Taille du marché des plateformes de gestion de patrimoine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 5.31 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 10.25 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 14.04 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des plateformes de gestion de patrimoine
La taille du marché des plateformes de gestion de patrimoine est estimée à 5,31 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 10,25 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 14,04 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Les solides plateformes de gestion de patrimoine prennent en charge divers canaux numériques, tels que les smartphones, les tablettes et les navigateurs. Ce support permet des expériences multicanaux, réduisant les frictions entre les clients d'une institution financière et les conseillers financiers et aboutissant à des opérations plus efficaces. En outre, les frais de négociation et de gestion des investissements tombent à zéro tandis que les entreprises sont aux prises avec des marges en baisse. Cela a conduit à la nécessité de numériser les processus et de trouver des gains defficacité ailleurs.
- Les priorités commerciales centrées sur le client, telles que l'intégration entièrement numérisée des clients, la planification financière et la collaboration sécurisée en temps réel entre le client et le conseiller financier, font ainsi ressortir les plateformes de gestion de patrimoine. Certains sites proposent des composants d'IA tels que l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et l'automatisation des processus numériques pour réduire les exceptions, rendant ainsi le processus d'intégration sans papier et sans friction.
- Les sociétés de gestion de patrimoine ont de plus en plus la possibilité dutiliser la technologie pour commercialiser leurs offres. De plus, lembauche et la rétention de talents pour apporter une touche personnelle sont des facteurs de coûts importants dans le domaine de la gestion de patrimoine.
- Un défi important pour les entrants potentiels est le prix élevé de limmobilier pour létablissement de succursales. Le modèle de gestion de patrimoine repose sur une relation client high-touch ; il est donc essentiel détablir une présence physique.
- La crise du COVID-19 a affecté la gestion de patrimoine (WM) à plusieurs niveaux. De nombreuses sociétés de gestion de patrimoine doivent ajuster considérablement leur modèle dengagement client pour rester le partenaire de confiance de leurs clients en ces temps difficiles. La pandémie a forcé les activités de gestion de patrimoine en mettant laccent sur les investissements intelligents dans les processus commerciaux. Une autre tendance accélérée concerne les technologies telles que lintelligence artificielle (IA) pour améliorer la personnalisation et lefficacité des conseillers.
Tendances du marché des plateformes de gestion de patrimoine
Les sociétés de gestion dinvestissement devraient stimuler la croissance du marché
- La gestion des investissements consiste à gérer des actifs financiers et d'autres investissements par des professionnels pour les clients, généralement en utilisant des stratégies et en exécutant des transactions au sein d'un portefeuille. Le secteur de la gestion des investissements a considérablement évolué au fil des années en raison de plusieurs évolutions, telles que la numérisation et lautomatisation. Les faibles rendements et la volatilité accrue ont considérablement poussé les gestionnaires de portefeuille à mettre en œuvre des stratégies sophistiquées mettant à rude épreuve leur infrastructure existante. Le recours aux produits dérivés sest considérablement développé, mais la plupart des entreprises sinquiètent de leur capacité à les gérer.
- En outre, la réglementation mondiale est devenue beaucoup plus omniprésente du côté des acheteurs, ce qui entraîne des défis opérationnels et de conformité pour les gestionnaires d'investissement. Les nouvelles règles en matière de reporting, de compensation et de marge poussent les entreprises à réorganiser leurs processus et à remplacer les systèmes existants. Tous ces facteurs poussent les sociétés de gestion de placements à recourir à des solutions de gestion de patrimoine.
- Diverses plateformes de gestion de patrimoine sur le marché disposent d'un centre de contrôle qui offre aux utilisateurs des informations sur le portefeuille en temps réel et la possibilité d'agir instantanément. Le poste de travail organise toutes les données de position et de risque, garantissant ainsi que les gestionnaires d'investissement travaillent avec des informations à jour et précises.
- En juin 2023, PureFacts Financial Solutions, un fournisseur de solutions de gestion des revenus pour le secteur de la gestion des investissements, a déclaré que son moteur de calcul des frais et de la facturation serait intégré à la plateforme de gestion de patrimoine Wove de Pershing X, un fournisseur de technologie et une nouvelle unité commerciale de BNY Mellon. Les organisations de gestion de patrimoine utilisant la plate-forme Pershing X peuvent mieux rendre compte de chaque dollar de valeur avec moins de frais généraux et des flux de travail plus automatisés, précis et reproductibles grâce à l'intégration de PureFacts.
- Selon un rapport publié par CNNIC en février 2022, la Chine a enregistré plus de 194 millions d'utilisateurs de gestion de patrimoine en ligne en 2021. Le pays connaît également une montée en puissance de l'industrie Fintech. Lessor économique a créé une classe riche dindividus fortunés avec une demande dopportunités dinvestissement.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAmérique du Nord devrait détenir une part de marché importante
- Les États-Unis représentent la plus grande économie au monde et constituent un marché important pour les plateformes de gestion de patrimoine dans la région nord-américaine. Plusieurs tendances, comme lavènement de la blockchain, lapprentissage automatique, le traitement du langage naturel, lautomatisation des processus numériques pour réduire les exceptions et la poussée vers la numérisation, contribuent à la croissance du marché dans la région.
- Les offres de gestion de patrimoine dans la région nord-américaine sont essentielles pour attirer et fidéliser des clients de détail rentables. Par exemple, la clientèle de masse aisée de la région représente une part importante du revenu net généré par les banques de détail. Leur relation avec un fournisseur de services de gestion de patrimoine devrait être leur relation financière la plus importante. En conséquence, de nombreuses sociétés de services financiers diversifiés de la région ont développé leurs activités de gestion de patrimoine.
- Le secteur de la région est témoin d'un changement important une nouvelle génération d'investisseurs, dont les attentes et les préférences ont été façonnées par les nouvelles technologies et leur vécu de la dernière crise financière, ont imposé de nouvelles normes au secteur en ce qui concerne la manière dont les produits d'investissement sont proposés.
- En mai 2023, American Bank Trust s'est associé à la technologie de gestion de patrimoine Marstone pour fournir une plateforme de gestion de patrimoine numérique sur l'ensemble de ses sites. La banque propose une solution de gestion de patrimoine par l'intermédiaire de sa branche fiduciaire, qui gère plus de 300 millions de dollars d'actifs. L'activité de gestion de patrimoine en tant que service de Marstone a l'intention de se développer en augmentant la productivité afin de maintenir les dépôts des clients existants et d'attirer de nouveaux clients des banques de détail.
- Les clients de la région abandonnent la construction de portefeuille basée sur les risques pour se tourner vers une planification basée sur les résultats dans de multiples dimensions (telles que les investissements, les services bancaires, la santé, la protection, les impôts et la succession). En outre, les attentes des clients augmentent rapidement en matière d'engagement virtuel, d'expérience d'application transparente, de support omnicanal et de paiements instantanés, à un rythme fixé par les secteurs autres que les services financiers. Ces tendances changeantes devraient stimuler le marché.
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Aperçu du marché des plateformes de gestion de patrimoine
L'intensité de la rivalité concurrentielle est élevée et l'émergence de nouveaux fournisseurs de logiciels se développe à l'échelle mondiale. De nombreuses start-ups ont vu le jour dans le domaine, en particulier sur les marchés émergents comme l'Inde, ce qui donne aux opérateurs historiques une concurrence considérable. La nature du marché étudié rend crucial pour les nouveaux acteurs du marché de suivre en permanence les avancées technologiques et la dynamique réglementaire afin de maintenir la conformité tout en offrant des fonctionnalités améliorées aux utilisateurs finaux.
- Février 2023 – La South Indian Bank (SIB) s'est associée à Geojit Financial Services pour créer une plateforme de gestion de patrimoine. SIB Wealth vise à aider les clients fortunés (HNI) de la banque en investissant leurs fonds dans les meilleurs instruments financiers disponibles sur le marché. Des services de gestion de portefeuille, des fonds d'investissement alternatifs, des plans d'investissement systématiques, des fonds communs de placement, des obligations, des fonds immobiliers et des produits structurés sont tous disponibles sur le site.
- Février 2023 – Wells Fargo a lancé une plateforme numérique destinée aux consommateurs disposant de comptes de gestion de patrimoine afin d'aider ses millions de clients en gestion de patrimoine à planifier et suivre leurs finances. La plateforme LifeSync sera disponible sur l'application Wells Fargo pour les 2,6 millions de clients de gestion de patrimoine et d'investissement (WIM) de la banque américaine fin mars.
- Janvier 2023 - YieldX, un fournisseur américain de technologies de gestion de portefeuille à revenu fixe, de services d'optimisation et d'outils d'indexation directe pour le secteur de la gestion de patrimoine, a été acquis par FNZ, la plateforme mondiale de gestion de patrimoine. Ces capacités de pointe, qui seront intégrées à la plateforme patrimoniale de FNZ, permettront aux clients d'analyser l'univers mondial des opportunités de titres à revenu fixe et de découvrir rapidement les résultats qui correspondent aux conditions et au rendement souhaités en fonction de leur profil de risque.
Leaders du marché des plateformes de gestion de patrimoine
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Avaloq Group AG
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Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
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Prometeia S.p.A
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Temenos Headquarters SA
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Backbase, Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des plateformes de gestion de patrimoine
- Mars 2023 – WealthTech GBST a renommé et publié une version améliorée du logiciel d'administration de gestion de patrimoine SaaS Composer. En référence à ses racines, l'entreprise a conservé son nom tout en développant une stratégie de marque et une nouvelle identité visuelle basée sur le backronym actualisé.
- Juillet 2022 - FIS, une société de technologie financière, a annoncé avoir amélioré ses solutions de gestion de patrimoine en élargissant et en améliorant ses services de retraite personnelle auto-investie (SIPP) au Royaume-Uni.
- Avril 2022 - HCL Technologies (HCL) a élargi son partenariat mondial avec Avaloq, un fournisseur de solutions bancaires numériques, pour développer un centre de gestion du cycle de vie pour la gestion du patrimoine numérique. Ce partenariat permettra à davantage d'institutions financières de tirer parti de la technologie innovante d'Avaloq.
- Mars 2022 – SHUAA Capital PSC, la plateforme de gestion d'actifs et de banque d'investissement au Moyen-Orient, a finalisé un investissement stratégique dans la fintech basée aux Émirats arabes unis, Souqalmal. L'acquisition fournira un capital de croissance, permettant à Souqalmal d'exécuter un plan de croissance ambitieux au cours des 24 prochains mois.
Rapport sur le marché des plateformes de gestion de patrimoine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Impact du COVID-19 sur l’industrie des soins de santé à domicile intelligents
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Besoin croissant d'intégrer les capacités et les canaux commerciaux dans le processus de gestion de patrimoine
5.1.2 Exigence de priorités commerciales centrées sur le client, telles que l'intégration entièrement numérisée des clients
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Manque de sensibilisation liée aux plateformes de gestion de patrimoine et dépendance accrue aux méthodes traditionnelles
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Type de déploiement
6.1.1 Sur site
6.1.2 Nuage
6.2 Industrie des utilisateurs finaux
6.2.1 Banques
6.2.2 Entreprises commerciales
6.2.3 Sociétés de courtage
6.2.4 Sociétés de gestion de placements
6.2.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.3 Géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.2 L'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.4 l'Amérique latine
6.3.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Avaloq Group AG
7.1.2 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.3 Temenos Headquarters SA
7.1.4 Prometeia SpA
7.1.5 Backbase Inc.
7.1.6 Tata Consultancy Services Limited
7.1.7 Fiserv Inc.
7.1.8 InvestCloud Inc.
7.1.9 EdgeVerve Systems Limited
7.1.10 CREALOGIX AG
7.1.11 Broadridge Financial Solutions Inc.
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des plateformes de gestion de patrimoine
Une plateforme de gestion de patrimoine est une plateforme de conseiller qui fournit un aperçu complet du patrimoine, une planification des objectifs financiers et des capacités de gestion de portefeuille d'un client. Une plateforme de gestion de patrimoine est une plateforme destinée aux conseillers de niveau intermédiaire à intermédiaire. Il offre une véritable vision à 360° du patrimoine du client. Il dispose d'un système d'alerte complet, d'un RM et de KPI au niveau du réseau. Il assure une conformité totale avec MiFID II, ainsi qu'un profil de risque, des contrôles d'adéquation et de marché cible, ainsi qu'un moteur de calcul des coûts ex ante de pointe.
Le marché des plateformes de gestion de patrimoine est segmenté par type de déploiement (sur site et cloud), par secteur dactivité de lutilisateur final (banques, sociétés de négoce, sociétés de courtage et sociétés de gestion dinvestissement) et par géographie. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les plateformes de gestion de patrimoine
Quelle est la taille du marché des plateformes de gestion de patrimoine ?
La taille du marché des plateformes de gestion de patrimoine devrait atteindre 5,31 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 14,04 % pour atteindre 10,25 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des plateformes de gestion de patrimoine ?
En 2024, la taille du marché des plateformes de gestion de patrimoine devrait atteindre 5,31 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des plateformes de gestion de patrimoine ?
Avaloq Group AG, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), Prometeia S.p.A, Temenos Headquarters SA, Backbase, Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des plateformes de gestion de patrimoine.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des plateformes de gestion de patrimoine ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des plateformes de gestion de patrimoine ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des plateformes de gestion de patrimoine.
Quelles années couvre ce marché des plateformes de gestion de patrimoine et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des plateformes de gestion de patrimoine était estimée à 4,66 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des plateformes de gestion de patrimoine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des plateformes de gestion de patrimoine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des plateformes de gestion de patrimoine
Le marché des plateformes de gestion de patrimoine devrait connaître une croissance substantielle grâce aux plateformes de gestion financière robustes qui prennent en charge divers canaux numériques, tels que les smartphones, les tablettes et les navigateurs. Ce support facilite les expériences cross-canal, minimisant les frictions entre les clients d'une institution financière et les conseillers financiers, conduisant à des opérations plus efficaces. La plateforme de gestion des actifs fournit également des composants d'IA tels que l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et l'automatisation des processus numériques pour minimiser les exceptions, rendant ainsi le processus d'intégration sans papier et sans friction. Le marché des plateformes de gestion dinvestissement est segmenté par type de déploiement (sur site et cloud), par secteur dactivité de lutilisateur final (banques, sociétés de négoce, sociétés de courtage et sociétés de gestion dinvestissement) et par géographie. Divers logiciels de gestion de patrimoine sur le marché disposent d'un centre de contrôle qui fournit aux utilisateurs des informations sur le portefeuille en temps réel et la possibilité d'agir instantanément. Le poste de travail organise toutes les données de position et de risque, garantissant ainsi que les gestionnaires d'investissement travaillent avec des informations à jour et précises. Pour des informations plus détaillées, un téléchargement PDF gratuit du rapport est disponible.
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