Taille du marché de lemballage au Royaume-Uni
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 59.59 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 66.66 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 2.27 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage au Royaume-Uni
La taille du marché de lemballage au Royaume-Uni est estimée à 59,59 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 66,66 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 2,27 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
L'industrie de l'emballage au Royaume-Uni a connu une croissance significative en raison de l'augmentation des activités de fabrication dans le pays, qui propulse la demande de solutions d'emballage et d'étiquetage dans la région. Selon la Fédération de l'emballage du Royaume-Uni, le secteur britannique de la fabrication d'emballages réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards de livres sterling (près de 13,6 milliards de dollars), employant plus de 85 000 personnes, soit 3 % de la main-d'œuvre manufacturière du pays. Il contribue de manière significative au PIB du pays et constitue un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement plus large de l'emballage.
- De plus, la croissance des ventes du commerce électronique, la demande accrue des fabricants daliments et de boissons pour des emballages écologiques et recyclables, la demande croissante de personnalisation des produits et le secteur en pleine croissance de lemballage industriel stimulent la croissance du marché de lemballage dans le pays.
- Laugmentation des réglementations sur lutilisation du plastique devrait avoir un effet significatif sur le marché. Par exemple, la taxe sur les emballages plastiques (PPT) du Royaume-Uni, entrée en vigueur le 1er avril 2022, s'applique aux emballages en plastique au Royaume-Uni qui contiennent moins de 30 % de plastique recyclé, au taux de 200 GBP (247,7 USD) par métrique. tonne. La taxe vise à encourager lutilisation demballages plastiques plus durables, à accroître lutilisation de plastique recyclé et à contribuer à réduire les déchets plastiques.
- En décourageant lutilisation de matériaux non durables, le gouvernement du Royaume-Uni encourage simultanément la valeur marchande du plastique recyclable, favorisant ainsi une économie circulaire durable qui aura des répercussions mondiales.
- En raison des émissions de gaz liées aux livraisons et aux retours, les consommateurs de tout le pays estiment que le commerce électronique n'est pas respectueux de l'environnement. Plus de la moitié (52 %) des consommateurs britanniques interrogés en 2022 par Aquapak, une entreprise de polymères spéciaux qui crée des matériaux pour soutenir une économie circulaire, ont déclaré qu'ils seraient prêts à payer plus pour des emballages respectueux de l'environnement lors de l'achat de vêtements et d'accessoires. Pour recevoir leurs marchandises dans un emballage durable, un tiers de ceux qui sont prêts à payer plus ont déclaré qu'ils ajouteraient 1 à 4 % au prix d'achat, et près des deux cinquièmes (39 %) ont déclaré qu'ils paieraient une prime de 5 %. 15 % ont déclaré qu'ils seraient prêts à payer entre 10 % et 20 % de plus, tandis que 8 % ont déclaré qu'ils paieraient entre 6 % et 9 % de plus.
- Amazon UK a annoncé cette année qu'il n'expédiait plus d'articles dans des sacs de livraison en plastique à usage unique. L'entreprise a commencé à utiliser des enveloppes en carton et des sacs de livraison en papier recyclable pour les commandes expédiées depuis les centres de distribution. Les sacs et enveloppes de livraison en papier recyclable étant plus facilement disponibles au Royaume-Uni, l'entreprise a choisi ce marché. Comparés à d'autres matériaux en carton, ces matériaux ont un pourcentage plus élevé de contenu recyclé et prennent moins de place.
- Cependant, avec la pandémie de COVID-19 affectant le marché étudié, plusieurs entreprises du marché se sont tournées vers lutilisation de plastiques à usage unique. Les chaînes dapprovisionnement ont été mises à rude épreuve pour répondre à une augmentation de la demande demballages plastiques à usage unique et de fournitures médicales. Une augmentation aussi importante de la demande de plastique entraînera probablement un changement temporaire dans les initiatives et les objectifs à court terme de transition vers une économie circulaire. En dehors de cela, cela devrait également exercer une pression sur la chaîne de fabrication des emballages en plastique. En outre, la guerre entre la Russie et lUkraine a un impact sur lécosystème global de lemballage.
Tendances du marché de lemballage au Royaume-Uni
Le segment alimentaire devrait stimuler la croissance du marché
- Plusieurs facteurs, comme laugmentation constante de la demande daliments transformés et ladoption croissante de flexibles légers, stimulent le marché avec des impacts variables sur les périodes à court, moyen et long terme. En outre, le marché des emballages de produits alimentaires surgelés connaît une recrudescence de la demande, les consommateurs appréciant la qualité des produits du pays. La demande d'emballages alimentaires surgelés a augmenté au Royaume-Uni en raison de l'évolution des modes de vie, et une croissance du marché est attendue dans les années à venir.
- De plus, les plats à emporter constituent un segment crucial du segment alimentaire. Par exemple, en août 2021, alors que la demande de plats à emporter augmentait malgré la réouverture des bars et des restaurants, Deliveroo, un service britannique de livraison de nourriture en ligne, a signalé avoir enregistré plus du double de son nombre de commandes clients pour atteindre 149 millions au cours des six premiers mois. de 2021. Le service de livraison de nourriture a annoncé qu'il propose désormais des plats à emporter auprès de plus de restaurants et de commerçants de produits alimentaires britanniques que tout autre service, avec des commandes au Royaume-Uni et en Irlande en hausse de 110 % par rapport au premier semestre 2020.
- En raison de leur capacité à maintenir la fraîcheur des produits alimentaires et à augmenter leur durée de conservation, les sachets stand-up devraient devenir une forme d'emballage standard tout au long de la période de prévision. En plus de cela, les pochettes offrent également une grande esthétique visible qui ajoute aux avantages marketing des produits. Cela a conduit à l'adoption généralisée des sachets comme alternative stable aux autres formats et devrait prendre encore de l'ampleur en termes de demande et d'acceptation par les clients au cours de la période de prévision.
- Au Royaume-Uni, la durabilité et la recyclabilité jouent un rôle important dans laugmentation de la préférence des consommateurs pour les marques. L'année dernière, répondant à la demande croissante du marché pour des solutions d'emballage recyclées après consommation (PCR), une société d'emballage flexible, ProAmpac, a annoncé le lancement de ses sachets ProActivePCR Retort. Les sachets en cornue sont destinés à l'emballage d'aliments pour animaux de compagnie et humains et sont à la fois conformes aux normes FDA et UE pour le contact alimentaire dans les applications en cornue. Ils fournissent des emballages avec un contenu recyclé post-consommation (PCR) de 30 % en poids ou plus, ce qui minimise l'utilisation de résines vierges. Ces sachets inventifs respectent également la réglementation britannique relative à la taxe sur les emballages plastiques (PPT).
- De plus, l'année dernière, Mondelez International a annoncé que l'emballage du Cadbury Dairy Milk, produit à Bournville et vendu au Royaume-Uni et en Irlande, contiendrait jusqu'à 30 % de plastique recyclé. Il s'agit d'un élément d'un engagement mondial plus large de l'entreprise visant, dans l'hypothèse d'une composition de portefeuille constante, à réduire de 5 % l'utilisation de matières plastiques vierges dans son portefeuille total d'emballages en plastique d'ici 2025. Les emballages pour les produits laitiers et les snackers au Royaume-Uni sont déjà contient 75% de plastique recyclé (RPET).
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Le segment des bouteilles devrait détenir une part de marché importante
- Au Royaume-Uni, les bouteilles en plastique sont largement utilisées dans diverses industries. En raison de l'utilisation croissante de plastiques recyclables par les entreprises de boissons, le marché de l'alimentation et des boissons est l'un des principaux utilisateurs de bouteilles et de contenants en plastique. Le citoyen moyen dun État membre de lUnion européenne a consommé 89,7 litres de boissons gazeuses par an en 2020, selon lUnion des associations européennes de boissons gazeuses (UNESDA). Le rapport annuel 2021 de la British Soft Drinks Association indique quenviron 5,16 milliards de litres de carbonates ont été consommés au Royaume-Uni en 2020. De tels cas devraient stimuler la croissance du marché.
- Le marché des bouteilles en plastique du pays est stimulé par l'utilisation croissante des bouteilles en PET en raison de leur simplicité, de leur faible coût et de leur légèreté dans une variété d'applications pour les utilisateurs finaux, notamment l'alimentation, les boissons, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. 70 % des boissons gazeuses sont conditionnées dans des bouteilles en plastique PET, selon la British Plastics Federation.
- En outre, les nouvelles technologies de remplissage et le développement de bouteilles PET résistantes à la chaleur ont offert de nouvelles possibilités et options sur le marché. Alors que les bouteilles en PET sont standards dans de nombreux segments, les boissons, les cosmétiques, les produits sanitaires et les détergents sont en grande partie vendus dans des bouteilles en polyéthylène (PE). Selon Recycling Bins.co.uk, le pays utilise 7,7 milliards de bouteilles en plastique, soit 117 bouteilles par personne et par an.
- Les acteurs du marché investissent également de plus en plus dans les bouteilles comme produit demballage. Par exemple, en novembre 2021, Amcor Rigid Packaging (ARP), un fabricant multinational d'emballages, a créé un modèle de conteneur permettant de recycler davantage de petites bouteilles en plastique. Le design est utilisé sur des bouteilles d'alcool recyclables en polyéthylène téréphtalate de 50 ml (PET).
- Grâce à diverses initiatives de développement durable, le recyclage et l'utilisation du contenu PCR dans les bouteilles se sont développés dans le pays. Par exemple, en février 2022, la société Coca-Cola sest fixé un objectif de premier plan augmenter considérablement son utilisation demballages réutilisables. D'ici 2030, l'entreprise espère vendre au moins 25 % de toutes les boissons dans des bouteilles en plastique rechargeables/consignées ou dans des récipients rechargeables via une fontaine traditionnelle ou des distributeurs Coca-Cola Freestyle dans son portefeuille de marques. De tels développements devraient accroître la demande de fabrication de bouteilles en plastique sur le marché.
Aperçu du secteur de l'emballage au Royaume-Uni
Le marché de lemballage au Royaume-Uni est fragmenté et se compose de plusieurs acteurs mondiaux et régionaux. En termes de part de marché, certains acteurs dominent actuellement le marché en termes de part globale. Ces acteurs majeurs disposant dune part de marché importante se concentrent sur lélargissement de leur clientèle auprès des utilisateurs finaux. Ces entreprises tirent parti d'initiatives de collaboration stratégiques pour augmenter leur part de marché et leur rentabilité.
- Août 2022 - Constantia Flexibles a accepté d'acquérir FFP Packaging Solutions (FFP), un acteur majeur de l'emballage flexible de consommation, à Northampton, au Royaume-Uni. L'acquisition de Constantia Flexibles signifie l'ouverture de sa première usine d'emballage de produits de consommation au Royaume-Uni.
- Juin 2022 - Dans le cadre d'un accord d'une valeur de plus de 25 millions d'euros (26,33 millions de dollars), Zeus, un fournisseur irlandais de solutions mondiales d'emballage, a annoncé l'acquisition de Swanline Group et BoxMart, deux sociétés d'emballage britanniques. Le chiffre d'affaires combiné des deux activités dépasse 30 millions d'euros (31,6 millions de dollars). Ces deux acquisitions devraient aider Zeus à maintenir sa position de leader dans les secteurs de l'emballage de la vente au détail, de l'alimentation, des boissons et du commerce électronique et à atteindre son objectif d'atteindre un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires annualisé en 2023. Zeus devrait générer davantage de revenus. plus de 400 millions deuros (421,32 millions de dollars) de revenus annuels en 2022.
L'emballage au Royaume-Uni, leader du marché
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Amcor PLC
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DS Smith PLC
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AptarGroup Inc.
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Sealed Air Corporation
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Sonoco Products Company
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L'emballage au Royaume-Uni Actualités du marché
- Juillet 2022 – Le fournisseur d'emballages flexibles ProAmpac a lancé les sachets ProActivePCR Retort en réponse au besoin croissant du marché en solutions d'emballage recyclées après consommation (PCR). Les sachets sont destinés à l'emballage d'aliments pour animaux et humains et sont approuvés par la FDA et l'UE pour le contact alimentaire dans les applications en cornue. Ils offrent un pourcentage de PCR en poids de 30 % ou plus, réduisant ainsi l'utilisation de résines vierges dans l'emballage. De plus, ces sachets innovants sont conformes à la taxe sur les emballages plastiques (PPT) du Royaume-Uni.
- Mai 2022 - Dans le cadre du défi Smart Sustainable Plastic Packaging du Royaume-Uni Research and Innovation (UKRI), Interface Polymers Ltd. et Flexipol Ltd. ont remporté conjointement un financement de 850 000 GBP (1,05 million USD) pour financer une collaboration de 24 mois. projet intitulé Recycle Ready films d'emballage en plastique barrière multicouches, visant au développement d'emballages multicouches en LDPE entièrement recyclables, adaptés au recyclage dans des applications à haute valeur ajoutée.
- Février 2022 - Le fabricant d'emballages basé au Royaume-Uni Coveris et le groupe chimique britannique Ineos ont développé et lancé une gamme de films étirables légers contenant un minimum de 30 % de matières recyclées, avant les exigences de la taxe britannique sur les emballages plastiques, Ineoseven testant le film pour une utilisation à sa propre opération à Grangemouth, en Écosse. Les deux sociétés affirment que les essais ont démontré avec succès que le nouveau revêtement de housse extensible recyclé pour palettes répond aux mêmes normes qu'un produit précédent fabriqué à partir de matériaux 100 % vierges.
Rapport sur le marché de l'emballage au Royaume-Uni – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèse de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Impact du COVID-19 sur l'industrie de l'emballage
4.5 Analyse des technologies pour la durabilité dans l'emballage
4.6 Aperçu du marché mondial de l’emballage
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante de la part du millénaire pour des emballages de luxe pour les biens de consommation
5.1.2 La demande d’emballages pour le commerce électronique monte en flèche
5.1.3 L'emballage flexible continue de croître plus rapidement
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Coût de développement élevé et concept croissant de recyclage
5.2.2 Les préoccupations environnementales croissantes
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par utilisateur final vertical
6.1.1 Nourriture
6.1.2 Boisson
6.1.3 Soins de santé
6.1.4 Cosmétiques, soins personnels et soins ménagers
6.1.5 Industriel
6.2 Par emballage plastique
6.2.1 type de materiau
6.2.1.1 PE (Polyéthylène)
6.2.1.2 PP (Polypropylène)
6.2.1.3 PVC (polychlorure de vinyle)
6.2.1.4 PET (Polyéthylène Téréphtalate)
6.2.1.5 Autres types de matériaux
6.2.2 Taper
6.2.2.1 Emballage en plastique rigide
6.2.2.1.1 Bouteilles et pots
6.2.2.1.2 Plateaux et conteneurs
6.2.2.1.3 Autres types de produits
6.2.2.2 Emballages plastiques souples
6.2.2.2.1 Pochettes et sacs
6.2.2.2.2 Films et emballages
6.2.2.2.3 Autres types de produits
6.3 Par type de matériau d'emballage
6.3.1 Papier
6.3.1.1 Carton
6.3.1.2 Carton-caisse et carton doublure
6.3.1.3 Autres types
6.3.2 Verre
6.3.3 Métal (canettes, fûts, bouchons et fermetures et contenants pour vrac)
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Amcor PLC
7.1.2 DS Smith PLC
7.1.3 Owens Illinois Inc.
7.1.4 Crown Holdings Inc.
7.1.5 Berry Global Inc.
7.1.6 Sealed Air Corporation
7.1.7 Sonoco Products Company
7.1.8 Graphic Packaging International LLC
7.1.9 Greif Inc.
7.1.10 Ball Corporation
7.1.11 Westrock Company
7.1.12 Silgan Holdings Inc.
7.1.13 AptarGroup Inc.
7.1.14 Huhtamaki Oyj
7.1.15 Mondi Group
7.1.16 Tetra Pak International SA
7.1.17 Can-Pack UK Ltd
7.1.18 Ardagh Group
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage au Royaume-Uni
L'emballage fait partie du système à multiples facettes de fourniture de produits, du point de fabrication au point de consommation. Son objectif principal est de protéger et d'assurer la livraison sûre et sécurisée du produit dans son état impeccable et parfait à l'utilisateur final (fabricant du produit ou consommateur). Son rôle dans une économie circulaire est de maintenir la valeur dun produit aussi longtemps que nécessaire et daider à éliminer les déchets de produits.
Le marché de lemballage au Royaume-Uni est segmenté par utilisateur final vertical (aliments, boissons, soins de santé, industrie, cosmétiques, soins personnels et ménagers, soins industriels), emballage en plastique (type de matériau (polyéthylène, polypropylène, polychlorure de vinyle, polyéthylène téréphtalate) , type (emballage en plastique rigide (bouteilles et pots, plateaux et récipients), emballage en plastique flexible (sachets et sacs, films et emballages))) et type de matériau d'emballage (papier (carton, carton-caisse et carton doublure), verre et métal). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par utilisateur final vertical | ||
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| Par emballage plastique | ||||||||||||||||||
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| Par type de matériau d'emballage | ||||||||
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FAQ sur les études de marché sur lemballage au Royaume-Uni
Quelle est la taille du marché de lemballage au Royaume-Uni ?
La taille du marché de lemballage au Royaume-Uni devrait atteindre 59,59 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 2,27 % pour atteindre 66,66 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de lemballage au Royaume-Uni ?
En 2024, la taille du marché de lemballage au Royaume-Uni devrait atteindre 59,59 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de lemballage au Royaume-Uni ?
Amcor PLC, DS Smith PLC, AptarGroup Inc., Sealed Air Corporation, Sonoco Products Company sont les principales sociétés opérant sur le marché de lemballage au Royaume-Uni.
Quelles années couvre ce marché de lemballage au Royaume-Uni et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de lemballage au Royaume-Uni était estimée à 58,27 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage au Royaume-Uni pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage au Royaume-Uni pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'emballage au Royaume-Uni
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage au Royaume-Uni 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lemballage au Royaume-Uni comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Royaume-Uni Emballage Instantanés du rapport
