Taille du marché des services MEP aux États-Unis
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 45.39 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 87.96 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 14.15 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des services MEP aux États-Unis
La taille du marché des services MEP aux États-Unis est estimée à 45,39 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 87,96 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 14,15 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La mécanique, l'électricité et la plomberie (MEP) impliquent la planification, la conception et la gestion de divers systèmes MEP d'un bâtiment. Avec l'intégration croissante du BIM dans la construction, la planification et la gestion des bâtiments, les services MEP gagnent encore du terrain.
- Le MEP contribue à une part importante du coût de construction des projets. Avec le nombre croissant de projets de construction dans la région, tels que la rénovation de l'aéroport international de Denver et la modernisation des transports en commun de la ville de New York, cela devrait stimuler la croissance du marché.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le marché des services MEP en termes de perturbations dans la chaîne dapprovisionnement. Les délais de livraison de certains produits ont été allongés en raison de fermetures dusines. Cependant, maintenant que les usines fonctionnent à pleine capacité, les niveaux de production commencent à connaître des améliorations significatives.
- La conception joue un rôle essentiel dans les services MEP, car une part importante des revenus de tout fournisseur de services est générée par la conception MEP. Selon une étude réalisée par Consulting-Specifying Engineer, plus de la moitié (58 %) des revenus de tous les géants MEP réunis en 2019 ont été générés par la conception MEP, avec un chiffre d'affaires moyen de conception MEP de 83,9 millions de dollars par entreprise et une augmentation significative a été observée. par rapport à l'année précédente.
- La demande américaine de services MEP est tirée par la demande de nouvelles constructions et de rénovations dans les deux segments, qui représentent une part importante du marché. Cependant, le segment de la nouvelle construction occupe un léger avantage en ce qui concerne la part de marché des services MEP dans le pays.
- Le concept de durabilité prend de lampleur dans le secteur de la conception en construction; le consensus de lindustrie est que linstallation de systèmes respectueux de lenvironnement serait bénéfique à terme pour lenvironnement et le budget. Selon l'EPA, la production d'électricité aux États-Unis représente 40 % de la consommation totale d'énergie. Ainsi, les fournisseurs des régions tirent parti des technologies MEP telles que les capteurs solaires et la ventilation avec récupération de chaleur, accompagnées de leurs services, pour répondre à la demande.
- Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, dans un bâtiment commercial, les principales sections consommatrices d'énergie sont les systèmes CVC, qui représentent 35 % de l'énergie totale du bâtiment, l'éclairage, à 11 %, et les appareils électroménagers, tels que les réfrigérateurs, les chauffe-eau et les congélateurs, à 35 % de l'énergie totale du bâtiment. 18%, et le reste est partagé entre divers autres appareils électroniques. Cest là que les prestataires de services MEP deviennent essentiels pour développer des conceptions robustes qui permettent aux consommateurs de réduire leurs coûts.
- Cependant, dans le scénario de marché actuel, certains projets de construction ont été retardés et dautres ont été annulés en raison de limpact du COVID-19 sur les entreprises et les organismes gouvernementaux qui les ont commandés. Par exemple, près de 30 % des matériaux de construction importés déployés par les entreprises utilisatrices finales en provenance de Chine, en raison des contraintes de la chaîne d'approvisionnement, ont diminué la production manufacturière. Ces cas mettent en évidence certaines des perspectives négatives du marché des services MEP qui pourraient potentiellement entraver la croissance du marché.
Tendances du marché des services MEP aux États-Unis
Nouvelle construction pour stimuler la croissance du marché
- Selon lAssociated General Contractors (AGC) of America, le secteur de la construction est un contributeur majeur à léconomie américaine. Le secteur compte plus de 733000 employeurs et plus de 7 millions demployés et crée chaque année près de 1400 milliards de dollars de structures. La construction est lun des principaux clients du secteur manufacturier, de lexploitation minière et dune variété de services MEP. Il est également considéré comme un moyen de relance économique important pendant la période de récession.
- Le secteur de la construction résidentielle a été le secteur phare de la reprise économique aux États-Unis après la crise du COVID-19, affichant des taux de croissance à deux chiffres depuis le troisième trimestre 2020 et apportant une contribution significative au rebond de l'économie et de l'ensemble du secteur de la construction. croissance. De nombreux projets de construction ont été accélérés pour profiter de lopportunité du confinement et ont entraîné une augmentation des revenus pendant la phase COVID-19. Au cours de la période de prévision, le marché devrait corriger la brusque augmentation des projets entrepris.
- De plus, les revenus des entreprises augmentent régulièrement et les résultats financiers restent soumis à une pression considérable. Parmi les défis auxquels l'industrie est confrontée figurent des pressions soutenues sur les coûts, des pénuries persistantes de main-d'œuvre qui affectent la productivité et la tendance vers des projets à appels d'offres fixes qui exigent souvent un niveau de précision des prix et des opérations difficile à obtenir avec les systèmes traditionnels. Même si le secteur est encore en retard en termes de maturité en matière dacceptation numérique, ladoption continue des technologies numériques pourrait atténuer certains de ces problèmes.
- Cela peut également présenter des obstacles supplémentaires en termes de mise en œuvre réussie et de perfectionnement de la main-dœuvre pour absorber les technologies. Malgré ces défis, les entreprises MEP sont prêtes à bénéficier potentiellement de diverses opportunités industrielles importantes, notamment linitiative américaine de modernisation des transports et des infrastructures et la croissance des mégaprojets de villes intelligentes.
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La demande des établissements de santé pour stimuler la croissance du marché
- Le secteur de la santé dans la région est considéré comme l'un des secteurs cruciaux pour le fonctionnement optimal de l'économie. Cependant, il est confronté à lénorme problème dune planification inefficace et de ressources insuffisantes dans les établissements de santé. Par exemple, des chercheurs de Humana et de lUniversité de Pittsburgh ont rapporté que, sur la base des données de janvier 2012 à mai 2019, environ 25 % des dépenses de santé pourraient être qualifiées dinefficaces.
- Ainsi, les utilisateurs finaux du secteur de la santé commencent à réaliser le potentiel offert par les services MEP pour tirer parti des inefficacités des installations. De plus, dans un établissement de santé, chaque service a ses exigences spécifiques bloc opératoire, service de gynécologie ou service de pédiatrie. De plus, des conceptions incompétentes pourraient avoir un effet catastrophique sur le traitement des patients. Par exemple, une mauvaise qualité de lair interne pourrait avoir des effets néfastes sur la santé des patients. Ainsi, les services MEP ont le potentiel de prendre en charge les systèmes qui constituent lépine dorsale des opérations de soins de santé.
- En outre, la pandémie actuelle de COVID-19 a mis en évidence le manque de préparation de la région pour contrer la pandémie et a mis en lumière les inefficacités et les inégalités du système de santé. Par exemple, les infrastructures de santé ne peuvent pas accueillir les patients atteints du COVID-19 et disposent de moins de lits dhôpitaux par habitant que les autres pays développés.
- Ainsi, ces cas devraient accroître la demande de services MEP, car les organismes gouvernementaux de la région commencent à allouer de nombreuses ressources à la construction d'installations médicales efficaces. Par exemple, en mai 2020, AECOM a annoncé avoir achevé le projet du Département de conception et de construction de la ville de New York (DDC) visant à construire deux hôpitaux temporaires destinés à servir d'installations d'urgence pour le COVID-19.
Aperçu du marché des services MEP aux États-Unis
Le marché des services MEP aux États-Unis est modérément fragmenté. Les principales entreprises comprennent Jacobs Engineering Group Inc, HDR Inc, AECOM et Arup Group. Les fournisseurs du marché tirent parti des partenariats et des collaborations pour conquérir des parts de marché. Certains des développements récents sur le marché sont:.
- Juin 2020 AECOM, en partenariat avec Canyon Partners, LLC, une société mondiale de gestion d'actifs alternative, a annoncé une coentreprise avec The Martin Group pour commencer le développement axé sur les transports en commun de Wexler, un projet de logements étudiants de taille moyenne. La société a annoncé avoir contracté un prêt de construction de premier rang de 73,3 millions de dollars auprès de la Pacific Western Bank. Le projet devrait être achevé dici lautomne 2020.
- Octobre 2020:L'Université de Californie à San Francisco (UCSF) a sélectionné Arup et Mazzetti, spécialistes de la santé basés à San Francisco, comme principaux ingénieurs MEP de référence pour son nouvel hôpital, le centre médical UCSF Helen Diller à Parnassus Heights (Parnassus Heights). Arup pourrait également fournir des services supplémentaires pour le projet, notamment des services de génie civil et des conseils en acoustique/vibration et en logistique.
Leaders du marché des services MEP aux États-Unis
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Jacobs Engineering Group Inc.
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HDR Inc
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Arup Group
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AECOM
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MEP Engineering
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des services MEP aux États-Unis
- Février 2021 - Bowman Consulting Group, Ltd. a acquis KTA Group, Inc. KTA est une société d'ingénierie de quarante personnes possédant une expertise de base en ingénierie mécanique, électrique et en plomberie, en commandant un examen de plans par un tiers et en conception d'éclairage. Cette décision soutient la croissance continue de Bowman et élargit considérablement la portée de son offre de services.
- Mai 2021 - AECOM, une société de conseil en infrastructures, a annoncé avoir été sélectionnée pour fournir des services de gestion de programme pour la phase 1 du programme obligataire 2020 du Dallas Independent School District (DISD) de 3,5 milliards de dollars, qui était le quatrième contrat consécutif de l'entreprise avec le district. La société a précédemment fourni des services de gestion de programme pour les programmes d'obligations 2002, 2008 et 2015 du DISD. La société assurera la supervision et la coordination des concepteurs, des consultants, des entrepreneurs et des fournisseurs, ainsi que des services d'estimation, de planification et de contrôle de programme sur les projets englobant la construction de nouvelles installations et la modernisation des installations existantes.
Rapport sur le marché des services MEP aux États-Unis – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace de remplacement
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie des services de conception et d'ingénierie
4.4 Indice d’emploi actuel des ingénieurs MEP aux États-Unis
4.5 Impact des avancées technologiques sur l'industrie des services MEP (CAO, BIM, logiciels MEP, etc.)
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Accent croissant sur l'externalisation des services MEP pour se concentrer sur l'offre de base
5.1.2 Demande constante de la part des établissements commerciaux et de santé
5.1.3 Évolution des modèles commerciaux et nature de la collaboration entre les entreprises et les fournisseurs de services
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Les défis opérationnels liés à la forte concentration du marché et à la demande croissante d’offres de bout en bout affectent les petites entreprises
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Nouvelle construction
6.1.2 Rénovation et rénovation
6.1.3 Activité de mise en service
6.1.4 Autres types
6.2 Par utilisateur final vertical
6.2.1 Soins de santé
6.2.2 Bureaux commerciaux
6.2.3 Les établissements d'enseignement
6.2.4 Espaces publics et institutions
6.2.5 Établissements industriels et entrepôts
6.2.6 Autres entités commerciales (Datacenters, Recherche, etc.)
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Jacobs Engineering Group Inc.
7.1.2 HDR Inc
7.1.3 Arup Group
7.1.4 AECOM
7.1.5 MEP Engineering
7.1.6 Stantec Inc.
7.1.7 Affiliated Engineers Inc.
7.1.8 Macro Services
7.1.9 WSP Group
7.1.10 AHA Consulting
7.1.11 Burns Engineering
7.1.12 Wiley Wilson
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des services du député européen américain
Les services MEP englobent les activités liées à la conception, à l'ingénierie, au conseil et à la maintenance fournies par des sociétés d'ingénierie dans un large éventail de secteurs verticaux d'utilisateurs finaux. La portée de l'étude inclut les services MEP fournis aux installations nouvelles et rénovées dans un large éventail de secteurs verticaux d'utilisateurs finaux, tels que les soins de santé, les installations industrielles, les bureaux commerciaux, les bâtiments publics, les établissements d'enseignement et d'autres secteurs verticaux. Létude suit limpact du COVID-19 sur le paysage global de lindustrie..
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FAQ sur les études de marché sur les services MEP aux États-Unis
Quelle est la taille du marché des services MEP aux États-Unis (US) ?
La taille du marché des services MEP aux États-Unis devrait atteindre 45,39 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 14,15 % pour atteindre 87,96 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des services MEP aux États-Unis (US) ?
En 2024, la taille du marché des services MEP aux États-Unis devrait atteindre 45,39 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des services MEP aux États-Unis (US) ?
Jacobs Engineering Group Inc., HDR Inc, Arup Group, AECOM, MEP Engineering sont les principales sociétés opérant sur le marché des services MEP aux États-Unis (US).
Quelles années couvre ce marché des services MEP aux États-Unis (États-Unis) et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des services MEP aux États-Unis était estimée à 39,76 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des services MEP aux États-Unis (États-Unis) pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des services MEP aux États-Unis (États-Unis) pour les années 2024, 2025, 2026. , 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des services du député européen américain
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des services MEP aux États-Unis en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des services MEP américains comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Services MEP des États-Unis (US) Instantanés du rapport
