Taille du marché de lautomatisation des entrepôts
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 25.74 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 54.53 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 16.20 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lautomatisation des entrepôts
La taille du marché de lautomatisation des entrepôts est estimée à 25,74 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 54,53 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 16,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- L'automatisation en logistique fait référence à l'utilisation de systèmes de contrôle, de machines et de logiciels pour améliorer l'efficacité des opérations. Cela s'applique généralement aux processus qui doivent être effectués dans un entrepôt ou un centre de distribution, qui nécessitent une intervention humaine minimale. Certains avantages de la logistique automatisée sont, entre autres, lamélioration du service client, lévolutivité et la rapidité, le contrôle organisationnel et la réduction des erreurs.
- L'automatisation des entrepôts automatise les mouvements des stocks vers les clients, à l'intérieur et à l'extérieur des entrepôts, avec une assistance humaine minimale. Dans le cadre d'un projet d'automatisation, une entreprise peut éliminer les tâches à forte intensité de main-d'œuvre qui impliquent un travail physique répétitif ainsi que la saisie et l'analyse manuelles des données.
- De plus, la croissance du secteur du commerce électronique à léchelle mondiale et le besoin croissant dun entreposage et dune gestion des stocks efficaces stimulent le marché étudié. L'automatisation de l'entreposage offre une extrême commodité lorsqu'il s'agit de réduire les coûts globaux de l'entreprise et de réduire les erreurs dans les livraisons de produits. Selon DHL, une importante société 3PL et un utilisateur final important de solutions d'automatisation d'entrepôt, malgré les avantages, 80 % des entrepôts sont encore exploités manuellement sans aucune automatisation de support. De plus, les entrepôts, c'est-à-dire ceux qui utilisent des convoyeurs, des trieurs et des solutions de prélèvement et de placement, représentent 15 % de l'ensemble des entrepôts. En revanche, seuls 5 % des entrepôts actuels sont automatisés.
- La demande imprévisible ainsi que le manque de transparence et de collaboration avec la chaîne d'approvisionnement constituent un obstacle important à l'atteinte des objectifs commerciaux pour de nombreux fabricants. Cependant, lorsque les fabricants évaluent les sources de complexité et optimisent la gestion des entrepôts, ils sont censés répondre efficacement à une demande variable tout en améliorant leur vision de la chaîne d'approvisionnement.
- De même, alors que les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) peuvent améliorer l'efficacité des flux de travail, réduire les erreurs, économiser sur les coûts associés aux erreurs et accélérer le traitement des commandes, l'exécution d'un WMS peut prendre du temps et être coûteuse pour un e-commerce. entreprise. Cela nécessite dénormes coûts initiaux pour le matériel, une formation approfondie et des coûts mensuels supplémentaires pour la maintenance.
- Le COVID-19 a accru lattention portée à un environnement sans contact alors que les entreprises cherchaient à améliorer lefficacité logistique et à réduire leurs dépenses, donnant lieu à une demande plus élevée de technologies automatisées. En conséquence, de grandes entreprises ont adopté des technologies telles que les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) pour optimiser des tâches telles que la localisation des colis et le choix de la taille et du type d'emballage appropriés.
Tendances du marché de lautomatisation des entrepôts
Le commerce de détail connaîtra une croissance significative
- L'automatisation des entrepôts est utilisée dans diverses activités de vente au détail, notamment le commerce électronique et l'épicerie. Pour les entrepôts, lautomatisation présente de multiples avantages, allant de laugmentation de la production à la réduction des risques liés au travail. L'automatisation des entrepôts de commerce électronique consiste à mettre en œuvre des technologies dans les installations logistiques pour améliorer les performances opérationnelles. Selon le Bureau de recensement du Département du Commerce, les ventes totales du commerce électronique pour 2022 s'élevaient à 1034,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,7 % (±0,4 %) par rapport à 2021. Les ventes totales au détail en 2022 ont augmenté de 8,1 % (±0,9 %). à partir de 2021.
- Pour répondre à cette demande massive, l'automatisation des entrepôts se développe rapidement pour transformer les entrepôts manuels en opérations de traitement automatisées, qui s'avèrent essentielles pour répondre à la demande des clients à grande échelle tout en gérant les coûts d'exploitation à l'avenir. Actuellement, de nombreux détaillants mettent de plus en plus en œuvre des solutions d'automatisation d'entrepôt qui cherchent à gérer l'ampleur et la complexité croissantes de leurs opérations logistiques de commerce électronique et à répondre plus rapidement et de manière plus rentable à la demande toujours croissante de leurs clients.
- Un entrepôt de vente au détail peut être équipé de diverses solutions automatisées pour effectuer toutes les tâches, depuis les équipements de manutention automatique pour le stockage des produits jusqu'aux systèmes numériques qui maximisent l'organisation des produits. Les grands détaillants utilisent des véhicules à guidage automatique (AGV) et le niveau supérieur de robots mobiles automatisés (AMR), travaillant aux côtés des travailleurs pour simplifier les opérations de traitement des commandes de leurs installations de commerce électronique et omnicanal.
- De plus, pour répondre à lexpansion rapide du secteur du commerce électronique et tenir compte des leçons tirées de la pandémie mondiale, les principaux détaillants sefforcent de rendre leurs entrepôts réactifs, résilients et fiables. Par exemple, en avril 2022, Amazon a créé l'Amazon Industrial Innovation Fund (AIIF), un programme de financement de démarrage d'un milliard de dollars qui sera utilisé pour stimuler l'innovation en matière de chaîne d'approvisionnement, de traitement des commandes et de logistique , en se concentrant sur l'automatisation et la robotique sur le lieu de travail.
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LAsie-Pacifique devrait détenir une part importante
- Le marché de l'automatisation des entrepôts dans la région Asie-Pacifique se développe considérablement en raison du nombre croissant d'industries dans la région et de leur intégration avec l'automatisation pour augmenter le retour sur investissement (ROI). Lautomatisation des entrepôts en Asie-Pacifique devrait être dominée par la Chine avec une production, des ventes et un commerce croissants de produits dautomatisation.
- De plus, l'industrie de l'automatisation des entrepôts devrait bénéficier de la domination de la Chine dans le secteur manufacturier alors que le gouvernement chinois envisage de transformer la Chine d'un géant manufacturier en une puissance manufacturière mondiale dans le cadre du plan national Made in China 2025. Ce plan comprend le renforcement des fournisseurs chinois de robots et une nouvelle augmentation de leurs parts de marché en Chine et à l'étranger.
- La demande d'automatisation des entrepôts comprend une chaîne d'approvisionnement automatisée, en outre soutenue par des investissements favorables. Le pays a été marqué par plusieurs investissements visant à favoriser la croissance du marché étudié, avec des acteurs clés majeurs se développant dans la région et introduisant des fonds de capital-risque dans des start-ups émergentes à potentiel.
- Lindustrie manufacturière est également devenue lun des secteurs à forte croissance en Inde. Par exemple, le programme Make in India place lInde sur la carte du monde en tant que pôle manufacturier important et offre une reconnaissance mondiale à léconomie indienne. La campagne Made in India a soutenu plusieurs nouveaux lancements de robots industriels dans le pays, créant ainsi des opportunités pour l'automatisation des entrepôts.
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Aperçu du secteur de lautomatisation des entrepôts
Le marché de l'automatisation des entrepôts est très concurrentiel. Certains acteurs mondiaux clés de ce marché sont Dematic Group, Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG, Honeywell Intelligrated et Jungheinrich AG. Le lancement de produits, lacquisition et le partenariat sont des stratégies clés adoptées par les acteurs du marché opérant dans le secteur de lautomatisation des entrepôts.
En janvier 2023, JungheinrichAG a acquis le groupe Storage Solutions basé dans l'Indiana, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'automatisation de rayonnages et d'entrepôts aux États-Unis, afin d'obtenir un accès amélioré au marché américain de l'entreposage et de l'automatisation.
De plus, en septembre 2022, Dematic s'est associé à Upshopto pour proposer des services de traitement des commandes intégrés qui évoluent avec le secteur de l'épicerie. Avec l'aide de l'alliance, les épiceries souhaitant développer leurs activités de traitement des commandes auront accès à des outils qui leur permettront de stocker et de gérer leurs données sur les consommateurs. Dematic offrira son expérience en automatisation ainsi qu'un logiciel simple pour se connecter aux processus Upshop actuels.
Leaders du marché de lautomatisation des entrepôts
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Dematic Group (Kion Group AG)
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Daifuku Co. Limited
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Swisslog Holding AG (KUKA AG)
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Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
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Jungheinrich AG
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lautomatisation des entrepôts
- Septembre 2022 xSQUARE, un fournisseur de solutions d'entrepôt intelligent basé à Singapour, et Mitsubishi Logisnext Asia Pacific Pte Ltd (MLAP), se sont associés pour répondre au besoin croissant de solutions d'entreposage intelligentes. Ensemble, MLAP et xSQUARE offriront aux organisations un moyen de faire face aux pénuries de main-d'œuvre tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et la productivité des entrepôts.
- Août 2022 Dematic a établi une alliance stratégique avec Dexterity, un fabricant de robots d'entrepôt, pour fournir une robotique complète en tant que composant des solutions d'automatisation intelligente Dematic. En facilitant l'entrée de Dexterity sur le marché européen, Dematic vendra et utilisera les robots Dexterity à l'échelle mondiale. Il sagit de la prochaine phase dun partenariat mutuellement bénéfique.
Rapport sur le marché de lautomatisation des entrepôts – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Degré de compétition
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
4.5 Scénario d'investissement dans l'entrepôt
4.6 Impact des facteurs macro-économiques sur le marché de l’automatisation des entrepôts
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Croissance exponentielle de l'industrie du commerce électronique et attentes des clients
5.1.2 Augmentation de la complexité de fabrication et de la disponibilité technologique
5.2 Défis du marché
5.2.1 Investissement en capital élevé
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par composant
6.1.1 Matériel
6.1.1.1 Robots mobiles (AGV, AMR)
6.1.1.2 Systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS)
6.1.1.3 Systèmes de convoyeur et de tri automatisés
6.1.1.4 Systèmes de dépalettisation/palettisation
6.1.1.5 Identification automatique et collecte de données (AIDC)
6.1.1.6 Robots de prélèvement de pièces
6.1.2 Logiciels (systèmes de gestion d'entrepôt (WMS), systèmes d'exécution d'entrepôt (WES))
6.1.3 Services (Services à Valeur Ajoutée, Maintenance, etc.)
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Aliments et boissons (y compris les installations de fabrication et les centres de distribution)
6.2.2 Poste et colis
6.2.3 Vente au détail
6.2.4 Vêtements
6.2.5 Fabrication (durable et non durable)
6.2.6 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.3 Par géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.2 L'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.4 Reste du monde
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Dematic Group (Kion Group AG)
7.1.2 Daifuku Co. Limited
7.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
7.1.4 Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
7.1.5 Jungheinrich AG
7.1.6 Murata Machinery Ltd
7.1.7 Knapp AG
7.1.8 TGW Logistics Group GmbH
7.1.9 Kardex Group
7.1.10 Mecalux SA
7.1.11 BEUMER Group GmbH & Co. KG
7.1.12 SSI Schaefer AG
7.1.13 Vanderlande Industries BV
7.1.14 WITRON Logistik + Informatik GmbH
7.1.15 Oracle Corporation
7.1.16 One Network Enterprises Inc.
7.1.17 SAP SE
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lautomatisation des entrepôts
L'automatisation des entrepôts est l'automatisation du mouvement des stocks vers, à l'intérieur et hors des entrepôts pour la livraison aux clients. Dans le cadre d'un projet d'automatisation, une entreprise peut se débarrasser des tâches à forte intensité de main-d'œuvre qui nécessitent un travail physique répétitif, une saisie manuelle des données et une analyse. Grâce à l'automatisation des entrepôts, les installations des utilisateurs peuvent répondre plus efficacement à la demande des clients. La première étape consiste à automatiser les processus manuels tels que la collecte de données et le contrôle des stocks avec un système de gestion d'entrepôt (WMS). Ces systèmes s'intègrent à d'autres solutions pour gérer et automatiser efficacement les tâches dans diverses fonctions commerciales et de la chaîne d'approvisionnement.
Le marché de l'automatisation des entrepôts est segmenté par composants (matériel (robots mobiles (AGV, AMR), systèmes automatisés de stockage et de récupération (as/rs), systèmes de convoyage et de tri automatisés, systèmes de dépalettisation/palettisation, identification automatique et collecte de données (AIDC ), robots de préparation de pièces), logiciels (systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) et systèmes d'exécution d'entrepôt (WES)), services), utilisateur final (aliments et boissons (y compris les installations de fabrication et les centres de distribution), courrier et colis, vente au détail, vêtements , et fabrication (durable et non durable)) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, reste du monde).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur lautomatisation des entrepôts
Quelle est la taille du marché de lautomatisation des entrepôts ?
La taille du marché de lautomatisation des entrepôts devrait atteindre 25,74 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 16,20 % pour atteindre 54,53 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de lautomatisation des entrepôts ?
En 2024, la taille du marché de l'automatisation des entrepôts devrait atteindre 25,74 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de lautomatisation des entrepôts ?
Dematic Group (Kion Group AG), Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG (KUKA AG), Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.), Jungheinrich AG sont les principales sociétés opérant sur le marché de lautomatisation des entrepôts.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de lautomatisation des entrepôts ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de lautomatisation des entrepôts ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de lautomatisation des entrepôts.
Quelles années couvre ce marché de lautomatisation des entrepôts et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de lautomatisation des entrepôts était estimée à 22,15 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché de lautomatisation des entrepôts pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lautomatisation des entrepôts pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'automatisation des entrepôts
L'automatisation des entrepôts, également connue sous le nom de système d'automatisation, implique l'utilisation de systèmes de contrôle, de machines et de logiciels pour améliorer l'efficacité des opérations dans un entrepôt ou un centre de distribution, avec une intervention humaine minimale. Cela comprend l'automatisation du stockage, l'automatisation des stocks, l'automatisation de la distribution, l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement, l'automatisation de la logistique, l'automatisation de l'exécution des commandes, l'automatisation de la préparation des commandes, l'automatisation de l'emballage et l'automatisation de l'expédition. Les avantages de ces systèmes d'automatisation incluent un service client amélioré, une évolutivité et une rapidité, un contrôle organisationnel et une réduction des erreurs. La croissance du secteur du commerce électronique dans le monde entier et la nécessité dun entreposage et dune gestion des stocks efficaces stimulent le marché des systèmes dautomatisation. Malgré les avantages, un nombre important dentrepôts sont encore exploités manuellement sans aucune automatisation. Le marché des systèmes dautomatisation est segmenté par composant, utilisateur final et géographie. Le rapport sur le marché des systèmes d'automatisation peut être téléchargé gratuitement au format PDF.
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