| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 16.91 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 24.69 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.86 % |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du courtage de fret FTL aux États-Unis
La taille du marché américain du courtage de fret FTL est estimée à 15,68 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 22,90 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 7,86 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le marché du courtage de fret complet aux États-Unis a été durement touché par la pandémie, car lindustrie du transport de marchandises et de la logistique a ralenti dans le pays en raison des restrictions liées à la pandémie et de la fermeture des expéditions transfrontalières. Limpact de la pandémie a créé des défis massifs dans les gares de fret et les entrepôts, où de nombreuses installations aux prises avec les conditions de COVID-19 ont réduit leurs effectifs et réduit les heures douverture des quais de chargement et de réception.
- Ces dernières années, les États-Unis ont connu une croissance substantielle des services de chargement complet (FTL) en raison de la demande du transport de marchandises intérieures et du commerce transfrontalier entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Laugmentation de la croissance annuelle des exportations et des importations des États-Unis soutient également le développement de lindustrie du courtage de fret dans le pays. Limportance des courtiers de fret augmente en raison de leur rôle dintermédiaires et de facilitation des affaires des chargeurs et des transporteurs. Les services de transport et dexpédition de fret sont en hausse aux États-Unis en raison du nombre dentreprises de commerce électronique qui émergent dans le monde.
- Le courtage de fret complet est encore en phase de croissance et constitue un attrait majeur pour les nouveaux expéditeurs qui cherchent à pénétrer le marché intérieur. Cependant, les expéditeurs établis recherchent des contrats à long terme avec des sociétés de courtage et des transporteurs pour obtenir une position de leader dans lindustrie du transport international de fret. Les courtiers FTL facilitent le service dexpédition pour les expéditeurs et surveillent les expéditions des transporteurs. De nombreuses sociétés de courtage de fret renforcent leur marché numérique et adoptent des technologies telles que la tarification automatisée, la connectivité aux interfaces de programmation dapplications (API), la science des données et la technologie interne. Les entreprises augmentent leurs investissements et leurs dépenses dans les technologies et les innovations, car les préférences des consommateurs changent également. Avec les progrès technologiques croissants, les acteurs traditionnels sont confrontés à une concurrence intense de la part des startups. Par exemple, C.H. Robinson, lun des plus grands courtiers de fret en Amérique du Nord, a annoncé en 2019 quil doublerait ses dépenses technologiques dici 2024 pour concurrencer les startups numériques.
- Le marché a vu un scénario se dérouler à plusieurs reprises. Les expéditeurs dont le chargement est inférieur à la taille dun camion paient pour un service de chargement complet (FTL) afin dassurer une livraison plus rapide des marchandises, ce qui entraîne de lespace et des inefficacités. Les startups ont surtout attaqué ce secteur. En effet, il est moins complexe que le LTL et le colis et contient une plus grande part du gâteau. Les startups les plus financées, comme Transfix, Convoy et Uber Freight, se concentrent sur la mise en relation du fret. Ils remplacent les courtiers traditionnels en utilisant la technologie mobile et en automatisant les opérations manuelles.
Tendances du marché américain du courtage de fret FTL
La fluctuation des prix du carburant entrave la croissance du marché
Les transporteurs (entreprises de logistique) peuvent facturer des tarifs plus élevés si les conditions du marché le justifient ou couvrent des coûts dexploitation plus élevés. Par conséquent, si les sociétés de courtage ne peuvent pas augmenter les prix pour leurs clients, les revenus et les revenus dexploitation peuvent diminuer. La demande accrue du marché pour les services FTL et les changements réglementaires à venir peuvent réduire la capacité disponible et augmenter les prix des opérateurs. Les prix du carburant peuvent être volatils et difficiles à prévoir. Au cours des cinq dernières années, les prix du carburant ont fluctué de façon spectaculaire. Les clients sattendent à ce que des prix plus bas les répercutent sur les économies de carburant. Si les transporteurs ne baissent pas leurs prix pour refléter la baisse des coûts de carburant, le volume dexpédition peut en souffrir car les clients recherchent dautres options dexpédition.
Cette baisse de volume nuirait aux bénéfices bruts et au bénéfice dexploitation des sociétés de courtage. En cas de hausse des prix du carburant, on peut sattendre à ce que les transporteurs facturent des frais plus élevés pour couvrir les dépenses dexploitation plus élevées. Le bénéfice brut des sociétés de courtage et les revenus dexploitation peuvent diminuer sils ne peuvent pas continuer à répercuter sur leurs clients le montant total de ces coûts accrus. La hausse des coûts du carburant pourrait également entraîner des changements importants dans le pourcentage des revenus par mode de transport, car les clients peuvent choisir dutiliser dautres modes de transport. Tout changement important vers les modes de transport pour lesquels les sociétés de courtage réalisent des marges bénéficiaires brutes plus faibles pourrait nuire aux résultats dexploitation. La guerre entre lUkraine et la Russie a également provoqué une flambée des prix du carburant, la Russie étant le troisième producteur de pétrole brut.
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Le secteur de la construction est le segment dutilisateurs finaux qui connaît la croissance la plus rapide
Malgré les défis à court terme dans certains secteurs de la construction, la croissance à moyen et long terme aux États-Unis reste intacte. Lindustrie de la construction aux États-Unis devrait connaître une croissance constante au cours des quatre prochains trimestres. Aux États-Unis, plusieurs projets sont en cours de planification, tandis que dautres ont finalement repris après un an de retards liés à la pandémie mondiale. Malgré les défis associés à la chaîne dapprovisionnement mondiale, tels que la hausse des prix des matières premières, la pénurie de matériaux de construction et le manque de main-dœuvre qualifiée, le secteur de la construction résidentielle poursuivra sa croissance stable au cours des quatre à huit trimestres.
Le secteur de la construction résidentielle reste largement soutenu par les faibles taux dintérêt, la forte demande de maisons plus grandes et le faible inventaire de logements aux États-Unis. Au cours des prochains trimestres, les secteurs de la santé et de léducation recevront plus dattention. En novembre 2021, le Congrès américain a adopté un projet de loi de 1 billion de dollars sur les dépenses dinfrastructure.
La législation sur les infrastructures propose 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses fédérales au cours des huit prochaines années aux États-Unis pour la modernisation des routes, des ponts et des autoroutes et la modernisation des systèmes de transport en commun et des réseaux ferroviaires de passagers. Alors que le nouveau projet de loi sur les dépenses dinfrastructure est en deçà des propositions initiales de 2,3 billions de dollars, les dépenses de 1 billion de dollars dans divers secteurs dinfrastructure aux États-Unis continueront de soutenir la croissance de lindustrie de la construction au cours des quatre à huit prochains trimestres dans le pays.
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Aperçu de lindustrie du courtage de fret FTL aux États-Unis
Le marché américain du courtage de fret FTL est relativement fragmenté, avec des acteurs régionaux, mondiaux et locaux de petite et moyenne taille. Les principaux acteurs de lindustrie comprennent CH Robinson, Echo Global Logistics, Worldwide Express, Landstar System Inc., Schneider, SunteckTTS, GlobalTranz, JB Hunt Transport Inc., Hub Group et BNSF Logistics LLC. Les nouveaux entrants tels que Convoy, Uber Freight, uShip, etc., tentent de gagner des parts de marché importantes en offrant la transparence des prix, des tableaux de chargement en ligne et des marchés de fret pour la réservation de fret via des applications mobiles et en supprimant linteraction humaine dans le processus de réservation et de paiement du fret.
Leaders du marché américain du courtage de fret FTL
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CH Robinson
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Total Quality Logistics
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XPO Logistics Inc.
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Echo Global Logistics
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Worldwide Express
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché américain du courtage de fret FTL
- Septembre 2023 Rhenus poursuit sa trajectoire de croissance avec lacquisition stratégique du transitaire hongrois ITS Logistics Hungary KFT. Cette opération leur permettra de mieux répondre aux besoins de leurs clients, notamment en ce qui concerne les services de fret aérien, tout en élargissant leur portée sur le marché hongrois.
- Septembre 2023 Le groupe Rhenus acquiert BLU Logistics, lun des principaux transitaires dAmérique latine présent en Argentine, en Colombie, en Équateur, au Mexique, au Paraguay et en Uruguay, ainsi quen Chine continentale et à Hong Kong avec un volume de fret maritime de plus de 180 000 EVP. Cette action stratégique vise à renforcer la présence de Rhenus en Amérique latine afin daccélérer la croissance du commerce mondial et daméliorer sa voie commerciale Asie-Amérique latine, ses capacités de nearshoring et ses options de service à la lumière de la tendance du secteur à diversifier lapprovisionnement et les chaînes dapprovisionnement.
Segmentation de lindustrie du courtage de fret FTL aux États-Unis
Un courtier en fret FTL sert dintermédiaire entre lexpéditeur, qui doit transporter sa cargaison, et le transporteur (entreprise de camionnage) qui a les moyens de le faire.
Le rapport couvre les entreprises de camionnage FTL aux États-Unis et est segmenté par utilisateur final (fabrication et automobile ; Pétrole et gaz, mines et carrières ; lagriculture, la pêche et la sylviculture ; Construction; Commerce de distribution ; et autres utilisateurs finaux). Le rapport propose la taille du marché en termes de valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
| Par utilisateur final | Fabrication et automobile |
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |
| Agriculture, pêche et foresterie | |
| Construction | |
| Commerce de distribution | |
| Autres utilisateurs finaux |
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FAQ sur les études de marché du courtage de fret FTL aux États-Unis
Quelle est la taille du marché américain du courtage de fret FTL ?
La taille du marché américain du courtage de fret FTL devrait atteindre 15,68 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,86 % pour atteindre 22,90 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché américain du courtage de fret FTL ?
En 2024, la taille du marché américain du courtage de fret FTL devrait atteindre 15,68 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché américain du courtage de fret FTL ?
CH Robinson, Total Quality Logistics, XPO Logistics Inc., Echo Global Logistics, Worldwide Express sont les principales sociétés opérant sur le marché américain du courtage de fret FTL.
Quelles années couvre ce marché américain du courtage de fret FTL et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché américain du courtage de fret FTL était estimée à 14,54 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché américain du courtage de fret FTL pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché américain du courtage de fret FTL pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie du courtage de fret FTL aux États-Unis
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du courtage de fret FTL aux États-Unis en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de US FTL Freight Brokerage comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
