Analyse de la taille et de la part du marché de lautomatisation des entrepôts – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le rapport couvre les solutions mondiales d'automatisation des entrepôts et les tendances du marché et est segmenté par composant (matériel (robots mobiles (AGV, AMR), systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS), systèmes de convoyeur et de tri automatisés, systèmes de dépalettisation/palettisation. , Identification automatique et collecte de données (AIDC), robots de prélèvement de pièces), logiciels (systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) et systèmes d'exécution d'entrepôt (WES)), services), utilisateur final (aliments et boissons (y compris les installations de fabrication et les centres de distribution) , courrier et colis, vente au détail, vêtements et fabrication (durables et non durables)) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, reste du monde). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Analyse de la taille et de la part du marché de lautomatisation des entrepôts – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Taille du marché de lautomatisation des entrepôts

Résumé du marché de lautomatisation des entrepôts
Période d'étude 2019 - 2029
Taille du Marché (2024) USD 29.91 Billion
Taille du Marché (2029) USD 63.36 Billion
CAGR (2024 - 2029) 16.20 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide Asie-Pacifique
Plus Grand Marché Amérique du Nord
Concentration du Marché Faible

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché de lautomatisation des entrepôts

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Analyse du marché de lautomatisation des entrepôts

La taille du marché de lautomatisation des entrepôts est estimée à 25,74 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 54,53 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 16,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

  • L'automatisation en logistique fait référence à l'utilisation de systèmes de contrôle, de machines et de logiciels pour améliorer l'efficacité des opérations. Cela s'applique généralement aux processus qui doivent être effectués dans un entrepôt ou un centre de distribution, qui nécessitent une intervention humaine minimale. Certains avantages de la logistique automatisée sont, entre autres, lamélioration du service client, lévolutivité et la rapidité, le contrôle organisationnel et la réduction des erreurs.
  • L'automatisation des entrepôts automatise les mouvements des stocks vers les clients, à l'intérieur et à l'extérieur des entrepôts, avec une assistance humaine minimale. Dans le cadre d'un projet d'automatisation, une entreprise peut éliminer les tâches à forte intensité de main-d'œuvre qui impliquent un travail physique répétitif ainsi que la saisie et l'analyse manuelles des données.
  • De plus, la croissance du secteur du commerce électronique à léchelle mondiale et le besoin croissant dun entreposage et dune gestion des stocks efficaces stimulent le marché étudié. L'automatisation de l'entreposage offre une extrême commodité lorsqu'il s'agit de réduire les coûts globaux de l'entreprise et de réduire les erreurs dans les livraisons de produits. Selon DHL, une importante société 3PL et un utilisateur final important de solutions d'automatisation d'entrepôt, malgré les avantages, 80 % des entrepôts sont encore exploités manuellement sans aucune automatisation de support. De plus, les entrepôts, c'est-à-dire ceux qui utilisent des convoyeurs, des trieurs et des solutions de prélèvement et de placement, représentent 15 % de l'ensemble des entrepôts. En revanche, seuls 5 % des entrepôts actuels sont automatisés.
  • La demande imprévisible ainsi que le manque de transparence et de collaboration avec la chaîne d'approvisionnement constituent un obstacle important à l'atteinte des objectifs commerciaux pour de nombreux fabricants. Cependant, lorsque les fabricants évaluent les sources de complexité et optimisent la gestion des entrepôts, ils sont censés répondre efficacement à une demande variable tout en améliorant leur vision de la chaîne d'approvisionnement.
  • De même, alors que les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) peuvent améliorer l'efficacité des flux de travail, réduire les erreurs, économiser sur les coûts associés aux erreurs et accélérer le traitement des commandes, l'exécution d'un WMS peut prendre du temps et être coûteuse pour un e-commerce. entreprise. Cela nécessite dénormes coûts initiaux pour le matériel, une formation approfondie et des coûts mensuels supplémentaires pour la maintenance.
  • Le COVID-19 a accru lattention portée à un environnement sans contact alors que les entreprises cherchaient à améliorer lefficacité logistique et à réduire leurs dépenses, donnant lieu à une demande plus élevée de technologies automatisées. En conséquence, de grandes entreprises ont adopté des technologies telles que les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) pour optimiser des tâches telles que la localisation des colis et le choix de la taille et du type d'emballage appropriés.

Aperçu du secteur de lautomatisation des entrepôts

Le marché de l'automatisation des entrepôts est très concurrentiel. Certains acteurs mondiaux clés de ce marché sont Dematic Group, Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG, Honeywell Intelligrated et Jungheinrich AG. Le lancement de produits, lacquisition et le partenariat sont des stratégies clés adoptées par les acteurs du marché opérant dans le secteur de lautomatisation des entrepôts.

En janvier 2023, JungheinrichAG a acquis le groupe Storage Solutions basé dans l'Indiana, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'automatisation de rayonnages et d'entrepôts aux États-Unis, afin d'obtenir un accès amélioré au marché américain de l'entreposage et de l'automatisation.

De plus, en septembre 2022, Dematic s'est associé à Upshopto pour proposer des services de traitement des commandes intégrés qui évoluent avec le secteur de l'épicerie. Avec l'aide de l'alliance, les épiceries souhaitant développer leurs activités de traitement des commandes auront accès à des outils qui leur permettront de stocker et de gérer leurs données sur les consommateurs. Dematic offrira son expérience en automatisation ainsi qu'un logiciel simple pour se connecter aux processus Upshop actuels.

Leaders du marché de lautomatisation des entrepôts

  1. Dematic Group (Kion Group AG)

  2. Daifuku Co. Limited

  3. Swisslog Holding AG (KUKA AG)

  4. Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)

  5. Jungheinrich AG

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lautomatisation des entrepôts

  • Septembre 2022 xSQUARE, un fournisseur de solutions d'entrepôt intelligent basé à Singapour, et Mitsubishi Logisnext Asia Pacific Pte Ltd (MLAP), se sont associés pour répondre au besoin croissant de solutions d'entreposage intelligentes. Ensemble, MLAP et xSQUARE offriront aux organisations un moyen de faire face aux pénuries de main-d'œuvre tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et la productivité des entrepôts.
  • Août 2022 Dematic a établi une alliance stratégique avec Dexterity, un fabricant de robots d'entrepôt, pour fournir une robotique complète en tant que composant des solutions d'automatisation intelligente Dematic. En facilitant l'entrée de Dexterity sur le marché européen, Dematic vendra et utilisera les robots Dexterity à l'échelle mondiale. Il sagit de la prochaine phase dun partenariat mutuellement bénéfique.

Rapport sur le marché de lautomatisation des entrepôts – Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. APERÇU DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 Le pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.3 La menace de nouveaux participants
    • 4.2.4 La menace des substituts
    • 4.2.5 Degré de compétition
  • 4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
  • 4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
  • 4.5 Scénario d'investissement dans l'entrepôt
  • 4.6 Impact des facteurs macro-économiques sur le marché de l’automatisation des entrepôts

5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

  • 5.1 Facteurs de marché
    • 5.1.1 Croissance exponentielle de l'industrie du commerce électronique et attentes des clients
    • 5.1.2 Augmentation de la complexité de fabrication et de la disponibilité technologique
  • 5.2 Défis du marché
    • 5.2.1 Investissement en capital élevé

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par composant
    • 6.1.1 Matériel
    • 6.1.1.1 Robots mobiles (AGV, AMR)
    • 6.1.1.2 Systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS)
    • 6.1.1.3 Systèmes de convoyeur et de tri automatisés
    • 6.1.1.4 Systèmes de dépalettisation/palettisation
    • 6.1.1.5 Identification automatique et collecte de données (AIDC)
    • 6.1.1.6 Robots de prélèvement de pièces
    • 6.1.2 Logiciels (systèmes de gestion d'entrepôt (WMS), systèmes d'exécution d'entrepôt (WES))
    • 6.1.3 Services (Services à Valeur Ajoutée, Maintenance, etc.)
  • 6.2 Par utilisateur final
    • 6.2.1 Aliments et boissons (y compris les installations de fabrication et les centres de distribution)
    • 6.2.2 Poste et colis
    • 6.2.3 Vente au détail
    • 6.2.4 Vêtements
    • 6.2.5 Fabrication (durable et non durable)
    • 6.2.6 Autres industries d'utilisateurs finaux
  • 6.3 Par géographie
    • 6.3.1 Amérique du Nord
    • 6.3.2 L'Europe
    • 6.3.3 Asie-Pacifique
    • 6.3.4 Reste du monde

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprise
    • 7.1.1 Dematic Group (Kion Group AG)
    • 7.1.2 Daifuku Co. Limited
    • 7.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
    • 7.1.4 Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
    • 7.1.5 Jungheinrich AG
    • 7.1.6 Murata Machinery Ltd
    • 7.1.7 Knapp AG
    • 7.1.8 TGW Logistics Group GmbH
    • 7.1.9 Kardex Group
    • 7.1.10 Mecalux SA
    • 7.1.11 BEUMER Group GmbH & Co. KG
    • 7.1.12 SSI Schaefer AG
    • 7.1.13 Vanderlande Industries BV
    • 7.1.14 WITRON Logistik + Informatik GmbH
    • 7.1.15 Oracle Corporation
    • 7.1.16 One Network Enterprises Inc.
    • 7.1.17 SAP SE

8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT

9. AVENIR DU MARCHÉ

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Segmentation de lindustrie de lautomatisation des entrepôts

L'automatisation des entrepôts est l'automatisation du mouvement des stocks vers, à l'intérieur et hors des entrepôts pour la livraison aux clients. Dans le cadre d'un projet d'automatisation, une entreprise peut se débarrasser des tâches à forte intensité de main-d'œuvre qui nécessitent un travail physique répétitif, une saisie manuelle des données et une analyse. Grâce à l'automatisation des entrepôts, les installations des utilisateurs peuvent répondre plus efficacement à la demande des clients. La première étape consiste à automatiser les processus manuels tels que la collecte de données et le contrôle des stocks avec un système de gestion d'entrepôt (WMS). Ces systèmes s'intègrent à d'autres solutions pour gérer et automatiser efficacement les tâches dans diverses fonctions commerciales et de la chaîne d'approvisionnement.

Le marché de l'automatisation des entrepôts est segmenté par composants (matériel (robots mobiles (AGV, AMR), systèmes automatisés de stockage et de récupération (as/rs), systèmes de convoyage et de tri automatisés, systèmes de dépalettisation/palettisation, identification automatique et collecte de données (AIDC ), robots de préparation de pièces), logiciels (systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) et systèmes d'exécution d'entrepôt (WES)), services), utilisateur final (aliments et boissons (y compris les installations de fabrication et les centres de distribution), courrier et colis, vente au détail, vêtements , et fabrication (durable et non durable)) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, reste du monde).

Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Par composant Matériel Robots mobiles (AGV, AMR)
Systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS)
Systèmes de convoyeur et de tri automatisés
Systèmes de dépalettisation/palettisation
Identification automatique et collecte de données (AIDC)
Robots de prélèvement de pièces
Logiciels (systèmes de gestion d'entrepôt (WMS), systèmes d'exécution d'entrepôt (WES))
Services (Services à Valeur Ajoutée, Maintenance, etc.)
Par utilisateur final Aliments et boissons (y compris les installations de fabrication et les centres de distribution)
Poste et colis
Vente au détail
Vêtements
Fabrication (durable et non durable)
Autres industries d'utilisateurs finaux
Par géographie Amérique du Nord
L'Europe
Asie-Pacifique
Reste du monde
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FAQ sur les études de marché sur lautomatisation des entrepôts

Quelle est la taille du marché de lautomatisation des entrepôts ?

La taille du marché de lautomatisation des entrepôts devrait atteindre 25,74 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 16,20 % pour atteindre 54,53 milliards USD dici 2029.

Quelle est la taille actuelle du marché de lautomatisation des entrepôts ?

 En 2024, la taille du marché de l'automatisation des entrepôts devrait atteindre 25,74 milliards de dollars. 

Qui sont les principaux acteurs du marché de lautomatisation des entrepôts ?

Dematic Group (Kion Group AG), Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG (KUKA AG), Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.), Jungheinrich AG sont les principales sociétés opérant sur le marché de lautomatisation des entrepôts.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de lautomatisation des entrepôts ?

On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).

Quelle région détient la plus grande part du marché de lautomatisation des entrepôts ?

En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de lautomatisation des entrepôts.

Quelles années couvre ce marché de lautomatisation des entrepôts et quelle était la taille du marché en 2023 ?

En 2023, la taille du marché de lautomatisation des entrepôts était estimée à 22,15 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché de lautomatisation des entrepôts pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lautomatisation des entrepôts pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

Rapport sur l'industrie de l'automatisation des entrepôts

L'automatisation des entrepôts, également connue sous le nom de système d'automatisation, implique l'utilisation de systèmes de contrôle, de machines et de logiciels pour améliorer l'efficacité des opérations dans un entrepôt ou un centre de distribution, avec une intervention humaine minimale. Cela comprend l'automatisation du stockage, l'automatisation des stocks, l'automatisation de la distribution, l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement, l'automatisation de la logistique, l'automatisation de l'exécution des commandes, l'automatisation de la préparation des commandes, l'automatisation de l'emballage et l'automatisation de l'expédition. Les avantages de ces systèmes d'automatisation incluent un service client amélioré, une évolutivité et une rapidité, un contrôle organisationnel et une réduction des erreurs. La croissance du secteur du commerce électronique dans le monde entier et la nécessité dun entreposage et dune gestion des stocks efficaces stimulent le marché des systèmes dautomatisation. Malgré les avantages, un nombre important dentrepôts sont encore exploités manuellement sans aucune automatisation. Le marché des systèmes dautomatisation est segmenté par composant, utilisateur final et géographie. Le rapport sur le marché des systèmes d'automatisation peut être téléchargé gratuitement au format PDF.