| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 93.17 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 101.71 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 1.62 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des opérations de maintenance, de réparation et dexploitation (MRO) aux États-Unis
La taille du marché américain de la maintenance, de la réparation et de lexploitation est estimée à 91,55 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 99,21 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 1,62 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les États-Unis sont lun des pays les plus touchés au monde par lépidémie de COVID-19. Cela continue davoir un impact négatif sur diverses industries, car la demande diminue et plusieurs perturbations de la chaîne dapprovisionnement et défis opérationnels se produisent. En raison de la pandémie, différents petits et moyens fabricants ont fermé leurs installations ou réduit leur production. En ce qui concerne les grandes entreprises, presque toutes les installations fonctionnent à capacité réduite en raison de la baisse de la demande. Une étude menée par Arc Advisory Group, à laquelle 56% des personnes interrogées venaient d'Amérique du Nord, a révélé que plus de 40% des participants ont accru la visibilité et l'intelligence dans leurs installations et ont réduit la production dans certaines de leurs usines. Près de 30 % dentre eux fermaient des usines de fabrication situées dans des zones à haut risque.
- La préoccupation croissante daugmenter lefficacité interne, la numérisation croissante et laugmentation des investissements dans les opérations de maintenance sont quelques-uns des principaux facteurs qui animent le marché de la maintenance, de la réparation et de lexploitation (MRO).
- Alors que le MRO contribue à réduire considérablement les dépenses opérationnelles grâce à lefficacité des processus et à une gestion optimisée de la chaîne dapprovisionnement, un nombre croissant dentreprises utilisatrices finales investissent dans le marché étudié. En outre, la croissance économique et manufacturière globale continue de stimuler la demande de maintenance et de réparation dans les économies développées et en développement. L'évolution de l'Industrie 4.0 améliore également le secteur MRO.
- De plus, le commerce électronique a apporté de nombreuses avancées dans la gestion de la chaîne dapprovisionnement MRO. La capacité d'acheter des pièces de rechange, des matériaux de maintenance et des consommables, du contrôle des coûts et de la gestion des dépenses à l'agrégation d'informations stratégiques et à la transparence des flux de travail. Les plateformes en ligne ont rationalisé et optimisé de nombreuses fonctions dachat. Cela devrait être une stratégie clé adoptée par divers fournisseurs MRO dans le pays. Par exemple, Zoro est un distributeur MRO en ligne qui sert principalement les clients américains via Zoro.com.
- En outre, le développement dusines intelligentes pourrait faire progresser le secteur MRO. Par exemple, la croissance de la maintenance prédictive, telle que les capteurs et lIoT, qui permet de remplacer les composants de fabrication avant lapparition de défauts visibles, devrait également transformer lindustrie mondiale du MRO.
- Avec la propension croissante des entreprises à l'égard de l'analyse commerciale, la maintenance prédictive et les efforts visant à réduire les coûts globaux et à augmenter la rentabilité ont influencé positivement la croissance du marché étudié. Alors que le marché étudié connaît une demande considérablement croissante, de nombreux acteurs du marché ont élargi leur présence et leur capacité pour répondre à une large clientèle et saisir cette opportunité.
- Par exemple, en janvier 2020, Emerson Bearing Boston, une société de roulements s'adressant aux marchés OEM et MRO à l'échelle mondiale, a créé une division industrielle des pompes dédiée à une clientèle en croissance rapide, en particulier sur le marché du pétrole et du gaz.
Tendances du marché américain de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO)
Le MRO industriel représente la plus grande part de marché
- L'adoption d'équipements MRO industriels dans l'industrie manufacturière a été impactée par divers facteurs déterminants, notamment la demande croissante de réduction des coûts, la maturité croissante du marché, les fluctuations cycliques des ventes de nouveaux équipements et le besoin croissant d'améliorer la qualité des produits. Les entreprises du secteur manufacturier cherchant continuellement à réaliser dimportantes marges bénéficiaires, elles ont cherché à maximiser le rendement sur lactif net (RONA).
- En outre, les activités manufacturières ont connu une croissance exponentielle, grâce aux initiatives gouvernementales de la région visant à introduire divers programmes, initiatives et politiques encourageant l'activité manufacturière.
- Par exemple, en mars 2020, le National Institute of Standards and Technology (NIST), un ministère du Commerce des États-Unis, a ouvert une opportunité de financement pour des projets à fort impact qui soutiennent la réponse nationale à la pandémie de COVID-19. Le financement devrait être accordé à des partenariats public-privé éligibles avec des organisations manufacturières des secteurs privé et universitaire sur les processus de recherche, de développement et de fabrication.
- Depuis juin 2020, l'administration Trump aux États-Unis a documenté une proposition visant à investir près de 1 000 milliards de dollars dans les infrastructures afin de redonner vie à l'économie du pays. Une version préliminaire de la proposition préparée par le ministère des Transports prévoit de réserver la majeure partie des investissements aux travaux d'infrastructure traditionnels, comme les routes et les ponts, et de mettre les fonds de côté pour l'infrastructure sans fil 5G et le haut débit rural.
- De plus, les acteurs industriels ont également déployé des équipements MRO pour réduire les coûts de la chaîne dapprovisionnement, principalement tirés par les coûts de transport et de production. En outre, les collaborations dans ce domaine pourraient donner une impulsion supplémentaire à la croissance du marché étudiée au cours de la période de prévision.
- Par exemple, en février 2020, Galco Industrial Electronics Inc., un distributeur de composants électroniques de contrôle et d'automatisation industriels axé sur le commerce électronique, a été acquis par Freeman Spogli Co. La société estime que l'acquisition permettrait de poursuivre de multiples opportunités d'expansion et initiatives stratégiques aux États-Unis.
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Le MRO des installations devrait connaître une croissance significative
- Les services MRO dinstallations reçoivent une demande considérable de la part du secteur du bâtiment et de la construction. En raison de l'augmentation des activités de construction dans la région, les investissements dans les infrastructures devraient également augmenter, ce qui devrait encore accroître la demande de services MRO dans l'industrie.
- Plusieurs acteurs régionaux se taillent une niche en s'adressant spécifiquement au secteur de la construction, utilisateur final, en raison de la demande croissante. Par exemple, Service Logic LLC, basée aux États-Unis, propose une gamme complète de services CVC, tels que des programmes de maintenance, qui prolongent la durée de vie de l'équipement, jusqu'à des initiatives de planification stratégique des investissements qui aident les clients du secteur de la construction à se préparer aux investissements futurs.
- Malgré la baisse des ventes et de la demande dans lensemble du secteur manufacturier, le secteur de la fabrication alimentaire connaît une recrudescence avec la pandémie actuelle de COVID-19. Lévolution des demandes des consommateurs a alimenté des exigences de production plus rapides dans la région. Alors que les fabricants de produits alimentaires tentent de répondre à cette demande, des normes, telles que les réglementations actuelles de la FDA en matière de bonnes pratiques de fabrication (cGMP), ont fait de la sécurité alimentaire, de la qualité des produits et de la maintenance des usines de transformation des aliments des efforts incessants, stimulant ainsi davantage le marché étudié.
- De plus, en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, un nombre croissant de fabricants et de fournisseurs du secteur aérospatial se tournent vers la production de produits médicaux, tels que des respirateurs et des écrans faciaux. Les hôpitaux doivent traiter le nombre croissant de patients gravement malades du coronavirus.
- De telles initiatives devraient en outre accroître la demande de services MRO dans l'industrie en raison du besoin croissant d'opérations hygiéniques et efficaces dans les installations.
- De plus, toutes les installations minières doivent répondre aux critères de sécurité, de sûreté, de communication, de CVC, d'énergie et d'automatisation. Par exemple, Sodexo USA propose des services de maintenance mobile, un service CVC/R et une surveillance à distance pour les installations minières opérant sur le marché régional.
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Aperçu du marché des opérations de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO) aux États-Unis
Le marché américain de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) est très compétitif en raison de la présence de plusieurs fournisseurs opérant sur les marchés nationaux et internationaux. Le marché semble modérément concentré. Les acteurs importants adoptent des stratégies telles que des fusions, des acquisitions et des expansions pour étendre leur portée géographique et rester compétitifs. Certains des principaux acteurs du marché sont Ferguson PLC, WW Grainger Inc., WESCO International Inc., entre autres.
- Décembre 2020 - Graybar finalise l'acquisition de Shingle Gibb Automation. Basée à Moorestown, dans le New Jersey, Shingle Gibb Automation fournit des solutions avancées d'automatisation et de contrôle aux utilisateurs industriels et aux fabricants d'équipement d'origine (OEM). Shingle Gibb Automation a été fondée en 1933 et possédait cinq sites dans l'est des États-Unis.
- Février 2020 - Ferguson PLC a finalisé son contrat d'achat pour acquérir Columbia Pipe Supply Co., un distributeur indépendant dont le siège est à Chicago. Cette acquisition augmente non seulement sa clientèle existante, mais accélère également sa stratégie de marché de Chicago visant à se développer rapidement dans le Midwest des États-Unis.
Leaders du marché américain de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO)
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WESCO International Inc.
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Ferguson plc
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NOW Inc. (DistributionNOW)
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Sonepar SA
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W.W. Grainger Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) aux États-Unis
- Décembre 2020 - The Home Depot a acquis HD Supply Holdings, Inc., pour une valeur d'entreprise totale (y compris la trésorerie nette) d'environ 8 milliards de dollars. HD Supply est un distributeur national de produits de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO) sur les marchés finaux multifamiliaux et hôtelier aux États-Unis.
- Février 2020 - MSC Industrial Direct Co. Inc. a conclu un accord de coopération RD avec le laboratoire national d'Oak Ridge du ministère américain de l'Énergie pour faire progresser la fabrication aux États-Unis. L'accord de deux ans se concentre sur l'amélioration des performances de fraisage des nouvelles machines-outils à commande numérique par ordinateur (CNC) grâce à l'utilisation d'un logiciel de test d'impact.
Segmentation de lindustrie de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) aux États-Unis
Les articles de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO) sont des produits et des matériaux achetés par des entreprises qui ne sont pas directement employés dans leur processus de fabrication. Ces produits sont principalement utilisés pour maintenir les opérations commerciales. La maintenance, la réparation et les opérations (MRO) comprennent les pièces de rechange, les équipements et les consommables utilisés par une entreprise pour fabriquer des produits finaux. MRO comprend les pièces de rechange, les équipements tels que les pompes et les vannes, les consommables, les produits de nettoyage, les fournitures d'entretien de l'usine, les lubrifiants et les activités réalisées pour restaurer ou maintenir le fonctionnement de l'équipement requis. La portée de l'étude inclut les revenus générés par lesdits composants par les fournisseurs de services pour les établissements électriques, industriels et d'installations. En outre, l'étude suit les développements importants, les tendances des utilisateurs finaux et les prévisions du marché aux États-Unis, qui représentent actuellement environ 85 % de la demande totale du marché en Amérique du Nord. Létude suit limpact de lépidémie de COVID-19 sur les modèles de demande et les dépenses des utilisateurs finaux.
| MRO Industriel | Scénario de marché actuel | ||
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Fabrication (processus et non-processus) | ||
| Construction | |||
| Chimie & Pétrochimie | |||
| Transformation des aliments, des boissons et du papier | |||
| Autres (traitement des métaux, transport, etc.) | |||
| Profils d'entreprise | NOW Inc. (DistributionNOW) | ||
| Airgas Inc. (Air Liquide SA) | |||
| Ferguson PLC | |||
| Motion Industries Inc. (société de pièces d'origine) | |||
| HD Supply Holdings, Inc. | |||
| MRC Global Inc. | |||
| Entreprise Fastenal | |||
| MSC Industriel Direct Co. Inc. | |||
| Technologies industrielles appliquées | |||
| Perspectives du marché | |||
| MRO électrique | Scénario de marché actuel | ||
| Fabrication (processus et non-processus) | |||
| Construction | |||
| Chimie & Pétrochimie | |||
| Transformation des aliments, des boissons et du papier | |||
| Autres (traitement des métaux, transport, etc.) | |||
| WESCO International Inc. | |||
| Sonepar SA | |||
| Rexel Holdings USA (Rexel SA) | |||
| Technologies d'énergie orientale inc. | |||
| Distributeurs électriques consolidés Inc. | |||
| Elliot Electric Supply | |||
| États frontaliers électriques | |||
| Perspectives du marché | |||
| MRO des installations | Scénario de marché actuel | ||
| Soins de santé et assistance sociale | |||
| Fabrication (processus et non-processus) | |||
| Construction | |||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |||
| Ferguson PLC | |||
| WW Grainger Inc. | |||
| Entreprise Fastenal | |||
| MSC Industriel Direct Co. Inc. | |||
| Produits Lawson Inc. | |||
| The Home Depot, Inc. (Interline Brands Inc.) | |||
| Constructeurs Firstsource | |||
| Bluelinx Holdings | |||
| Perspectives du marché | |||
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FAQ sur les études de marché sur les études de marché en matière de maintenance, de réparation et dexploitation (MRO) aux États-Unis
Quelle est la taille du marché américain de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) ?
La taille du marché américain de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) devrait atteindre 91,55 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 1,62 % pour atteindre 99,21 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) aux États-Unis ?
En 2024, la taille du marché américain de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) devrait atteindre 91,55 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché américain de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) ?
WESCO International Inc., Ferguson plc, NOW Inc. (DistributionNOW), Sonepar SA, W.W. Grainger Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) aux États-Unis.
Quelles années couvre ce marché américain de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché américain de la maintenance, de la réparation et de lexploitation (MRO) était estimée à 90,09 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) aux États-Unis pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) aux États-Unis. pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la maintenance, des réparations et des opérations (MRO) aux États-Unis 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse USA Maintenance Repair Operations (MRO) comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
