Taille du marché du fret et de la logistique en Ukraine
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | < 3.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du fret et de la logistique en Ukraine
Le marché ukrainien du fret et de la logistique devrait connaître un lent TCAC de moins de 3 % au cours de la période prévue de 2020 à 2025. La part du transport maritime dans le pays devrait augmenter dans les années à venir. De plus, comme les chemins de fer sont actuellement utilisés presque à pleine charge, ils ne pourront pas se développer beaucoup en raison de leur capacité limitée.
- En raison du COVID-19, l'impact sur le transport de marchandises est estimé à environ 15 à 20 % de réduction au premier semestre 2020.
- Le commerce de l'Ukraine avec la Chine s'est amélioré tandis que celui avec l'UE a souffert en 2019. Les exportations de marchandises de l'Ukraine vers l'UE ont augmenté de 4 % (janvier-novembre) 2019, décélérant progressivement au cours de l'année, tandis que les exportations vers la Chine ont grimpé de 70 % et les exportations globales ont augmenté de 6%.
Tendances du marché du fret et de la logistique en Ukraine
LUkraine contrainte par la faiblesse des infrastructures routières
Au cours des dernières années, lUkraine a intensifié ses liens commerciaux avec lUE, sous leffet à la fois de limpulsion positive apportée par laccord dassociation et dune impulsion négative, à savoir la nécessité de remplacer les liens commerciaux perdus avec la Russie. Entre 2013 et 2018, la part de l'UE dans le commerce international de marchandises de l'Ukraine est passée de 31 % à 42 %, tandis que la valeur des échanges commerciaux en 2018, à 43,4 milliards de dollars, a presque atteint le niveau d'avant la crise (43,8 milliards de dollars en 2013) et a augmenté de plus de 50 %. % à partir de 2015.
Toutefois, la croissance future du commerce est limitée par des contraintes logistiques. En 2018 et 2019, les transporteurs ukrainiens ont été confrontés à des restrictions quant à leur capacité à livrer des marchandises par route vers les pays de l'UE. La Pologne s'est avérée le principal point de friction, car le nombre de camions de marchandises ukrainiens autorisés à circuler sur ou à travers les routes polonaises a été réduit malgré l'augmentation des volumes commerciaux. Le rôle du transport routier dans les échanges commerciaux entre lUE et lUkraine est important. Selon Eurostat, les transporteurs routiers représentaient 38 % des exportations ukrainiennes et 81 % des importations en provenance de l'UE (en euros) en 2018. Changer de mode de transport peut s'avérer difficile car la capacité ferroviaire, maritime et aérienne de l'Ukraine est limitée et pas toujours rentable.
Le principal réseau routier d'Ukraine relie toutes les grandes villes du pays et offre des routes transfrontalières avec les pays voisins. La longueur totale des autoroutes internationales sur le territoire ukrainien dépasse 8 600 kilomètres. Cependant, le très mauvais état des routes ukrainiennes est lune des raisons pour lesquelles elles sont considérées comme les plus meurtrières dEurope.
Selon le gouvernement ukrainien, l'état des routes et des ponts du pays ne permet pas le transport rapide et sûr des passagers et des marchandises, ni le développement du trafic de transit. L'infrastructure routière ukrainienne est complètement délabrée selon les estimations du gouvernement, 97 pour cent des routes nécessitent une rénovation générale ou des réparations en cours, quelque 9 600 ponts ne répondent pas aux exigences techniques modernes, parmi lesquels 1 923 ponts nécessitent une réparation immédiate et 86 risquent de seffondrer.
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Augmentation du transbordement de marchandises dans le pays
Les ports ukrainiens ont commencé 2020 avec une augmentation significative des transbordements de marchandises. L'hiver doux, ainsi que les exportations de céréales et de minerais et une augmentation significative des importations de charbon, ont entraîné une augmentation des volumes de fret de plus de 20 %. Au total, 13,5 millions de tonnes de marchandises ont été manutentionnées dans les ports maritimes ukrainiens en janvier 2020. Les chargements de céréales continuent d'occuper la première place en termes de transbordement. En janvier 2020, 4,7 millions de tonnes (+ 22 %) ont été expédiées via les ports maritimes. L'augmentation du transbordement de marchandises dans les ports maritimes ukrainiens est principalement due aux exportations. Au cours du premier mois, 10,2 millions de tonnes ont été traitées vers l'exportation, soit 1,5 million de tonnes ou 17% de plus qu'à la même période de l'année dernière. Les cinq principaux ports ukrainiens en matière de transbordement comprennent les ports du Sud, de Mykolaïv, de la mer Noire, d'Odessa et de Marioupol. Il est dominé par les cinq ports du Sud avec un gain de transbordement de 28,5%. En janvier 2020, le volume du trafic intérieur a augmenté de 45% ou de 29 mille tonnes et s'élève à plus de 93 mille tonnes. Pour l'essentiel, le transport interne entre les ports transportait des céréales, d'autres marchandises en vrac et du pétrole.
Aperçu du secteur du fret et de la logistique en Ukraine
Le nombre d'acteurs internationaux sur le marché ukrainien du fret et de la logistique est en augmentation. Le marché du fret routier est compétitif avec des marges en baisse. Alors que le marché du fret ferroviaire souffre du manque de concurrence.
Certains des principaux acteurs du fret et de la logistique dans le pays sont DHL, DSV, CEVA Logistics et Agility, pour n'en nommer que quelques-uns.
Leaders du marché du fret et de la logistique en Ukraine
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FEDEX EXPRESS
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KUEHNE + NAGEL
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BLG LOGISTICS
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FIEGE Logistik
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CEVA Logistics
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché du fret et de la logistique en Ukraine – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
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1.2 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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4.1 Aperçu du marché
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4.2 Dynamique du marché
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4.2.1 Conducteurs
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4.2.2 Contraintes
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4.2.3 Opportunités
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4.3 Innovation technologique sur le marché
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4.4 Croissance du commerce électronique sur le marché
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4.5 Réglementations et initiatives gouvernementales dans le secteur de la logistique
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4.6 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
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4.7 Informations sur les services de messagerie, express et colis (avec la taille du marché)
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4.8 Accords de libre-échange avec l'Ukraine
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5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 PAR FONCTION
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5.1.1 Transport de marchandises
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5.1.1.1 Route
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5.1.1.2 Rail
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5.1.1.3 Mer et Intérieur
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5.1.1.4 Air
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5.1.2 Expédition de fret
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5.1.3 Entreposage
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5.1.4 Services à valeur ajoutée et autres
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5.2 PAR UTILISATEUR FINAL
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5.2.1 Construction
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5.2.2 Pétrole, gaz et carrières
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5.2.3 Agriculture, pêche et foresterie
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5.2.4 Industrie manufacturière et automobile
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5.2.5 Commerce de distribution
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5.2.6 Autres (produits pharmaceutiques et soins de santé)
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6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
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6.2 Profils d'entreprise
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6.2.1 FEDEX EXPRESS
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6.2.2 KUEHNE + NAGEL
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6.2.3 Agility
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6.2.4 Hellmann Worldwide Logistics
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6.2.5 Ekol Logistics
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6.2.6 DSV
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6.2.7 Rhenus
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6.2.8 BLG LOGISTICS
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6.2.9 FIEGE Logistik
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6.2.10 ZAMMLER GROUP
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6.2.11 FM Logistics
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6.2.12 GEFCO
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6.2.13 Raben Group
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6.2.14 CEVA Logistics
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7. ANNEXE
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7.1 Répartition du PIB, par activité
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7.2 Aperçus sur les flux de capitaux
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7.3 Statistiques économiques - Contribution du secteur du transport et du stockage à l'économie
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7.4 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit
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8. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Segmentation de lindustrie du fret et de la logistique en Ukraine
Le rapport sur le marché ukrainien du fret et de la logistique fournit des informations sur limpact de la croissance du commerce électronique sur le marché, limpact des réglementations et des investissements sur le secteur de la logistique, des informations sur le courrier, lexpress et les colis (avec la taille du marché), et les accords de libre-échange en Ukraine.
Le rapport fournit également des informations qualitatives et quantitatives sur la segmentation PAR FONCTION (Transport de marchandises, expédition de fret, entreposage, services à valeur ajoutée et autres) et PAR UTILISATEUR FINAL (construction, pétrole, gaz et carrières, agriculture, pêche et foresterie, fabrication et automobile, commerce de distribution, autres (produits pharmaceutiques et soins de santé)).
En outre, le rapport fournit des profils dentreprises pour comprendre le paysage concurrentiel du marché.
| PAR FONCTION | ||||||||||
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| PAR UTILISATEUR FINAL | ||
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FAQ sur les études de marché sur le fret et la logistique en Ukraine
Quelle est la taille actuelle du marché ukrainien du fret et de la logistique ?
Le marché ukrainien du fret et de la logistique devrait enregistrer un TCAC inférieur à 3 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché ukrainien du fret et de la logistique ?
FEDEX EXPRESS, KUEHNE + NAGEL, BLG LOGISTICS, FIEGE Logistik, CEVA Logistics sont les principales sociétés opérant sur le marché ukrainien du fret et de la logistique.
Quelles années couvre ce marché ukrainien du fret et de la logistique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du fret et de la logistique en Ukraine pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du fret et de la logistique en Ukraine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du fret et de la logistique en Ukraine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du fret et de la logistique en Ukraine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret et de la logistique en Ukraine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Ukraine Fret et Logistique Instantanés du rapport
