Taille du marché de la logistique dentreposage et de distribution au Royaume-Uni
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | > 5.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique dentreposage et de distribution au Royaume-Uni
Au cours de la période de prévision, le marché britannique de la logistique dentrepôt et de distribution devrait enregistrer un TCAC de plus de 5 %.
- Le COVID-19 a pratiquement paralysé le flux mondial de marchandises. Les industries de toutes sortes avaient du mal à se procurer des biens. Lapplication stricte des contrôles aux frontières a entraîné des retards et des retards. La COVID-19 a fait chuter les revenus des entreprises et le marché en a pâti.
- Au cours de la dernière décennie, le nombre dinstallations logistiques au Royaume-Uni a doublé. Cette croissance prolifique est peut-être mieux caractérisée dans les Midlands, la région où le nombre de prestataires de logistique et d'entrepôts est le plus concentré au Royaume-Uni. De plus, certaines parties de lEst de lAngleterre, du Yorkshire et du Humberside, des régions qui ne sont pas traditionnellement considérées comme de grands pôles logistiques, sont désormais des puissances logistiques sectorielles majeures.
- La décision de la Grande-Bretagne de quitter lUE et la pandémie de COVID-19 ont contraint les entreprises de nombreux secteurs à modifier leur façon de faire des affaires. Cela a conduit à la nécessité de disposer de plus despace dentrepôt. Dans les Midlands, par exemple, 90 % de la population britannique vit à moins de quatre heures de route, ce qui a permis aux entreprises de stocker et d'expédier des marchandises partout au Royaume-Uni, rapidement et efficacement. Cela a rendu les chaînes dapprovisionnement plus efficaces. En 2021, le nombre dentreprises de transport et de stockage était 88 % plus élevé quen 2011.
- Même sils se sont beaucoup développés au cours des dix dernières années, le transport et le stockage restent encore une petite industrie au Royaume-Uni. Selon l'Office of National Statistics (ONS), en 2011, il y avait environ 17 000 dépôts postaux et de messagerie au Royaume-Uni. En 2021, ce nombre avait augmenté de 147 %, pour atteindre 42500. Une grande partie de cette croissance provient des West Midlands. Les coursiers et les transporteurs ont été les principaux moteurs de la croissance du transport et du stockage au cours des dix dernières années. En outre, après la sortie de la Grande-Bretagne de lUE, 69 % des entreprises des secteurs du transport et du stockage ont déclaré avoir recours à un plus large éventail de fournisseurs.
- Parce qu'il existe de nombreux types de services de distribution et que les options de transport commercial évoluent constamment, les entreprises ont besoin de moyens plus rentables, plus flexibles et plus personnalisés pour gérer la logistique et le stockage en entrepôt. En outre, cette tendance semble susceptible de se poursuivre dans les années à venir, car le commerce électronique continue de croître et certaines entreprises locales ferment leurs portes alors que les gens continuent de rechercher de meilleures offres en ligne qu'en personne.
- Le Royaume-Uni a des coûts de main-dœuvre élevés et un taux de commerce électronique élevé. Par exemple, par entrepôt, le Royaume-Uni dépense beaucoup plus que la moyenne des pays du monde. Cela en fait un marché privilégié pour lautomatisation des entrepôts. Les consommateurs britanniques achètent des produits en ligne depuis longtemps et s'attendent à une livraison extrêmement rapide (et gratuite), ce qui nécessite des niveaux d'efficacité qui ne peuvent être atteints qu'avec l'automatisation. Par conséquent, le Royaume-Uni a adopté le commerce électronique plus rapidement que dautres pays européens comparables.
- Mais les chiffres sont sombres en France, les dépenses e-commerce par entrepôt s'élevaient à 20,2 millions de dollars en 2021 ; en Italie, c'était 8,8 millions de dollars; et le Royaume-Uni possède le montant le plus élevé au monde, avec 36 millions de dollars. En ce qui concerne la taille globale du marché de l'automatisation des entrepôts, l'Allemagne et le Royaume-Uni seront les leaders européens en 2020. Selon les estimations du secteur, le Royaume-Uni aura le plus grand marché de l'automatisation des entrepôts d'Europe, avec 3,9 milliards de dollars d'ici 2025, date à laquelle son marché sera être supérieur de 900 millions de dollars à celui de l'Allemagne.
Tendances du marché de la logistique d'entreposage et de distribution au Royaume-Uni
La croissance du commerce électronique stimule le développement des entrepôts
Limpact de la pandémie de coronavirus a conduit les gens à acheter en ligne beaucoup plus quavant. La part des achats en ligne dans l'ensemble des ventes au détail a culminé à près de 38 % en janvier 2021, après 8 % début 2011 et 19 % en février 2020. Elle a depuis reculé mais reste autour de 28 % au cours de la dernière période ( février 2022). Cela a contribué à une forte augmentation des projets de construction de nouveaux entrepôts. Les nouvelles commandes pour la construction d'entrepôts au Royaume-Uni se sont élevées à 5,6 milliards de livres sterling (6,75 milliards de dollars) en 2021 ; c'est plus que n'importe quelle année depuis 1985. Les East Midlands représentaient un cinquième (20 %) des dépenses en 2021, selon le fournisseur de données sur les nouvelles commandes de l'Office for National Statistics (ONS), Barbour ABI. Les autres principaux lieux de dépenses en entrepôt étaient le Yorkshire et le Humber (16 %), l'Est de l'Angleterre (13 %) et les West Midlands (13 %). Le Royaume-Uni (UK) possède le marché du commerce électronique le plus avancé dEurope. En 2022, le pays devrait compter près de 60 millions dutilisateurs du commerce électronique, ne laissant quune minorité de la population comme acheteurs non numériques. En tant que tel, le commerce électronique est indéniablement devenu la norme pour les acheteurs partout au Royaume-Uni, et il existe une grande quantité de données pour étayer cette tendance.
Avec une valeur de projet de 322 millions de dollars, le projet Panattoni UK Development-Pantattoni Park Avonmouth Logistics Center-Bristol était le plus grand projet de construction d'entrepôts au Royaume-Uni, dont la construction a commencé au quatrième trimestre 2022. Le Db Symmetry-Symmetry Park Doncaster-Doncaster le projet était le troisième plus grand, le projet Peveril Securities/Premcor Estates-Catalyst Logistic Park-Sheffield était le quatrième plus grand, et le projet Stoford Devs-Redditch Gateway Logistics Center-Worcestershire était le cinquième plus grand, avec une valeur de projet de 80 millions de dollars, USD 67 millions et 35 millions USD, respectivement. Parmi les cinq plus grands projets, le projet Db Symmetry-Symmetry Park Doncaster-Doncaster est le plus long en termes de date d'achèvement, la construction devant être achevée au quatrième trimestre 2023. D'autre part, la construction du projet Peveril Securities/Premcor Estates- Le projet Catalyst Logistic Park-Shirley devrait être achevé au premier trimestre 2023, ce qui est le délai le plus court.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Adoption croissante de lautomatisation des entrepôts
Dans les prochaines années, lautomatisation devrait être plus productive et rapporter plus dargent que le travail humain. Les entreprises du monde entier automatisent leurs entrepôts en réponse à lévolution des environnements opérationnels. Laugmentation des dépenses de main-dœuvre, la pénurie de main-dœuvre et laugmentation des besoins en matière de débit ne sont que quelques-uns dentre eux. De plus, les innovations en matière dautomatisation, telles que la réduction des coûts et une évolutivité accrue, stimulent considérablement lautomatisation des entrepôts. La taille de lorganisation et la complexité de sa chaîne dapprovisionnement sont les principaux facteurs déterminants du montant que les entreprises investissent dans la technologie dautomatisation des entrepôts. Il est probablement juste de dire que l'automatisation en est encore à ses balbutiements dans le secteur de l'entreposage au Royaume-Uni, et que la plupart des PME logistiques sont, au mieux, partiellement automatisées. Cependant, la pandémie et les défis du confinement ont amené un nombre croissant d'entreprises à réfléchir sérieusement aux avantages de l'automatisation. Au début de l'année 2022, il y avait plus d'entreprises disposant d'un calendrier et d'un budget clairs pour l'automatisation que d'entreprises. dans les années précédant le COVID-19.
Le Brexit a entraîné un départ massif de ressortissants de lUE employés dans le secteur logistique britannique. Cela a entraîné une pénurie de 330 000 personnes dans la main-dœuvre britannique, principalement dans léconomie peu qualifiée, selon un rapport rédigé par déminents chercheurs. Les transports et l'entreposage ont été les plus touchés, avec une réduction de 128 000 travailleurs de l'UE, soit 8 % de l'emploi total dans ce secteur. Il existe actuellement une pénurie de conducteurs de poids lourds (PL) et dopérateurs déquipements de manutention (MHE) formés dans lespace. Cela a conduit les acteurs de lindustrie à rechercher lautomatisation. La plupart des grands entrepôts britanniques dépassent 32 pieds de hauteur et occupent un espace considérable. Une grande partie de cet espace est sous-utilisée et tout cela a un coût important dans un pays où les espaces commerciaux sont précieux. Les robots mobiles autonomes (AMR) permettent le prélèvement dans les limites étroites des murs des rayonnages, permettant une meilleure utilisation de l'espace et ouvrant la porte à des solutions d'entrepôt plus petites et plus abordables pour les PME. Ainsi, de plus en plus dentreprises adopteront lautomatisation des entrepôts dans un avenir proche.
Aperçu du marché de la logistique d'entreposage et de distribution au Royaume-Uni
Le marché britannique de la logistique dentreposage et de distribution est très fragmenté et dominé par des acteurs mondiaux et régionaux. Parmi les principaux acteurs figurent DHL, DB Schenker et CEVA Logistics. Avec un grand nombre dentreprises opérant sur le marché, la concurrence est très forte. Pour acquérir un avantage concurrentiel sur les autres, de nombreux acteurs ont commencé à introduire de nouvelles technologies telles que lintégration de la chaîne dapprovisionnement. Le marché est très concurrentiel, les acteurs saffrontant et sassociant pour conquérir une part de marché substantielle.
Leaders du marché britannique de la logistique dentreposage et de distribution
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DHL Group
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CEVA Logistics
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Kuehne+Nagel
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DB Schenker
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Rhenus Logistics
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché britannique de la logistique d'entreposage et de distribution
- Août 2022 DHL Supply Chain, le premier fournisseur mondial de logistique contractuelle, étend son partenariat stratégique avec Nestlé Nespresso SA, a annoncé aujourd'hui la société. S'appuyant sur une relation remontant à 2014, DHL fournira désormais également des services de logistique et de traitement des commandes au Royaume-Uni et en République d'Irlande (ROI). Les partenariats existants entre DHL et Nespresso en Italie, au Brésil, en Malaisie et à Taiwan se poursuivront. À partir du premier trimestre 2023, DHL gérera tous les entrepôts du commerce électronique et du réseau de boutiques de vente au détail de Nespresso au Royaume-Uni et dans le retour sur investissement. Prévue pour traiter six millions de commandes au cours de la première année seulement, l'opération britannique sera basée dans une installation omnicanal dédiée à Coventry.
- Novembre 2022 PGS Global Logistics, société de logistique et d'entrepôt basée à Birmingham, investit 10 millions de livres sterling (11,2 millions de dollars) dans un entrepôt spécialement construit à West Bromwich, au Royaume-Uni. Cette annonce fait suite à une recherche de deux ans d'un site approprié dans les West Midlands, dans un contexte de demande croissante d'entreposage dans la région. Le site de West Bromwich sera entièrement alimenté à lénergie solaire.
Rapport sur le marché britannique de la logistique d'entreposage et de distribution – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.3 Développements technologiques dans l’entreposage
4.4 Règlements gouvernementaux
4.5 Aperçu des loyers d’entreposage
4.6 Aperçu de l'entreposage général
4.7 Aperçu de l'entreposage des marchandises dangereuses
4.8 Aperçu de l'entreposage réfrigéré
4.9 Aperçu des effets de la croissance du commerce électronique
4.10 Aperçu des zones franches et des parcs industriels
4.11 Impact du COVID-19 sur le marché
4.12 Dynamique du marché
4.12.1 Facteurs de marché
4.12.2 Restrictions du marché
4.12.3 Opportunités de marché
4.12.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.12.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.12.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.12.4.3 La menace de nouveaux participants
4.12.4.4 Menace des produits de substitution
4.12.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par utilisateur final
5.1.1 Fabrication
5.1.2 Biens de consommation
5.1.3 Nourriture et boisson
5.1.4 Vente au détail
5.1.5 Soins de santé
5.1.6 Autres utilisateurs finaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 DHL
6.2.2 Kuehne + Nagel
6.2.3 CEVA Logistics
6.2.4 DB Schenker
6.2.5 Rhenus Logistics
6.2.6 Wincanton PLC
6.2.7 Yusen Logistics
6.2.8 Fullers Logistics
6.2.9 Apex Logistics
6.2.10 Expeditors
6.2.11 CDL Logistics
6.2.12 Whistl*
7. AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
8.1 Indicateurs macroéconomiques (répartition du PIB, par activité et aperçu des entrées de capitaux)
8.2 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations
Segmentation de lindustrie de la logistique dentreposage et de distribution au Royaume-Uni
Lentreposage est lun des éléments les plus importants de cette industrie en croissance rapide. Il s'agit principalement de stocker des marchandises qui vont être déplacées, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. La distribution concerne la gestion du flux de marchandises entre le lieu de fabrication et le lieu d'utilisation. L'objectif principal du secteur de la logistique d'entrepôt et de distribution est pour envoyer le bon produit à la bonne destination dans les délais, dans les limites du budget et avec une visibilité de bout en bout.
Le marché britannique de la logistique d'entreposage et de distribution est divisé par utilisateur final, qui comprend l'industrie manufacturière, les biens de consommation, l'alimentation et les boissons, la vente au détail, les soins de santé et d'autres utilisateurs finaux. Pour tous les segments ci-dessus, le rapport donne la taille du marché et les prévisions en termes de valeur (en milliards USD) pour le marché britannique de la logistique dentreposage et de distribution.
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FAQ sur les études de marché sur la logistique dentreposage et de distribution au Royaume-Uni
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique dentreposage et de distribution au Royaume-Uni ?
Le marché de la logistique dentreposage et de distribution au Royaume-Uni devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la logistique dentreposage et de distribution au Royaume-Uni ?
DHL Group, CEVA Logistics, Kuehne+Nagel, DB Schenker, Rhenus Logistics sont les principales sociétés opérant sur le marché de la logistique dentreposage et de distribution au Royaume-Uni.
Quelles années couvre ce marché de la logistique dentreposage et de distribution au Royaume-Uni ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique dentreposage et de distribution au Royaume-Uni pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique dentreposage et de distribution au Royaume-Uni pour les années 2024, 2025, 2026, 2027. , 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la logistique d'entreposage et de distribution au Royaume-Uni
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique dentreposage et de distribution au Royaume-Uni 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique dentreposage et de distribution au Royaume-Uni comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Royaume-Uni Logistique d'entreposage et de distribution Instantanés du rapport
