Taille du marché du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 3.50 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis
La taille du marché du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis s'élève à 1,02 milliard de dollars pour l'année en cours et devrait enregistrer un TCAC de plus de 3,5 % au cours de la période de prévision.
- Les mesures de santé publique visant à contrôler la pandémie de COVID-19 ont réduit lactivité économique. Le PIB américain a diminué de 1,2 % au premier trimestre 2020 et le chômage a atteint 14,7 %. Sans calendrier clair pour la fin du confinement et des autres restrictions, les entreprises de fret ont réagi à la crise immédiate en préservant leurs liquidités, en créant des espaces de travail sûrs, en ajustant la taille de la main-dœuvre pour répondre à la demande et en fournissant une aide humanitaire. Pendant la crise, la demande a été volatile, augmentant ou chutant selon le mode et le profil de la clientèle.
- Le marché du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis est stimulé par les progrès technologiques croissants dans l'industrie du camionnage et par les accords commerciaux entre les pays d'Amérique du Nord, tandis que les embouteillages routiers et les émissions élevées freinent la croissance du marché. Le Canada et le Mexique sont des partenaires commerciaux majeurs des États-Unis et ce sont les pays les plus importants en matière de transport transfrontalier de marchandises en provenance des États-Unis.
- Les relations entre les États-Unis et le Mexique sont solides et vitales, et le Mexique reste l'un des partenaires les plus proches et les plus appréciés des États-Unis. Les pays partagent une frontière de 2 000 milles avec 47 points dentrée terrestres actifs. Le commerce entre le Mexique et les États-Unis a atteint le chiffre historique de 779,3 milliards de dollars en 2022, soit une croissance de 17 % par rapport au montant enregistré en 2021, selon le Bureau du recensement des États-Unis.
- Ce chiffre a été soutenu par une croissance annuelle de 18,3% des importations de marchandises en provenance du Mexique, qui ont totalisé 454,9 milliards USD. Ce montant représentait 14% des importations totales réalisées par les États-Unis en 2022. Les exportations des États-Unis vers le Mexique ont augmenté de 17,3% par rapport à 2021, pour atteindre un montant de 324,3 milliards de dollars. Avec cette valeur totale du commerce, le Mexique reste le deuxième partenaire commercial des États-Unis, dépassé seulement par le Canada, qui totalise 793,8 milliards de dollars.
- Les États-Unis et le Canada partagent la plus longue frontière internationale du monde, 5 525 milles avec 120 points d'entrée terrestres, et leur relation bilatérale est l'une des plus étroites et des plus étendues. Près de 2,6 milliards de dollars américains d'échanges de biens et de services transitent chaque jour entre eux. Le déficit avec le Canada a augmenté de 31,6 milliards USD pour atteindre 81,6 milliards USD en 2022. Les exportations ont augmenté de 48,4 milliards USD pour atteindre 356,1 milliards USD et les importations ont augmenté de 79,9 milliards USD pour atteindre 437,7 milliards USD.
- En mars 2022, le fret transfrontalier total des États-Unis s'élevait à 141,9 milliards de dollars, tous modes de transport confondus, en hausse de 23,8 % par rapport à mars 2021. Le fret entre les États-Unis et le Canada s'élevait à 72,9 milliards de dollars. Le fret entre les États-Unis et le Mexique s'est élevé à 69,0 milliards de dollars. Les camions ont transporté 85,5 milliards de dollars de fret, en hausse de 15,7 % par rapport à mars 2021.
Tendances du marché du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis
Les accords de libre-échange (ALE) facilitant la croissance du marché
Les États-Unis ont conclu 14 ALE avec 20 pays, qui représentent environ 40 pour cent des exportations américaines de biens. Les pays partenaires de l'Accord de libre-échange (ALE) des États-Unis offrent un meilleur accès au marché grâce à des droits de douane réduits ou éliminés, à la protection de la propriété intellectuelle et à l'élimination des barrières non tarifaires, entre autres dispositions. Les États-Unis ont des ALE avec l'Australie, Bahreïn, le Chili, la Colombie, Israël, Oman, Panama, le Canada, le Mexique, etc. L'Accord entre les États-Unis d'Amérique, les États-Unis du Mexique et le Canada (AEUMC) est un accord de libre-échange. entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Il a remplacé l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) mis en œuvre en 1994 et est parfois qualifié d' ALENA 2.0 ou de Nouvel ALENA car il maintient ou met à jour en grande partie les dispositions de son prédécesseur. L'AEUMC a créé l'un des plus grands accords de libre-échange au monde. zones, couvrant environ 500 millions dhabitants et totalisant plus de 26000 milliards de dollars de PIB (PPA). Le Canada et le Mexique restent les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, suivis de près par la Chine.
Depuis lentrée en vigueur de lALENA en 1994 jusquen 2020, année où lALENA a été remplacé par lAEUMC, le commerce de marchandises des États-Unis avec le Mexique et le Canada est passé de 343,1 milliards de dollars à 1 000 milliards de dollars, malgré quelques revers. Depuis lentrée en vigueur de lAEUMC le 1er juillet 2020, les échanges commerciaux sont conformes à ceux fixés par lALENA. En 2021, les flux commerciaux en Amérique du Nord ont atteint 1300 milliards de dollars, et en 2022, ils ont été au même rythme. De janvier à mai 2022, les échanges commerciaux dans la région ont atteint 642,6 milliards USD, soit une augmentation de 23,15 % par rapport à la même période de 2021 (soit 521,8 milliards USD). Le Canada et les États-Unis partagent une frontière terrestre longue de près de 9 000 km, ce qui constitue la plus longue frontière au monde. Les deux pays coopèrent étroitement pour gérer la circulation sûre et efficace des biens et des personnes à travers la frontière, ce qui est vital pour la compétitivité économique et la prospérité des deux pays. Le Canada et les États-Unis entretiennent lune des relations commerciales les plus importantes au monde. Les États-Unis ont exporté pour plus de 366,11 milliards USD de marchandises vers le Canada en 2022, en hausse de 19 % par rapport aux 307,75 milliards USD de 2021. Ainsi, la présence d'ALE comme l'AEUMC continuera de faciliter le commerce entre les États-Unis et ses pays voisins, soutenant ainsi la croissance du marché.
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La pénurie de chauffeurs peut créer un défi pour le marché
LAmerican Trucking Association (ATA) a signalé une pénurie de 80 000 conducteurs en 2021, un record historique qui pourrait atteindre 160 000 dici 2030. Lâge moyen élevé des conducteurs, entraînant un nombre important de départs à la retraite ; l'incapacité du secteur à recruter davantage de femmes, qui ne représentent que 8 % des conducteurs, contre 47 % de l'ensemble de la main-d'œuvre ; les inconvénients du mode de vie du transport routier longue distance; incapacité à passer des tests de dépistage de drogues; et le stationnement inadéquat des camions sont parmi les principaux contributeurs à la pénurie. La pénurie de chauffeurs de camion s'est légèrement atténuée en 2022, après que plus de 90 % des transporteurs ont augmenté leurs salaires en 2021. L'augmentation des salaires des chauffeurs a quelque peu contribué à l'augmentation du nombre de chauffeurs. Les flottes de camions complets ont accordé une augmentation moyenne de 10,9 %, selon l'étude ATA 2022 sur la rémunération des conducteurs. Mais le secteur reste confronté au deuxième plus grand nombre de postes vacants jamais enregistré. Cette amélioration devrait être temporaire, étant donné que le vieillissement de la main-dœuvre et la demande de fret devraient tous deux augmenter. Les projections de pénurie devraient saccentuer au cours de la prochaine décennie.
Malgré la diminution du nombre total de postes de chauffeurs vacants, les transporteurs ont de nouveau classé la pénurie de chauffeurs et la rétention des chauffeurs comme leurs principales préoccupations dans le secteur du camionnage, selon le rapport 2022 Critical Issues in the Trucking Industry de l'American Transportation Research Institute. Les transporteurs des pays voisins sont confrontés à des défis similaires en matière de recrutement et de fidélisation des chauffeurs. Le Canada, dont l'industrie du camionnage ne représente qu'une fraction de celle des États-Unis, autorise les jeunes de 18 ans à transporter des marchandises. Mais le pays est toujours confronté à une pénurie de 20 000 chauffeurs, qui devrait atteindre 55 000 d'ici 2024. Les flottes de camions du Mexique sont confrontées à un défi similaire. Le pays manquait de 54 000 chauffeurs en 2021. La chaîne d'approvisionnement est fortement affectée par la pénurie de chauffeurs dans l'industrie du camionnage. Cela entraîne un manque de marchandises, des retards et des coûts plus élevés. Ainsi, ces pénuries de chauffeurs aux États-Unis et dans les pays voisins pourraient créer des défis pour le marché. Selon l'ATA, l'industrie doit recruter près de 1,2 million de chauffeurs au cours des 10 prochaines années pour remplacer les départs volontaires ou involontaires et éviter que la pénurie de chauffeurs n'atteigne plus de 160 000 en 2030.
Aperçu du marché du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis
Le marché du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis est par nature fragmenté, avec diverses entreprises nationales et internationales activement impliquées sur le marché. Des entreprises comme UPS, DB Schenker, FedEx, CH Robinson et XPO Logistics comptent parmi les principaux acteurs du marché. L'industrie du camionnage de la région fait face à une concurrence intense en termes d'améliorations technologiques. La pénurie de chauffeurs est lun des principaux problèmes auxquels est confrontée lindustrie. Le marché observe un nombre croissant dacteurs qui élargissent leurs services pour obtenir un avantage concurrentiel. Les entreprises se concentrent également sur les fusions et acquisitions afin détendre leur portée et daugmenter leur efficacité opérationnelle.
Leaders du marché du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis
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United Parcel Service (UPS)
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DB Schenker
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FedEx
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C.H.Robinson
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XPO Logistics Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités sur le marché du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis
- Octobre 2022 KAG Logistics a finalisé l'acquisition de la société de transport transfrontalier de marchandises basée à Toronto Connectrans Logistics. Connectrans dispose d'un réseau de transporteurs établi entre les États-Unis et le Canada avec une expertise dans les solutions de transport dans les domaines des fourgons secs, du contrôle de la température, des plates-formes, des dimensions surdimensionnées et de l'intermodal. L'acquisition de Connectrans étend la présence de KAG Logistics sur le marché logistique canadien. L'acquisition donnera également aux clients de Connectrans un meilleur accès au marché américain, à des actifs spécialisés, à des technologies et à une expertise logistique supplémentaire.
- Septembre 2022 DB Schenker, l'un des principaux fournisseurs de services logistiques au monde, a annoncé la finalisation de son acquisition précédemment annoncée de USA Truck, l'un des principaux fournisseurs de solutions de capacité, pour 435 millions de dollars. USA Truck opèrera au sein du réseau de DB Schenker. La flotte d'environ 1900 camions d'USA Truck, ses 2100 employés, ses partenariats avec plus de 36000 transporteurs sous contrat actifs, son réseau stratégique de terminaux dans la moitié est des États-Unis et sa présence logistique tierce à l'échelle nationale fourniront immédiatement des solutions de capacité pour répondre aux demandes évolutives des clients régionaux et nationaux de DB Schenker.
Rapport sur le marché du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Tendances technologiques (camions autonomes, véhicules électriques et à carburant alternatif, etc.)
4.3 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.4 Mémoire sur les principaux corridors de transport
4.5 Aperçus sur les procédures de dédouanement aux points de sortie des frontières
4.6 Examen et commentaires sur la pénurie de chauffeurs et les coûts du carburant
4.7 Aperçu des prix des dépenses de transport de marchandises
4.8 Informations sur les ventes de différents types de camions et de camions d'occasion, ainsi que sur les fabricants de camions aux États-Unis
4.9 Aperçus qualitatifs et quantitatifs sur le camionnage intérieur aux États-Unis
4.10 Aperçu - Transport routier transfrontalier réfrigéré et principaux groupes de produits transportés
4.11 Revue et commentaires sur les États frontaliers des États-Unis (infrastructures, ports intérieurs, voies commerciales, etc.)
4.12 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.2 Restrictions du marché
5.3 Opportunités de marché
5.4 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
5.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.5.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
5.5.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.5.3 La menace de nouveaux participants
5.5.4 Menace des produits de substitution
5.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par service
6.1.1 Chargement complet du camion (FTL)
6.1.2 Chargement inférieur à un camion (LTL)
6.1.3 Courrier, express et colis (CEP)
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Fabrication et automobile
6.2.2 Pétrole et gaz, mines et carrières
6.2.3 Agriculture, pêche et foresterie
6.2.4 Construction
6.2.5 Commerce de distribution (segments de gros et de détail - produits de grande consommation inclus)
6.2.6 Autres utilisateurs finaux (télécommunications et produits pharmaceutiques)
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu de la concentration du marché
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 United Parcel Service (UPS)
7.2.2 DB Schenker
7.2.3 FedEx
7.2.4 C.H.Robinson
7.2.5 XPO Logistics Inc.
7.2.6 Swift Transportation Company
7.2.7 Schneider National
7.2.8 J.B.Hunt Transport Services Inc.
7.2.9 US Xpress
7.2.10 Landstar System Inc.
7.2.11 YRC Worldwide Inc.
7.2.12 Polaris Transportation Group
7.2.13 Moto Transportation
7.2.14 Hitachi Transport System*
8. L'AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
9.1 Statistiques économiques - Contribution du secteur du transport et de l'entreposage à l'économie
9.2 Statistiques de transport aux États-Unis, par mode (accent sur la part du transport routier de tous les modes)
9.3 Données historiques - Statistiques du fret routier
9.4 Données clés sur le fret transfrontalier, par provinces canadiennes et États mexicains
Segmentation de lindustrie du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis
Le transport routier transfrontalier de marchandises désigne le transport de marchandises dans le cadre d'une industrie, d'un commerce ou d'une entreprise, à destination ou en provenance de la République, traversant ou ayant l'intention de franchir ses frontières vers le territoire d'un autre État.
Le marché du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis est segmenté par service (chargement complet de camion, chargement partiel et messagerie, express, colis) et par utilisateur final (industrie manufacturière et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche et foresterie, construction, commerce de distribution, soins de santé et produits pharmaceutiques et autres utilisateurs finaux). Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions pour tous les segments ci-dessus en valeur (en milliards USD).
| Par service | ||
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| Par utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur le transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis
Quelle est la taille actuelle du marché américain du transport routier transfrontalier de marchandises ?
Le marché américain du transport routier transfrontalier de marchandises devrait enregistrer un TCAC supérieur à 3,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché américain du transport routier transfrontalier de marchandises ?
United Parcel Service (UPS), DB Schenker, FedEx, C.H.Robinson, XPO Logistics Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché américain du transport routier transfrontalier de marchandises.
Quelles années couvre ce marché américain du transport routier transfrontalier de marchandises ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis pour les années 2024, 2025, 2026, 2027. , 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Transport routier transfrontalier de marchandises aux États-Unis Instantanés du rapport
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