Taille du marché de la construction commerciale aux États-Unis
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 171.26 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 203.50 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.51 % |
| Concentration du marché | Faible |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction commerciale aux États-Unis
La taille du marché de la construction commerciale aux États-Unis est estimée à 171,26 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 203,5 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,51 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Malgré linflation et la pénurie de main-dœuvre, la demande dimmobilier commercial continue de stimuler le marché. En outre, le marché est stimulé par les énormes investissements consacrés à la construction dinfrastructures dans le pays.
- Dans lensemble, le secteur de la construction commerciale a connu une bonne année en 2021. Les dépenses de construction ont augmenté en raison des dépenses élevées dans la construction résidentielle ; cependant, le segment non résidentiel a diminué pour la deuxième année consécutive. Les entreprises de construction ont également dû faire face à des pénuries persistantes de main-d'œuvre et à des retards dans la réception des matériaux de construction en raison de problèmes d'approvisionnement et de la hausse des prix des matériaux. Jusquen novembre 2021, les dépenses de construction ont totalisé 1460 milliards de dollars, ce qui place lannée à un nouveau record en matière de construction.
- Les dépenses d'infrastructure seront l'un des principaux domaines de croissance dans la construction en 2022. Avec la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi de 1200 milliards de dollars, le Congrès a finalement adopté un projet de loi sur les infrastructures à long terme après des années de mesures provisoires et de projets de loi de dépenses à court terme. Au cours des cinq prochaines années, le gouvernement fédéral investira 550 milliards de dollars dans la construction de nouvelles infrastructures et la réparation des infrastructures existantes. Le projet de loi propose d'investir 110 milliards USD dans des projets de routes, de ponts et d'infrastructures, 40 milliards USD dans la réparation et le remplacement de ponts, 39 milliards USD dans les transports publics, 66 milliards USD dans le transport ferroviaire de passagers et de marchandises, 65 milliards USD dans l'Internet haut débit, 65 milliards USD. milliards de dollars pour la reconstruction du réseau électrique et 55 milliards de dollars pour les infrastructures hydrauliques.
- Pendant la pandémie, le marché de la construction non résidentielle na pas connu une augmentation aussi spectaculaire des services de construction. Certes, certains secteurs ont connu une croissance rapide, comme les entrepôts et les centres de données, mais celle-ci a été compensée par des retardataires plus répandus, comme les immeubles de bureaux et les hôtels. La construction, comme tant dautres secteurs, a souffert de la fragilité des chaînes dapprovisionnement et de la diminution de la main-dœuvre. Les prix des matériaux de construction ont grimpé en flèche, le bois dœuvre, par exemple, ayant augmenté jusquà 264 % par rapport aux niveaux davant la pandémie. En outre, les délais de livraison des produits ont continué de monter en flèche, atteignant des taux trois à quatre fois supérieurs à ceux davant la pandémie. Pour lutter contre la hausse des prix, la Réserve fédérale a augmenté de manière agressive le taux des fonds fédéraux, avec quatre hausses en 2022 à ce jour.
- Selon les ressources, l'inflation et les délais de livraison de certains matériaux de construction s'atténuent enfin. Les dépenses de construction dans six secteurs – fabrication, autoroutes, transports, logements multifamiliaux, hébergement et communications – devraient augmenter d'au moins 5 % en 2023, selon l'entreprise. D'autres secteurs, notamment la santé, la sécurité publique, l'éducation et le commerce, devraient connaître une croissance de 0 à 4 %. Les délais de livraison pour dautres matériaux, tels que les intérieurs architecturaux, le bois dœuvre et la plomberie, ont également diminué. Dans le cas des tuyaux de plomberie, la disponibilité des matières premières sest améliorée, la production a augmenté et la demande en construction résidentielle a diminué.
Tendances du marché américain de la construction commerciale
Lémergence des villes intelligentes est une tendance clé du marché
La ville de New York est actuellement classée deuxième ville la plus intelligente au monde et lune des villes intelligentes les plus importantes. La principale innovation de la ville peut être identifiée par la forme des liaisons de transport et de communication. Dans les Smart Cities, la gestion des opérations implique lintégration des données et de la communication, ainsi que lutilisation des technologies les plus récentes. Le développement des villes intelligentes conduit à la création de domaines fonctionnels, tels que les transports, la gestion du trafic, l'efficacité énergétique et la durabilité, ainsi que la gouvernance. Le nombre croissant de projets de villes intelligentes aux États-Unis nécessitera la construction de systèmes de réseau routier sophistiqués, créant ainsi des opportunités de croissance pour les fournisseurs du marché.
Par exemple, en octobre 2022, le programme d'accélération de Honeywell pour la planification stratégique des villes intelligentes a annoncé son partenariat avec Acceleration for America pour aider les villes à planifier leur avenir et à renforcer la capacité de financer des initiatives de transformation. Un soutien en nature sera fourni par le biais du programme Smart Cities Accelerator de Honeywell, qui est un partenariat entre Honeywell et Acceleration for America. Le programme Acceleration for America est conçu pour accélérer les progrès dans les efforts de planification stratégique des villes. Le programme Honeywell Smart Cities Acceleration est un partenariat entre Acceleration for America (AFA) et Honeywell (Honeywell), qui est une filiale de Honeywell Inc. (Honeywell). Cinq villes américaines ont rejoint l'Accélération pour l'Amérique Cleveland (Cleveland, OH) ; Louisville, Kentucky; Kansas City, Missouri; San Diego, Californie; Waterloo et Iowa.
Chaque ville recevra des plans stratégiques de ville intelligente (SCP) grâce au support technique de Honeywell et d'Accelerator. Chaque SCP aligne les principales parties prenantes, définit les priorités et identifie les initiatives inclusives à fort impact qui améliorent la qualité de vie (QoE) des résidents dans des domaines tels que la résilience climatique, la sécurité publique et l'efficacité opérationnelle, ainsi que l'amélioration de la prestation de services. Chaque ville bénéficiera également d'un soutien pour solliciter des subventions fédérales afin de l'aider à mettre en œuvre les projets identifiés.
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Les espaces de bureaux et de vente au détail stimulent le marché
En mars 2022, 144,7 millions de pieds carrés de bureaux étaient en construction aux États-Unis, ce qui représente 2,2 % du parc total. Notamment, la moitié de ce pipeline sera fournie dans des sous-marchés urbains en dehors des zones dactivité clés. De plus, 93 % des espaces sont de classe A ou A+, ce qui indique que les entreprises continuent de donner la priorité aux projets de haute qualité pour retenir leur main-d'œuvre.
En mars 2022, Austin, au Texas, comptait 10 millions de pieds carrés de bureaux en construction. Cela représentait 11,5 % du stock actuel de la ville, tandis que les projets prévus représentaient 25,3 %, le pourcentage le plus élevé parmi les grandes villes. Cela survient après qu'Austin ait surperformé tous les autres marchés en 2021 en termes de croissance de l'emploi dans les bureaux (14 %), ainsi que de nouveaux développements (5,3 millions de pieds carrés). En revanche, la construction à Denver et Phoenix a ralenti en raison de la pandémie et des livraisons massives pré-pandémiques ; entre 2015 et 2021, chaque ville a ajouté plus de 16 millions de pieds carrés doffre supplémentaire. En mars, les deux villes comptaient un peu plus d'un million de pieds carrés d'espaces de bureaux en construction, ce qui représente un peu plus de 0,8 % du stock total.
Aperçu du secteur de la construction commerciale aux États-Unis
Le marché américain de la construction commerciale est fragmenté et hautement compétitif, les principaux acteurs locaux et internationaux créant un environnement hautement compétitif dans ce secteur. Cependant, le marché ouvre des opportunités aux petits et moyens acteurs en raison de laugmentation des investissements publics dans le secteur. Les principaux acteurs du marché comprennent Gilbane Building Company, MA Mortenson Company, Balfour Beatty LLC, Hensel Phelps Construction Co., McCarthy Holdings Inc. et Tutor Perini Corporation. Le marché présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Les grands acteurs en concurrence pour une augmentation significative de leur part de marché laissent le secteur sans niveau de consolidation observable.
Leaders du marché américain de la construction commerciale
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Kiewit Corporation
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Hochteif Construction
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Gilbane Building Company
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MA Mortenson Company
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Balfour Beatty LLC
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché américain de la construction commerciale
- Décembre 2022 : Global Infrastructure Solutions Inc. (GISI) et Hill International Inc. (NYSE HIL) ont annoncé que leur fusion stratégique avait été finalisée après l'achèvement des examens réglementaires finaux. Cette fusion élargit les opportunités de croissance à léchelle mondiale pour les marchés du conseil en infrastructure tarifaire.
- Mai 2022 : Hyundai Motor a annoncé en mai 2022 qu'elle inaugurerait sa nouvelle usine en Géorgie début 2022, d'une capacité annuelle de 300 000 unités EV, avec une production commerciale commençant au premier semestre 2025. Selon une industrie automobile anonyme Selon une source, Hyundai Motor envisage de démarrer la construction plus tard en 2023, avec une production commerciale commençant au second semestre 2024.
Rapport sur le marché américain de la construction commerciale – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Initiatives gouvernementales
4.2.2 Demande d'espaces de bureaux et de commerces de détail
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Manque de main d'œuvre qualifiée
4.3.2 Problèmes de chaîne d’approvisionnement et hausse des coûts des matériaux
4.4 Opportunités de marché
4.4.1 Utilisation accrue des nouvelles technologies
4.5 Aperçu de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement/de la chaîne de valeur
4.6 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.6.1 La menace de nouveaux participants
4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.6.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.4 Menace des produits de substitution
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.7 Aperçu du marché de la construction commerciale aux États-Unis
4.8 Résumé sur les coûts de construction (coût moyen, espace de bureau et de vente au détail, par pied carré)
4.9 Aperçu des nouvelles surfaces de bureaux achevées (pieds carrés)
4.10 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par utilisateur final
5.1.1 Construction d'immeubles de bureaux
5.1.2 Construction de commerces de détail
5.1.3 Construction d'hôtellerie
5.1.4 Construction institutionnelle
5.1.5 Autres utilisateurs finaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Kiewit Corporation
6.2.2 Hochteif Construction
6.2.3 Bechtel Corporation
6.2.4 Gilbane Building Company
6.2.5 MA Mortenson Company
6.2.6 Balfour Beatty LLC
6.2.7 Hensel Phelps Construction Co.
6.2.8 McCarthy Holdings Inc.
6.2.9 EMCOR
6.2.10 Fluor Corporation
6.2.11 Skanska USA Building Inc.*
7. *Liste non exhaustive
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
9. ANNEXE
9.1 Aperçu des statistiques salariales
9.2 Aperçu du nombre d'entreprises
9.3 Aperçu des références financières et de la construction commerciale
9.4 Aperçu des statistiques du travail
9.5 Indicateurs macroéconomiques (répartition du PIB par activité, contribution de la construction commerciale à l'économie)
9.6 Aperçu des références industrielles, construction commerciale
9.7 Aperçu des flux de capitaux (investissements dans le secteur de la construction commerciale)
Segmentation de lindustrie de la construction commerciale aux États-Unis
La construction commerciale consiste à construire et à louer ou à vendre des espaces du secteur privé. Les bureaux, les usines de fabrication, les centres médicaux et les centres commerciaux constituent tous des exemples de tels espaces. La taille et lampleur des projets de construction commerciale et des entreprises varient considérablement.
Le marché américain de la construction commerciale est segmenté par utilisateurs finaux (construction dimmeubles de bureaux, construction de commerces de détail, construction hôtelière, construction institutionnelle et autres utilisateurs finaux). Le rapport présente la taille du marché en termes de valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur la construction commerciale aux États-Unis
Quelle est la taille du marché de la construction commerciale aux États-Unis ?
La taille du marché de la construction commerciale aux États-Unis devrait atteindre 171,26 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,51 % pour atteindre 203,50 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction commerciale aux États-Unis ?
En 2024, la taille du marché de la construction commerciale aux États-Unis devrait atteindre 171,26 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la construction commerciale aux États-Unis ?
Kiewit Corporation, Hochteif Construction, Gilbane Building Company, MA Mortenson Company, Balfour Beatty LLC sont les principales sociétés opérant sur le marché de la construction commerciale aux États-Unis.
Quelles années couvre ce marché de la construction commerciale aux États-Unis et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la construction commerciale aux États-Unis était estimée à 165,45 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction commerciale aux États-Unis pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction commerciale aux États-Unis pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du bâtiment commercial aux États-Unis
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des bâtiments commerciaux aux États-Unis en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des bâtiments commerciaux aux États-Unis comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Construction commerciale aux États-Unis Instantanés du rapport
