Taille du marché des banques commerciales aux États-Unis
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 226.44 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 269.28 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | > 2.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des services bancaires commerciaux aux États-Unis
La taille du marché américain des banques commerciales est estimée à 226,44 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 269,28 milliards USD dici 2029, avec un TCAC supérieur à 2 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La principale source de revenus de la plupart des banques sont les prêts aux entreprises, qui représentent généralement 60 % de leurs revenus en plus de leur portefeuille absolu de prêts, en particulier pour les banques provinciales et les petites banques. Aux États-Unis, plusieurs grandes banques investissent dans linnovation, qui constitue, sous une forme ou sous une autre, un facteur clé de leur croissance future. En ce qui concerne les portails et applications clients, dans le paysage bancaire informatisé actuel, les efforts informatiques ont des effets similaires dans le back-office et dans les canaux orientés client. Les revenus des banques de financement et des banques commerciales aux États-Unis ont augmenté à un rythme deux fois supérieur à celui de la croissance économique.
Le marché bancaire commercial aux États-Unis devrait connaître une augmentation des partenariats entre les sociétés FinTech et les sociétés de prêt numérique pour le recouvrement des paiements. Lopen banking devrait également remodeler la concurrence sur le marché au cours des prochaines années. Les banques qui investissent dans les capacités se positionneront bien pour rester des marques de consommation fortes.
Toutefois, la croissance des prêts sest accélérée au cours des derniers mois, la croissance annuelle ralentissant de près de deux chiffres à la fin de lannée précédente à environ 9 %, ce qui indique que le resserrement des conditions commence à freiner la croissance du crédit bancaire. Au cours des trois dernières années, les budgets des ménages ont bénéficié dune épargne excédentaire et dun allégement de la dette dus à la pandémie de COVID-19, mais cela est sur le point de changer.
La pandémie de coronavirus a eu un impact significatif sur linclusion financière, entraînant une augmentation des paiements numériques à un moment où les services financiers formels se développent à léchelle mondiale.
Tendances du marché bancaire commercial aux États-Unis
Numérisation accrue dans la banque commerciale
La transformation numérique est en bonne voie dans la banque commerciale, et les responsables informatiques du secteur prévoient que la valeur stratégique de l'innovation numérique augmentera considérablement au cours des deux prochaines années. Bien que la numérisation des espèces et les services financiers numériques aient évolué pour répondre aux besoins des consommateurs, il peut être difficile pour certains fournisseurs de suivre le rythme de la fluidité du commerce numérique et de linnovation rapide.
Par exemple, Citi a dévoilé le lancement de CitiDirect®, une nouvelle plateforme numérique conçue pour répondre aux besoins de ses clients bancaires commerciaux. Cette initiative fait partie d'une stratégie d'investissement stratégique plus vaste visant à répondre aux demandes mondiales croissantes de ces clients en fournissant une plateforme numérique unifiée. La plate-forme est actuellement disponible aux États-Unis, où plus des deux tiers de la clientèle américaine de la société l'utilisent, et la société prévoit d'étendre sa portée à d'autres marchés d'Asie à la fin de 2023, notamment à Hong Kong et à Singapour. , ainsi qu'au Royaume-Uni.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Lutilisation de lOpen Banking augmente progressivement aux États-Unis.
Le système bancaire ouvert offre aux consommateurs davantage doptions et une gamme complète pour les aider à atteindre leur bien-être financier. Cela leur donne un meilleur accès à des plateformes numériques plus rapides et plus personnalisées qui les aident à surveiller leurs dépenses, à respecter leur budget et à atteindre leurs objectifs financiers. Le moment choisi pour louverture du système bancaire est crucial à lapproche de 2022, marqué par une incertitude accrue quant à lavenir de léconomie.
La demande des consommateurs pour des services parfaitement connectés a conduit au développement d'un environnement bancaire ouvert et de pointe aux États-Unis. et des expériences créatives. Cette proposition de valeur trouve un fort écho auprès des consommateurs aux États-Unis 87 % des consommateurs américains utilisent le système bancaire ouvert. Les consommateurs connectent généralement leurs comptes bancaires, d'investissement et de prêt à plusieurs applications financières qui fournissent des services de paiement, de finances personnelles, de BNPL, etc.
Les applications bancaires dominent les interactions des clients avec les services financiers, avec 76 % des consommateurs connectant leurs comptes financiers à une application pour envoyer ou recevoir des paiements, juste derrière les applications de paiement avec 68 %.
Aperçu du secteur des banques commerciales aux États-Unis
Le marché bancaire commercial américain est très compétitif et compte de grands acteurs internationaux. Le marché américain des banques commerciales présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, en particulier pour les startups FinTech collaborant avec ces acteurs de premier plan, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Avec quelques acteurs détenant une part significative, le marché américain des banques commerciales présente un niveau de consolidation observable et détient la part de marché la plus élevée depuis une décennie. Les principaux acteurs dominant le marché sont JPMorgan Chase Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo Co. et Goldman Sachs Group undefined undefinedInc.
Leaders du marché des services bancaires commerciaux aux États-Unis
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JPMorgan Chase & Co.
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Bank of America Corp.
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Citigroup Inc.
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Wells Fargo & Co.
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Goldman Sachs Group Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché bancaire commercial aux États-Unis
- Juillet 2023 : Citi a lancé sa solution de prêts électroniques pour le commerce et le fonds de roulement pour ses clients américains CCB. La solution est conçue pour aider les clients à répondre à leurs besoins actuels et projetés en fonds de roulement grâce à des avances de prêts via la plateforme eLoans sécurisée et facile à utiliser de Citi. La plateforme eLoans vise à aider les clients en permettant aux clients qualifiés d'accéder à des liquidités pour gérer leurs activités commerciales, en réduisant les points de contact manuels, en permettant aux clients de gérer les prêts en cours via des fonctionnalités de remboursement et en améliorant les rapports en libre-service via des notifications automatisées, entre autres fonctionnalités.
- Mai 2023 : JPMorgan Chase a acquis la grande majorité des actifs et a repris les dépôts et certains autres passifs de la First Republic Bank auprès de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Acquisition de la plupart des actifs de First Republic Bank, dont environ 173 milliards USD de prêts et environ 30 milliards USD de titres.
Rapport sur le marché des services bancaires commerciaux aux États-Unis – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Augmentation de la part du portefeuille grâce aux produits payants
4.1.2 Intégrer les données et les analyses dans la prise de décision
4.2 Restrictions du marché
4.2.1 Hausse des taux d’intérêt des prêts
4.2.2 Diminution de l'utilisation du Big Data, de l'IA et de l'analyse avancée
4.3 Opportunités de marché
4.3.1 La montée en puissance continue des entreprises Fintech
4.3.2 Développements réglementaires accrus dans les banques commerciales
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.5 Impact du COVID-19 sur le marché
4.6 Perturbations numériques et tendances technologiques dans le secteur bancaire américain
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par produit
5.1.1 Prêts commerciaux
5.1.2 Gestion de la trésorerie
5.1.3 Prêts syndiqués
5.1.4 Marché des capitaux
5.1.5 Autres produits
5.2 Par fonction
5.2.1 Accepter les dépôts
5.2.2 Avancement des prêts
5.2.3 Création de crédit
5.2.4 Financer le commerce extérieur
5.2.5 Services d'agence
5.2.6 Autres fonctions
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 JP Morgan
6.2.2 Bank of America
6.2.3 Wells Fargo
6.2.4 Citibank
6.2.5 Goldman Sachs Group Inc
6.2.6 Morgan Stanley
6.2.7 US Bancorp
6.2.8 PNC Financial Services Group Inc
6.2.9 Capital One Financial Corp
7. TENDANCES FUTURES DU MARCHÉ
8. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Segmentation du secteur des banques commerciales aux États-Unis
Les banques commerciales sont des institutions financières qui fournissent une gamme de services au grand public, notamment des retraits et des dépôts, ainsi que des prêts d'investissement. L'emprunt et le prêt sont les deux principales composantes de la banque commerciale.
Le marché des banques commerciales aux États-Unis est segmenté par type de produit (services de dépôt, autres produits générateurs de revenus autres que d'intérêts, services de prêt tels que les prêts commerciaux et industriels, prêts résidentiels, agricoles et immobiliers, prêts aux particuliers à l'exclusion des cartes de crédit et des crédits). prêts par carte et autres services. Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les banques commerciales aux États-Unis
Quelle est la taille du marché bancaire commercial aux États-Unis ?
La taille du marché américain des banques commerciales devrait atteindre 226,44 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC supérieur à 2 % pour atteindre 269,28 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché bancaire commercial aux États-Unis ?
En 2024, la taille du marché bancaire commercial aux États-Unis devrait atteindre 226,44 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché bancaire commercial aux États-Unis ?
JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Goldman Sachs Group Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché bancaire commercial américain.
Quelles années couvre ce marché bancaire commercial aux États-Unis et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché bancaire commercial aux États-Unis était estimée à 222 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des banques commerciales aux États-Unis pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des banques commerciales aux États-Unis pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur le secteur bancaire commercial aux États-Unis
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des services bancaires commerciaux aux États-Unis en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des services bancaires commerciaux aux États-Unis comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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