Taille du marché des aliments aquatiques au Vietnam
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 4.30 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des aliments aquatiques au Vietnam
La taille du marché vietnamien des aliments aquatiques est estimée à 2,38 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 2,94 milliards de dollars dici 2028, avec une croissance de 4,30 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
- Les ingrédients les plus couramment utilisés dans les aliments aquacoles comprennent la farine de soja, la farine de poisson, l'huile de poisson et la carpe. Aquafeed est largement disponible sous forme de granulés, qui contiennent des ingrédients essentiels pour les poissons, administrés en externe.
- La taille des granulés varie en fonction de l'espèce à nourrir. De plus, les propriétés de ces aliments peuvent être modifiées pour les faire flotter à la surface de l'eau ou couler au fond des bassins où sont élevés les poissons. En outre, la teneur en divers nutriments de l'aliment peut être contrôlée, ce qui a entraîné une croissance et une popularité croissante de l'industrie de l'alimentation aquacole au cours des dernières années.
- Un facteur clé de la demande daliments aquacoles dans le pays est son vaste marché aquacole. Selon l'Organisation alimentaire et agricole, après la Chine, l'Indonésie et l'Inde, le Vietnam est actuellement le quatrième producteur aquacole de fruits de mer. De même, les changements dans les habitudes alimentaires des consommateurs, laugmentation de la consommation de produits de la mer dans le pays et la hausse des bénéfices ont eu un impact positif sur le secteur des aliments pour poissons et aquacoles. Certains des produits de la mer les plus populaires au Vietnam sont les crevettes, le thon, le pangasius et les poissons marins.
- En outre, laugmentation des exportations, le fort soutien du gouvernement, les développements dans la technologie de fabrication des aliments pour animaux, les connaissances croissantes sur ladoption de techniques dalimentation modernes, etc. sont quelques facteurs clés qui stimulent le marché. De plus, les fabricants existants dans le pays ont étendu leur capacité de production en raison de la demande croissante. Plusieurs nouveaux acteurs viennent d'entrer sur le marché.
- En outre, les initiatives gouvernementales visant à accroître la production de fruits de mer certifiés durables accélèrent encore davantage les besoins en aliments aquacoles au Vietnam. Selon le plan national pour 2022, les recettes totales d'exportation de produits à base de crevettes du Vietnam devraient atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2025. La superficie cumulée d'élevage de crevettes d'eau saumâtre est fixée à 750 000 habitants. En revanche, la production totale de crevettes dépasse 1,15 million de tonnes, comme l'a mentionné l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP). Pour atteindre cet objectif, le gouvernement se concentre sur l'amélioration de la production de crevettes tigrées noires, principalement en raison de leur prix plus élevé que celui des crevettes à pattes blanches. Cela devrait augmenter la demande tout en élargissant la clientèle des aliments pour crevettes tigrées noires au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des aliments aquatiques au Vietnam
Augmentation de la demande dexportation de produits aquacoles
La demande croissante de produits aquacoles affecte directement la production daliments aquacoles à haut rendement. L'aquaculture intensive dépend d'aliments aquacoles fabriqués commercialement, bien que la plupart des agriculteurs de l'intérieur du pays dépendent d'aliments fabriqués à la ferme. En tant que membre de l'ASEAN, le Vietnam est impliqué dans plusieurs accords bilatéraux et de libre-échange, qui ont créé une demande massive de produits aquacoles vietnamiens dans des économies importantes, telles que les États-Unis, l'Amérique du Nord, la Chine et l'Inde.
De plus, en 2020, lUnion européenne et le Vietnam ont signé un accord de libre-échange qui a permis lentrée dun plus grand nombre de produits de la mer dans lUE. Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP), les exportations de thon du Vietnam vers l'UE ont continué de bien croître en septembre 2022, atteignant près de 31 millions de dollars, soit une hausse de 33 % par rapport à la même période en 2021.
Plus de 50 entreprises exportent actuellement du thon vers l'UE. Bidifisco, Tuna Vietnam et FoodTech sont les trois plus grands exportateurs de thon sur ce marché, représentant environ 45 % du chiffre d'affaires total des exportations de thon du pays vers l'UE.
Étant donné quil existe dans le pays une culture orientée vers lexportation, il y a plus de chances dexpansion du marché. Cest parce que de plus en plus de gens investiront dans lalimentation animale. La qualité de la farine qui sera utilisée sera donc meilleure, ce qui devrait augmenter considérablement la demande d'aliments pour l'aquaculture dans le pays au cours de la période de prévision.
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La crevette à pattes blanches est celle qui connaît la croissance la plus rapide
Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les agriculteurs vietnamiens continuent de s'éloigner de l'élevage de crevettes tigrées noires (Penaeus monodon) et de se tourner vers la patte blanche, moins chère, ou crevette blanche du Pacifique (Litopenaeus vannamei). La crevette blanche est moins coûteuse à élever et croît plus vite. Laugmentation des bénéfices pour lutter contre la crise économique mondiale est la principale raison de ce changement. La possibilité de gagner plus d'argent grâce à la crevette blanche a incité les agriculteurs à quitter la région centrale du Vietnam pour s'installer dans des zones agricoles non couvertes par le programme, telles que le delta du fleuve Cuu Long.
Les agriculteurs vietnamiens du système non-GAP possédaient des fermes individuelles avec une expérience allant de huit à douze ans dans l'élevage de crevettes. Le développement de l'industrie crevettière dans la province étant nouveau, ils ont exploité des modèles intensifs d'élevage de Litopenaeus vannamei pendant environ cinq ans.
Les agriculteurs vietnamiens utilisent principalement des aliments composés pour laquaculture et nutilisent pas daliments complémentaires tels que les poissons de rebut et les petites crevettes. Selon la FAO, au Vietnam, les taux de conversion alimentaire des crevettes à pattes blanches varient entre 1,1:1 et 1,2:1. Des taux de conversion alimentaire plus élevés encouragent les agriculteurs à investir massivement dans lalimentation animale. Il en résulte des densités de peuplement plus élevées de crevettes.
Selon le Département vietnamien de la pêche (DoF), la production de crevettes dans le pays a augmenté de 2019 à 2020. L'autorité signale une augmentation de 10 % de la production de Litopenaeus vannamei, à 632 000 tonnes. Cette espèce fait partie des crevettes les plus consommées et exportées ayant une importance économique au Vietnam. Le delta du Mékong est la région centrale de production aquacole du Vietnam, responsable de la production de la plupart des crevettes.
Ainsi, de nombreux éleveurs semi-intensifs et intensifs de crevettes tigrées géantes se concentrent sur la transition vers lélevage de crevettes à pattes blanches. Il en résulte un marché élargi pour les aliments pour crevettes à pattes blanches. Ces facteurs devraient stimuler la demande nationale d'aliments pour crevettes à pattes blanches.
Aperçu du marché des aliments pour animaux au Vietnam
Le marché vietnamien des aliments pour laquaculture est de nature consolidée, les acteurs importants Nutreco NV, Charoen Pokphand Group, Archer Daniels Midland Co., De Heus Vietnam et Cargill détenant une part considérable du marché des aliments pour laquaculture. Les principaux acteurs ne se font pas seulement concurrence sur la base de la qualité et de la promotion des produits, mais se concentrent également sur des actions stratégiques telles que lexpansion afin dacquérir une plus grande part de marché.
Leaders du marché vietnamien des aliments aquatiques
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Nutreco NV
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Charoen Pokphand Group
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Archer Daniels Midland Co.
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De Heus Vietnam
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Cargill
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des aliments aquatiques au Vietnam
- Novembre 2022 Skretting ouvre sa nouvelle usine d'aliments pour poissons, Lotus II, au Vietnam. L'usine d'aliments pour poissons se compose de deux lignes indépendantes d'une capacité de production de 100 000 tonnes par an.
- Juin 2022 Le groupe Sheng Long, basé au Vietnam, a ouvert sa nouvelle usine d'aliments pour poissons dans le parc industriel de Phu Hoa, dans la province de Vinh Long.
- Septembre 2021 le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural a lancé une initiative de 149 millions de dollars pour développer le secteur de l'aquaculture dans le delta du Mékong.
Rapport sur le marché des aliments aquatiques au Vietnam – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Type d'alimentation
5.1.1 Espèces
5.1.1.1 Crevettes à pattes blanches (Litopenaeus vannamei)
5.1.1.2 Crevette tigrée géante (Penaeus Monodon)
5.1.1.3 Pangasius
5.1.1.4 Carpe
5.1.1.5 Poisson-chat
5.1.1.6 Tilapia
5.1.1.7 Autres espèces
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Stratégies les plus adoptées
6.2 Analyse des parts de marché
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 Archer Daniels Midland Co.
6.3.2 Cargill Inc.
6.3.3 Nutreco NV
6.3.4 De Heus LLC
6.3.5 Biomin GmbH
6.3.6 INVE Aquaculture Inc.
6.3.7 Charoen Pokphand Group
6.3.8 Aller Aqua
6.3.9 BASF SE
6.3.10 Altech Inc.
6.3.11 Lallemand Vietnam
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des aliments aquatiques au Vietnam
Aquafeed est un mélange de matières premières, d'additifs et d'autres suppléments, provenant de sources naturelles ou synthétiques et donnés aux poissons d'élevage. Le marché vietnamien Aquafeed est segmenté par type daliment (espèces (crevettes à pattes blanches (Litopenaeus vannamei), crevette tigrée géante (Penaeus monodon), pangasius, carpe, poisson-chat, tilapia et autres espèces). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en volume en tonnes métriques et valeur en milliers de dollars pour tous les segments ci-dessus.
| Type d'alimentation | ||||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les aliments aquatiques au Vietnam
Quelle est la taille actuelle du marché vietnamien des aliments aquatiques ?
Le marché vietnamien des aliments aquatiques devrait enregistrer un TCAC de 4,30 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché vietnamien des aliments aquatiques ?
Nutreco NV, Charoen Pokphand Group, Archer Daniels Midland Co., De Heus Vietnam, Cargill sont les principales sociétés opérant sur le marché vietnamien Aquafeed.
Quelles années couvre ce marché vietnamien des aliments aquatiques ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché vietnamien de laquafeed pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché vietnamien de laquafeed pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des aliments aquatiques au Vietnam
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du Vietnam Aquafeed 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Vietnam Aquafeed comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Vietnam Aquafeed Instantanés du rapport
