アフリカの自動車市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | 141万台 |
| 市場規模 (2029) | 189万台 |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.04 % |
| 市場集中度 | 高い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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アフリカ自動車市場分析
アフリカの自動車市場規模は、2024年に141万台と推定され、2029年までに189万台に達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.04％のCAGRで成長します。
アフリカの自動車市場は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって最も深刻な影響を受けました。市場が顧客業界からの新型コロナウイルス感染症以前の需要率に達するのは 2023 年半ばになると予想されます。それまでは、生産設備は、需要に応じて変動する可能性のある偏った生産スケジュールで回復すると予想されます。
中期的には、アフリカの自動車市場は、政府の支援的な奨励金と、地域の主要国における都市化の促進により急速に成長すると予想されており、これらが地域のインフラ開発を促進しており、市場に前向きな見通しをもたらしている。ナイジェリアやケニアなどのいくつかの大国も、国内の自動車生産を発展させる計画に焦点を当てている。例えば、。
- ケニアの現行の国家自動車政策は、東アフリカ地域への自動車製品の輸出を2018年の5%から2022年までに6.04%に増やすことを目標としている。これを達成するために、政府は現地で組み立てられた車両に対する奨励計画を導入した。輸入車を現地組立車に置き換える。こうした発展はケニアの自動車市場を押し上げる可能性がある。
しかし、中古車市場との競争の激化と国内の自動車生産施設の脆弱さは、（たとえ低金利であっても）家計の制約によってさらに悪化しており、この地域の自動車産業にとって大きな懸念事項となっている。自動車産業への外国投資に対する政府の取り組みにより、今後 5 年間、この地域におけるこの産業の需要が促進されると予想されます。
南アフリカ、ナイジェリア、ケニアなどの国は、現地生産の改善と輸入抑制への注目の高まりにより、プラス成長が見込まれています。例えば、。
- NAIDP は自動車輸入に対し、すでに課されている 35% 関税をさらに上回る 35% の関税を課し、実質的な合計関税は 70% となる。 NAIDPはまた、ナイジェリアで自動車を製造または組み立てする企業に対し、ナイジェリアで製造される1台につき1台の自動車を輸入することを認めている。ナイジェリアは70％の輸入関税を課し、輸入車に課した。その結果、国内で現地で組み立て・製造される車両の量が増加し、ほとんどの地元企業が製造プロセスと生産能力の発展を実感しました。
アフリカ自動車市場動向
乗用車販売の拡大が市場に好影響を与える
同地域における国際的な自動車メーカーやブランドの存在感が高まり、消費者が新車を購入し、それらを維持する能力が高まっていることと、日常のニーズや旅行目的に合わせて複数の乗用車を購入したいという消費者の関心が高まっていることが相まって、同地域全体の乗用車需要が改善する可能性がある。例えば、2021年には、アフリカの自動車購入者は約83万3,020台の乗用車を購入し、南アフリカが乗用車購入先のトップであった。
世界各地の大手OEMメーカー数社は、この地域で最新の乗用車モデルを発売し、販売強化と市場シェアの拡大を図っている。例えば、。
- 2022年8月、三菱自動車は南アフリカ市場にフェイスリフトしたトライトン・シリーズを投入した。三菱トライトン4x2シングルキャブは、三菱の実績あるDOHCインタークーラー付き2.4リッターターボディーゼルエンジンを搭載し、100kWの出力と324Nmの最大トルクを発揮する。平均燃費は8.0 l/100 kmで、フリートオーナーには燃料価格の高騰から解放され、安心感を与えるだろう。75リットルの燃料タンクは、経済的な長距離走行を保証する。
- 2022年8月、アウディ南アフリカは全国に33カ所の電気自動車（EV）充電ステーションを設置することを決定した。これらは合計70の充電ポイントコネクターに相当し、国内の既存のネットワークを拡大するものである。充電器は22kW（交流）から80kW（直流）、150kW（直流）の超急速充電まであり、モデルやブランドの所有にかかわらず、南アフリカのすべての電気自動車ドライバーがすぐに利用できる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
南アフリカが市場シェアで重要な役割を果たすと予想される
の乗用車市場は地域最大である。南アフリカ自動車工業会（NAAMSA）によると、2022年9月の乗用車総販売台数は32,392台で、2021年9月の29,537台から増加し、前年同月比で約21.3%の伸びを記録した。同様に、2022年9月の中型商用車販売台数は882台、大型商用車販売台数は490台となり、2021年9月比でそれぞれ6%、20.7%の伸びを記録した。
- しかし、同国は欧州を中心とする世界各地への乗用車輸出の拠点であるため、顕著な成長が予測される。例えば、2021年1月の輸出販売台数は22,771台で、2020年1月の16,303台に比べ6,468台（39,7%）増加し、2ヵ月連続で堅調な伸びを記録した。
拡大する市場シェアを獲得するため、国全体がこのような前向きな環境にあることを受け、世界の主要OEMの一部は同国に投資しており、他のOEMは魅力的なモデルを発売することで顧客基盤の拡大に注力している。他のいくつかのOEMは、南アフリカ市場に最新モデルを積極的に輸出しようとしている。例えば。
- 2022年8月、マルチ・スズキは新型グランド・ビターラの価格を発表した。同社は輸出戦略の一環として、このモデルを南アフリカで披露した。南アフリカはこの車を受け取る最初の海外市場となり、その後、他の国々が続くことになる。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
アフリカ自動車産業概要
アフリカの自動車市場は、フォルクスワーゲンAG、トヨタ自動車、グループ・ルノー（ダチア・セールスを含む）、ダイムラーAG、フォード・モーター・カンパニー、ヒュンダイ・モーター・カンパニー、いすゞ自動車といったメーカーによって支配されている。メーカー各社は、市場での競争力を保持するため、事業拡大、提携、製品投入、生産能力増強など、さまざまな成長戦略に注力している。
- 2021年11月、トヨタ南アフリカは、トヨタが2020年初めに24.3億ZARの投資を約束した後、新型コンパクトSUVモデル「カローラ・クロス・ハイブリッドを南アフリカで生産すると発表した。
- 2021年11月、フォルクスワーゲン南アフリカはEV戦略の第2段階を開始した。フォルクスワーゲンの戦略の第2段階では、2022年末までにオール電化のID.4試験車両を導入する予定である。
- 2021年10月、日産自動車はプレトリアのロスリン工場をアフリカ事業の小型商用車（LCV）拠点とする戦略を発表し、来年早々にはガーナで新型ナバラ・ピックアップのセミノックダウンキットの組み立てが開始される予定で、さらに拍車がかかっている。
アフリカ自動車市場リーダー
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Volkswagen AG
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Toyota Motor Corporation
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Groupe Renault
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Hyundai Motor Corporation
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Mercedes Benz Group
*免責事項:主要選手の並び順不同
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アフリカ自動車市場ニュース
- 2022年10月： モロッコ産業貿易省は、GMDグループの子会社であるGMD Metal Tanger社が、タンジェ自動車都市に新工場を開設したと発表した。この工場は、GMDグループの主要顧客である自動車メーカー、ルノーとステランティスの現地での統合ニーズや、これらのメーカーがモロッコ王国で立ち上げる新規プロジェクトに対応する。GMD METAL TANGERは、この新しい産業部門から、ヨーロッパやラテンアメリカの国際的な顧客にも製品を供給し、モロッコにおける自動車用プレス加工事業のパイオニアとしての役割を確実なものにしていく。
- 2022年9月：エジプト政府は、投資・フリーゾーン総局（GAFI）とステランティス社との間で、政府とステランティス社との協力範囲を拡大するMoUに調印したと発表した。このMoUはまた、自動車産業戦略によって提供される支援の枠組みの中で行われるもので、政府は最近、この分野で事業を展開する企業にエジプト市場へのさらなる投資を奨励するために開始した。
- 2022年8月： 第一汽車は、JH6 33.420FTを国内および輸出市場に投入すると発表した。ユーロ2仕様の11,040cc直列6気筒エンジンは水冷ターボチャージャー、インタークーラー付きで、最高出力312kW/1,900rpm、最大トルク1,900Nm/1,200rpmを発生する。ボッシュ・ブランドの手動式噴射ポンプはアフリカ向けで、変速ブースターは走りをクルマのように感じさせてくれる。
- 2022年7月：Toyota South Africa Motors (Pty) Ltdは、Toyota South Africa Motorsの継続的な新エネルギー車（NEV）製品展開の一環として、新型Toyota Crown（クロスオーバー仕様）を2023年第1四半期に南アフリカ市場でデビューさせると発表した。新型クラウンは、2.4リッター直列4気筒ターボエンジンと最新のe-Axle電動パワートレインを組み合わせた新開発の2.4リッター・ターボ・ハイブリッドシステムと、2.5リッター・シリーズ・パラレル・ハイブリッドシステムを搭載する。
アフリカ自動車市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場の推進力
4.2 市場の制約
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額別の市場規模)
5.1 車両の種類
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.2 国
5.2.1 南アフリカ
5.2.2 モロッコ
5.2.3 アルジェリア
5.2.4 エジプト
5.2.5 ナイジェリア
5.2.6 ガーナ
5.2.7 ケニア
5.2.8 アフリカの残りの部分
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 会社概要*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Volkswagen AG
6.2.3 Groupe Renault
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 フォード・モーター・カンパニー
6.2.6 Innoson Vehicle Manufacturing Company
6.2.7 ダイムラーAG
6.2.8 Volvo Group
6.2.9 Isuzu Motors Ltd
6.2.10 Tata Motors Limited
6.2.11 Ashok Leyland
7. 市場機会と将来のトレンド
アフリカ自動車産業セグメント
自動車産業は、自動車の設計、開発、製造、マーケティング、販売に関わる幅広い企業や組織で構成されている。アフリカ自動車市場レポートでは、アフリカの市場展望をカバーし、その自動車市場の成長を予測します。また、予測期間中の成長、市場動向、進展、課題、機会、政府規制、使用技術、成長予測なども記載しています。
アフリカの自動車市場を車種別（乗用車、商用車）、国別（南アフリカ、モロッコ、アルジェリア、エジプト、ナイジェリア、ガーナ、ケニア、その他のアフリカ地域）に区分しています。
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アフリカ自動車市場調査FAQ
アフリカの自動車市場の規模はどれくらいですか?
アフリカの自動車市場規模は、2024年に141万台に達し、6.04%のCAGRで成長し、2029年までに189万台に達すると予想されています。
現在のアフリカの自動車市場規模はどれくらいですか?
2024年のアフリカ自動車市場規模は141万台に達すると予想されています。
アフリカ自動車市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Volkswagen AG、Toyota Motor Corporation、Groupe Renault、Hyundai Motor Corporation、Mercedes Benz Groupは、アフリカの自動車市場で事業を展開している主要企業です。
このアフリカ自動車市場は何年を対象とし、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年のアフリカの自動車市場規模は 133 万台と推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のアフリカ自動車市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアフリカ自動車市場規模も予測しています。
アフリカ自動車産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアフリカ自動車市場シェア、規模、収益成長率の統計。アフリカの自動車分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
アフリカの自動車 レポートスナップショット
