Taille du marché des véhicules terrestres sans pilote
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 2.56 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 4.91 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 13.87 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des véhicules terrestres sans pilote
La taille du marché des véhicules terrestres sans pilote est estimée à 2,56 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,91 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 13,87 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Bien que les dépenses militaires mondiales aient augmenté de 2,6 % pour atteindre 1 981 milliards de dollars en 2020, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), le ralentissement économique mondial en cours devrait entraîner une baisse ultérieure des dépenses de défense à court terme. au cours de la période de prévision, ce qui pourrait à terme avoir un impact sur le flux dinvestissements dans le secteur émergent des UGV.
Les UGV sont de plus en plus utilisés pour mener des opérations de contre-insurrection et de combat. Il sagit avant tout de réduire les pertes humaines dans de telles situations. Les UGV sont également utilisés dans diverses missions pour améliorer la connaissance de la situation militaire dans les guerres urbaines en conjonction avec les drones. La demande d'UGV augmente également pour les applications civiles et commerciales, comme dans le secteur pétrolier et gazier, les aéroports, les forces de l'ordre, la lutte contre les incendies et l'agriculture, entre autres.
Plusieurs pays consacrent des sommes importantes à la RD de systèmes terrestres sans pilote afin de surmonter les défis associés aux systèmes habités. La standardisation, la fiabilité des systèmes et lexigence de réduction de taille, de poids et de puissance (SWaP) sont quelques-uns des principaux défis auxquels sont confrontés les fabricants dUGV.
Tendances du marché des véhicules terrestres sans pilote
Le segment militaire devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision
Le segment militaire devrait afficher une croissance significative sur le marché des véhicules terrestres sans pilote au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à ladoption croissante de véhicules terrestres sans pilote (UGV) par les forces de défense et à laugmentation des dépenses consacrées à lacquisition de robots avancés pour les opérations de combat. Les UGV sont utilisés dans l'armée pour atténuer les risques pris par les soldats et fournir des solutions à des tâches physiquement exigeantes ou dangereuses. Il existe deux principaux types dUGV télécommandés et autonomes. Les UGV télécommandés sont pilotés via une station de contrôle portable ou fixe, tandis que les UGV autonomes peuvent se déplacer entre des points de cheminement prédéfinis et se déplacer dans l'environnement sans opérateurs humains pour exécuter leur mission.
Les utilisations militaires de l'UGV comprennent la neutralisation des explosifs et munitions (EOD), la reconnaissance avancée, le transport d'équipement, les équipes avec ou sans pilote et les plates-formes d'armes mobiles. Par exemple, en juillet 2022, ZeroEyes, une société d'analyse vidéo de détection d'armes à feu basée sur l'intelligence artificielle, a signé un contrat avec la direction AFWERX de l'US Air Force pour la recherche et le développement de la détection automatisée des menaces des véhicules terrestres sans pilote (UGV). Le contrat comprend l'intégration du système de détection d'armes à feu IA de l'entreprise avec les UGV de la base aérienne de Minot, dans le Dakota du Nord. La valeur du contrat était de 1,2 million de dollars. De plus, en janvier 2022, l'armée de la République de Corée (RoKA) a reçu deux nouveaux 66 nouveaux véhicules terrestres sans pilote (UGV) multirôles fabriqués par Hyundai Rotem. La société a annoncé que les deux UGV polyvalents (MPUGV) avaient été mis en service après six mois d'évaluation par la Defense Acquisition Program Administration (DAPA) et la RoKA.
Ainsi, les dépenses croissantes dans le secteur de la défense et lachat croissant de systèmes sans pilote pour améliorer la sécurité des soldats et la performance globale des missions critiques stimuleront la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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LAsie-Pacifique connaîtra une croissance remarquable au cours de la période de prévision
LAsie-Pacifique devrait afficher la plus forte croissance sur le marché des véhicules terrestres sans pilote au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de systèmes sans pilote pour les opérations de combat et aux dépenses croissantes dans le secteur de la défense en Chine, en Inde, en Corée du Sud et au Japon. Selon lInstitut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), en 2022, la Chine et lInde étaient les deuxième et quatrième pays dépensiers en matière de défense au monde, avec un budget de défense de 292 milliards de dollars et 81,4 milliards de dollars, respectivement.
La montée des conflits transfrontaliers entre lInde, la Chine et la Chine et Taiwan, les différends politiques entre pays voisins et la montée du terrorisme dans la région entraînent une augmentation des dépenses militaires et de lachat de systèmes de défense avancés. Le gouvernement indien a lancé l'initiative Make in India pour aider les équipementiers de défense locaux à développer et fabriquer des produits de défense avancés.
Par exemple, en août 2022, Edgeforce India, une start-up indienne, a dévoilé Astro, un véhicule terrestre sans pilote. Autonomous Surveillance and Tracking Rover (Astro) est un UGV à roues qui fonctionne à la fois en mode téléopéré et autonome pour effectuer des opérations de surveillance. Il a la capacité d'intégrer divers types d'équipements de surveillance et d'effectuer de nombreuses tâches dans des conditions tous temps, semi-amphibies et toute la journée. De plus, en décembre 2022, l'armée indienne a annoncé qu'elle avait récemment acheté un véhicule terrestre sans pilote (UGV) du système d'infanterie modulaire hybride à chenilles (Themis) de Milrem Robotics à l'Estonie. Themis a fait des vagues dans le secteur de la technologie militaire et lInde est devenue le dernier pays à lajouter à son arsenal. De plus, lajout de Themis à larmée indienne renforcerait considérablement leurs capacités. Ainsi, les dépenses croissantes consacrées à lachat dUGV avancés et lutilisation croissante de systèmes robotiques pour des applications commerciales stimulent la croissance du marché dans la région.
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Aperçu du marché des véhicules terrestres sans pilote
Le marché des véhicules terrestres sans pilote est très fragmenté, plusieurs acteurs régionaux et mondiaux détenant des parts importantes sur le marché. Certains des principaux acteurs du marché sont Teledyne FLIR LLC, General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, QinetiQ et Israel Aerospace Industries Ltd. La plupart des achats et développements d'UGV impliquent des acteurs locaux dans les pays en développement. Pour acquérir une expertise technologique, certaines petites entreprises locales concluent également des partenariats avec des acteurs mondiaux. Sur un marché relativement nouveau comme celui des UGV, le nombre de start-ups et de petites entreprises dotées de capacités technologiques uniques est élevé. À cet égard, les fusions et acquisitions devraient également aider les acteurs à développer leurs capacités.
En mai 2021, Teledyne Technologies a annoncé la finalisation réussie de l'acquisition de FLIR Systems. De plus, en mai 2021, AeroVironment Inc., un fabricant de systèmes robotiques destinés aux applications militaires et de sécurité publique, a finalisé l'acquisition de Telerob GmbH pour 45,4 millions de dollars. Telerob GmbH développe des véhicules terrestres sans pilote et d'autres systèmes mobiles. De telles acquisitions aideront les entreprises à développer leur portefeuille de produits et à améliorer leur part de marché. En outre, linnovation produit jouera également un rôle essentiel dans le succès des acteurs, car les capacités et les applications des UGV ne cessent de croître.
Leaders du marché des véhicules terrestres sans pilote
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Teledyne FLIR LLC
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General Dynamics Corporation
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QinetiQ
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Rheinmetall AG
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Israel Aerospace Industries Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des véhicules terrestres sans pilote
En avril 2023, la Russie a déployé quatre véhicules terrestres sans pilote (UGV) Marker pour soutenir ses efforts de guerre en Ukraine. Le Marker est un UGV de trois tonnes à cinq roues doté d'un système modulaire pouvant accueillir des mitrailleuses lourdes, des missiles antichar, des modules de lancement de véhicules aériens sans pilote (UAV), des lance-grenades, des brouilleurs ou d'autres armes. Il s'agit d'un UGV robotique antichar développé par Androidnaya Tekhnika, une société de robotique basée en Russie, pour assurer la reconnaissance et détruire les cibles ennemies.
En mars 2023, le Royaume-Uni a testé trois véhicules terrestres lourds sans équipage (H-UGV) pesant plus de cinq tonnes pour évaluer la vitesse, le terrain et les capacités du système de communication. Le ROBUST UGV récemment testé a été développé par Elbit Systems et lancé au salon Eurosatory de la défense et de la sécurité en juin 2022. Il a été créé avec la Direction de la recherche et du développement de la défense (DDRD) du ministère israélien de la Défense. L'UGV héberge une tourelle autonome de 30 mm et est doté du système de protection active Iron Fist, de systèmes de contrôle de tir et de gestion de mission de la société.
Rapport sur le marché des véhicules terrestres sans pilote (UGV) – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Application
5.1.1 Militaire
5.1.2 Civil et Commercial
5.2 Mobilité
5.2.1 À roues
5.2.2 Suivi
5.2.3 Sur pattes
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Royaume-Uni
5.3.2.2 France
5.3.2.3 Allemagne
5.3.2.4 Russie
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.3.3 Australie
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Reste de l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Arabie Saoudite
5.3.5.2 Emirats Arabes Unis
5.3.5.3 Turquie
5.3.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Teledyne FLIR LLC
6.2.2 General Dynamics Corporation
6.2.3 Rheinmetall AG
6.2.4 Oshkosh Corporation
6.2.5 ECA GROUP
6.2.6 Aunav (everis Aeroespacial y Defensa SLU)
6.2.7 HORIBA MIRA Ltd
6.2.8 ASELSAN AS
6.2.9 QinetiQ
6.2.10 Telerob GmbH (AeroVironment, Inc.)
6.2.11 Milrem AS
6.2.12 Roboteam
6.2.13 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.14 Textron Inc.
6.2.15 Leonardo S.p.A
6.2.16 Peraton Corp.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des véhicules terrestres sans pilote
Les véhicules terrestres sans pilote ou UGV sont des systèmes robotiques qui fonctionnent sur terre sans opérateur humain à bord. Ils sont utilisés pour une grande variété d'applications civiles et militaires, notamment dans des environnements dangereux ou désagréables pour les humains et pour des tâches difficiles ou présentant des risques inacceptables. Ils peuvent être autonomes ou télécommandés.
Le marché des véhicules terrestres sans pilote est segmenté par application, mobilité et géographie. Par application, le marché est segmenté en militaire, civil et commercial. Par mobilité, le marché est segmenté en mobilité sur roues, sur chenilles et sur pattes. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (en millions de dollars).
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FAQ sur les études de marché sur les véhicules terrestres sans pilote (UGV)
Quelle est la taille du marché des véhicules terrestres sans pilote ?
La taille du marché des véhicules terrestres sans pilote devrait atteindre 2,56 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 13,87 % pour atteindre 4,91 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des véhicules terrestres sans pilote ?
En 2024, la taille du marché des véhicules terrestres sans pilote devrait atteindre 2,56 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des véhicules terrestres sans pilote ?
Teledyne FLIR LLC, General Dynamics Corporation, QinetiQ, Rheinmetall AG, Israel Aerospace Industries Ltd. sont les principales sociétés opérant sur le marché des véhicules terrestres sans pilote.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des véhicules terrestres sans pilote ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des véhicules terrestres sans pilote ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des véhicules terrestres sans pilote.
Quelles années couvre ce marché des véhicules terrestres sans pilote et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des véhicules terrestres sans pilote était estimée à 2,25 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des véhicules terrestres sans pilote pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des véhicules terrestres sans pilote pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des véhicules terrestres sans pilote
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des véhicules terrestres sans pilote 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des véhicules terrestres sans pilote comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Véhicule terrestre sans pilote Instantanés du rapport
