3D TSV と 2.5D の市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 460.6億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 2.233億3.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 30.10 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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3D TSV および 2.5D 市場分析
3D TSVおよび2.5Dの市場規模は、2024年に460億6,000万米ドルと推定され、2029年までに2,233億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に30.10％のCAGRで成長します。
半導体業界のパッケージングは継続的な変革を遂げています。半導体アプリケーションが成長するにつれて、CMOS のスケーリングの減速と価格の高騰により、業界は IC パッケージングの進歩に頼らざるを得なくなりました。 3D スタッキング テクノロジーは、AI、ML、データセンターなどのアプリケーションに求められるパフォーマンスを満たすソリューションです。したがって、ハイパフォーマンスコンピューティングアプリケーションに対する需要の高まりが、予測期間を通じて主にTSV（スルーシリコンビア）市場を推進します。
- 3D TSV パッケージング技術も注目を集めています。これにより、チップと現在のワイヤボンディング技術間のデータ転送時間が短縮され、より高速で消費電力が大幅に削減されます。 2022 年 10 月、TSMC は、顧客が半導体およびシステム レベルの設計課題の急増するハードルを克服できるよう、TSMC のオープン イノベーション プラットフォーム (OIP) への重要な導入となるクリエイティブな 3DFabric Alliance の立ち上げを発表しました。また、TSMC の 3DFabric テクノロジーを使用して、次世代 HPC およびモバイル テクノロジーの進歩を迅速に統合するのにも役立ちます。
- エレクトロニクスに対する消費者の需要の高まりにより、さまざまな新機能を可能にする高度な半導体デバイスの必要性が高まっています。半導体家電に対する需要が一貫して高まる中、高度なパッケージング技術は、今日のデジタル化された世界に必要なフォームファクターと処理能力を提供します。たとえば、半導体産業協会によると、2022年8月の世界の半導体業界の売上高は474億ドルで、2021年8月の合計473億ドルに比べて0.1％わずかに増加しました。
- さらに、GSM Association によると、2025 年までに米国は世界で最もスマートフォンの普及率が高くなる (接続の 30.10%) と予想されています。米国 IoT 協会によると、世帯あたりのスマート ホーム デバイスの割合が最も高く、2 つまたは 3 つのユースケース (エネルギー、セキュリティ、家電製品) にわたって家電製品を所有する消費者の傾向が最も顕著です。
- さらに、2022年9月、米国は世界の最先端チップの生産量がゼロで25％を消費していることから、バイデン政権は中国への依存に対抗するため国内の半導体産業の育成に500億ドルを投資すると発表した。国家安全保障にとって不可欠です。ジョー・バイデン大統領は、中国に対する米国の競争力強化を目指す政権の取り組みの一環として、2022年8月に国内ハイテク製造業の促進を目的とした2,800億ドルのCHIPS法案に署名した。半導体分野へのこのような堅調な投資は、調査対象の市場の成長に有利な機会をもたらすでしょう。
- MEMS とセンサーの成長は、自動車、産業オートメーション、その他多くのさまざまなアプリケーションにおけるセンサーとディスプレイの需要の急速な増加に起因しています。 MEMS メーカーであり、世界の半導体業界の重要なプレーヤーである STMicroelectronics は、2022 年 8 月に、コンシューマー スマート産業、モバイル デバイス、ヘルスケア、小売部門向けに設計された第 3 世代の MEMS センサーを発売しました。堅牢なチップサイズのモーションセンサーと環境センサーは、今日のスマートフォンのユーザーフレンドリーでコンテキスト認識機能を強化しており、ウェアラブルは MEMS テクノロジーで作られています。 ST の最新の MEMS センサ世代は、出力精度と消費電力に関する技術的な限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。
- さらに、TSV デバイスの製造に伴うコストが高いため、市場の成長が制限されています。これには、デバイスのコストだけでなく、デバイスが適切に機能するために必要なアクセサリや消耗品のコストも含まれます。さらに、TSV デバイスの製造を管理する厳格なガイドラインと規制
3D TSVと2.5Dの市場動向
コンシューマー・エレクトロニクスが大きなシェアを占めると予想される
- コンシューマーエレクトロニクスは最も重要なセグメントの一つであり、スマートフォン、タブレット、その他の携帯端末の台数の増加により、かなりのペースで成長すると予想されています。ジェフリーズ・アンド・カンパニーによると、スマートフォンの世界出荷台数は2020年末までに24億5,000万台に達する見込みだ。主要分野での技術の進歩により、ゲーム機器やワイヤレスハンドセットなどの製品のサイズが小型化され、メーカーが小型サイズの製品を製造するようになり、市場の成長に寄与している。タッチスクリーンの進化や、ディスプレイ内の指紋センサーや圧力センサーなど、ディスプレイの後ろに積み重ねられたその他の高度な機能は、新規の購入者を引き付ける市場における家電製品の差別化に不可欠な要素である。
- サムスンは、BluetoothまたはスタンドアロンのLTEモデルを備えたスマートウォッチ、Galaxy Watchを発表した。さらに、スマート・ウェアラブル・テクノロジーにおいて重要な専門知識を持つ生体情報と活動データ駆動企業であるHuami Corporationも、Amazfit VergeとAmazfitスマートウォッチを発表した。Consumer Technology Associationによると、スマートウォッチの販売台数は2017年の7,500万台から2018年には1億4,100万台（販売台数）に達し、3D TSV需要に寄与すると予想されている。IoTベースの民生用電子機器の需要は、特に欧州で引き続き牽引力を増す可能性がある。この成長は、小型化の傾向の高まりと接続性の継続的な必要性に起因している。
- 中国、インド、シンガポール、インドネシアなどの発展途上地域を中心に、テクノロジーとインターネットの普及が進んでいるため、高度なデジタル機器の導入に対する消費者の関心が高まっており、これらの経済圏におけるTSVの重要性が浮き彫りになっています。また、Netflix、Amazon Prime、Google Play、Sky GoなどのオンラインTVプラットフォームの導入により、テレビ視聴者数の増加が見込まれている。これは、解像度を向上させるためのピクセルアレイ対チップ面積比に対する需要の増加を意味する。これは、テレビセットへのTSVの展開の増加による市場導入を促進する可能性がある。
- 3D TSVデバイスの開発に関しては、企業も実験を行っている。2018年、サムスンはより高速なデータ転送を特徴とする第5世代V-NANDメモリーチップの生産を開始した。同社によると、新しい256GbまたはギガビットV-NANDフラッシュ・メモリは、1.4Gbps、すなわち毎秒ギガビットの速度に達し、その結果、64層の前世代から40％増加した。このV-NANDフラッシュメモリは、プレミアムスマートフォン向けで、他の産業やアプリケーションをターゲットにしている。しかし、現在進行中の中米貿易摩擦は、エレクトロニクス企業が中国から家電製品を輸入することを妨害しており、3D TSVデバイスメーカーに悪影響を及ぼし、市場の課題となっている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
予測期間中、アジア太平洋地域が最も速い成長率を示す
- アジア太平洋地域は、今回調査した市場の中で最も急成長している地域です。スマートフォンの普及率の増加により、アジア太平洋地域は世界最大のモバイル市場の1つとなっている。この背景には、人口増加と都市化の進展がある。GSM Associationによると、2025年までに5つの接続のうち4つ以上がスマートフォンになる可能性がある。この傾向は、この地域でのスマートフォン向けTSV技術の利用を増加させると予想される。インダストリー4.0もまた、アジア太平洋地域で最も台頭しつつあるトレンドの1つである。IoTデバイスとその小型化は、3D TSVを活用したインダストリー4.0に不可欠なトレンドである。この地域は、スマートシティのインフラをサポートするためにIoTに多額の投資を行っています。
- 2019年9月、GSMA APAC IoTパートナーシップ・プログラムは30以上のモバイル事業者を含むまでに拡大し、アジア太平洋地域で最も重要なIoTコミュニティとなった。2019年2月、Chunghwa Telecomは企業顧客に向けてIoTを推進するためにEricsson IoT Acceleratorを選択した。このような事例は、3D TSVベンダーに門戸を開くと予想される。もう1つの重要な要因は、この地域、特に中国、シンガポール、日本、インドなどの主要市場における自律走行車の成長可能性である。2019年6月、トヨタはインドネシアで今後4年間、ハイブリッド車から始めて電気自動車を開発するために20億米ドルを投資すると発表した。2018年1月、フォードは電気自動車に110億米ドルを投じ、これまでの45億米ドルの目標を大幅に上回った。
- この投資により、同社は2022年までに40台の電気自動車を展開する計画だ。そのうち16台は完全な電気自動車で、残りはプラグイン・ハイブリッド車になるかもしれない。世界の自動車メーカーによるこのような措置は、TSVデバイス関連の市場成長に寄与する可能性がある。中国も大気汚染と戦い、原油への依存を減らすために、700万台のEV販売を目標としている。いくつかの政府の取り組みが、市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしている。中国政府は2019年7月、国家IC投資基金の第2期分として約230億～300億米ドルを調達した。政府の支援を受けて、特に中国、インド、日本、韓国、台湾では、地域のベンダーがメモリICの世界的な需要の増加に対応するために生産能力を増強している。
- 韓国を拠点とするメモリ半導体サプライヤーであるSKハイニックスは、ここ数年、HBMと高密度3D-TSV DRAM製品の両方に大規模な投資を行ってきました。最近、同社はHBM2の拡張版であるHBM2Eデバイスの開発に成功したことも発表しており、最大16GBの高密度化とスタックあたりの帯域幅460GB/秒を達成しています。同社はまた、128～256GBの3D-TSV DIMMのラインアップを拡充し、より高密度のDIMMに対する顧客ニーズの高まりに対応している。2019年4月には韓国で、NCP（非導電性ペースト）を用いた3D TSV集積のためのレーザーアシストボンディング一括プロセスが行われ、レーザーアシストボンディング（LAB）先端技術により、はんだ接合部の信頼性を維持しながら、複数のTSVダイを同時に積層し、生産性を向上させることができた。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
3D TSVと2.5D産業の概要
3D TSVと2.5D市場は非常に競争が激しく、多様化しているため、様々な重要なプレーヤーで構成されています。市場には大手、中小、ローカルベンダーが存在し、並外れた競争を生み出している。これらの企業は、市場シェアを拡大し収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用している。また、同市場で事業を展開する企業は、自社の製品力を強化するため、企業向けネットワーク機器技術に取り組む新興企業を買収しています。
- 2020年3月 - 台湾のTSMCは米国のBroadcomと協業し、2.5D IC TSVインターポーザをベースとしたパッケージング技術である拡張CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）プラットフォームを発表した。同社によると、より高いメモリー容量と帯域幅により、ディープラーニング、5Gネットワーキングのワークロード、電力効率の高いデータセンターなど、メモリーを多用するアプリケーションに最適だという。また、この新技術により、スペースが拡大し、複雑なASIC設計の柔軟性と歩留まりが向上します。
- 2020年2月 - サムスン電子は、第3世代の高帯域幅メモリー2E（HBM2E）である「Flashboltの市場投入を発表しました。新しい16ギガバイト（GB）のHBM2Eは、ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）システムを最大限に活用し、システム・メーカーがスーパーコンピュータ、AI主導のデータ分析、最先端のグラフィックス・システムを迅速に進化させるのに独自に適しています。このHBM2Eパッケージは、40,000個以上のTSVマイクロバンプの正確な配列で相互接続されており、各16Gbダイには5,600個以上の微細な穴があります。
3D TSVと2.5Dマーケットリーダー
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Toshiba Corp.
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Samsung Electronics Co. Ltd
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ASE Group
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
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Amkor Technology, Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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3D TSV & 2.5D市場レポート - 目次
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1. 導入
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1.1 研究の前提条件と市場の定義
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1.2 研究の範囲
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2. 研究方法
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3. エグゼクティブサマリー
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4. 市場洞察
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4.1 市場概況（新型コロナウイルス感染症による影響を含む）
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4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
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4.2.1 サプライヤーの交渉力
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4.2.2 消費者の交渉力
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4.2.3 新規参入の脅威
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4.2.4 代替製品の脅威
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4.2.5 競争の激しさ
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4.3 業界のバリューチェーン分析
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5. 市場力学
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5.1 市場の推進力
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5.1.1 拡大するハイパフォーマンスコンピューティングアプリケーション市場
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5.1.2 データセンターとメモリデバイスの範囲の拡大
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5.2 市場の課題
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5.2.1 ICパッケージの単価が高い
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6. 技術的なスナップショット
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7. 市場セグメンテーション
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7.1 包装タイプ別
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7.1.1 3D スタックド メモリ
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7.1.2 2.5Dインターポーズ
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7.1.3 CIS と TSV
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7.1.4 3D SoC
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7.1.5 その他のパッケージタイプ (LED、MEMS、センサーなど)
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7.2 エンドユーザーアプリケーション別
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7.2.1 家電
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7.2.2 自動車
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7.2.3 ハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) とネットワーキング
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7.2.4 その他のエンドユーザー アプリケーション
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7.3 地理
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7.3.1 北米
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7.3.2 ヨーロッパ
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7.3.3 アジア太平洋地域
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7.3.4 世界のその他の地域
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8. 競争環境
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8.1 会社概要
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8.1.1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
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8.1.2 Samsung Electronics Co. Ltd
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8.1.3 Toshiba Corp.
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8.1.4 Pure Storage Inc.
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8.1.5 ASE Group
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8.1.6 Amkor Technology, Inc.
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8.1.7 United Microelectronics Corp.
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8.1.8 STMicroelectronics NV
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8.1.9 Broadcom Ltd
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8.1.10 Intel Corporation
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8.1.11 Jiangsu Changing Electronics Technology Co. Ltd
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9. 投資分析
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10. 市場の未来
3D TSVと2.5D産業セグメント
TSVは、シリコンウェハーを垂直方向に電気的に接続する高性能な相互接続技術で、消費電力を低減し、電気的性能を向上させます。パッケージングタイプに基づくサブ市場には、3D積層メモリ、2.5Dインターポーザ、TSV付きCIS、3D SoC、その他のパッケージングタイプが含まれる。その他のセグメントには、LED、MEMS&Samp、センサーなどが含まれます。
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3D TSV & 2.5D市場調査FAQ
3D TSV および 2.5D 市場の規模はどれくらいですか?
3D TSV および 2.5D の市場規模は、2024 年に 460 億 6000 万米ドルに達し、CAGR 30.10% で成長し、2029 年までに 2,233 億 3000 万米ドルに達すると予想されています。
現在の 3D TSV および 2.5D 市場規模はどれくらいですか?
2024 年の 3D TSV および 2.5D 市場規模は 460 億 6,000 万米ドルに達すると予想されます。
3D TSV および 2.5D 市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Toshiba Corp.、Samsung Electronics Co. Ltd、ASE Group、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited、Amkor Technology, Inc. は 3D TSV および 2.5D 市場で活動している主要企業です。
3D TSV および 2.5D 市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
3D TSV および 2.5D 市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか?
2024 年には、北米が 3D TSV および 2.5D 市場で最大の市場シェアを占めます。
この 3D TSV および 2.5D マーケットは何年を対象にしており、2023 年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の 3D TSV および 2.5D 市場規模は 354 億米ドルと推定されています。このレポートは、3D TSVおよび2.5D市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。また、レポートは、3D TSVおよび2.5D市場の年間市場規模も予測しています:2024年、2025年、2026年、2027年、2028年です。そして2029年。
3D TSVと2.5D産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の 3D TSV および 2.5D 市場シェア、規模、収益成長率の統計。 3D TSV および 2.5D 分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
3D TSV と 2.5D レポートスナップショット
