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Analyse de la taille et de la part du marché des lubrifiants au Vietnam – Tendances de croissance et prévisions (2024-2026)

Le marché vietnamien des lubrifiants est segmenté par utilisateur final (automobile, équipement lourd, métallurgie et travail des métaux, production délectricité) et par type de produit (huiles moteur, graisses, fluides hydrauliques, fluides de travail des métaux, huiles de transmission et dengrenages).

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Taille du marché des lubrifiants au Vietnam

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svg icon Période d'étude 2015 - 2026
svg icon Volume du Marché (2024) 308.23 millions de litres
svg icon Volume du Marché (2026) 341.78 millions de litres
svg icon Concentration du marché Haut
svg icon Plus grande part par utilisateur final Automobile
svg icon TCAC(2024 - 2026) 5.30 %
svg icon Croissance la plus rapide par utilisateur final La production d'énergie

Principaux acteurs
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Key Players

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1. CONCIS ET ÉCLAIRANT
2. VRAI BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVITÉ
4. TRANSPARENCE
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Analyse du marché des lubrifiants au Vietnam

La taille du marché vietnamien des lubrifiants est estimée à 308,23 millions de litres en 2024 et devrait atteindre 341,78 millions de litres dici 2026, avec un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision (2024-2026).

  • Segment le plus important par industrie d'utilisateur final - Automobile En raison de l'énorme volume de lubrifiants utilisés dans les véhicules automobiles par rapport à toute autre application industrielle, l'automobile était le plus grand utilisateur final parmi toutes les catégories.
  • Segment le plus rapide par secteur utilisateur final - Production d'électricité En raison de l'utilisation croissante de réacteurs à gaz naturel et d'éoliennes pour la production d'énergie, la production d'électricité devrait être l'utilisateur final à la croissance la plus rapide au Vietnam.
  • Le plus grand segment par type de produit – Huiles moteur Lhuile moteur est le type de produit le plus consommé au Vietnam en raison des volumes élevés dhuile moteur avec des fréquences de remplacement élevées nécessaires pour lubrifier les moteurs IC.
  • Segment le plus rapide par type de produit – Fluides hydrauliques La croissance attendue dans les secteurs de la construction, des mines, de lacier, de la marine et de laviation devrait soutenir la consommation de fluides hydrauliques dans les années à venir au Vietnam.

Le plus grand segment par utilisateur final : automobile

  • En 2020, le marché vietnamien des lubrifiants était dominé par l'industrie automobile, qui représentait environ 81 % de la consommation totale de lubrifiants du pays. Entre 2015 et 2019, la consommation de lubrifiants dans lindustrie automobile a augmenté denviron 41 %.
  • En 2020, les restrictions liées à la COVID-19 ont entraîné une diminution des besoins de maintenance de plusieurs secteurs. L'impact le plus important a été observé dans l'industrie automobile, qui a enregistré une baisse de 4,9%, suivie par l'équipement lourd (4,4%) au cours de l'année.
  • La production délectricité devrait être lindustrie dutilisateur final à la croissance la plus rapide du marché étudié, enregistrant un TCAC de 8,35 % entre 2021 et 2026, suivie de lautomobile (4,48 %). La capacité croissante de production délectricité (en particulier à partir dénergies renouvelables) dans le pays devrait stimuler la consommation de lubrifiants dans les années à venir.
Marché vietnamien des lubrifiants

Aperçu du marché vietnamien des lubrifiants

Le marché vietnamien des lubrifiants est assez consolidé, les cinq premières sociétés occupant 65,03 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP Plc (Castrol), MEKONG PETROCHEMICAL JSC, Petrolimex (PLX), Royal Dutch Shell Plc et TotalEnergies (triés par ordre alphabétique).

Leaders du marché des lubrifiants au Vietnam

  1. BP Plc (Castrol)

  2. MEKONG PETROCHEMICAL JSC

  3. Petrolimex (PLX)

  4. Royal Dutch Shell Plc

  5. TotalEnergies

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Marché vietnamien des lubrifiants
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Actualités du marché des lubrifiants au Vietnam

  • Mai 2022 TotalEnergies et NEXUS Automotive prolongent leur partenariat stratégique pour une durée de cinq ans. Dans le cadre de ce partenariat, TotalEnergies Lubrifiants va étendre sa présence sur le marché en plein essor de N! communauté, qui a connu une croissance rapide de son chiffre d'affaires, passant de 7,2 milliards d'euros en 2015 à près de 35 milliards d'euros à la fin de 2021.
  • Janvier 2022 À compter du 21 janvier 2022, Royal Dutch Shell plc change son nom pour Shell plc.
  • Décembre 2021 L'accord de coentreprise entre Castrol, BP et le Vietnam National Petroleum Group (Petrolimex) a été prolongé de 20 ans supplémentaires, de 2022 à 2042. Castrol BP Petco Co. Ltd est le nom de la coentreprise.

Rapport sur le marché des lubrifiants au Vietnam – Table des matières

  1. 1. Résumé exécutif et principales conclusions

  2. 2. Introduction

    1. 2.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché

    2. 2.2. Portée de l'étude

    3. 2.3. Méthodologie de recherche

  3. 3. Principales tendances du secteur

    1. 3.1. Tendances de l'industrie automobile

      1. 3.2. Tendances de l’industrie manufacturière

        1. 3.3. Tendances du secteur de la production d’électricité

          1. 3.4. Cadre réglementaire

            1. 3.5. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution

          2. 4. Segmentation du marché

            1. 4.1. Par utilisateur final

              1. 4.1.1. Automobile

              2. 4.1.2. Matériel lourd

              3. 4.1.3. Métallurgie et travail des métaux

              4. 4.1.4. La production d'énergie

              5. 4.1.5. Autres industries d'utilisateurs finaux

            2. 4.2. Par type de produit

              1. 4.2.1. Huiles moteur

              2. 4.2.2. Graisses

              3. 4.2.3. Fluides hydrauliques

              4. 4.2.4. Fluides pour le travail des métaux

              5. 4.2.5. Huiles pour transmissions et engrenages

              6. 4.2.6. Autres types de produits

          3. 5. Paysage concurrentiel

            1. 5.1. Mouvements stratégiques clés

            2. 5.2. Analyse des parts de marché

            3. 5.3. Profils d'entreprise

              1. 5.3.1. AP SAIGON PETRO JSC

              2. 5.3.2. BP Plc (Castrol)

              3. 5.3.3. Chevron Corporation

              4. 5.3.4. MEKONG PETROCHEMICAL JSC

              5. 5.3.5. Motul

              6. 5.3.6. NIKKO LUBRICANT VIETNAM

              7. 5.3.7. Petrolimex (PLX)

              8. 5.3.8. PVOIL

              9. 5.3.9. Royal Dutch Shell Plc

              10. 5.3.10. TotalEnergies

          4. 6. annexe

            1. 6.1. Références de l'Annexe-1

            2. 6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures

          5. 7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants

          Liste des tableaux et figures

          1. Figure 1:  
          2. POPULATION DE VÉHICULES, NOMBRE D'UNITÉS, VIETNAM, 2015-2027
          1. Figure 2:  
          2. POPULATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX, NOMBRE D'UNITÉS, VIETNAM, 2015-2027
          1. Figure 3:  
          2. POPULATION DE MOTOCYCLETTES, NOMBRE D'UNITÉS, VIETNAM, 2015-2027
          1. Figure 4:  
          2. POPULATION DE VÉHICULES DE PASSAGERS, NOMBRE D'UNITÉS, VIETNAM, 2015-2027
          1. Figure 5:  
          2. VALEUR AJOUTÉE MANUFACTURIÈRE, MILLIARDS USD (VALEUR ACTUELLE), VIETNAM, 2015-2027
          1. Figure 6:  
          2. CAPACITÉ DE PRODUCTION DÉNERGIE, GIGAWATT (GW), VIETNAM, 2015-2027
          1. Figure 7:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, VOLUME EN LITRES, PAR UTILISATEUR FINAL, 2015-2027
          1. Figure 8:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021
          1. Figure 9:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, VOLUME EN LITRES, AUTOMOBILE, 2015-2027
          1. Figure 10:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, AUTOMOBILE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2021
          1. Figure 11:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, VOLUME EN LITRES, ÉQUIPEMENT LOURD, 2015-2027
          1. Figure 12:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, ÉQUIPEMENT LOURD, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2021
          1. Figure 13:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, VOLUME EN LITRES, MÉTALLURGIE ET ​​TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2027
          1. Figure 14:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, MÉTALLURGIE ET ​​TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2021
          1. Figure 15:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, VOLUME EN LITRES, PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ, 2015-2027
          1. Figure 16:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, PRODUCTION D'ÉNERGIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2021
          1. Figure 17:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, VOLUME EN LITRES, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, 2015-2027
          1. Figure 18:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2021
          1. Figure 19:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE PRODUIT, 2015-2027
          1. Figure 20:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2021
          1. Figure 21:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, VOLUME EN LITRES, HUILES MOTEUR, 2015-2027
          1. Figure 22:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, HUILES MOTEUR, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021
          1. Figure 23:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, VOLUME EN LITRES, GRAISSES, 2015-2027
          1. Figure 24:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, GRAISSES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021
          1. Figure 25:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, VOLUME EN LITRES, FLUIDES HYDRAULIQUES, 2015-2027
          1. Figure 26:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, FLUIDES HYDRAULIQUES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021
          1. Figure 27:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, VOLUME EN LITRES, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2027
          1. Figure 28:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021
          1. Figure 29:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, VOLUME EN LITRES, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, 2015-2027
          1. Figure 30:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021
          1. Figure 31:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS VIETNAMIENS, VOLUME EN LITRES, AUTRES TYPES DE PRODUITS, 2015-2027
          1. Figure 32:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, AUTRES TYPES DE PRODUITS, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021
          1. Figure 33:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE D'ACTIONS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
          1. Figure 34:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
          1. Figure 35:  
          2. PART DE MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU VIETNAM (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2021

          Segmentation de lindustrie des lubrifiants au Vietnam

          Par utilisateur final
          Automobile
          Matériel lourd
          Métallurgie et travail des métaux
          La production d'énergie
          Autres industries d'utilisateurs finaux
          Par type de produit
          Huiles moteur
          Graisses
          Fluides hydrauliques
          Fluides pour le travail des métaux
          Huiles pour transmissions et engrenages
          Autres types de produits

          Définition du marché

          • Types de véhicules et équipements industriels - L'automobile (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et motos), la production d'électricité, les équipements lourds, la métallurgie et le travail des métaux ainsi que d'autres industries d'utilisateurs finaux (marine, aviation, etc.) sont pris en compte dans le marché des lubrifiants.​
          • Types de produits - Aux fins de cette étude, les produits lubrifiants tels que les huiles moteur, les huiles de transmission et d'engrenages, les fluides hydrauliques, les fluides de travail des métaux et les graisses sont pris en compte.​
          • Recharge de service - Le rechargement de service/entretien est pris en compte en tenant compte de la consommation de lubrifiant pour chacun des véhicules et équipements, dans le cadre de l'étude.​
          • Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules et équipements industriels nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.

          Méthodologie de recherche

          Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

          • Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
          • Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
          • Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
          • Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
          icon Pour toute question liée à la méthodologie de recherche, cliquez ici pour planifier un appel avec nos analystes.
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          01. ANALYSE CROQUANTE, INSIGHTFUL
          Notre objectif n'est PAS le nombre de mots. Nous présentons uniquement les tendances clés ayant un impact sur le marché afin que vous ne perdiez pas de temps à chercher une aiguille dans une botte de foin.
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          02. VRAIE APPROCHE ASCENDANTE
          Nous étudions l'industrie, pas seulement le marché. Notre approche ascendante garantit que nous avons une compréhension large et approfondie des forces qui façonnent l'industrie.
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          03. DONNÉES EXHAUSTIVES
          Suivi d'un million de points de données sur le lubricants industrie. Notre suivi constant du marché couvre plus de 1 million de points de données couvrant 45 pays et plus de 150 entreprises uniquement pour le lubricants industrie.
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          04. TRANSPARENCE
          Sachez d'où viennent vos données. La plupart des rapports de marché d'aujourd'hui cachent les sources utilisées derrière le voile d'un modèle propriétaire. Nous les présentons fièrement afin que vous puissiez faire confiance à nos informations.
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          05. CONFORT
          Les tableaux appartiennent aux feuilles de calcul. Comme vous, nous pensons également que les feuilles de calcul sont mieux adaptées à l'évaluation des données. Nous n'encombrons pas nos rapports avec des tableaux de données. Nous fournissons un document Excel avec chaque rapport contenant toutes les données utilisées pour analyser le marché.

          FAQ sur les études de marché sur les lubrifiants au Vietnam

          La taille du marché vietnamien des lubrifiants devrait atteindre 308,23 millions de litres en 2024 et croître à un TCAC de 5,30 % pour atteindre 341,78 millions de litres dici 2026.

          En 2024, la taille du marché vietnamien des lubrifiants devrait atteindre 308,23 millions de litres.

          BP Plc (Castrol), MEKONG PETROCHEMICAL JSC, Petrolimex (PLX), Royal Dutch Shell Plc, TotalEnergies sont les principales sociétés opérant sur le marché vietnamien des lubrifiants.

          Sur le marché vietnamien des lubrifiants, le segment automobile représente la plus grande part par utilisateur final.

          En 2024, le segment de la production délectricité représente celui qui connaît la croissance la plus rapide par utilisateur final sur le marché vietnamien des lubrifiants.

          En 2023, la taille du marché vietnamien des lubrifiants était estimée à 292,77 millions de litres. Le rapport couvre la taille historique du marché des lubrifiants au Vietnam pour les années  2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des lubrifiants au Vietnam pour les années  2024, 2025 et 2026.

          Rapport sur l'industrie des lubrifiants au Vietnam

          Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des lubrifiants au Vietnam 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Vietnam Lubricants comprend des perspectives de marché jusquen 2026 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

          Lubrifiants Vietnam Instantanés du rapport

          Analyse de la taille et de la part du marché des lubrifiants au Vietnam – Tendances de croissance et prévisions (2024-2026)