Industrie de la construction au Royaume-Uni – Analyse de la taille et des parts – Tendances et prévisions de croissance (2024 - 2029)

le rapport couvre les tendances et les prévisions du marché de la construction au Royaume-Uni et est segmenté par secteur (construction commerciale, construction résidentielle, construction industrielle, construction d'infrastructures et construction d'énergie et de services publics) et par régions clés (Angleterre, Irlande du Nord, Écosse et Pays de Galles). le rapport propose des tailles de marché et des prévisions de valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

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Période d'étude 2020 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 398.68 milliards de dollars
Taille du Marché (2029) USD 466.57 milliards de dollars
TCAC(2024 - 2029) 3.19 %
Concentration du marché Moyen

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché de la construction au Royaume-Uni

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché de la construction au Royaume-Uni

La taille du marché britannique de la construction est estimée à 398,68 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 466,57 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,19 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Les activités croissantes de construction dans le pays stimulent le marché. De plus, le marché est tiré par les activités commerciales croissantes dans le pays.

  • En raison de la stricte exécution des mesures visant à limiter la propagation de la maladie, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le secteur de la construction britannique en 2020, avec une production globale en baisse de près de 46 % sur un an en avril 2020. Cependant, il y a également eu un une reprise significative, avec des taux de croissance positifs de la production de construction au Royaume-Uni chaque mois depuis mars 2021. La valeur ajoutée brute des activités de construction au Royaume-Uni est revenue aux niveaux d'avant la pandémie au troisième trimestre 2021 et a continué d'augmenter. Par exemple, par rapport à 2020, davantage de nouveaux logements ont été enregistrés pour être construits en 2021 dans toutes les régions en dehors de Londres, avec des taux de croissance dans les régions du Nord-Est, des East Midlands et de l'Est atteignant plus de 45 %. La construction dinfrastructures a enregistré la plus forte croissance de part de marché du secteur.
  • Même si les tendances générales pointent vers une expansion significative, le secteur de la construction britannique a récemment été confronté à de nombreuses difficultés. L'inflation et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont encore perturbé la chaîne d'approvisionnement et fait grimper le prix des matériaux de construction, en plus de l'épidémie de COVID-19. Par exemple, la hausse des prix de lénergie et du pétrole a eu un impact sur la production dacier, qui nécessite beaucoup dénergie. Les barres à béton, également composées d'acier, coûtent 45,8 % de plus en mars 2022 qu'en mars 2021. Le coût du transport d'autres matériaux de construction a augmenté en raison de la hausse du prix du pétrole, faisant grimper le coût global de la plupart des matériaux de construction.
  • Début 2021, la valeur des nouvelles commandes de construction dentrepôts a considérablement augmenté, atteignant un sommet. Au deuxième trimestre 2022, les commandes de construction dentrepôts sélevaient à 1,4 milliard de livres sterling. La valeur des nouvelles commandes de construction de bâtiments publics dans le secteur de la santé en Grande-Bretagne s'est élevée à 561 millions de livres sterling au deuxième trimestre 2022. Au premier semestre 2022, les routes et les chemins de fer étaient les types d'infrastructures ayant la valeur de production la plus élevée au Royaume-Uni. Grande-Bretagne. De lautre côté du spectre, la construction deau et dassainissement a enregistré les valeurs de production les plus faibles, inférieures à 165 millions de livres sterling en 2022, selon les données de lOffice for National Statistics (United Kingdata.

Tendances du marché de la construction au Royaume-Uni

Augmentation de la VAB du secteur de la construction

  • La construction est un secteur dans lequel le Royaume-Uni dispose dun fort avantage concurrentiel. Le Royaume-Uni possède une expertise de classe mondiale en matière darchitecture, de conception et dingénierie, et les entreprises britanniques ouvrent la voie en matière de solutions de construction durable.
  • Les changements survenus dans léconomie internationale créent de nouvelles opportunités pour la Grande-Bretagne. Pour contribuer à stimuler la reprise économique, le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider les entreprises britanniques à se développer et à avoir lambition, la confiance et la volonté de rivaliser sur le marché mondial. Cela comprend la réforme du système de planification, la garantie de la disponibilité de financements pour des projets d'infrastructure cruciaux et le soutien du marché du logement à travers des initiatives cruciales telles que le programme de prêt d'actions d'aide à l'achat et le programme de financement des prêts.
  • La valeur ajoutée brute (VAB) du secteur de la construction au Royaume-Uni au deuxième trimestre 2022 était supérieure de plus de quatre milliards de livres sterling à celle de la période correspondante de 2021, selon l'Office for National Statistics (Royaume-Uni). La VAB de ce secteur est tombée à 20 milliards de livres sterling (25,6 milliards de dollars) au deuxième trimestre 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, marquant le point le plus bas du secteur depuis une décennie. De tous les sous-secteurs de lindustrie de la construction au Royaume-Uni, le logement privé était celui qui rapportait le plus dargent.
Marché de la construction au Royaume-Uni – Valeur ajoutée brute (VAB) du secteur de la construction au Royaume-Uni, du premier trimestre 2018 au deuxième trimestre 2022, en milliards de GBP

La part du logement privé est la plus élevée du secteur de la construction au Royaume-Uni

  • Le logement privé était le secteur le plus important du secteur de la construction. Néanmoins, la réparation et lentretien du logement et des autres secteurs représentaient ensemble près de 39 % de la production de construction en 2022, selon les données de lOffice for National Statistics (Royaume-Uni). Le volume de production des infrastructures a augmenté au cours des dernières années, dépassant la construction de bâtiments commerciaux.
  • Le nombre de ménages occupés par des locataires privés en Angleterre a augmenté progressivement depuis 2000. De deux millions en 2000, ils ont atteint 4,61 millions en 2022. Le secteur du logement privé devrait connaître une nouvelle croissance cette année. Ce segment de lindustrie devrait connaître une croissance annuelle comprise entre trois et cinq pour cent dans les années à venir. Le prix moyen des maisons au Royaume-Uni a également augmenté de manière significative.
  • Selon l'Office for National Statistics (Royaume-Uni), les prix des loyers privés payés par les locataires au Royaume-Uni ont augmenté de 4,4 % au cours des 12 mois jusqu'en janvier 2023, contre 4,2 % au cours des 12 mois jusqu'en décembre 2022. Les prix annuels des loyers privés ont augmenté de 4,3 % en Angleterre, de 3,9 % au Pays de Galles et de 4,5 % en Écosse entre 12 mois et janvier 2023. En Angleterre, les East Midlands ont connu la plus forte variation annuelle en pourcentage des prix des locations privées entre 12 mois et janvier 2023 (5,0 %). tandis que les West Midlands ont connu le plus bas (3,9 %). La variation annuelle en pourcentage des prix des locations privées à Londres était de 4,3 % au cours des 12 mois précédant janvier 2023.
Marché de la construction au Royaume-Uni – Structure de lindustrie de la construction par part et secteur au Royaume-Uni

Aperçu du secteur de la construction au Royaume-Uni

Le marché de la construction au Royaume-Uni est partiellement fragmenté, avec de nombreux acteurs régionaux et locaux et quelques entreprises mondiales. En outre, les secteurs de la construction résidentielle et des transports présentent un énorme potentiel de croissance au cours de la période de prévision, stimulant ainsi les opportunités pour les autres acteurs du marché. Les principaux acteurs sont Kier Group plc, Morgan Sindall Group plc, Mace Ltd, Winvic Group et ISG plc. En outre, le marché devrait croître au cours de la période de prévision en raison de laugmentation des investissements dans la construction et des grands projets à venir au Royaume-Uni.

Leaders du marché de la construction au Royaume-Uni

  1. Kier Group plc

  2. Morgan Sindall Group plc

  3. Mace Ltd

  4. Winvic Group

  5. ISG plc

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Actualités du marché de la construction au Royaume-Uni

  • Décembre 2022 : The Access Group a annoncé avoir acquis avec succès Construction Industry Solutions (COINS), renforçant ainsi sa capacité à offrir des logiciels et des services internationaux aux entreprises engagées dans le secteur de la construction.
  • Mars 2023: Le ministère des Transports du Royaume-Uni a annoncé plus de 40 milliards de livres sterling d'investissements en capital dans les transports au cours des deux prochains exercices, ce qui entraînera des améliorations significatives des chemins de fer et des routes à travers notre pays.

Rapport sur le marché de la construction au Royaume-Uni - Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Conducteurs

                1. 4.2.1 Investissement dans les infrastructures de transport

                2. 4.3 Contraintes

                  1. 4.3.1 Pénurie de main d’œuvre qualifiée

                  2. 4.4 Opportunités

                    1. 4.4.1 Le plan de la grande ville de Birmingham

                    2. 4.5 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement

                      1. 4.6 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                        1. 4.6.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                          1. 4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                            1. 4.6.3 La menace de nouveaux participants

                              1. 4.6.4 Menace des produits de substitution

                                1. 4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                              2. 5. APERÇU DU MARCHÉ

                                1. 5.1 Scénario actuel du marché économique et de la construction

                                  1. 5.2 Innovations technologiques dans le secteur de la construction

                                    1. 5.3 Impact des réglementations et initiatives gouvernementales sur l’industrie

                                      1. 5.4 Aperçu des projets d'infrastructure à venir et en cours au Royaume-Uni

                                        1. 5.5 Impact du Covid-19 sur le marché

                                        2. 6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                          1. 6.1 Par secteur

                                            1. 6.1.1 Résidentiel

                                              1. 6.1.2 Commercial

                                                1. 6.1.3 Industriel

                                                  1. 6.1.4 Infrastructures

                                                    1. 6.1.5 Énergie et services publics

                                                    2. 6.2 Par régions clés

                                                      1. 6.2.1 Angleterre

                                                        1. 6.2.2 Irlande du Nord

                                                          1. 6.2.3 Écosse

                                                            1. 6.2.4 Pays de Galles

                                                          2. 7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                            1. 7.1 Profils d'entreprise

                                                              1. 7.1.1 Kier Group plc

                                                                1. 7.1.2 Morgan Sindall Group plc

                                                                  1. 7.1.3 Mace Ltd

                                                                    1. 7.1.4 Winvic Group

                                                                      1. 7.1.5 ISG plc

                                                                        1. 7.1.6 Bouygues UK

                                                                          1. 7.1.7 Balfour Beatty plc

                                                                            1. 7.1.8 Galliford Try plc

                                                                              1. 7.1.9 Keller Group plc

                                                                                1. 7.1.10 Laing O'Rourke plc*

                                                                              2. 8. AVENIR DU MARCHÉ

                                                                                1. 9. ANNEXE

                                                                                  bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                  Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                  Segmentation de lindustrie de la construction au Royaume-Uni

                                                                                  La construction désigne l'installation, l'entretien et la réparation de bâtiments et autres structures fixes, ainsi que la construction de routes et d'installations de service qui constituent des éléments fondamentaux des structures et sont nécessaires à leur fonctionnement. La construction englobe les processus impliqués dans la construction de bâtiments, dinfrastructures, dinstallations industrielles et dopérations connexes du début à la fin. Une analyse de fond complète du marché de la construction au Royaume-Uni, y compris lévaluation de léconomie et de la contribution des secteurs à léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments critiques, les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, et Limpact du COVID-19 est couvert dans le rapport.

                                                                                  Le marché de la construction au Royaume-Uni est segmenté par secteur (construction commerciale, construction résidentielle, construction industrielle, construction d'infrastructures et construction d'énergie et de services publics) et par régions clés (Angleterre, Irlande du Nord, Écosse et Pays de Galles). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.

                                                                                  Par secteur
                                                                                  Résidentiel
                                                                                  Commercial
                                                                                  Industriel
                                                                                  Infrastructures
                                                                                  Énergie et services publics
                                                                                  Par régions clés
                                                                                  Angleterre
                                                                                  Irlande du Nord
                                                                                  Écosse
                                                                                  Pays de Galles

                                                                                  FAQ sur les études de marché de la construction au Royaume-Uni

                                                                                  La taille du marché britannique de la construction devrait atteindre 398,68 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,19 % pour atteindre 466,57 milliards USD dici 2029.

                                                                                  En 2024, la taille du marché britannique de la construction devrait atteindre 398,68 milliards de dollars.

                                                                                  Kier Group plc, Morgan Sindall Group plc, Mace Ltd, Winvic Group, ISG plc sont les principales sociétés opérant sur le marché britannique de la construction.

                                                                                  En 2023, la taille du marché britannique de la construction était estimée à 386,36 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction au Royaume-Uni pour les années  2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction au Royaume-Uni pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                  Rapport sur l'industrie de la construction au Royaume-Uni

                                                                                  Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction au Royaume-Uni en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction au Royaume-Uni comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

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