Taille du marché des TIC au Vietnam
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 8.31 % |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des TIC au Vietnam
Le marché vietnamien des TIC était évalué à 8,30 milliards de dollars lannée précédente et devrait croître à un TCAC de 8,31 %, atteignant 13,32 milliards de dollars dici cinq ans. Le marché vietnamien des TIC est principalement stimulé par les initiatives gouvernementales croissantes visant à stimuler la transformation numérique dans le secteur public, ladoption croissante de solutions matérielles et logicielles avancées dans les industries des utilisateurs finaux et la croissance des lancements de nouveaux produits par les principaux fournisseurs du marché opérant dans le pays.
- Le marché vietnamien des technologies de linformation et de la communication (TIC) na cessé de croître au cours des dernières années. Le pays est considéré comme lun des marchés des TIC les plus avancés dAsie du Sud-Est, avec une infrastructure numérique solide et une population férue de technologie.
- Le gouvernement vietnamien a pris plusieurs initiatives pour favoriser de nouveaux développements. Selon le rapport sur léconomie de lAsie du Sud-Est, léconomie numérique du Vietnam devrait atteindre 50 milliards de dollars dici 2025, créant de nouvelles opportunités de croissance pour le marché des TIC.
- Le gouvernement a approuvé le programme national de transformation numérique jusquen 2025, avec une vision à lhorizon 2030, qui soutiendra davantage la croissance du marché des TIC. Les données de la Banque mondiale montrent que léconomie numérique du Vietnam croît de 10 % par an et pourrait dépasser 200 milliards de dollars dici 2045. En outre, pour faire du pays un centre dinnovation et dIA dans lASEAN et dans le monde, le gouvernement a publié une stratégie nationale sur les applications de recherche et développement de lIA jusquen 2030. Ces investissements gouvernementaux aideront les entreprises en démarrage à offrir des solutions TIC sur le marché.
- Linfrastructure TIC inadéquate dans certaines régions du Vietnam constitue une contrainte importante sur le marché vietnamien des TIC. Alors que les grandes villes ont connu des améliorations significatives, les zones rurales sont toujours confrontées à des problèmes de connectivité, notamment une couverture haut débit limitée et une infrastructure réseau peu fiable. De plus, la pénurie de professionnels qualifiés dans lindustrie des TIC remet considérablement en question la croissance du marché des TIC au Vietnam. Le rythme rapide des progrès technologiques nécessite une main-dœuvre bien formée pour développer, mettre en œuvre et soutenir des solutions TIC. Le Vietnam est confronté à un écart entre la demande de talents qualifiés dans le domaine des TIC et la disponibilité de personnes qualifiées, ce qui peut remettre en question le potentiel de croissance et dinnovation du marché.
- La pandémie de COVID-19 a poussé les gens à opter pour le mode de travail à domicile et a augmenté leur temps passé à regarder des vidéos et à jouer à des jeux, ce qui a entraîné une pénétration accrue dInternet et une demande de concurrence en matière de données. Pour y remédier, Jones Lang LaSalle (JLL) a reçu de nombreuses demandes de location de terrains ou de bâtiments pour construire et développer des centres de données de niveau 3 ou 4 au Vietnam, créant ainsi de nouvelles opportunités de croissance pour le marché des TIC.
Tendances du marché des TIC au Vietnam
Laugmentation des investissements dans les technologies clés (technologie cloud et intelligence artificielle) devrait stimuler le marché
- La demande de technologie de cloud computing a augmenté ces dernières années, car les fournisseurs de solutions cloud offrent plusieurs avantages mais exposent également les données hébergées à de graves risques tels que la confidentialité et le vol didentité. Par exemple, dans le cadre des objectifs nationaux de numérisation, le ministère de lInformation et des Communications (MIC) vise à étendre la part de marché couverte par les CSP nationaux (fournisseurs de services cloud) à 70 % dici 2030.
- Le gouvernement et les grandes entreprises ont investi massivement dans des domaines technologiques de base, tels que lintelligence artificielle (IA) et le cloud computing. Par exemple, la Vietnam International Bank (VIB) a signé un partenariat stratégique de trois ans avec Microsoft Azure pour déployer le multi-cloud sur les bases de Microsoft Azure, ce qui augmentera encore la croissance du marché du cloud computing.
- De plus, les investissements croissants dans les technologies de pointe, associés à la croissance du financement des startups innovantes, stimulent davantage le développement du marché. Par exemple, selon les données de lOCDE, en mars 2023, OKXE Inc. était la principale startup dintelligence artificielle (IA) au Vietnam, avec une valeur dinvestissement en capital de 15 millions USD, suivie dEdmicro Education Co., Ltd. avec une valeur totale dinvestissement en capital de 6 millions USD.
- Laugmentation des investissements dans les projets de développement des infrastructures créerait de nouvelles opportunités de croissance pour le marché des TIC. Viettel Cloud, par exemple, possède 13 centres de données au Vietnam et prévoit dinvestir plus de 400 millions de dollars pour étendre léchelle à 17 000 racks dici 2025. Selon la feuille de route, en 2030, linvestissement total atteindrait 1,6 milliard de dollars, avec 34 000 racks répondant aux normes internationales.
- Selon un rapport publié par Google, le Vietnam a une scène de startups florissante, avec un nombre croissant de startups innovantes émergeant dans divers secteurs, tels que le commerce électronique et la fintech. Le Vietnam devrait connaître la plus forte croissance de 31 % de léconomie numérique en Asie du Sud-Est entre 2022 et 2025.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le segment vertical de lindustrie des technologies de linformation et des télécommunications devrait détenir une part de marché importante
- Le secteur des technologies de linformation et des télécommunications du pays a connu une croissance rapide au cours des dernières années. Selon léconomie mobile 2023 de la GSMA, le gouvernement vietnamien vise également à mettre à niveau linfrastructure mobile et à rendre la 5G universelle dici 2030, en offrant de nouveaux services et des réseaux améliorés. La population en ligne dans le pays augmente également. Selon PPRO, en 2022, la population en ligne au Vietnam sélevait à 70,9 millions.
- Lexpansion de linfrastructure réseau, y compris le haut débit fixe et sans fil, est une tendance de soutien à long terme pour la croissance du marché des ITC. Par exemple, en mai 2022, Casa Systems a signé un protocole daccord avec le Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) pour introduire des technologies 5G de nouvelle génération, telles que le cœur 5G natif du cloud, le RAN et les solutions daccès sans fil fixe (FWA) au Vietnam.
- Selon lAutorité des télécommunications du MIC, linfrastructure du réseau de télécommunications a été étendue pour couvrir 100 % des localités au niveau communal. Les réseaux mobiles 2G, 3G et 4G ont couvert 99,8 % de la population, tandis que la 5G a été testée dans 16 provinces et villes. De telles initiatives du gouvernement créeraient de nouvelles opportunités de croissance pour les fournisseurs de services de télécommunications.
- En outre, le gouvernement prévoit détendre sa couverture réseau des réseaux 3G et 4G aux réseaux 5G. Par exemple, le ministère de lInformation et des Communications (MIC) a indiqué quil avait terminé linstallation de stations 5G utilisant la technologie ORAN (Open Radio Access Network), avec des vitesses de téléchargement et denvoi de 900 Mbps et 60 Mbps, respectivement.
Aperçu de lindustrie des TIC au Vietnam
Le marché vietnamien des TIC est fragmenté, avec la présence dacteurs majeurs tels que Microsoft Corporation, Cisco Systems Inc., Viettel, Qualcomm Technologies, Inc. et Google LLC (alphabet Inc.). Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que les partenariats et les acquisitions pour améliorer leurs offres de produits et de services et obtenir un avantage concurrentiel durable.
- Mai 2023 - HGC Global Communications Limited (HGC), fournisseur de services TIC et opérateur de réseau, et Telehouse Vietnam, fournisseur de solutions TIC de premier plan, ont signé laccord de marketing conjoint pour fournir EdgeX by HGC Global Communications Limited sur le marché vietnamien dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre dEdgeX par la société en Asie pour soutenir les économies émergentes. En apportant linfrastructure EdgeX à Hanoï avec Telehouse Vietnam, HGC étend sa présence au Vietnam en étendant ses services efficaces au Nord.
- Mai 2022 - Le groupe Viettel a annoncé un partenariat avec Qualcomm Technologies Inc. pour développer une unité radio (RU) 5G de nouvelle génération avec des capacités MIMO massives et des unités distribuées (DU). La collaboration vise à introduire linfrastructure et les services de réseau 5G au Vietnam et dans le monde.
Leaders du marché des TIC au Vietnam
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Microsoft Corporation
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Cisco Systems Inc.
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Viettel
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Qualcomm Technologies, Inc.
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Google LLC (alphabet Inc.)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des TIC au Vietnam
- Octobre 2022 Le groupe Viettel a lancé lécosystème cloud Viettel, consolidant sa position de plus grand fournisseur de services de cloud computing du Vietnam. Ce lancement permettra aux entreprises clientes du monde entier daccélérer les transformations basées sur le cloud grâce à des solutions personnalisées et spécialisées.
- Octobre 2022 K-One a signé un accord avec la Vietnam Distribution Joint Stock Company pour préparer une coentreprise, qui saligne sur son plan dexpansion de son activité de cloud computing au Vietnam.
- Août 2022 Amazon Web Services (AWS) a étendu sa présence au Vietnam en lançant de nouveaux services de mise en réseau périphérique à Ho Chi Minh-Ville et à Hanoi.
Rapport sur le marché des TIC au Vietnam - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de l'écosystème
4.3 Analyse des parties prenantes de l'industrie
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.5 Une évaluation de l’impact et de la reprise après le COVID-19
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Les initiatives croissantes en matière de villes intelligentes mènent à la refonte de l'infrastructure technologique
5.1.2 Transformation numérique et automatisation industrielle
5.1.3 Augmentation des investissements dans les technologies clés (technologie cloud et intelligence artificielle)
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Coût initial élevé pour l’infrastructure
5.2.2 Besoin de compétences et de sensibilisation spécifiques à la technologie
6. INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES CLÉS
6.1 Technologie cloud
6.2 Intelligence artificielle
6.3 La cyber-sécurité
6.4 Services numériques
7. SEGMENTATION DU MARCHÉ
7.1 Par type
7.1.1 Matériel
7.1.1.1 Commutateurs réseau
7.1.1.2 Routeurs et WLAN
7.1.1.3 Serveurs et stockage
7.1.1.4 Autre matériel (solutions fibre optique)
7.1.2 Logiciel
7.1.3 Services informatiques et d'infrastructure (y compris le cloud)
7.1.4 Services de télécommunications
7.2 Par industrie verticale
7.2.1 BFSI
7.2.2 Informatique et Télécom
7.2.3 Gouvernement
7.2.4 Vente au détail et commerce électronique
7.2.5 Fabrication
7.2.6 Énergie et services publics
7.2.7 Autres secteurs verticaux de l’industrie
8. PAYSAGE CONCURRENTIEL
8.1 Profils d'entreprise
8.1.1 Microsoft Corporation
8.1.2 Cisco Systems Inc.
8.1.3 Viettel
8.1.4 Qualcomm Technologies, Inc.
8.1.5 Google LLC (alphabet Inc.)
8.1.6 Fujitsu
8.1.7 Fortinet
8.1.8 Vietnamobile
8.1.9 D-Link Systems, Inc.
8.1.10 Hewlett Packard Enterprise
8.1.11 Telehouse Vietnam
9. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
10. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des TIC au Vietnam
Les technologies de linformation et des communications (TIC) sont labréviation de Technologies de linformation et des communications (TIC) qui met laccent sur le rôle des communications unifiées et de lintégration des télécommunications (lignes téléphoniques et signaux sans fil) et des ordinateurs, ainsi que des logiciels dentreprise, des intergiciels, du stockage et de laudiovisuel nécessaires pour permettre aux utilisateurs daccéder, stocker, transmettre, comprendre et manipuler linformation.
Le marché vietnamien des TIC est segmenté par type (matériel (commutateurs réseau, routeurs et WLAN, serveurs et stockage), logiciels, services informatiques et dinfrastructure (y compris le cloud), services de télécommunication), par secteur vertical (BFSI, informatique et télécommunications, gouvernement, vente au détail et commerce électronique, fabrication, énergie et services publics). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
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| Par industrie verticale | ||
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FAQ sur les études de marché sur les TIC au Vietnam
Quelle est la taille actuelle du marché vietnamien des TIC ?
Le marché vietnamien des TIC devrait enregistrer un TCAC de 8,31 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché vietnamien des TIC ?
Microsoft Corporation, Cisco Systems Inc., Viettel, Qualcomm Technologies, Inc., Google LLC (alphabet Inc.) sont les principales entreprises opérant sur le marché vietnamien des TIC.
Quelles sont les années couvertes par ce marché vietnamien des TIC ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des TIC au Vietnam pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché vietnamien des TIC pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des TIC au Vietnam
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des TIC au Vietnam en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des TIC au Vietnam comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
Vietnam ICT Instantanés du rapport
