アフリカのエンターテイメントおよび通信市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 631.7億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 823億4.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.44 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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アフリカのエンターテイメントおよび通信市場分析
アフリカのエンターテイメントおよび電気通信市場規模は、2024年に631億7,000万米ドルと推定され、2029年までに823億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.44％のCAGRで成長します。
アフリカのほとんどの市場ではオンライン動画収入の増加が見込まれており、この地域のデジタル消費の伸びは世界で最も高い部類に入ります。若者人口の多さ、モバイル接続の急速な改善、そして市場への新しいストリーミングプラットフォームの流入がこの成長を促進するでしょう。その結果、ビデオ収益に占めるデジタルの割合が増加し、アフリカのエンターテイメント市場が成長することになります。
- アフリカには若い人口が急速に増加しており、エンターテインメントおよび通信業界にとって独特の市場推進力となっています。若者人口の増加に伴い、エンターテインメントコンテンツやコミュニケーションサービスへの需要が高まっています。さらに、アフリカの中産階級の可処分所得レベルの上昇は、娯楽や通信サービスへの支出の増加に寄与しています。
- 国連によると、アフリカは世界で最も若い人口を抱えており、人口の5.44%以上が25歳未満です。若者はエンターテイメントコンテンツの熱心な消費者であり、新しいコンテンツの早期導入者であるため、この若い人口統計は重要な市場の推進力となっています。通信技術。モバイル データ、ストリーミング サービス、ゲーム、ソーシャル メディア プラットフォームの需要が高まっており、業界がこの成長する消費者ベースに対応する機会が生まれています。
- アフリカ開発銀行は、アフリカの中流階級の人口が拡大し、可処分所得レベルが大幅に増加していると報告しています。この可処分所得の増加は、娯楽や通信サービスへの支出の増加につながります。消費者は高品質のコンテンツ、モバイル データ プラン、ブロードバンド接続、付加価値サービスに積極的に投資しており、アフリカのエンターテイメントおよび通信市場の成長を推進しています。
- モバイルテクノロジーとデジタルトランスフォーメーションの急速な拡大も、アフリカ特有の市場推進要因となっています。モバイルの普及率は増加しており、大陸ではモバイルファーストのアプローチが見られており、スマートフォンやモバイルデバイスがエンターテイメントや通信サービスにアクセスする主な手段となっています。メディアや電気通信を含むさまざまな業界のデジタル変革により、革新的なコンテンツと接続ソリューションの需要が高まっています。
- 2021 年 6 月末までに、この地域の 5 つの市場に 7 つの商用 5G ネットワークが存在しましたが、5G のカバレッジは依然として主要都市に限定されており、そのような要因は、この地域で事業を展開しているエンターテイメント企業に損害を与える可能性があります。 MTN の報告によると、2021 年には複数のスペクトル帯域にわたって 1,000 以上の 5G サイトがあり、3.5 GHz スペクトルで大幅にスケールアップする計画があります。
- さらに、近年、アフリカ地域では傾向の変化が見られており、通信塔会社とのモバイル塔のセール・アンド・リースバック契約を通じて、通信会社はアセットライトまたは仮想移動体通信事業者（MNVO）モデルに移行しています。一言で言えば、MVNO は、顧客にサービスを提供する無線ネットワーク インフラストラクチャを所有しない無線通信サービス プロバイダーです。 Airtel と MTN は、アフリカ地域のトレンドをリードする 2 つの大手通信サービス プロバイダーの 1 つです。
- たとえば、2021 年 10 月、MTN はアフリカラーレの土地を購入し、デジタル ランドを特徴とする仮想現実メタバースに参入した最初のアフリカ企業となりました。 MTN は、メタバースでの存在を通じて、ゲームや音楽など、消費者のデジタル エクスペリエンスとエンゲージメントを増幅する、消費者の情熱と融合した一連のエクスペリエンスを通じて顧客の魅力を高めることを目指しています。
- アフリカの多くの地域では、信頼性が高く、手頃な価格のインターネットにアクセスできます。
アフリカのエンターテインメントとテレコミュニケーション市場動向
データアクセスとインターネット接続が成長を牽引
- アフリカの通信事業者は2018年以降、総契約数、デバイス所有率、インターネット普及率、データ使用量が増加し続けているため、緩やかではあるがプラス成長を遂げた。いつ、どこで、どのように好みのコンテンツに接するかについて、柔軟性、自由、利便性を重視する傾向が強まっていることが、この地域のエンターテインメントと通信産業の成長を促進している。GSMA State of Mobile Internet Connectivity 2022レポートによると、サハラ以南のアフリカは、1GBのデータ通信料が1人当たり月間GDPに占める割合が2%を超える唯一の地域である。
- 低価格スマートフォンの普及と、3Gおよび4Gネットワークのカバレッジの向上が、データ接続の需要とデジタルサービスの利用を促進している。固定無線や光ファイバー技術への投資も、同地域における固定ブロードバンドの普及を後押しする。通信インフラの整備が進めば、エンターテインメント業界にとって、より良いリーチと新規顧客の獲得という面で、より多くのビジネスチャンスが生まれるだろう。例えば、Internet World Statsによると、2021年12月にはアフリカの10人中4人程度がインターネットにアクセスしていた。
- デジタル行動の出現に伴い、サブスクリプション・モデルは、進化するテクノロジーを駆使したデジタル・プラットフォームの収益化において主要な役割を果たすようになり、それによってメディア・エンターテインメント業界の企業がより高い経営効率を達成する機会を生み出している。例えば、2022年2月のDigital TV Researchでは、2021年末の489万件から2027年までに1,372万件のSVOD契約が増えると予測している。アフリカにはAmazon Primeの対象国がないため、Amazon Prime Videoの有料会員数は2027年までに218万人になると予測される。
- 地元企業、外国投資家、グローバルプレイヤーはいずれも、アフリカ大陸に多大な投資を行っている。国内でのインフラ共有、国境を越えた合併、国内での合併、規制や周波数帯や免許のオークションの機会に対応する政府などが、この地域の通信・エンターテインメント市場の成長に一役買っている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
スマートフォンで消費されるデータが大きなシェアを占める見込み
- アフリカは世界で唯一、若者の人口が増加している地域である。2050年までにアフリカの若者、すなわち0歳から24歳までの人口は50％近く増加する。アフリカは最も多くの若者を抱えることになる。エンターテインメントや通信サービス全体の消費に関して、アフリカの若者はアフリカ大陸の将来にとって極めて重要である。スマートフォンを所有する人が急ピッチで増えているため、スマートフォンは、さまざまな種類のエンターテインメントにアクセスするための最も便利なデバイスになりつつある。
- ソーシャルメディアの出現は業界を混乱させ、プレーヤーは従来のプラットフォームからデジタル・プラットフォームへと切り替えつつある。このような変化は、デジタル・メディアへの広告支出を増加させており、その結果、このセクターはデジタル・ツールやプラットフォームから多大な恩恵を受けている。こうしたシフトは、携帯電話を通じたコンテンツの効率的な制作、配信、消費を促進し、市場成長に革命をもたらしている。
- しかし、ソーシャルメディア利用、IP通信、あるいは単なる一般的なデータ利用のために、アフリカ全域のインターネット・ユーザーに課される追加税や、税や規制をめぐるOTTプロバイダーと携帯電話事業者の縄張り争いにより、不公正な競争が生じる可能性があり、将来的にはエンターテインメント・通信業界に悪影響を及ぼすかもしれない。
- 重要なSVODプレーヤーは、加入率を高め、消費者が低価格で好みの番組にアクセスできるようにする戦略の一環として、パック期間や小袋価格を導入している。2021年12月、南アフリカのストリーミング市場のプレーヤーであるTelkomONEは、ワーナーメディア・ライブラリーのプレミアム・リニア・チャンネルとビデオ・オン・デマンド（VOD）コンテンツの追加を発表した。アフリカ大陸トップのハリウッド映画専門チャンネルBoing Africa、差別のない若者向けのスーパーヒーロー・アクションの本場TNT Africa、14歳以下の子供向けの楽しさいっぱいのビデオ遊び場Toonami Africaなど、ワーナーメディアの全チャンネルがストリーミング可能になった。
アフリカのエンターテインメントとテレコミュニケーション産業の概要
メディア＆エンタテインメント市場の競争は激しく、業界をリードする有力プレーヤーで構成されている。市場シェアの面では、現在いくつかの大手企業が市場を支配している。しかし、OTTサービスにおける新たなネットワーク技術（5G）の進歩に伴い、新たなプレーヤーが市場での存在感を高め、地域全体のビジネス足跡を拡大している。
- 2022年10月-アメリカン・タワー・コーポレーション（アメリカン・タワー）のアフリカ事業（ATCアフリカ）とエアテル・アフリカplc（エアテル・アフリカ、またはグループ）の間で複数年の複数製品契約が発表された。この契約は、ケニア、ニジェール、ナイジェリア、ウガンダにおけるATCアフリカの広範な通信用地ポートフォリオと新しい用地・製品開発能力を活用することで、エアテル・アフリカのネットワーク展開をサポートするものである。両社は、両社の共同努力により、アフリカ大陸全体の接続を大幅に改善し、社会から疎外されたコミュニティへのデジタル・インクルージョンを拡大し、温室効果ガス（GHG）排出削減という共通の目標を達成したいと考えています。
- 2022年6月-南アフリカのトップクラスのモバイル通信プロバイダーであるMobile Telephone Networks Proprietary Limited（「MTN SA）は、タワー数で世界最大級の独立系共同通信インフラ所有・運営・開発会社であるIHS Holding Limited（「IHS Towers）に5,701基のタワーを売却した（「本件取引）。契約に従い、IHSタワーズはMTN SAに対し、購入ポートフォリオを含む南アフリカ全土の13,000以上の場所で電力管理サービスも提供していた。
アフリカのエンターテインメントとテレコミュニケーション市場リーダー
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264 Cru
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Sony Music
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Iflix
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MTN Nigeria Communications PLC
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Safaricom
*免責事項:主要選手の並び順不同
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アフリカのエンターテイメントとテレコミュニケーション市場ニュース
- 2022年8月 - スカイマックス・ネットワーク・リミテッド（以下「スカイマックス）とエリクソンは、サハラ以南のアフリカ（SSA）における次世代5Gブロードバンドネットワーク構築のためのパートナーシップを締結し、デジタルサービス提供のためのプラットフォームを含む覚書（MoU）を締結した。このMoUは、両者間の2年間のパートナーシップの成果であり、さらなる対話、交流、将来のパートナーシップの出発点となるものです。
- このMoUにより、エリクソンは、マネージド・サービス、ネットワーク供給、展開、最適化において、スカイマックスの信頼できるパートナーとなります。エリクソンは、無線アクセスおよびモバイル・トランスポート・ネットワークのソリューション、コア・ネットワークおよびプロビジョニング・システム、ビジネス・サポート・システム、コグニティブ・ソフトウェア・ネットワークの最適化やビジネス・コンサルティング・サポートなどのマネージド・サービスなど、エンド・ツー・エンドのビジネスおよび技術ソリューションにおける合弁事業の機会を検討していきます。
- 2022年2月 - ジンバブエのハラレでエコネット・ワイヤレス・ジンバブエとエリクソンが5Gサービスを開始したことは、ジンバブエ証券取引所に上場している移動体通信事業者であるエコネットにとって、またエコネットが現在進めているデジタル変革にとって、重要な転機となりました。最新の無線アクセス・ネットワーク（RAN）と5G進化型パケットコア（EPC）技術により、エリクソンはエコネットの首都ハラレでの5G展開を支援します。このソリューションのネットワーク速度は、4G技術に比べて最大10倍高速化され、エコネットの通信容量とユーザー体験を向上させます。
アフリカのエンターテイメント＆テレコミュニケーション市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場概況
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 市場の推進力
4.4.1 可処分所得の増加
4.4.2 テクノロジーとインターネット ネットワーク アクセスの向上
4.5 市場の制約
4.5.1 海賊行為、法規制、ゲーム取引における詐欺に関する懸念などの問題
4.6 新型コロナウイルス感染症が業界に与える影響の評価
5. 市場セグメンテーション
5.1 プラットフォーム別
5.1.1 パソコン
5.1.2 スマートフォン
5.1.3 タブレット
5.1.4 ゲームコンソール
5.1.5 ダウンロード/ボックス PC
5.1.6 ブラウザPC
5.2 地理別
5.2.1 ナイジェリア
5.2.2 エチオピア
5.2.3 エジプト
5.2.4 モロッコ
5.2.5 ケニア
5.2.6 アルジェリア
5.2.7 ジンバブエ
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 Gamesole
6.1.2 Kuluya
6.1.3 Chopup
6.1.4 Kucheza
6.1.5 Kagiso Interactive
6.1.6 Nyamakop
6.1.7 Celestial Games
6.1.8 時計じかけのどんぐり
6.1.9 Atos
6.1.10 Arista Networks
6.1.11 Broadcom Inc.
6.1.12 Cisco Systems
6.1.13 Dell Technologies
6.1.14 Hewlett Packard Enterprise
6.1.15 Huawei
6.1.16 IBM Corporation
6.1.17 NetApp
6.1.18 Arup Group
6.1.19 Callaghan Engineering
6.1.20 Etix Everywhere
6.1.21 Lupp Group
6.1.22 ABB
6.1.23 Eaton Corporation
7. 投資分析
8. 市場機会と将来のトレンド
アフリカのエンターテインメントとテレコミュニケーション産業のセグメンテーション
消費者のデジタル化に伴い、メディアやエンターテイメントの消費・購買習慣も、テレビを見ながらのマルチタスクから、複数のデバイスを介した情報へのアクセスへと進化している。このことは、この業界の企業にとって、印刷物だけでなくデジタルコンテンツの流通と消費をめぐる課題と機会の両方をもたらしている。ユーザー・エクスペリエンスとメディア産業へのエンゲージメントは、この分野への投資において依然として主要な事業目標である。市場は、通信サービスの種類（音声（固定およびモバイル）、データ（固定およびモバイル））および国別に区分されている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（10億米ドル）で提供されている。
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アフリカエンターテインメント＆テレコミュニケーション市場調査FAQ
アフリカのエンターテイメントおよび通信市場の規模はどれくらいですか?
アフリカのエンターテインメントおよび通信市場規模は、2024年に631億7,000万米ドルに達し、5.44%のCAGRで成長し、2029年までに823億4,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のアフリカのエンターテイメントおよび通信市場の規模はどれくらいですか?
2024 年のアフリカのエンターテインメントおよび通信市場規模は 631 億 7,000 万米ドルに達すると予想されています。
アフリカのエンターテイメントおよび通信市場の主要プレーヤーは誰ですか?
264 Cru、Sony Music、Iflix、MTN Nigeria Communications PLC、Safaricomは、アフリカのエンターテイメントおよび電気通信市場で活動している主要企業です。
このアフリカのエンターテイメントおよび電気通信市場は何年を対象とし、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年のアフリカのエンターテイメントおよび通信市場規模は 599 億 1,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、アフリカのエンターテイメントおよび電気通信市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年および2023年までカバーしています。また、レポートは、アフリカのエンターテイメントおよび電気通信市場の年間市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年および2029年まで予測しています。。
アフリカ娯楽・通信産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアフリカのエンターテイメントおよび電気通信市場シェア、規模、収益成長率の統計。アフリカのエンターテイメントと電気通信の分析には、2024年から2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
アフリカのエンターテイメントと通信 レポートスナップショット
