Tendances du marché de Plateforme de gestion de patrimoine Industrie
Les sociétés de gestion dinvestissement devraient stimuler la croissance du marché
- La gestion des investissements consiste à gérer des actifs financiers et d'autres investissements par des professionnels pour les clients, généralement en utilisant des stratégies et en exécutant des transactions au sein d'un portefeuille. Le secteur de la gestion des investissements a considérablement évolué au fil des années en raison de plusieurs évolutions, telles que la numérisation et lautomatisation. Les faibles rendements et la volatilité accrue ont considérablement poussé les gestionnaires de portefeuille à mettre en œuvre des stratégies sophistiquées mettant à rude épreuve leur infrastructure existante. Le recours aux produits dérivés sest considérablement développé, mais la plupart des entreprises sinquiètent de leur capacité à les gérer.
- En outre, la réglementation mondiale est devenue beaucoup plus omniprésente du côté des acheteurs, ce qui entraîne des défis opérationnels et de conformité pour les gestionnaires d'investissement. Les nouvelles règles en matière de reporting, de compensation et de marge poussent les entreprises à réorganiser leurs processus et à remplacer les systèmes existants. Tous ces facteurs poussent les sociétés de gestion de placements à recourir à des solutions de gestion de patrimoine.
- Diverses plateformes de gestion de patrimoine sur le marché disposent d'un centre de contrôle qui offre aux utilisateurs des informations sur le portefeuille en temps réel et la possibilité d'agir instantanément. Le poste de travail organise toutes les données de position et de risque, garantissant ainsi que les gestionnaires d'investissement travaillent avec des informations à jour et précises.
- En juin 2023, PureFacts Financial Solutions, un fournisseur de solutions de gestion des revenus pour le secteur de la gestion des investissements, a déclaré que son moteur de calcul des frais et de la facturation serait intégré à la plateforme de gestion de patrimoine Wove de Pershing X, un fournisseur de technologie et une nouvelle unité commerciale de BNY Mellon. Les organisations de gestion de patrimoine utilisant la plate-forme Pershing X peuvent mieux rendre compte de chaque dollar de valeur avec moins de frais généraux et des flux de travail plus automatisés, précis et reproductibles grâce à l'intégration de PureFacts.
- Selon un rapport publié par CNNIC en février 2022, la Chine a enregistré plus de 194 millions d'utilisateurs de gestion de patrimoine en ligne en 2021. Le pays connaît également une montée en puissance de l'industrie Fintech. Lessor économique a créé une classe riche dindividus fortunés avec une demande dopportunités dinvestissement.
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LAmérique du Nord devrait détenir une part de marché importante
- Les États-Unis représentent la plus grande économie au monde et constituent un marché important pour les plateformes de gestion de patrimoine dans la région nord-américaine. Plusieurs tendances, comme lavènement de la blockchain, lapprentissage automatique, le traitement du langage naturel, lautomatisation des processus numériques pour réduire les exceptions et la poussée vers la numérisation, contribuent à la croissance du marché dans la région.
- Les offres de gestion de patrimoine dans la région nord-américaine sont essentielles pour attirer et fidéliser des clients de détail rentables. Par exemple, la clientèle de masse aisée de la région représente une part importante du revenu net généré par les banques de détail. Leur relation avec un fournisseur de services de gestion de patrimoine devrait être leur relation financière la plus importante. En conséquence, de nombreuses sociétés de services financiers diversifiés de la région ont développé leurs activités de gestion de patrimoine.
- Le secteur de la région est témoin d'un changement important une nouvelle génération d'investisseurs, dont les attentes et les préférences ont été façonnées par les nouvelles technologies et leur vécu de la dernière crise financière, ont imposé de nouvelles normes au secteur en ce qui concerne la manière dont les produits d'investissement sont proposés.
- En mai 2023, American Bank Trust s'est associé à la technologie de gestion de patrimoine Marstone pour fournir une plateforme de gestion de patrimoine numérique sur l'ensemble de ses sites. La banque propose une solution de gestion de patrimoine par l'intermédiaire de sa branche fiduciaire, qui gère plus de 300 millions de dollars d'actifs. L'activité de gestion de patrimoine en tant que service de Marstone a l'intention de se développer en augmentant la productivité afin de maintenir les dépôts des clients existants et d'attirer de nouveaux clients des banques de détail.
- Les clients de la région abandonnent la construction de portefeuille basée sur les risques pour se tourner vers une planification basée sur les résultats dans de multiples dimensions (telles que les investissements, les services bancaires, la santé, la protection, les impôts et la succession). En outre, les attentes des clients augmentent rapidement en matière d'engagement virtuel, d'expérience d'application transparente, de support omnicanal et de paiements instantanés, à un rythme fixé par les secteurs autres que les services financiers. Ces tendances changeantes devraient stimuler le marché.
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