Industrie de la maintenance, de la réparation et des opérations aux États-Unis – Analyse de la taille et des parts – Tendances et prévisions de croissance (2024 - 2029)

Le rapport de marché couvre les sociétés MRO aux États-Unis et est segmenté par type MRO (industriel, électrique, installation), industrie de l'utilisateur final (industriel (fabrication, construction, produits chimiques et pétrochimiques, transformation des aliments, des boissons et du papier), électricité (fabrication, Construction, produits chimiques et pétrochimiques, transformation des aliments, des boissons et du papier), installation (fabrication, construction, produits chimiques et pétrochimiques, transformation des aliments, des boissons et du papier)).

Industrie de la maintenance, de la réparation et des opérations aux États-Unis – Analyse de la taille et des parts – Tendances et prévisions de croissance (2024 - 2029)

Taille du marché des opérations de maintenance, de réparation et dexploitation (MRO) aux États-Unis

Marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) aux États-Unis
Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 93.17 Billion
Taille du Marché (2029) USD 101.71 Billion
CAGR (2024 - 2029) 1.62 %
Concentration du Marché Moyen

Acteurs majeurs

Marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) aux États-Unis Major Players

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Analyse du marché des opérations de maintenance, de réparation et dexploitation (MRO) aux États-Unis

La taille du marché américain de la maintenance, de la réparation et de lexploitation est estimée à 91,55 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 99,21 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 1,62 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Les États-Unis sont lun des pays les plus touchés au monde par lépidémie de COVID-19. Cela continue davoir un impact négatif sur diverses industries, car la demande diminue et plusieurs perturbations de la chaîne dapprovisionnement et défis opérationnels se produisent. En raison de la pandémie, différents petits et moyens fabricants ont fermé leurs installations ou réduit leur production. En ce qui concerne les grandes entreprises, presque toutes les installations fonctionnent à capacité réduite en raison de la baisse de la demande. Une étude menée par Arc Advisory Group, à laquelle 56% des personnes interrogées venaient d'Amérique du Nord, a révélé que plus de 40% des participants ont accru la visibilité et l'intelligence dans leurs installations et ont réduit la production dans certaines de leurs usines. Près de 30 % dentre eux fermaient des usines de fabrication situées dans des zones à haut risque.

  • La préoccupation croissante daugmenter lefficacité interne, la numérisation croissante et laugmentation des investissements dans les opérations de maintenance sont quelques-uns des principaux facteurs qui animent le marché de la maintenance, de la réparation et de lexploitation (MRO).
  • Alors que le MRO contribue à réduire considérablement les dépenses opérationnelles grâce à lefficacité des processus et à une gestion optimisée de la chaîne dapprovisionnement, un nombre croissant dentreprises utilisatrices finales investissent dans le marché étudié. En outre, la croissance économique et manufacturière globale continue de stimuler la demande de maintenance et de réparation dans les économies développées et en développement. L'évolution de l'Industrie 4.0 améliore également le secteur MRO.
  • De plus, le commerce électronique a apporté de nombreuses avancées dans la gestion de la chaîne dapprovisionnement MRO. La capacité d'acheter des pièces de rechange, des matériaux de maintenance et des consommables, du contrôle des coûts et de la gestion des dépenses à l'agrégation d'informations stratégiques et à la transparence des flux de travail. Les plateformes en ligne ont rationalisé et optimisé de nombreuses fonctions dachat. Cela devrait être une stratégie clé adoptée par divers fournisseurs MRO dans le pays. Par exemple, Zoro est un distributeur MRO en ligne qui sert principalement les clients américains via Zoro.com.
  • En outre, le développement dusines intelligentes pourrait faire progresser le secteur MRO. Par exemple, la croissance de la maintenance prédictive, telle que les capteurs et lIoT, qui permet de remplacer les composants de fabrication avant lapparition de défauts visibles, devrait également transformer lindustrie mondiale du MRO.
  • Avec la propension croissante des entreprises à l'égard de l'analyse commerciale, la maintenance prédictive et les efforts visant à réduire les coûts globaux et à augmenter la rentabilité ont influencé positivement la croissance du marché étudié. Alors que le marché étudié connaît une demande considérablement croissante, de nombreux acteurs du marché ont élargi leur présence et leur capacité pour répondre à une large clientèle et saisir cette opportunité.
  • Par exemple, en janvier 2020, Emerson Bearing Boston, une société de roulements s'adressant aux marchés OEM et MRO à l'échelle mondiale, a créé une division industrielle des pompes dédiée à une clientèle en croissance rapide, en particulier sur le marché du pétrole et du gaz.

Aperçu du marché des opérations de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO) aux États-Unis

Le marché américain de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) est très compétitif en raison de la présence de plusieurs fournisseurs opérant sur les marchés nationaux et internationaux. Le marché semble modérément concentré. Les acteurs importants adoptent des stratégies telles que des fusions, des acquisitions et des expansions pour étendre leur portée géographique et rester compétitifs. Certains des principaux acteurs du marché sont Ferguson PLC, WW Grainger Inc., WESCO International Inc., entre autres.

  • Décembre 2020 - Graybar finalise l'acquisition de Shingle Gibb Automation. Basée à Moorestown, dans le New Jersey, Shingle Gibb Automation fournit des solutions avancées d'automatisation et de contrôle aux utilisateurs industriels et aux fabricants d'équipement d'origine (OEM). Shingle Gibb Automation a été fondée en 1933 et possédait cinq sites dans l'est des États-Unis.
  • Février 2020 - Ferguson PLC a finalisé son contrat d'achat pour acquérir Columbia Pipe Supply Co., un distributeur indépendant dont le siège est à Chicago. Cette acquisition augmente non seulement sa clientèle existante, mais accélère également sa stratégie de marché de Chicago visant à se développer rapidement dans le Midwest des États-Unis.

Leaders du marché américain de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO)

  1. WESCO International Inc.​

  2. Ferguson plc

  3. NOW Inc. (DistributionNOW)

  4. Sonepar SA​

  5. W.W. Grainger Inc.​

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) aux États-Unis

  • Décembre 2020 - The Home Depot a acquis HD Supply Holdings, Inc., pour une valeur d'entreprise totale (y compris la trésorerie nette) d'environ 8 milliards de dollars. HD Supply est un distributeur national de produits de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO) sur les marchés finaux multifamiliaux et hôtelier aux États-Unis.
  • Février 2020 - MSC Industrial Direct Co. Inc. a conclu un accord de coopération RD avec le laboratoire national d'Oak Ridge du ministère américain de l'Énergie pour faire progresser la fabrication aux États-Unis. L'accord de deux ans se concentre sur l'amélioration des performances de fraisage des nouvelles machines-outils à commande numérique par ordinateur (CNC) grâce à l'utilisation d'un logiciel de test d'impact.

Rapport sur le marché des opérations de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO) aux États-Unis – Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
    • 4.2.3 La menace de nouveaux participants
    • 4.2.4 La menace des substituts
    • 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
  • 4.4 Facteurs de marché
    • 4.4.1 Accent croissant sur l'efficacité opérationnelle et le vieillissement des équipements de fabrication dans le pays
    • 4.4.2 Avancées technologiques, telles que l'émergence de solutions automatisées (distributeurs automatiques industriels)
  • 4.5 Défis du marché
    • 4.5.1 La marchandisation du MRO a conduit à une concurrence accrue, affectant ainsi les marges industrielles dans des segments clés, tels que l'industrie.
  • 4.6 Analyse PESTEL - Industrie MRO américaine
  • 4.7 Avancées technologiques majeures - Convergence des systèmes IoT, d'impression 3D et de vision industrielle
  • 4.8 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie MRO

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ MRO AUX ÉTATS-UNIS

  • 5.1 MRO Industriel
    • 5.1.1 Scénario de marché actuel
    • 5.1.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
    • 5.1.2.1 Fabrication (processus et non-processus)
    • 5.1.2.2 Construction
    • 5.1.2.3 Chimie & Pétrochimie
    • 5.1.2.4 Transformation des aliments, des boissons et du papier
    • 5.1.2.5 Autres (traitement des métaux, transport, etc.)
    • 5.1.3 Profils d'entreprise
    • 5.1.3.1 NOW Inc. (DistributionNOW)
    • 5.1.3.2 Airgas Inc. (Air Liquide SA)
    • 5.1.3.3 Ferguson PLC
    • 5.1.3.4 Motion Industries Inc. (société de pièces d'origine)
    • 5.1.3.5 HD Supply Holdings, Inc.
    • 5.1.3.6 MRC Global Inc.
    • 5.1.3.7 Entreprise Fastenal
    • 5.1.3.8 MSC Industriel Direct Co. Inc.
    • 5.1.3.9 Technologies industrielles appliquées
    • 5.1.4 Perspectives du marché
  • 5.2 MRO électrique
    • 5.2.1 Scénario de marché actuel
    • 5.2.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
    • 5.2.2.1 Fabrication (processus et non-processus)
    • 5.2.2.2 Construction
    • 5.2.2.3 Chimie & Pétrochimie
    • 5.2.2.4 Transformation des aliments, des boissons et du papier
    • 5.2.2.5 Autres (traitement des métaux, transport, etc.)
    • 5.2.3 Profils d'entreprise
    • 5.2.3.1 WESCO International Inc.
    • 5.2.3.2 Sonepar SA
    • 5.2.3.3 Rexel Holdings USA (Rexel SA)
    • 5.2.3.4 Technologies d'énergie orientale inc.
    • 5.2.3.5 Distributeurs électriques consolidés Inc.
    • 5.2.3.6 Elliot Electric Supply
    • 5.2.3.7 États frontaliers électriques
    • 5.2.4 Perspectives du marché
  • 5.3 MRO des installations
    • 5.3.1 Scénario de marché actuel
    • 5.3.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
    • 5.3.2.1 Soins de santé et assistance sociale
    • 5.3.2.2 Fabrication (processus et non-processus)
    • 5.3.2.3 Construction
    • 5.3.2.4 Autres industries d'utilisateurs finaux
    • 5.3.3 Profils d'entreprise
    • 5.3.3.1 Ferguson PLC
    • 5.3.3.2 WW Grainger Inc.
    • 5.3.3.3 Entreprise Fastenal
    • 5.3.3.4 MSC Industriel Direct Co. Inc.
    • 5.3.3.5 Produits Lawson Inc.
    • 5.3.3.6 The Home Depot, Inc. (Interline Brands Inc.)
    • 5.3.3.7 Constructeurs Firstsource
    • 5.3.3.8 Bluelinx Holdings
    • 5.3.4 Perspectives du marché

6. ANALYSE D'INVESTISSEMENT

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Segmentation de lindustrie de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) aux États-Unis

Les articles de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO) sont des produits et des matériaux achetés par des entreprises qui ne sont pas directement employés dans leur processus de fabrication. Ces produits sont principalement utilisés pour maintenir les opérations commerciales. La maintenance, la réparation et les opérations (MRO) comprennent les pièces de rechange, les équipements et les consommables utilisés par une entreprise pour fabriquer des produits finaux. MRO comprend les pièces de rechange, les équipements tels que les pompes et les vannes, les consommables, les produits de nettoyage, les fournitures d'entretien de l'usine, les lubrifiants et les activités réalisées pour restaurer ou maintenir le fonctionnement de l'équipement requis. La portée de l'étude inclut les revenus générés par lesdits composants par les fournisseurs de services pour les établissements électriques, industriels et d'installations. En outre, l'étude suit les développements importants, les tendances des utilisateurs finaux et les prévisions du marché aux États-Unis, qui représentent actuellement environ 85 % de la demande totale du marché en Amérique du Nord. Létude suit limpact de lépidémie de COVID-19 sur les modèles de demande et les dépenses des utilisateurs finaux.

MRO Industriel Scénario de marché actuel
Par secteur d'activité de l'utilisateur final Fabrication (processus et non-processus)
Construction
Chimie & Pétrochimie
Transformation des aliments, des boissons et du papier
Autres (traitement des métaux, transport, etc.)
Profils d'entreprise NOW Inc. (DistributionNOW)
Airgas Inc. (Air Liquide SA)
Ferguson PLC
Motion Industries Inc. (société de pièces d'origine)
HD Supply Holdings, Inc.
MRC Global Inc.
Entreprise Fastenal
MSC Industriel Direct Co. Inc.
Technologies industrielles appliquées
Perspectives du marché
MRO électrique Scénario de marché actuel
Fabrication (processus et non-processus)
Construction
Chimie & Pétrochimie
Transformation des aliments, des boissons et du papier
Autres (traitement des métaux, transport, etc.)
WESCO International Inc.
Sonepar SA
Rexel Holdings USA (Rexel SA)
Technologies d'énergie orientale inc.
Distributeurs électriques consolidés Inc.
Elliot Electric Supply
États frontaliers électriques
Perspectives du marché
MRO des installations Scénario de marché actuel
Soins de santé et assistance sociale
Fabrication (processus et non-processus)
Construction
Autres industries d'utilisateurs finaux
Ferguson PLC
WW Grainger Inc.
Entreprise Fastenal
MSC Industriel Direct Co. Inc.
Produits Lawson Inc.
The Home Depot, Inc. (Interline Brands Inc.)
Constructeurs Firstsource
Bluelinx Holdings
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FAQ sur les études de marché sur les études de marché en matière de maintenance, de réparation et dexploitation (MRO) aux États-Unis

Quelle est la taille du marché américain de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) ?

La taille du marché américain de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) devrait atteindre 91,55 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 1,62 % pour atteindre 99,21 milliards USD dici 2029.

Quelle est la taille actuelle du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) aux États-Unis ?

En 2024, la taille du marché américain de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) devrait atteindre 91,55 milliards de dollars.

Qui sont les principaux acteurs du marché américain de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) ?

WESCO International Inc.​, Ferguson plc, NOW Inc. (DistributionNOW), Sonepar SA​, W.W. Grainger Inc.​ sont les principales sociétés opérant sur le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) aux États-Unis.

 Quelles années couvre ce marché américain de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) et quelle était la taille du marché en 2023 ? 

En 2023, la taille du marché américain de la maintenance, de la réparation et de lexploitation (MRO) était estimée à 90,09 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) aux États-Unis pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) aux États-Unis. pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

Rapport sur l'industrie de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) aux États-Unis

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la maintenance, des réparations et des opérations (MRO) aux États-Unis 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse USA Maintenance Repair Operations (MRO) comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.