Taille du marché de la gestion des installations au Royaume-Uni
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 69.28 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 75.19 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 1.65 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la gestion des installations au Royaume-Uni
La taille du marché britannique de la gestion des installations est estimée à 69,28 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 75,19 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 1,65 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
En termes de maturité et de sophistication, le Royaume-Uni est l'un des marchés européens les plus matures et sophistiqués en matière de services de gestion d'installations. Compte tenu de la pénétration croissante des services de gestion d'installations, les prestataires se concentrent activement sur les services spécialisés pour prendre pied dans ce secteur, qui a également connu de nombreux changements en raison des changements macroéconomiques et sociaux de la région.
- Divers prestataires de services opérant dans le pays ont accentué leur présence au cours de la dernière décennie afin de bénéficier de la demande croissante en matière de gestion des installations, en particulier avec la tendance actuelle favorisant l'externalisation des fonctions non essentielles. Le pays connaît de plus en plus dopportunités pour tirer parti de la gestion des installations et de limmobilier dentreprise de manière innovante, compte tenu de la dynamique à travers le pays.
- Par exemple, en avril 2022, Iron Mountain, un fournisseur de services de gestion du cycle de vie des actifs, de stockage innovant et de gestion de l'information, a annoncé son intention de s'étendre au Royaume-Uni. En réponse à la demande croissante pour ses capacités de logistique et de stockage de la part des utilisateurs existants et nouveaux, la société devrait également ouvrir des sites supplémentaires à Lutterworth et Kettering.
- En outre, la demande de diverses industries dutilisateurs finaux connaît une croissance exponentielle, ce qui a un impact positif sur le marché. Selon une étude RICS de mai 2022 sur le marché du Facilities Management au Royaume-Uni, la demande s'est fortement accélérée au sein du secteur de la santé, en témoigne un solde net de plus de 55% des contributeurs citant une augmentation qui montre un besoin plus important présent en services dans tous les secteurs, y compris le secteur de la vente au détail, augmentant ainsi encore les opportunités d'emploi dans le domaine de la gestion des installations.
- La concurrence croissante sur le marché a un impact sur les marges bénéficiaires et la croissance des fournisseurs existants. Le niveau de concurrence entre les fournisseurs est si élevé que les services FM sont en train de devenir une marchandise dans la région. Cependant, le rétablissement de la stabilité économique du pays devrait améliorer progressivement la demande du marché et, par la suite, les marges bénéficiaires des acteurs du marché. Comme le suggère l'enquête sur le marché de la gestion des installations au Royaume-Uni réalisée par la RICS, les marges bénéficiaires, les charges de travail et les opportunités d'emploi devraient également augmenter au cours des deux prochaines années.
- La pandémie de COVID a entraîné une croissance plus rapide de la demande de services soft FM que de services durs. Pour garantir la sécurité et la propreté des bâtiments et des espaces de circulation des occupants, les entreprises ont mis en place une gamme de services soft axés sur la désinfection. Par exemple, le groupe Polyteck a créé une division de nettoyage en profondeur et d'assainissement pour répondre à la demande croissante des secteurs du logement social et du commerce du Royaume-Uni en matière de services d'hygiène pendant la crise du COVID-19.
Tendances du marché de la gestion des installations au Royaume-Uni
Un service FM unique devrait détenir une part importante
- Travailler avec un seul fournisseur de services de gestion des installations délègue principalement la gestion des tâches à des entités distinctes. Cela implique également d'avoir un prestataire de services différent pour chaque service requis par l'organisation, comme le nettoyage, la réception et les distributeurs automatiques. Faire appel aux services de prestataires spécialisés comporte plusieurs avantages.
- Cela permet aux clients de se concentrer sur leur activité principale, tandis que les fournisseurs de services uniques fournissent des services clients adéquats et contribuent à l'efficacité opérationnelle. Les experts en charge de la gestion des tâches se traduiront par une efficacité et une qualité de service bien supérieures. Cela permettra également aux employés de l'entreprise de se concentrer sur les domaines d'activité les plus critiques tout en économisant des ressources pour les activités non essentielles.
- Le FM externalisé est utilisé avec succès dans divers secteurs, notamment le secteur public, la vente au détail, les services professionnels, la santé, la technologie, la logistique, la fabrication et l'éducation. Les domaines couverts par les services FM varient considérablement, principalement en fonction du type, de la taille de l'entreprise et du secteur dans lequel elle opère. Certaines organisations nauront besoin que dun seul fournisseur de solutions de services. Cela stimule la demande de FM unique dans le pays.
- En outre, l'enquête RICS UK Facilities Management du quatrième trimestre 2022 suggère qu'environ 10 % des personnes interrogées pensent que le secteur FM connaîtra la plus forte croissance au cours des douze prochains mois. Le taux de réponse est passé à 10 % des personnes interrogées estimant que la FM unique connaît la plus forte croissance. Cependant, de nombreux répondants à l'enquête estiment que d'autres services, tels que les services FM groupés et les services internes, sont sur le point de connaître le taux de croissance le plus élevé au cours des 12 prochains mois.
- Lorsque les entreprises choisissent un seul prestataire de services, elles sous-traitent leurs opérations quotidiennes à un prestataire spécialisé. Ils peuvent être assurés dune qualité de service et dune efficacité supérieures en faisant appel à des spécialistes. Faire appel à plusieurs prestataires est une activité chronophage qui nécessite la gestion de plusieurs fournisseurs ainsi que les aléas associés.
- De plus, léchelle des économies en développement et développées rend impossible la collaboration avec un seul fournisseur et prestataire de services. Malheureusement, de nombreuses entreprises fonctionnent encore avec un état desprit unique, sappuyant sur un seul fournisseur de services de gestion immobilière pour tous leurs besoins.
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Le secteur des utilisateurs finaux commerciaux devrait détenir une part de marché importante
- Les immeubles de bureaux utilisés par les fournisseurs de services aux entreprises, y compris les bureaux des fabricants, les sociétés d'informatique et de communication et d'autres prestataires de services, sont principalement appelés secteur des utilisateurs finaux commerciaux. Pour cette raison, l'offre globale de décoration de bâtiments commerciaux, d'aménagements intérieurs essentiels et de gestion a pris de l'importance, poussant le marché du secteur commercial de la région.
- En octobre 2022, SPIE UK, fournisseur européen indépendant de services multitechniques dans les communications et l'énergie, a annoncé un nouveau contrat avec Altrad Babcock, un professionnel de la fourniture de services de rechange, d'ingénierie et de mise à niveau à l'ensemble du secteur de l'énergie. L'accord fournit principalement des services de gestion d'installations pour 3 bâtiments à Renfrew, dans le Renfrewshire. Dans le cadre du contrat, SPIE UK serait responsable de l'achèvement des travaux de CVC et de mécanique, des services réactifs, de la maintenance préventive et planifiée et des projets de cycle de vie pour trois bâtiments distincts, dont une grande usine de fabrication.
- De plus, la propagation globale du COVID-19 a forcé la fermeture massive des espaces de travail et la mise en œuvre de politiques de travail à domicile dans plusieurs secteurs, en particulier dans les bâtiments d'entreprise du secteur des technologies de l'information et des télécommunications, ce qui a eu un impact négatif sur le marché.
- De plus, le marché offre plusieurs opportunités aux fournisseurs pour mettre en œuvre et exécuter diverses gestions d'installations basées sur l'IoT et améliorer le développement de bâtiments intelligents au Royaume-Uni. Cela est dû à lintérêt croissant pour la création de bâtiments intelligents et de technologies IoT. En outre, le regain de sens des affaires parmi les fournisseurs de lindustrie et la diversification de léconomie à partir de diverses industries devraient maximiser la demande de services de gestion dinstallations dans la région.
- En janvier 2023, Fisco UK, la société de gestion d'installations, s'est associée au fournisseur de services de travail gérés (MWS) Apogee Corporation pour élargir son offre informatique globale et proposer un portefeuille de solutions plus automatisées et intégrées à sa clientèle. Grâce à ce partenariat, l'entreprise a augmenté la disponibilité des machines pour ses clients d'environ 28 % par rapport à son précédent fournisseur MWS. Par conséquent, ces développements importants sont sur le point de stimuler la demande de services FM dans le secteur commercial au Royaume-Uni.
Aperçu du marché de la gestion des installations au Royaume-Uni
Le marché du Facilities Management au Royaume-Uni est fragmenté car il sagit dun marché très concurrentiel avec plusieurs acteurs de tailles différentes. Ce marché devrait connaître plusieurs fusions, acquisitions et partenariats alors que les entreprises continuent dinvestir stratégiquement pour compenser les ralentissements actuels quelles connaissent.
- Novembre 2022 – Atlas FM a annoncé que l'entreprise de services de nettoyage et de support Lewis Graves Partnership (LG) avait rejoint la famille Atlas. Avec l'adhésion de LG, Atlas pourrait offrir un nouveau niveau d'expertise et de prestation de services aux clients actuels et futurs du secteur de l'éducation.
- Juin 2022 – ISS a mobilisé un contrat avec une société d'investissement mondiale, abrdn, pour fournir des services sur dix sites en Écosse et en Angleterre. L'accord prévoit qu'ISS fournit des services techniques, de restauration, d'assistance, de lieu de travail et de nettoyage.
- Juin 2022 - Kier a obtenu une place dans le cadre RM 6232 de gestion des installations et des services sur le lieu de travail du Crown Commercial Service (CCS), d'un montant de 35 milliards de livres sterling (~ 43,35 milliards de dollars américains). L'entreprise fournirait des services durs, notamment la maintenance mécanique et électrique, plusieurs obligations légales, notamment la gestion de l'amiante et les tests électriques, ainsi que la maintenance interne et externe de la structure du bâtiment.
Leaders du marché de la gestion des installations au Royaume-Uni
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CBRE Group, Inc.
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Mitie Group PLC
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EMCOR Facilities Services Inc.
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Atlas FM Ltd
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Andron Facilities Management
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la gestion des installations au Royaume-Uni
- Octobre 2022 Kier a été sélectionné par NHS Ayrshire Arran pour construire Foxgrove, un établissement de santé mentale à Irvine à l'hôpital central d'Ayrshire. Il s'agira du premier service de soins hospitaliers pour adolescents à sécurité moyenne en Écosse, acquis dans le cadre du Health Facilities Scotland Framework.
- Septembre 2022 La BBC prolonge de deux ans son contrat de gestion des installations avec Mitie. Dans le cadre de cette extension, Mitie continuera à fournir une large gamme de services de gestion des installations, notamment la logistique, la maintenance, l'ingénierie, le nettoyage et l'aménagement paysager, dans l'ensemble du portefeuille immobilier national de l'organisation, tels que ses sites emblématiques de Londres, Cardiff, Glasgow et Salford.
- Août 2022 CBRE Group Inc. a acquis la technologie E2C, une technologie basée sur les données d'intelligence artificielle/apprentissage automatique (IA/ML), qui devrait améliorer et différencier son service de gestion d'installations. Il offre et libère une valeur significative pour les clients grâce à diverses fiabilités opérationnelles et excellences techniques rentables, des solutions de durabilité et une expérience de travail améliorée.
Rapport sur le marché de la gestion des installations au Royaume-Uni – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Évaluation de l’impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Tendance croissante vers la marchandisation du FM
5.1.2 Demande croissante d’IFM et d’externalisation des opérations non essentielles à partir de secteurs verticaux émergents
5.1.3 Accent renouvelé sur l'optimisation et la productivité du lieu de travail
5.2 Défis/contraintes du marché
5.2.1 Saturation du marché dans le secteur public
5.2.2 Une concurrence croissante devrait avoir un impact sur les marges bénéficiaires des fournisseurs existants
5.3 Analyse de la pénétration des services intégrés de gestion des installations au Royaume-Uni
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de gestion des installations
6.1.1 Gestion des installations en interne
6.1.2 Gestion externalisée des installations
6.1.2.1 FM unique
6.1.2.2 FM groupée
6.1.2.3 FM intégrée
6.2 Par type d'offre
6.2.1 FM dur
6.2.1.1 Services du bâtiment
6.2.1.2 Services CVC
6.2.1.3 Services de mécanique, d'électricité et de plomberie
6.2.2 FM douce
6.3 Par utilisateur final
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutionnel
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industriel
6.3.5 Autres utilisateurs finaux
6.4 Par région
6.4.1 Londres et sud-est de l'Angleterre
6.4.2 Sud-Ouest de l'Angleterre
6.4.3 Midlands et Angleterre de l'Est
6.4.4 Nord de l'Angleterre
6.4.5 Reste du Royaume-Uni
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprises*
7.1.1 CBRE Group Inc.
7.1.2 Mitie Group PLC
7.1.3 EMCOR Facilities Services Inc.
7.1.4 Atlas FM Ltd
7.1.5 Andron Facilities Management
7.1.6 ISS UK
7.1.7 JLL Limited
7.1.8 Serco Group PLC
7.1.9 Kier Group PLC
7.1.10 Amey PLC
7.1.11 Atalian Servest
7.1.12 Sodexo Facilities Management Services
7.1.13 Compass Group
7.1.14 Engie Facility Management (Engie SA)
7.1.15 Vinci Facilities Limited
7.1.16 Aramark Facilities Services
7.2 Analyse des parts de marché
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de la gestion des installations au Royaume-Uni
La gestion des installations confine plusieurs disciplines pour garantir la fonctionnalité, le confort, la sécurité et l'efficacité de tout bâtiment en intégrant les personnes, le lieu, les processus et la technologie. Alors que les services complexes incluent des services physiques et structurels tels que les systèmes d'alarme incendie, les ascenseurs, les services logiciels incluent le nettoyage, l'aménagement paysager, la sécurité et des services humains similaires, fournissant une solution aux utilisateurs finaux tels que les bâtiments commerciaux, les commerces de détail, les gouvernements, les entités publiques, etc.
Le marché britannique de la gestion des installations est segmenté par type de gestion des installations (service FM interne, service FM externalisé (FM unique, FM groupé, FM intégré), type d'offre (FM dur (services du bâtiment, services CVC, services mécaniques, électriques et de plomberie). ), soft FM), et utilisateur final (utilisateurs commerciaux, institutionnels, publics/infrastructures, industriels et autres utilisateurs finaux) et région (Londres et sud-est de l'Angleterre, sud-ouest de l'Angleterre, Midlands et est de l'Angleterre, nord de l'Angleterre et reste du Royaume-Uni). Les tailles de marché et les prévisions sont exprimées en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de gestion des installations | ||||||||
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| Par type d'offre | ||||||||
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| Par utilisateur final | ||
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| Par région | ||
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FAQ sur les études de marché sur la gestion des installations au Royaume-Uni
Quelle est la taille du marché britannique de la gestion des installations ?
La taille du marché britannique de la gestion des installations devrait atteindre 69,28 milliards de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 1,65 % pour atteindre 75,19 milliards de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché britannique de la gestion des installations ?
En 2024, la taille du marché britannique de la gestion des installations devrait atteindre 69,28 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché britannique de la gestion des installations ?
CBRE Group, Inc., Mitie Group PLC, EMCOR Facilities Services Inc., Atlas FM Ltd, Andron Facilities Management sont les principales sociétés opérant sur le marché britannique de la gestion des installations.
Quelles années couvre ce marché britannique de la gestion des installations et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché britannique de la gestion des installations était estimée à 68,14 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des installations au Royaume-Uni pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des installations au Royaume-Uni pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la gestion des installations au Royaume-Uni
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations au Royaume-Uni en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de la gestion des installations au Royaume-Uni comprend des perspectives de prévision du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de l'industrie comme un téléchargement gratuit du rapport PDF.
Gestion des installations au Royaume-Uni Instantanés du rapport
