Taille du marché de lassurance habitation au Royaume-Uni
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 5.30 milliards de livres sterling |
| Taille du Marché (2029) | USD 5.88 milliards de livres sterling |
| TCAC(2024 - 2029) | 2.11 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lassurance habitation au Royaume-Uni
La taille du marché britannique de lassurance habitation est estimée à 5,30 milliards GBP en 2024 et devrait atteindre 5,88 milliards GBP dici 2029, avec une croissance de 2,11 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché britannique de l'assurance habitation devrait réaliser des bénéfices en 2022, après avoir été confronté aux intempéries du premier trimestre - y compris le mois le plus humide jamais enregistré en février - avant de tomber en territoire non rentable en 2021. Le secteur de l'assurance britannique est l'un des plus importants au monde. , gérant des investissements de 1800 milliards de livres sterling et employant 300000 personnes. Le secteur de lassurance pourrait toutefois être lun des plus touchés par le Brexit en raison du niveau de réglementation et dinterconnexion entre les systèmes financiers du Royaume-Uni et de lUE.
Les perturbateurs de lindustrie cherchent à tirer parti des domaines qui nécessitent des améliorations. L'utilisation du Big Data peut améliorer l'efficacité de la souscription, l'évaluation des risques et des sinistres, la fidélisation et l'engagement des clients, la sécurité, la prévention de la fraude et l'amélioration du parcours d'achat des clients. Le Royaume-Uni était le quatrième plus grand marché de lassurance au monde en 2021.
Le Royaume-Uni a également le taux de pénétration de l'assurance le plus élevé d'Europe, soit plus de 14 %, avec environ 41,6 millions d'adultes britanniques possédant une forme d'assurance générale. Les principaux types dassurance sont le bâtiment, le contenu et le combiné.
Tendances du marché de lassurance habitation au Royaume-Uni
InsurTech et secteur de l'assurance au Royaume-Uni
Depuis leur arrivée sur le marché, les assurtechs européennes se sont concentrées dans plusieurs domaines clés, notamment lassurance directe, les sites de comparaison, le développement de produits et lévaluation des risques. Les perturbateurs de lindustrie cherchent à tirer parti des domaines qui nécessitent des améliorations. L'utilisation du Big Data peut accroître l'efficacité de la souscription, de l'évaluation des risques et des sinistres, de la fidélisation et de l'engagement des clients, de la sécurité, de la prévention de la fraude et de l'amélioration du parcours d'achat des clients.
Les détecteurs d'incendie, les systèmes sécurisés et les détecteurs de fuite d'eau sont présents sur le marché et dans les foyers depuis un certain temps déjà, mais la possibilité de les connecter tous à un smartphone ou une tablette et de les gérer à distance n'est possible que ces dernières années. La collaboration entre le secteur de l'assurance et les entreprises technologiques sur le marché de la maison intelligente pourrait réduire considérablement le risque de règlement des sinistres, tout en apportant une valeur ajoutée au client grâce à un sentiment de sécurité accru.
Certains assureurs ont déjà saisi cette opportunité en offrant des réductions si les maisons sont équipées de serrures certifiées ou d'une alarme antivol. Une approche alternative consiste à proposer une technologie pour la maison intelligente et une couverture dassurance dans le cadre du forfait dassurance. Dans l'ensemble, les 10 principales marques d'assurance au Royaume-Uni représentaient les deux tiers de la part de voix du secteur de l'assurance, les sites Web de comparaison occupant la plus grande part.
Les clients privilégient la simplicité ; ils veulent des produits faciles à comprendre, à acheter et à utiliser, ils veulent également être sûrs qu'ils paient un prix équitable et que les réclamations seront payées équitablement; Grâce à ces informations, les assureurs peuvent utiliser une approche centrée sur l'humain pour repenser les produits et dépasser les attentes des clients.
L'achat de polices d'assurance habitation en ligne est devenu de plus en plus populaire au Royaume-Uni et constitue le canal le plus utilisé par les demandeurs de police d'assurance. Des sources du secteur ont rapporté qu'actuellement, plus de 40 % des ventes sont réalisées via des plateformes en ligne. Les fournisseurs doivent avoir une forte présence en ligne afin dassurer la croissance dans le scénario de marché actuel. Lactivité de pré-achat la plus courante consiste à visiter un site Web de comparaison de prix, soulignant limportance du prix pour les clients. Il est donc essentiel que les primes et les couvertures proposées soient extrêmement compétitives.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
L'assurance des bâtiments et du contenu à l'ère du numérique
Dans le monde actuel en évolution rapide, les assurés souhaitent mieux comprendre les risques et apprendre à prévoir et atténuer les menaces potentielles. Pour réduire la fréquence et la gravité des sinistres et mieux interagir avec les clients, de plus en plus d'assureurs proposent des services de prévention des risques.
Chaque année, plus de 90 % des assurés cumulés habitation et habitation sont des assurés existants et leur choix se résume soit à renouveler auprès d'un assureur existant (environ la moitié renouvelle chaque année), soit à passer d'un assureur à un autre (environ quatre sur dix). changer chaque année). Pour l'assurance habitation uniquement et l'assurance bâtiment uniquement, une plus grande proportion d'assurés qui se lancent chaque année dans un nouveau parcours client sont de nouveaux entrants sur le marché, c'est-à-dire qui souscrivent une assurance habitation pour la première fois. Même sils renouvellent, les assurés se lancent généralement dans un nouveau parcours client plus de huit assurés sur dix titulaires dune couverture combinée qui renouvellent recherchent toujours des polices alternatives et/ou négocient une offre révisée auprès de leur fournisseur avant daccepter de renouveler.
Alors que les assureurs repensent leurs offres pour retrouver une résilience et une stabilité renouvelées face au flux dincertitude mondiale, les leaders du secteur ont la possibilité de faire évoluer les environnements existants et de redéfinir la valeur différenciée. Malgré les nouveaux défis apparus dans un paysage concurrentiel de plus en plus complexe et exigeant, le secteur de lassurance se trouve confronté à un immense potentiel dinnovation.
Avec l'adoption de hautes technologies, les flux de données se multiplient et, à mesure que les consommateurs sont de plus en plus connectés, de nouvelles opportunités apparaissent. Les innovateurs agiles, capables dintégrer les technologies transformatrices, léconomie comportementale et les écosystèmes collaboratifs, donneront le ton du changement.
Aperçu du marché de lassurance habitation au Royaume-Uni
Le marché britannique de lassurance habitation est très compétitif, avec la présence dacteurs internationaux majeurs. Le marché britannique de lassurance habitation présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Avec quelques acteurs détenant une part importante, le marché britannique de lassurance habitation présente un niveau de consolidation observable.
Leaders du marché de l'assurance habitation au Royaume-Uni
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Aviva
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Direct Line
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LV/Liverpool Victoria
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Halifax
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AXA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lassurance habitation au Royaume-Uni
- Le coût de lassurance habitation pourrait baisser en 2022, car lévolution de la réglementation et la pandémie en cours auront un impact sur le coût de lassurance dommages, entraînant une pression à la baisse importante sur les taux de prime des particuliers et des entreprises. Les propriétaires à travers le Royaume-Uni ont constaté une baisse de 1,2 % des primes moyennes dassurance habitation grâce à une réduction des effractions et des réclamations pour dégâts des eaux résultant du confinement.
- Les nouvelles règles exigeront que les prix de lassurance habitation soient les mêmes pour les nouveaux clients et ceux qui renouvellent leur assurance. Traditionnellement, les remises sur les nouvelles affaires étaient financées par une augmentation des prix lors du renouvellement. En conséquence, en vertu de la nouvelle réglementation, ceux qui magasinent déjà pourraient voir leurs prix augmenter, tandis que ceux qui sont restés chez un assureur pendant plusieurs années pourraient voir leurs prix baisser.
Rapport sur le marché de l'assurance habitation au Royaume-Uni – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.1.1 Scénario actuel du secteur économique et bancaire au Royaume-Uni
4.1.2 Impact du marché mondial de l’assurance sur l’industrie britannique
4.1.3 Une brève note sur le scénario du marché de l'assurance générale et habitation au Royaume-Uni
4.2 Impact des réglementations et initiatives gouvernementales sur le secteur de l’assurance
4.3 Facteurs de marché
4.4 Restrictions du marché
4.5 Principales tendances du secteur de l’assurance au Royaume-Uni
4.6 Examen et commentaires sur l'impact du BREXIT sur le secteur de l'assurance au Royaume-Uni
4.7 Impact de l'InsurTech sur le secteur de l'assurance au Royaume-Uni
4.8 Impact du COVID-19 sur le secteur britannique de l'assurance habitation
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Type d'assurance habitation
5.1.1 Assurance bâtiment/propriété
5.1.2 Assurance du contenu
5.1.3 Assurance bâtiment et contenu
5.1.4 Assurance locataire ou locataire
5.1.5 Assurance du propriétaire
5.1.6 Strata/Assurance maison de vacances
5.2 Canal de distribution
5.2.1 Direct
5.2.2 Conseillers indépendants
5.2.3 Banques/Sociétés de crédit immobilier
5.2.4 Services publics/détaillants/groupes d’affinité
5.2.5 Agents de l'entreprise
5.2.6 Canaux en ligne
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché (parts de marché et opérations de fusion et acquisition)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Admiral Group
6.2.2 Aviva
6.2.3 Direct Line Group
6.2.4 Ageas
6.2.5 Axa Insurance UK
6.2.6 Zurich
6.2.7 LV/Liverpool Victoria
6.2.8 AA Home Insurance
6.2.9 Churchill
6.2.10 Halifax*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation du secteur de lassurance habitation au Royaume-Uni
Le marché de l'assurance habitation couvre les types de polices d'assurance disponibles dans le scénario d'assurance actuel au Royaume-Uni assurance bâtiment/propriété, assurance du contenu, assurance des bâtiments et du contenu, assurance du locataire ou du locataire et assurance strate/maison de vacances, ainsi que les canaux de distribution exploités dans l'industrie.. En outre, compte tenu de la croissance des plateformes dassurance en ligne dans le pays, une étude détaillée a été présentée séparément à ce sujet.
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FAQ sur les études de marché de lassurance habitation au Royaume-Uni
Quelle est la taille du marché britannique de lassurance habitation ?
La taille du marché britannique de lassurance habitation devrait atteindre 5,30 milliards GBP en 2024 et croître à un TCAC de 2,11 % pour atteindre 5,88 milliards GBP dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché britannique de lassurance habitation ?
En 2024, la taille du marché britannique de lassurance habitation devrait atteindre 5,30 milliards de livres sterling.
Qui sont les principaux acteurs du marché britannique de lassurance habitation ?
Aviva, Direct Line, LV/Liverpool Victoria, Halifax, AXA sont les principales sociétés opérant sur le marché britannique de lassurance habitation.
Quelles années couvre ce marché britannique de lassurance habitation et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de lassurance habitation au Royaume-Uni était estimée à 5,19 milliards de livres sterling. Le rapport couvre la taille historique du marché de lassurance habitation au Royaume-Uni pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lassurance habitation au Royaume-Uni pour années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'assurance habitation au Royaume-Uni
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lassurance habitation au Royaume-Uni en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lassurance habitation au Royaume-Uni comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Assurance habitation au Royaume-Uni Instantanés du rapport
