先端IC基板の市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 181億1000万米ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 315億4000万米ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.73 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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先端IC基板市場の分析
先進IC基板市場規模は、2024年に181億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）の年平均成長率は11.73%で、2029年には315億4,000万米ドルに達すると予測される。
- IC基板は、トレースとホールの導電性ネットワークを利用してICチップをPCBに接続する上で重要な役割を果たしている。回路のサポート、保護、放熱、信号と電力の分配など、さまざまな機能をサポートするために不可欠である。BGAやCSPのような新しいタイプの導入によるIC技術の進歩は、さまざまなパッケージ・キャリアに対応するIC基板の進化につながった。5G対応スマートフォンの需要増加やスマート・ウェアラブル分野への投資拡大が、市場の成長を牽引すると期待されている。
- エレクトロニクス業界が数十年前にIC基板を採用して以来、パソコンやスマートフォンからハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）やその他の電子システムに至るまで、さまざまな用途で利用されてきた。基板技術は、初期のリードフレーム、ワイヤーボンディング式ボールグレードアレイ（BGA）、チップスケールパッケージング（CSP）から、フリップチップ（FC）BGA、FCCSP、さらにはIC基板にダイを埋め込むCoWoSのような先進技術へと進歩してきた。世界的なIoT需要の高まりは、消費者産業と産業界の両方が牽引している。これらの産業では、技術の用途が拡大しているため、IC基板の需要も増加している。
- 人工知能（AI）、機械学習（ML）、5Gネットワークの進歩が進むにつれ、生成されるデータ量は年々大幅に増加している。このようなデータの急速な拡大により、現在のネットワーキング、データ処理、ストレージシステムの強化が必要となり、高速・高周波デバイスの必要性が高まる。その結果、微細化、高集積化、性能向上が、先端基板開発にとって極めて重要な技術的優先事項として浮上してきた。世界市場の需要拡大に対応するため、数多くの企業が先端基板への投資を行っている。
- 先端IC基板市場は、ハイエンド・スマートフォンの継続的成長に依存していることから、顕著な拡大を経験している。スマートフォンやコンシューマー・エレクトロニクス市場が飽和状態に達しているため、基板メーカーは、性能とフォーム・ファクターを向上させる技術処理を強化することで、市場の裾野を広げようとしている。その結果、スマートウォッチやタブレットのようなハイエンドの民生用電子機器にSLP技術が統合され、先端IC基板の使用が促進されると予想される。
- 自動車技術の進歩は、半導体産業とそのパッケージング・アプリケーションを後押ししている。自律走行や様々な運転支援機能を実現するスマートカーの出現により、革新的なパッケージング・ソリューションの需要が高まっている。また、世界規模での電気自動車へのシフトも先端パッケージング技術の成長に寄与しており、結果として先端IC基板市場を押し上げている。例えば、国際エネルギー機関（IEA）によると、ネット・ゼロ・シナリオでは、2030年までに電気自動車の販売台数が自動車販売台数の約65％を占めると予測されている。さらに、世界の電気自動車保有台数は大幅に増加し、同年には3億5,000万台に達すると予想されている。
- 2023年2月、サムスン電子は運転支援システム専用のFC BGA基板上に車載用半導体パッケージを作成し、自動車に使用できるチップ製品の範囲を拡大した。先進運転支援システム（ADAS）は、最も技術的に難しい車載用半導体基板の一つであるが、同社のフリップチップボールグリッドアレイ（FCBGA）を使用することができる。サムスン電子のFCBGAの多くはPCやスマートフォンに使用されていたが、新しいFCBGAは高性能な自律走行に使用される。
- さらに、電子部品の現地生産を後押しし、国内製造を促進することを目的としたさまざまな政府プログラムの実施は、先端IC基板市場の拡大に大きく影響すると予測される。さらに、韓国は2023年3月にK-Chips法を導入し、チップやその他の戦略的産業に4,220億米ドルの多額の投資を割り当てた。マレーシア、インド、米国など他の国々でも、現地生産を後押しするこうした政府の取り組みにより、今後数年間は先端IC基板の需要が増加すると予想される。
- 市場は、技術的なハードルだけでなく、さまざまな障害に直面している。非常に厳しい技術的要求と多数の特許制限に直面し、手ごわいベンチマークを確立している。IC基板生産ラインの設立、生産、その後の機能には多額の資金投資が必要で、中でも設備投資が最も大きい。
- COVID-19の大流行は、市場基盤に大きな変化をもたらし、顧客行動、事業収益、企業経営に影響を与えた。この危機は、工場におけるオートメーションとインダストリー4.0技術の統合を促進し、チップ産業の成長を促し、売上を押し上げた。パンデミックにより、様々な産業で半導体チップの需要が顕著に増加し、先進的なIC基板の必要性を煽った。
先端IC基板の市場動向
モバイル機器とコンシューマー・エレクトロニクスが大きなシェアを占めると予想される
- モバイル通信機器や家電製品に対するニーズは、モバイル機器メーカーや家電メーカーに、より小型で持ち運び可能な製品を開発するよう迫っている。小型化志向の高まりが、高度なパッケージング需要の主な原動力となっている。モバイル機器や民生用電子機器の機能拡張は、スマート機器やスマートウェアラブルの人気急上昇とともに、予測される期間内に先端IC基板の採用に大きく貢献すると予想される。
- 集積回路（IC）のパッケージの選択は、電力損失、サイズ、価格、その他の考慮事項など、さまざまな要因に影響される。今後数年間、世界中で5G対応スマートフォンやスマートウェアラブルの需要が増加するため、先進的なIC基板への要求が高まると予想される。さらに、5Gを含む高性能モバイル機器とともに、AIやHPCのような最先端技術の採用が拡大していることも、高機能IC基板の需要を後押ししている。
- スマートフォンの世界的な需要は、インターネット利用の増加、スマートフォン・メーカーによる強力な販促キャンペーン、ソーシャル・メディア・プラットフォームの契約数の増加といった要因の結果、成長が見込まれる。スマートフォンはかなりの市場シェアを占めており、5Gスマートフォンの導入が需要をさらに押し上げると予想される。サムスンのような有名なグローバル企業は、5Gスマートフォン市場で著名なベンダーとしての地位を確立するため、半導体産業に多額の投資を行っている。
- エリクソンの報告によると、スマートフォンのモバイルネットワーク契約数は2022年に世界で約64億件に達し、この数字は2028年までに77億件を超えると予想されている。特に、中国、インド、米国がスマートフォンのモバイルネットワーク契約数が最も多い。5G技術の普及は加速し続けており、すでに世界で16億の接続が確立されている。GSMA Intelligenceによると、この数字は2030年までに55億まで増加すると予想されている。このような要因が製品需要の増加につながる可能性が高い。
- スマートフォンのような5G対応機器に対する需要の急増が、5Gの普及拡大に拍車をかけている。GSMAによると、2025年までに世界人口の3分の1が5Gネットワークにアクセスできるようになると予想されている。このような通信機器とモバイル契約数の増加は、結果としてIC基板の需要を押し上げるだろう。広範なコンシューマーデバイスにおけるIoTアプリケーションの普及は、スマートデバイスと小型半導体の増加をもたらし、その結果、高機能IC基板の必要性を押し上げた。
- 数多くの企業が、特に家電業界向けにエネルギー効率の高い集積回路（IC）を製造している。グラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）、PC、ゲーミング・ラップトップ、各種ポータブル・デバイスは、高性能コンピューティング、ブロックチェーン、AI/MLなど、さまざまな新興アプリケーション向けの実行可能なソリューションに進化している。特にAIデータ処理時に、CPUや他のシステムオンチップ（SoC）コンポーネントからタスクをオフロードするニューラル・プロセッシング・ユニット（NPU）のニーズが高まっており、市場の需要を押し上げると予測される。
- 家電メーカーによる投資の増加は、市場の可能性をさらに高めると予想される。2023年1月、LGイノテックは新設した亀尾工場でFC-BGAを生産するイベントを開催した。フリップチップボールグリッドアレイ（FC-BGA）の製造は2023年2月に開始される予定である。この初期フェーズに続き、第2フェーズは2026年に開始される。LGイノテックは、FC-BGAの生産能力を2023年に月産730万個に増強することを目標としており、2026年にはさらに月産1500万個に増強する予定である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
米国が大きな成長を遂げる見込み
- 米国は今後数年間で市場を大きく拡大させる構えであり、包括的な半導体産業チェーンシステムを構築するため、研究開発に一層注力し、自主的な技術革新を強化する必要がある。同地域の半導体産業の進展は、国内生産を強化するCHIPS法の制定と相まって、先端IC基板の需要急増につながった。自動車や携帯電話などの産業では、こうした基板へのニーズが高まっており、市場の拡大が見込まれている。
- コネクテッド・エレクトロニクスやコンシューマー・エレクトロニクスの台頭と、各社が品質向上と包括的なテスト・ソリューションの提供に注力することが、市場拡大の原動力となっている。高性能、低価格、多用途、高集積のチップに対する需要は、高度な組立・パッケージング・ソリューションを必要とする民生用電子機器の販売増加とともに拡大すると予想される。CTAによると、スマートウォッチの売上高は2022年に71億米ドルに達し、2021年比で8%の伸びを示した。さらに、家電市場は5Gの拡大により成長を遂げ、2023年には5Gデバイスがスマートフォン出荷の73%を占めると推定されている。
- 同地域の自動車産業における投資とEV販売の増加は、市場の成長に影響を与えると予想される。米国のEV市場は好調で、販売台数も目覚ましい。COXエンタープライズによると、同国におけるバッテリーEVの販売台数は、2023年第1四半期に25万8900台に達した。これは、2022年の同時期の数字と比較すると、前年同期比で約44.9%という大幅な伸びを示した。2023年第1四半期は2022年第4四半期を上回り、過去2年間で最もBEV販売に成功した四半期となった。
- 市場の成長を牽引するのは、EVの普及に向けた取り組みの活発化であると予想される。IEAによると、カリフォルニア州では2022年と2023年に自動車とトラックに対する新たなZEV義務化が実施された。これらの義務化により、乗用車LDVカテゴリーにおけるZEVの最低販売要件が定められ、その目標は2026年の35%から2035年の100%までとなった。さらに、ゼロ・エミッションの大型車（HDV）の販売にもマイルストーンが設定されており、特定の車両セグメントによって異なるが、2035年から2042年の間に100%の普及を達成することを目標としている。これらの要因は、EV普及の増加に寄与し、IC基板への需要を増大させる。
- 半導体の研究開発活動を促進する政府の取り組みが活発化しているため、この地域のチップ生産能力は強化される。これは、ひいては市場の需要を促進する。2024年2月、米国政府は半導体関連の研究開発への貢献について注目すべき発表を行った。この取り組みに110億米ドルという巨額を充てる意向を明らかにした。また、50億米ドルの予算に裏打ちされた革新的な取り組みである全米半導体技術センター（NSTC）も紹介された。半導体産業へのこうした戦略的投資は、この地域の市場全体の拡大に貢献するだろう。
- 5G技術の採用が増加し、通信産業への投資が拡大していることが、市場の成長をさらに押し上げると予想される。IC基板メーカーの利益は、IoTの進展によって押し上げられる。アップルは、TSMCのアンテナ・イン・パッケージ技術とASEのFC AiPプロセスを活用して、5G iPhoneと5G iPadにミリ波アンテナを組み込むことを計画した。IoTの拡大は、さまざまなアプリケーションでICの性能を向上させ、コストを削減できる最新の半導体パッケージの利用拡大につながった。
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先端IC基板産業の概要
先端IC基板市場の競争は中程度で、少数の主要プレーヤーで構成されている。市場を支配しているプレーヤーには、ASE Group、TTM Technologies Inc.、京セラ株式会社、Siliconware Precision Industries Co.Ltd.、Ibiden Co.Ltd.などである。市場の既存プレーヤーは、5G通信、高性能データセンター、小型電子機器などの新技術に対応することで競争力を維持しようとしている。
先端IC基板市場のリーダー
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ASE Kaohsiung (ASE Inc.)
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AT&S Austria Technologies & Systemtechnik AG
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Siliconware Precision Industries Co. Ltd
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TTM Technologies Inc.
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Ibiden Co. Ltd
*免責事項:主要選手の並び順不同
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先端IC基板市場ニュース
- 2024年3月日本の印刷技術のパイオニアとして知られ、一流のFC-BGA基板を供給するトッパン・ホールディングスの子会社であるASTは、シンガポールのジュロン湖地区に近いペサワット・ドライブに新工場の建設を開始した。この最新鋭施設は、ネットワーク・スイッチや人工知能（AI）/機械学習（ML）機器などの最先端半導体製品に不可欠な部品であるハイエンドFC-BGA基板のシンガポールにおける先駆的な製造拠点となる。
- 2024年2月：インテル コーポレーションは、AI時代に合わせたより環境に優しいシステムファウンドリー事業としてインテルファウンドリーを発表。さらに、この10年の終わりまで業界における重要な地位を確保することを目的とした、強化されたプロセス・ロードマップを明らかにした。同社はまた、すでにFCBGA 2D、EMIB、Foveros、Foveros Directで構成されている幅広いASAT製品群に、インテルファウンドリーFCBGA 2D+を組み込むことを明らかにした。インテル・ファウンダリーは、ノードの進化とともに2年ごとに新しいノードを導入し、インテルの最先端プロセス技術を使用して製品を強化するための継続的な道筋を顧客に提供する予定である。
- 2023年11月ATSは、一流のIC基板を提供することで、半導体大手AMDと協業することを発表した。ATSが製造するこれらの基板は、AMDの最先端データセンター・プロセッサーの性能とエネルギー効率を高める上で重要な役割を果たす。これらのプロセッサーはデジタル環境に革命をもたらし、AIからVRに至るまで変革的な体験を可能にします。堅牢で持続可能なコンピューティング・ソリューションへのニーズがますます高まる中、AMDはチップ設計とパッケージングの革新の限界を押し広げ続け、より高速でエネルギー効率の高いチップを生み出しています。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 マクロ経済動向が業界に与える影響
5. 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 IoT機器の製造における先進基板の応用拡大
5.1.2 半導体デバイスの小型化の傾向
5.2 市場の制約
5.2.1 製造プロセスの複雑さ
6. 市場セグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 FC BGA
6.1.2 FC CSP
6.2 アプリケーション別
6.2.1 モバイルと消費者
6.2.2 自動車・輸送
6.2.3 ITおよび通信
6.2.4 その他のアプリケーション
6.3 地理別
6.3.1 アメリカ合衆国
6.3.2 中国
6.3.3 日本
6.3.4 韓国
6.3.5 台湾
6.3.6 その他の国
7. 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 ASE高雄（ASE株式会社）
7.1.2 AT&S オーストリア テクノロジーズ & システムテクニック AG
7.1.3 シリコンウェアプレシジョンインダストリーズ株式会社
7.1.4 TTMテクノロジーズ株式会社
7.1.5 イビデン株式会社株式会社
7.1.6 京セラ株式会社
7.1.7 Fujitsu Ltd
7.1.8 JCETグループ
7.1.9 パナソニックホールディングス株式会社
7.1.10 キンサスインターコネクトテクノロジー株式会社
7.1.11 ユニミクロン株式会社
8. 投資分析
9. 市場機会と将来の動向
先端IC基板産業セグメント
IC基板は、トレースとホールの導電性ネットワークを通じて、ICチップとPCBを接続する役割を果たします。IC基板は、回路のサポートと保護、放熱、信号と電力の分配など、重要な機能をサポートしている。
先端IC基板市場は、タイプ、用途、地域によって区分される。タイプ別では、FC BGAとFC CSPに分けられる。用途別では、モバイル・民生用、自動車・輸送用、IT・通信用、その他（医療、インフラ、航空宇宙、防衛など）に区分される。地域別では、米国、中国、日本、韓国、台湾、その他の地域に区分される。市場規模および予測は、すべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供される。
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別の地域やセグメントが必要ですか？
Frequently Asked Questions
先端IC基板市場の規模は？
先進IC基板市場規模は、2024年には181億1,000万ドルに達し、年平均成長率11.73%で成長し、2029年には315億4,000万ドルに達すると予測される。
現在の先端IC基板の市場規模は？
2024年、先進IC基板市場規模は181.1億ドルに達すると予想される。
先進IC基板市場の主要プレーヤーは？
ASE Kaohsiung (ASE Inc.)、ATS Austria Technologies Systemtechnik AG、Siliconware Precision Industries Co.Ltd.、TTM Technologies Inc.、Ibiden Co.Ltd.が先進IC基板市場で事業を展開している主要企業である。
先進IC基板市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の先進IC基板市場規模は159.9億米ドルと推定される。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のアドバンストIC基板市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアドバンストIC基板市場規模を予測しています。
先端IC基板市場 Industry Report
本レポートでは、先進IC基板市場を包括的にカバーし、IC基板メーカーの詳細や、市場をタイプ別、用途別、地域別に分類しています。すべてのセグメントについて市場予測と市場規模（金額）を提供し、徹底した業界分析を行います。市場調査では主要トレンドと成長率を取り上げ、詳細な市場概要を提供しています。<br><br>市場規模、市場シェア、業界動向を掘り下げ、貴重な市場データと市場予測を提供します。業界概要と市場レビューを含み、市場成長と市場価値を強調しています。当業界レポートは、市場リーダーに関する洞察と市場予測を提供し、確かな市場展望を提供します。<br><br>当レポートには業界情報と業界統計が含まれ、詳細な市場セグメンテーションを提示しています。この市場レポートは、市場ダイナミクスと業界売上を理解するために不可欠なツールです。業界研究と市場分析により、市場動向と市場成長の包括的な見解が得られます。<br><br>詳細な業界情報をお求めの方には、市場予測や市場セグメンテーションに裏付けされた業界展望や業界規模を提供しています。本レポートは、市場価値と業界売上高を理解するためのレポート例として、無料のレポートPDFダウンロードが可能です。<br><br>全体として、本レポートは調査会社や業界専門家にとって重要な資料であり、詳細な市場レビューや業界統計を提供しています。収録されている市場予測や業界レポートは、市場展望や業界動向の包括的な理解を提供します。
先進的なIC基板 レポートスナップショット
