Analyse de la taille et de la part du marché du courtage en douane aux États-Unis – Tendances et prévisions de croissance (2024-2029)

Le marché américain du courtage en douane est segmenté par mode de transport (transport maritime, aérien et terrestre transfrontalier).

Taille du marché du courtage en douane aux États-Unis

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Période d'étude 2020 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 5.17 milliards de dollars
Taille du Marché (2029) USD 6.59 milliards de dollars
TCAC(2024 - 2029) 4.95 %
Concentration du marché Haut

Acteurs majeurs

Acteurs clés du marché du courtage en douane aux États-Unis

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché du courtage en douane aux États-Unis

La taille du marché du courtage en douane aux États-Unis est estimée à 5,17 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,59 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 4,95 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

  • Le marché du courtage en douane aux États-Unis connaît une croissance constante et devrait se poursuivre tout au long de la période de prévision. Le nombre d'entrées traitées par les douanes et la protection des frontières (CBP) des États-Unis augmente régulièrement avec l'augmentation des importations.
  • En 2019, 2700 milliards de dollars dimportations ont été traités, ce qui équivaut à 35,5 millions dentrées et à plus de 28,7 millions de conteneurs de fret importés aux ports dentrée des États-Unis.
  • L'environnement commercial en constante évolution et la complexité croissante de la conformité stimulent la demande de services de courtage en douane, en particulier en ce qui concerne l'article 301.
  • Le CBP américain a collecté environ 80,7 milliards USD de droits, taxes et autres frais en 2019, dont 71,9 milliards USD de droits. Le total des droits perçus en 2019 a augmenté de plus de 70 % par rapport à 2018.
  • Le marché du courtage en douane est très compétitif avec un grand nombre de courtiers opérant, notamment le long des frontières. Toutefois, les principaux acteurs détiennent des parts de marché importantes.
  • Les entreprises fournissant des services de courtage en douane investissent dans des activités de recherche et développement pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché. À mesure que la demande pour un processus de dédouanement rationalisé et plus efficace dans des délais dexécution courts augmente, les dépenses en RD devraient augmenter au cours de la période de prévision.
  • Les acteurs de la logistique du monde entier, y compris les courtiers en douane, explorent lapplication de la technologie blockchain. Par exemple, Blockchain In Transport Alliance (BiTA) est une alliance formée par la logistique et dautres acteurs pour favoriser ladoption de la blockchain.
  • En mars 2019, Livingston a annoncé son adhésion à la Blockchain in Transport Alliance (BiTA). L'adhésion permet à l'entreprise de contribuer à un ensemble évolutif de normes industrielles pour le développement rapide de la technologie blockchain qui servira de noyau aux transactions commerciales numérisées dans le monde du fret international.

Tendances du marché du courtage en douane aux États-Unis

La croissance des importations stimule le marché américain du courtage en douane :

Les modalités de transport de marchandises sont davantage influencées par le volume des importations aux États-Unis, ce qui accroît la demande de services industriels concernant la réglementation douanière des biens de consommation finis et des intrants semi-finis pour la production nationale. La croissance des importations est un facteur déterminant pour le marché du courtage en douane. Les importations du pays sont restées stables en 2019 par rapport à 2018, avec une croissance de plus de 9 % en 2018. Le ralentissement de 2019 peut être attribué à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Le secteur manufacturier dépend de livraisons ponctuelles et fiables de matières premières ou de produits semi-finis comme intrants pour une transformation ultérieure. Cela nécessite également que les produits finis soient transportés vers des entrepôts ou des centres de distribution. Le principal déterminant de la demande manufacturière est la dépense de consommation. La tendance aux stocks juste à temps (JIT) a également créé une demande accrue de services de transport, les fabricants recherchant des livraisons plus petites et plus fréquentes. JIT permet aux entreprises d'améliorer leur rentabilité en achetant des matériaux uniquement en fonction de leurs besoins, réduisant ainsi les coûts d'inventaire. Pour de tels besoins de livraison dans les délais, un dédouanement efficace est dune grande importance, ce qui rend nécessaire le recours à des courtiers en douane.

Principales tendances du marché du courtage en douane aux États-Unis

Le transport maritime domine le marché américain du courtage en douane :

Le transport maritime de marchandises est le principal mode de transport international de marchandises. Le nombre d'entrées douanières par mode est le plus élevé dans le cas du transport maritime et donc les revenus du marché du courtage en douane. La demande de transport de fret aérien augmente avec la demande croissante de denrées périssables, de produits chimiques et d'objets de valeur, ainsi que la demande croissante de production de marchandises juste à temps. Le marché américain du courtage en douane pour le transport de fret aérien devrait connaître une croissance plus rapide au cours de la période de prévision par rapport aux autres modes de transport.

Le transport routier de marchandises est le mode de transport dominant aux États-Unis et constitue un facteur important pour la croissance économique. Le transport terrestre transfrontalier, y compris le transport routier, ferroviaire et par pipeline entre les États-Unis et les partenaires nord-américains, le Canada et le Mexique, augmente régulièrement et devrait croître à l'avenir sous l'impulsion de l'AEUMC. Les services de courtage en douane pour le transport terrestre transfrontalier sont très fragmentés, avec un grand nombre de petits courtiers opérant à chaque port d'entrée frontalier.

Taux de croissance du marché du courtage en douane aux États-Unis

Aperçu du secteur du courtage en douane aux États-Unis

Le marché du courtage en douane aux États-Unis est assez fragmenté. Avec un grand nombre de courtiers en douane opérant sur le marché, la concurrence est forte. Les principaux acteurs du marché sont United Parcel Service et FedEx Corporation. Parmi les autres acteurs importants figurent Livingston International, Expeditors, AN Deringer et CH Robinson. Sur la base du nombre d'entrées, il a été estimé que FedEx et UPS représentent ensemble près de 35 % du marché total. Même si les cinq à dix premiers acteurs occupent plus de 50 % du marché, les entreprises qui détiennent la part de marché restante sont plus nombreuses avec des parts de marché très réduites.

Outre ces acteurs, les principales sociétés mondiales de transport de fret telles que DB Schenker et Kuehne + Nagel proposent également une bonne offre de services sur le marché américain du courtage en douane. De nombreuses acquisitions ont eu lieu au cours de la dernière décennie, comme Carmichael par APL Logistics, et Livingston acquérant les courtiers en douane FPA et bien d'autres, etc.

Leaders du marché du courtage en douane aux États-Unis

  1. United Parcel Service Inc.

  2. FedEx Corporation

  3. Deutsche Post DHL group

  4. Livingston International

  5. Expeditors International

  6. A.N. Deringer

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

United Parcel Service Inc., FedEx Corporation, groupe Deutsche Post DHL, Livingston International, Expeditors International, AN Deringer
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Rapport sur le marché du courtage en douane aux États-Unis – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 2.1 Méthodologie d'analyse

          1. 2.2 Phases de recherche

          2. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

            1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

              1. 4.1 Scénario de marché actuel

                1. 4.2 Tendances technologiques

                  1. 4.3 Règlements gouvernementaux

                    1. 4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement

                      1. 4.5 Informations sur les importations et les services de courtage en douane par État

                        1. 4.6 Mémoire sur le courtage en douane en tant que fonction de transitaire

                          1. 4.7 Aperçu des entreprises autonomes ou prédominantes spécialisées dans les opérations de courtage en douane – Pénétration sur le marché

                            1. 4.8 Examen des coûts de courtage en douane en pourcentage des dépenses logistiques totales

                              1. 4.9 Tendances en matière d'internalisation et d'externalisation des tâches liées au courtage en douane par les expéditeurs

                                1. 4.10 Aperçu des tarifs douaniers

                                  1. 4.11 Aperçu des services de courtage en douane par secteur d'utilisation final

                                    1. 4.12 Aperçus des enquêtes industrielles

                                    2. 5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

                                      1. 5.1 Conducteurs

                                        1. 5.2 Contraintes

                                          1. 5.3 Opportunités

                                            1. 5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                                              1. 5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                                                1. 5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs

                                                  1. 5.4.3 La menace de nouveaux participants

                                                    1. 5.4.4 La menace des substituts

                                                      1. 5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                                                    2. 6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                                      1. 6.1 Par mode de transport

                                                        1. 6.1.1 Mer

                                                          1. 6.1.2 Air

                                                            1. 6.1.3 Transport terrestre transfrontalier

                                                          2. 7. APERÇU DU MARCHÉ DES SOLUTIONS ASSOCIÉES AU SERVICE DE COURTAGE EN DOUANE

                                                            1. 7.1 Logiciel

                                                              1. 7.2 Consultant

                                                                1. 7.3 Courtage en douane basé sur la logistique contractuelle

                                                                  1. 7.4 Autres services connexes à valeur ajoutée

                                                                  2. 8. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                    1. 8.1 Aperçu (part de marché et principaux acteurs)

                                                                      1. 8.2 Profils d'entreprise

                                                                        1. 8.2.1 United Parcel Service Inc.

                                                                          1. 8.2.2 FedEx Corporation

                                                                            1. 8.2.3 Deutsche Post DHL group

                                                                              1. 8.2.4 Expeditors International

                                                                                1. 8.2.5 Livingston International

                                                                                  1. 8.2.6 A.N. Deringer

                                                                                    1. 8.2.7 C.H. Robinson

                                                                                      1. 8.2.8 Carmichael International

                                                                                        1. 8.2.9 Charter Brokerage LLC

                                                                                          1. 8.2.10 CH Powell Company*

                                                                                          2. 8.3 Autres sociétés (informations clés/aperçu)

                                                                                            1. 8.3.1 Trans American Customhouse Brokers Inc., GHY International, Flexport Inc. Purolator International, Samuel Shapiro & Company, Inc., Scarbrough International, Ltd.*

                                                                                          3. 9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                            1. 10. ANNEXE

                                                                                              1. 10.1 Répartition du PIB, par activité et région

                                                                                                1. 10.2 Aperçus sur les flux de capitaux

                                                                                                  1. 10.3 Statistiques liées au commerce électronique et aux dépenses de consommation

                                                                                                    1. 10.4 Statistiques des exportations et des importations des États-Unis

                                                                                                    bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                                    Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                                    Segmentation du secteur du courtage en douane aux États-Unis

                                                                                                    Une analyse de fond complète du marché américain du courtage en douane, qui comprend une évaluation de léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils dentreprises clés sont couvertes dans le rapport.

                                                                                                    Par mode de transport
                                                                                                    Mer
                                                                                                    Air
                                                                                                    Transport terrestre transfrontalier

                                                                                                    FAQ sur les études de marché sur le courtage en douane aux États-Unis

                                                                                                    La taille du marché du courtage en douane aux États-Unis devrait atteindre 5,17 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,95 % pour atteindre 6,59 milliards USD dici 2029.

                                                                                                    En 2024, la taille du marché du courtage en douane aux États-Unis devrait atteindre 5,17 milliards de dollars.

                                                                                                    United Parcel Service Inc., FedEx Corporation, Deutsche Post DHL group, Livingston International, Expeditors International, A.N. Deringer sont les principales sociétés opérant sur le marché du courtage en douane aux États-Unis.

                                                                                                    En 2023, la taille du marché du courtage en douane aux États-Unis était estimée à 4,93 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du courtage en douane aux États-Unis pour les années  2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du courtage en douane aux États-Unis pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                                    Rapport sur l'industrie du courtage en douane aux États-Unis

                                                                                                    Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du courtage en douane aux États-Unis en 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du courtage en douane aux États-Unis comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                                    close-icon
                                                                                                    80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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