マーケットトレンド の 3D TSV と 2.5D 産業
コンシューマー・エレクトロニクスが大きなシェアを占めると予想される
- コンシューマーエレクトロニクスは最も重要なセグメントの一つであり、スマートフォン、タブレット、その他の携帯端末の台数の増加により、かなりのペースで成長すると予想されています。ジェフリーズ・アンド・カンパニーによると、スマートフォンの世界出荷台数は2020年末までに24億5,000万台に達する見込みだ。主要分野での技術の進歩により、ゲーム機器やワイヤレスハンドセットなどの製品のサイズが小型化され、メーカーが小型サイズの製品を製造するようになり、市場の成長に寄与している。タッチスクリーンの進化や、ディスプレイ内の指紋センサーや圧力センサーなど、ディスプレイの後ろに積み重ねられたその他の高度な機能は、新規の購入者を引き付ける市場における家電製品の差別化に不可欠な要素である。
- サムスンは、BluetoothまたはスタンドアロンのLTEモデルを備えたスマートウォッチ、Galaxy Watchを発表した。さらに、スマート・ウェアラブル・テクノロジーにおいて重要な専門知識を持つ生体情報と活動データ駆動企業であるHuami Corporationも、Amazfit VergeとAmazfitスマートウォッチを発表した。Consumer Technology Associationによると、スマートウォッチの販売台数は2017年の7,500万台から2018年には1億4,100万台（販売台数）に達し、3D TSV需要に寄与すると予想されている。IoTベースの民生用電子機器の需要は、特に欧州で引き続き牽引力を増す可能性がある。この成長は、小型化の傾向の高まりと接続性の継続的な必要性に起因している。
- 中国、インド、シンガポール、インドネシアなどの発展途上地域を中心に、テクノロジーとインターネットの普及が進んでいるため、高度なデジタル機器の導入に対する消費者の関心が高まっており、これらの経済圏におけるTSVの重要性が浮き彫りになっています。また、Netflix、Amazon Prime、Google Play、Sky GoなどのオンラインTVプラットフォームの導入により、テレビ視聴者数の増加が見込まれている。これは、解像度を向上させるためのピクセルアレイ対チップ面積比に対する需要の増加を意味する。これは、テレビセットへのTSVの展開の増加による市場導入を促進する可能性がある。
- 3D TSVデバイスの開発に関しては、企業も実験を行っている。2018年、サムスンはより高速なデータ転送を特徴とする第5世代V-NANDメモリーチップの生産を開始した。同社によると、新しい256GbまたはギガビットV-NANDフラッシュ・メモリは、1.4Gbps、すなわち毎秒ギガビットの速度に達し、その結果、64層の前世代から40％増加した。このV-NANDフラッシュメモリは、プレミアムスマートフォン向けで、他の産業やアプリケーションをターゲットにしている。しかし、現在進行中の中米貿易摩擦は、エレクトロニクス企業が中国から家電製品を輸入することを妨害しており、3D TSVデバイスメーカーに悪影響を及ぼし、市場の課題となっている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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予測期間中、アジア太平洋地域が最も速い成長率を示す
- アジア太平洋地域は、今回調査した市場の中で最も急成長している地域です。スマートフォンの普及率の増加により、アジア太平洋地域は世界最大のモバイル市場の1つとなっている。この背景には、人口増加と都市化の進展がある。GSM Associationによると、2025年までに5つの接続のうち4つ以上がスマートフォンになる可能性がある。この傾向は、この地域でのスマートフォン向けTSV技術の利用を増加させると予想される。インダストリー4.0もまた、アジア太平洋地域で最も台頭しつつあるトレンドの1つである。IoTデバイスとその小型化は、3D TSVを活用したインダストリー4.0に不可欠なトレンドである。この地域は、スマートシティのインフラをサポートするためにIoTに多額の投資を行っています。
- 2019年9月、GSMA APAC IoTパートナーシップ・プログラムは30以上のモバイル事業者を含むまでに拡大し、アジア太平洋地域で最も重要なIoTコミュニティとなった。2019年2月、Chunghwa Telecomは企業顧客に向けてIoTを推進するためにEricsson IoT Acceleratorを選択した。このような事例は、3D TSVベンダーに門戸を開くと予想される。もう1つの重要な要因は、この地域、特に中国、シンガポール、日本、インドなどの主要市場における自律走行車の成長可能性である。2019年6月、トヨタはインドネシアで今後4年間、ハイブリッド車から始めて電気自動車を開発するために20億米ドルを投資すると発表した。2018年1月、フォードは電気自動車に110億米ドルを投じ、これまでの45億米ドルの目標を大幅に上回った。
- この投資により、同社は2022年までに40台の電気自動車を展開する計画だ。そのうち16台は完全な電気自動車で、残りはプラグイン・ハイブリッド車になるかもしれない。世界の自動車メーカーによるこのような措置は、TSVデバイス関連の市場成長に寄与する可能性がある。中国も大気汚染と戦い、原油への依存を減らすために、700万台のEV販売を目標としている。いくつかの政府の取り組みが、市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしている。中国政府は2019年7月、国家IC投資基金の第2期分として約230億～300億米ドルを調達した。政府の支援を受けて、特に中国、インド、日本、韓国、台湾では、地域のベンダーがメモリICの世界的な需要の増加に対応するために生産能力を増強している。
- 韓国を拠点とするメモリ半導体サプライヤーであるSKハイニックスは、ここ数年、HBMと高密度3D-TSV DRAM製品の両方に大規模な投資を行ってきました。最近、同社はHBM2の拡張版であるHBM2Eデバイスの開発に成功したことも発表しており、最大16GBの高密度化とスタックあたりの帯域幅460GB/秒を達成しています。同社はまた、128～256GBの3D-TSV DIMMのラインアップを拡充し、より高密度のDIMMに対する顧客ニーズの高まりに対応している。2019年4月には韓国で、NCP（非導電性ペースト）を用いた3D TSV集積のためのレーザーアシストボンディング一括プロセスが行われ、レーザーアシストボンディング（LAB）先端技術により、はんだ接合部の信頼性を維持しながら、複数のTSVダイを同時に積層し、生産性を向上させることができた。
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