アフリカ建設市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 582億8000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 737億6000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.83 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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アフリカ建設市場分析
アフリカの建設市場規模は2024年に582.8億米ドルと推定され、2029年には737.6億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024〜2029年）の年平均成長率は4.83%である。
- 目先の課題にもかかわらず、中長期的な見通しは依然として明るい。短期的には、建設業界への投資はインフラ部門への政府支出によって牽引される可能性がある。
- アフリカの建設産業は、天然資源の利用可能性、エネルギーやインフラストラクチャーへの多大な投資機会、安価な労働力、急成長する消費者市場など、いくつかの利点があるため、ほとんどの大規模経済圏のターゲット先となっている。
- また、有利な経済開発政策、商品価格の上昇、汚職との闘いの継続的な進展、民主的な政府の採用など、有益なビジネス環境も整っている。
- 安定した政治環境とビジネス・フレンドリーな政策から、ガーナは幅広い投資機会を持つ魅力的な投資先として定評がある。政府はここ数年、インフラ整備に多額の投資を行い、建設業界の急速な成長をもたらし、投資家や企業にチャンスをもたらしている。
- アジェンダ111の「一地区一工場やアジェンダ111の病院プロジェクトなど、ガーナ政府によっていくつかの政策が実施され、国内外の投資家を惹きつけて複数の建設会社を設立している。
- 2040年までに1,400億米ドルに上ると予測される公共インフラへの資金ギャップを埋めるため、官民パートナーシップと混合プロジェクトファイナンスによるインフラ建設資金調達が、NIP2050の目標に掲げられている。
- アフリカには、4,500億米ドル相当と推定される建設プロジェクトが570件以上ある。エネルギー部門に次いでアフリカで2番目に大きい部門は運輸部門で、道路、空港、鉄道プロジェクトが含まれ、その総額は2,800億米ドルを超える。
アフリカ建設市場の動向
インフラ建設プロジェクトが市場を牽引
壮大な超高層ビルからゼロから建設された巨大都市まで、アフリカの都市はいくつかの重要なプロジェクトによって変わりつつある。アフリカにおけるこうした数百万ドル規模の建設プロジェクトは、アフリカの都市に切望されていた変革をもたらしつつある。
インフラ整備は、増加する人口のニーズと要件を満たすために多くの政府が注力しており、建設はアフリカ最大のセクターとなっている。アフリカには、4500億米ドル相当の建設プロジェクトが570件以上ある。エネルギー部門には3,700億米ドル相当のプロジェクトがあり、次いで交通部門が道路、空港、鉄道を含む2,800億米ドル相当のプロジェクトを抱えている。
エジプトは、3,380億米ドルに相当する300以上の活発なプロジェクトでアフリカ市場をリードしている。約2,070億米ドル相当のプロジェクトが進行中の南アフリカが2位、2,000億米ドル相当のプロジェクトが進行中および今後予定されているナイジェリアがそれに続く。
ナイジェリアの製油所は不振で、アフリカ有数の原油生産国は石油の輸入に依存している。しかし、ダンゴーテは、毎日65万バレルを処理できる自前の製油所を建設し、この物語を変えようとしている。この製油所は、ラゴス州レッキのレッキ自由貿易地域に2,635ヘクタールの敷地を持つ。総工費は120億米ドル以上と言われている。
コンザ・テクノポリスはナイロビから数キロ離れたケニアのスマートシティプロジェクトである。ケニア政府はこのプロジェクトに2,000ヘクタールの土地を割り当てている。この都市は2030年に向けた政府のビジョンの一部であり、テクノロジー、科学、通信、教育の中心的な拠点となる可能性がある。このスマートシティの推定コストは145億米ドルで、完成時には約2万人の雇用を生み出す可能性がある。プロジェクトの第一段階の水平インフラ工事は2022年に終了した。
この市場を形作る主な傾向を理解する
市場を支配する北アフリカ
エジプトやモロッコといった北アフリカ諸国では、大規模なインフラ・プロジェクト、観光開発、都市化によって建設業が大きく成長している。
エジプト政府は建築業界に多額の投資を行っている。さらに、政府は交通システム、港湾、空港の近代化を進めている。運輸省は現在、鉄道産業関連の約25のプロジェクトに取り組んでいる。道路の整備と都市間の十分な交通手段の提供は、政府の最優先課題である。
エジプトは、国全体を結ぶ高速鉄道の建設計画を明らかにしている。シーメンスは元請けとして、87億米ドルに相当するこのプロジェクトを受注した。同国の計画によると、エジプトでは最大14の新しいスマートタウンが建設される可能性がある。住宅省は、エジプトは2年足らずで約1兆7,000億英ポンド（約1,062億5,000万米ドル）のインフラプロジェクトを完了したと主張している。
New Urban Communities Authority（NUCA）は、教育、医療、小売、レジャーサービスが統合された都市をさらに建設する意向だ。この組織は、こうした新都市を建設し、既存のインフラと結びつける役割を担っている。
モロッコ国家投資委員会は2023年5月、総予算767億マド（74億米ドル）の17のプロジェクトを承認した。2023年1月には、モロッコ政府は5年間で285億マド（27億米ドル）を投資する26のプロジェクトを承認した。
モロッコのエネルギー移行・持続可能な開発省によると、2023年7月、モロッコ王国は2027年まで、費用対効果とクリーンエネルギーによる国民経済の改善を視野に入れ、今後4年間で550億マド（53億米ドル）を割り当てることになっていた。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
アフリカ建設業界の概要
アフリカの建設市場は競争が少なく、国際的な大手企業が大きなシェアを占めている。アフリカの建設市場は、予測期間中に成長する可能性を秘めており、市場競争を促進すると予想される。少数のプレーヤーが大きなシェアを握っているため、市場には統合の度合いが見られる。主なプレーヤーは、ヴィンチ、ブイグ、テクニップFMC、中国通信建設集団有限公司、中国鉄道建設集団有限公司である。Ltd.である。
アフリカ建設市場のリーダーたち
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Vinci
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Bouygues
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TechnipFMC
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China Communications Construction Group Ltd.
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China Railway Construction Coro Ltd.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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アフリカ建設市場ニュース
- 2023年12月大手再生可能エネルギー・プロバイダーのScatec ASAが、Mmadinare 120 MW Solar Complexの最初の60MWを完工し、ボツワナ初のユーティリティ・スケールのソーラー・プロジェクトの建設開始に向けて順調に進んでいることを発表。
- 2023年11月南アフリカ最大のデータセンター・プロバイダーであるテラコは、ダーバン施設の拡張工事を完了し、総面積を5,800平方メートル（62,430平方フィート）に拡大。テラコのダーバン施設は2011年に開設され、600平方メートル（6,460平方フィート）で1MWを提供していた。2018年にはさらなる拡張が発表され、1,000平方メートル（10,765平方フィート）のホワイトスペースが追加され、総面積は2,000平方メートル（21,530平方フィート）となった。
アフリカ建設市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察と動向
4.1 現在の経済と建設市場のシナリオ
4.2 建設業界における技術革新
4.3 政府の規制と取り組みが業界に与える影響
4.4 国際建設市場の影響と主要アフリカ経済における建設業界の成長可能性に関するレビューと解説
4.5 中国のインフラプロジェクトとBRIイニシアチブのレビューと解説
4.6 アフリカ諸国の主要産業指標の比較（アナリストの見解）
4.7 アフリカ諸国の建設コスト指標の比較（アナリストの見解）
4.8 COVID-19の市場への影響
4.9 市場の動向
4.9.1 ドライバー
4.9.1.1 急速な都市化が市場を牽引
4.9.1.2 経済発展
4.9.2 拘束
4.9.2.1 政治的および規制上の課題
4.9.2.2 スキルと労働力の不足
4.9.3 機会
4.9.3.1 手頃な価格の住宅
4.9.3.2 再生可能エネルギー
4.10 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.10.1 サプライヤーの交渉力
4.10.2 買い手/消費者の交渉力
4.10.3 新規参入の脅威
4.10.4 代替品の脅威
4.10.5 競争の激しさ
4.11 業界バリューチェーン分析
5. 市場セグメンテーション
5.1 セクター別
5.1.1 商業建設
5.1.2 住宅建設
5.1.3 産業建設
5.1.4 インフラ（交通）建設
5.1.5 エネルギーおよび公共事業建設
5.2 建設タイプ別
5.2.1 追加
5.2.2 解体
5.2.3 新しい建設
5.3 地域別
5.3.1 東アフリカ
5.3.2 西アフリカ
5.3.3 南アフリカ
5.3.4 北アフリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 企業プロフィール
6.2.1 中国通信建設グループ株式会社
6.2.2 中国鉄道建設株式会社
6.2.3 シクンバ建設 (Pty) Ltd
6.2.4 ソナトラック
6.2.5 デュメス ナイジェリア PLC
6.2.6 ゼネラルナイル道路橋梁会社
6.2.7 中国国家機械工業公司
6.2.8 テクニップFMC
6.2.9 ヴィンチ
6.2.10 ブイグ*
6.3 その他の企業
7. 市場の未来
8. 付録
アフリカ建設産業セグメント
建設業は、鉱業、採石業、林業から、インフラや建物の建設、製品の製造・供給、保守・運営・廃棄に至るまで、多様な活動を含む産業である。
本レポートでは、アフリカの建設産業について、経済および経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントの新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19パンデミックの影響など、背景を完全に分析します。
アフリカの建設市場は、分野別（商業建設、住宅建設、工業建設、インフラ（交通）建設、エネルギー・公益事業建設）、建設タイプ別（増築、解体、新築）、地域別（アフリカ東部、アフリカ西部、アフリカ南部、アフリカ北部）に区分されています。本レポートでは、アフリカの建設市場の市場規模と予測を、上記の全セグメントについて金額（米ドル）で提供しています。
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アフリカ建設市場調査FAQ
アフリカの建設市場の規模は？
アフリカの建設市場規模は2024年に582.8億ドルに達し、年平均成長率4.83％で成長し、2029年には737.6億ドルに達すると予想される。
現在のアフリカ建設市場の規模は？
2024年には、アフリカの建設市場規模は582.8億ドルに達すると予想されている。
アフリカ建設市場の主要プレーヤーは？
Vinci、Bouygues、TechnipFMC、China Communications Construction Group Ltd.、China Railway Construction Coro Ltd.がアフリカ建設市場で事業を展開する主要企業である。
このアフリカ建設市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のアフリカ建設市場規模は554.7億米ドルと推定される。本レポートでは、アフリカ建設市場の2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアフリカ建設市場規模を予測しています。
アフリカの建設業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアフリカの建設市場のシェア、規模、収益成長率の統計。アフリカの建設分析には、2029 年までの市場予測見通しと歴史的概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
アフリカの建設 レポートスナップショット
