航空エンジン用複合材市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 33.9億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 57.2億米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.02 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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航空エンジン複合材料市場分析
航空エンジン複合材料市場規模は、11.02%年に33億9,000万米ドルと推定され、2029年までに57億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に11.02％のCAGRで成長します。
2020 年に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが発生し、航空業界全体に深刻な影響を与えました。その結果、いくつかの航空会社が破産を申請し、航空機と航空機エンジンの需要が減少しました。各国が医療インフラの強化に注力しているため、将来の国防費削減は将来の軍用機調達計画にも支障をきたす可能性がある。 2020年にいくつかの国で産業が閉鎖され、部品や材料の製造が停止し、航空機やエンジンの製造に関連するサプライチェーンに影響を与えた。 2021 年に状況は改善しましたが、需要は近い将来も引き続き新型コロナウイルス感染症以前のレベルを下回ると予想されます。
旅客輸送量の大幅な増加と新たな排ガス規制の導入により、パンデミック前の過去 10 年間に新世代航空機の購入需要が大幅に増加しました。航空機メーカーは商業、軍事、一般航空分野で新しい航空機モデルを開発しており、より優れた性能と軽量性を備えた新しいエンジンを必要としています。その結果、複合材料などの新しい材料技術への注目が高まっています。
大手エンジンメーカーは自社の複合材料開発能力を重視しており、外注材料への依存は年々減少すると予想される。
航空機用複合材料の市場動向
2021年、民間航空機セグメントが最も高い市場シェアを占める
2021年の航空エンジン複合材市場では、民間航空機分野が最も高い市場シェアを占めている。民間部門からの市場の主な推進要因の1つは、ナローボディ航空機の需要である。2021年末までに、エアバスの航空機受注残は7,082機となり、そのうち88%以上がA220およびA320ceo/neoファミリーのナローボディ機であった。同様に、ボーイングの2021年末の受注残は4,250機で、うち3,414機が737ファミリーのナローボディ機だった。ボーイング737マックスは、2年間の運航停止を経て、2021年に世界数カ国で運航再開が許可され、2021年のナローボディ全体の受注増に貢献している。また、2022年にはMC-21とC919の2機種の新型ナローボディ機が就航する予定である。A320ファミリーに加え、今後就航予定のMC-21型機とC919型機に搭載されるリープエンジンには、3次元織炭素繊維複合材製ファンブレードやファンケースを含む複合材構造が使用されている。また、エンジンのタービンシュラウドの製造にはセラミックマトリックス複合材（CMC）が使用されている。
民間航空機エンジンにおける複合材料の使用に関する多くの開発が進行中である。例えば、GEはGE9X用の新しい複合材ブレードの開発に取り組んでいる。この新型エンジンは、ゼネラル・エレクトリック社が製造するエンジンとしては最大のもので、ボーイングの777X型機専用に設計されている。同社はすでに、エミレーツ航空、カタール航空、エティハド航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、キャセイパシフィック航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、全日空などの航空会社から、700基以上のGE9Xエンジンを受注している。これらの航空機の納入台数が増加し、民間航空機エンジンへの複合材の使用も同時に増加していることから、この傾向は続くと予測され、予測期間中、このセグメントは健全なCAGRを目撃することになる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
予測期間中、アジア太平洋地域が航空エンジン用複合材料の急成長市場になる見込み
アジア太平洋地域は現在、航空エンジン用複合材料の地理的な市場で最も急成長している。この高い成長率は、これらの複合材を使用したエンジンを搭載した航空機の調達が増加しているためである。民間部門では、航空宇宙大手2社、エアバスSEとボーイング社を合わせた民間航空機納入数の3分の1以上がアジア太平洋地域の顧客向けである。2021年5月、大手格安航空会社のIndiGoは、2023年から納入される310機の新型エアバス・ファミリーの航空機にCFMインターナショナルの「LEAP-1Aエンジンを採用したと発表した。この航空機は、A320neo、A321neo、A321XLRを含む様々なカテゴリーに属する。この契約には、620基の新規導入エンジンと関連スペアエンジン、および複数年にわたる長期サービス契約が含まれる。同機で使用されるリープ・エンジンは、従来機よりも複合材の使用量が多い。
一方、2021年11月、オーストラリア空軍（RAAF）は、ロッキード・マーチン社製のF-35AライトニングIIを新たに3機受領し、保有機数は44機となった。GKNとメギットは、F-35航空機の動力源であるF-135エンジンにいくつかの複合部品を供給している。同様に、この地域で調達される航空機エンジンの複合材に関しても多くの開発が行われており、アジア太平洋地域は今後数年間で最も急成長する市場になると予想される。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
航空機用複合材産業の概要
GE Aviation、Safran SA、Solvay SA、Meggitt PLC、Hexcel Corporationは、市場で著名なプレーヤーである。エンジンメーカーの中では、サフランとGEアビエーションが航空エンジン用複合材に最も高い需要を生み出しているが、ロールス・ロイスPLCやプラット・アンド・ホイットニー（レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション）のような他のメーカーは、今後数年間でエンジンモデルでの複合材使用量を増やすと予想されている。長年にわたり、エンジン・メーカーは社内の複合材製造能力を大きく発展させてきた。例えば、GEアビエーションは、独自の複合材製造施設と様々な合弁事業（サフランSAとのNexcelleなど）を有している。この傾向は、エンジンOEM向け複合材サプライヤーの市場収益に影響を与える可能性がある。航空機では複合材の使用量が増加している。
全体的なエンジン生産率の増加は、予測期間が航空エンジン複合材部品メーカーとそれぞれのサプライチェーンにとってかなりの成長の原動力となることを意味する。同時に、材料サプライヤーは、現在かつてないほど高くなっている競争に勝ち残るために、原材料の生産量を拡大する必要がある。エンジンコアの高温に耐えられる複合材料の開発は、予測期間において重要な役割を果たすだろう。この方向での改善は、複合材料メーカーに大きな利益をもたらすだろう。
航空機用複合材市場のリーダーたち
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Safran SA
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Meggitt PLC
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Hexcel Corporation
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GE Aviation
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Solvay SA
*免責事項:主要選手の並び順不同
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航空機用複合材料市場ニュース
- 2021年11月、サフラン・エアクラフト・エンジンとアルバニー・インターナショナル社は、パートナーシップを2046年まで延長する契約を締結したと発表しました。アルバニー・インターナショナルとサフランは2006年に当初の枠組み合意に調印し、航空機エンジン、着陸装置、ナセル用に設計されたハイテク複合材部品（3D織物および樹脂トランスファー成形技術）の開発のための合弁会社を設立した。
- 2021年7月、プラット＆ホイットニーはカリフォルニア州カールスバッドにセラミック基複合材（CMC）のエンジニアリングと開発の「センター・オブ・エクセレンスを新設した。この新センターは、航空宇宙用途のCMCに特化したエンジニアリング、開発、少量生産施設となる。
航空機用複合材市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究範囲
1.3 USDの通貨換算レート
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
3.1 市場規模と予測、世界、2018 ～ 2027 年
3.2 アプリケーション別の市場シェア、2021 年
3.3 コンポーネント別の市場シェア、2021 年
3.4 地域別の市場シェア、2021 年
3.5 市場の構造と主要参加者
4. 市場力学
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 買い手/消費者の交渉力
4.4.2 サプライヤーの交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額別の市場規模と予測 - 10億米ドル、2018年から2027年)
5.1 応用
5.1.1 民間航空機
5.1.2 軍用機
5.1.3 一般航空用航空機
5.2 成分
5.2.1 ファンブレード
5.2.2 ファンケース
5.2.3 ガイドベーン
5.2.4 シュラウド
5.2.5 その他のコンポーネント
5.3 地理
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ
5.3.1.1.1 応用
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.2.1 応用
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.1.1 応用
5.3.2.2 フランス
5.3.2.2.1 応用
5.3.2.3 ドイツ
5.3.2.3.1 応用
5.3.2.4 ヨーロッパの残りの部分
5.3.2.4.1 応用
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.3.1 中国
5.3.3.1.1 応用
5.3.3.2 インド
5.3.3.2.1 応用
5.3.3.3 日本
5.3.3.3.1 応用
5.3.3.4 残りのアジア太平洋地域
5.3.3.4.1 応用
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.1.1 応用
5.3.4.2 ラテンアメリカの残りの地域
5.3.4.2.1 応用
5.3.5 中東とアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.1.1 応用
5.3.5.2 アラブ首長国連邦
5.3.5.2.1 応用
5.3.5.3 エジプト
5.3.5.3.1 応用
5.3.5.4 残りの中東およびアフリカ
5.3.5.4.1 応用
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 会社概要
6.2.1 GE Aviation
6.2.2 Rolls-Royce PLC
6.2.3 Safran SA
6.2.4 General Dynamics Corporation
6.2.5 GKN Aerospace
6.2.6 FACC AG
6.2.7 Meggitt PLC
6.2.8 Hexcel Corporation
6.2.9 Solvay SA
6.2.10 Albany Engineered Composites Inc.
6.2.11 Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation)
7. 市場機会と将来のトレンド
航空エンジン用複合材産業のセグメント化
この調査には、複合材を含む部品を持つ、生産中のすべての航空機エンジンが含まれる。ヘリコプターエンジンに使用される複合材は調査対象から除外されている。
市場は用途別に民間航空機、軍用航空機、一般航空機に区分される。また部品別では、ファンブレード、ファンケース、ガイドベーン、シュラウド、その他部品に区分される。その他のコンポーネント分野には、スラストリバーサー、アコースティックライナー、カスケード、ブロッカードア、ラジアルドライブフェアリング、カウリングなどのナセルコンポーネントの設計および構造における複合材料の使用が含まれる。
本レポートでは、様々な地域の主要国の市場規模と予測を提供しています。市場の主要プレイヤーのプロフィールと市場シェアも掲載しています。市場規模および予測は金額（10億米ドル）別に掲載しています。
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航空機用複合材料市場に関する調査FAQ
航空エンジン複合材料市場の規模はどれくらいですか?
航空エンジン複合材の市場規模は、2024年に33億9,000万米ドルに達し、CAGR 11.02%で成長し、2029年までに57億2,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の航空エンジン複合材料の市場規模はどれくらいですか?
2024 年の航空エンジン複合材料市場規模は 33 億 9,000 万米ドルに達すると予想されています。
航空エンジン複合材料市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Safran SA、Meggitt PLC、Hexcel Corporation、GE Aviation、Solvay SAは、航空エンジン複合材料市場で活動している主要企業です。
航空エンジン複合材料市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
航空エンジン複合材料市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、北米が航空エンジン複合材料市場で最大の市場シェアを占めます。
この航空エンジン複合材料市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の航空エンジン複合材料市場規模は 30 億 5,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、航空エンジン複合材市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。また、レポートは、航空エンジン複合材市場の年間市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年まで予測します。
航空機用複合材料産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の航空エンジン複合材料市場シェア、規模、収益成長率の統計。 Aeroengine Composites の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
航空エンジン複合材 レポートスナップショット
