Taille du marché des véhicules aériens sans pilote
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 17.31 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 32.95 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 13.74 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Nord |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des véhicules aériens sans pilote
La taille du marché des véhicules aériens sans pilote est estimée à 17,31 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 32,95 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 13,74 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les drones ont vu le jour principalement pour atteindre et traverser des zones difficiles à manœuvrer pour les humains. Depuis plusieurs années, le marché des drones était dans une phase naissante avec un manque d'adoption dans le secteur commercial. Initialement considérés comme un dispositif militaire, les drones ont acquis une présence significative dans le monde commercial au cours des cinq dernières années.
Au fil des années, avec des centaines d'exemptions accordées par des organismes directeurs comme la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis et l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (EASA), la demande pour les drones a émergé dans divers secteurs, comme les infrastructures, l'agriculture, les transports, le divertissement, sécurité, assurance et bien dautres encore. Par conséquent, les drones dentreprise devraient enregistrer une croissance plus élevée au cours de la période de prévision que les drones grand public.
Les progrès des technologies des drones ont permis aux fabricants de produire une large gamme de modèles de différentes tailles, poids et formes, capables de transporter différentes charges utiles de capteurs, ce qui les rend avantageux pour une large base d'applications. Cependant, l'absence de réglementations et de restrictions sur le vol des drones au-delà de la ligne de vue visuelle dans plusieurs pays du monde a limité la croissance du marché à son plein potentiel. Dautres facteurs tels que les problèmes de sécurité et de sûreté et la rareté de pilotes formés devraient également remettre en cause dans une certaine mesure la croissance du marché des drones.
Tendances du marché des véhicules aériens sans pilote
Le segment des petits drones détenait les parts les plus élevées du marché
Les petits drones sont des véhicules aériens sans pilote pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Ces drones sont généralement à voilure tournante ou à voilure fixe. En raison de leur petite taille, la plupart des petits drones volent à des altitudes proches de 125 mètres à des vitesses inférieures à 50 mètres par seconde. Alors que plusieurs pays sefforcent de renforcer leurs capacités de surveillance militaire, dénormes investissements sont réalisés dans le développement de petits drones. Les armées du monde entier se procurent des nano-drones pour différentes missions militaires. Les applications croissantes des petits drones dans la photographie aérienne, la cartographie 3D, larpentage et la surveillance des oléoducs et des gazoducs, entre autres, ont propulsé la croissance du marché des petits drones. Ainsi, la demande croissante de petits drones pour diverses applications et défenses stimule la croissance du segment au cours de la période de prévision.
En outre, ladoption croissante de petits drones pour les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) et de combat ainsi que laugmentation des dépenses dans le secteur de la défense stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision. Laugmentation du nombre de start-ups et la collecte de fonds auprès des gouvernements et des investisseurs pour concevoir et développer de petits drones destinés à diverses applications commerciales et militaires ont également stimulé la croissance du marché.
Par exemple, en octobre 2023, Teledyne FLIR LLC a lancé la dernière édition du nano-drone Black Hornet avec des capteurs améliorés. Le Black Hornet 4 nouvellement lancé mesure moins dun pied de long et pèse une fraction de livre. Il peut voler plus de 30 minutes et a une portée de plus de 2 kilomètres (1,24 miles). Il dispose d'une caméra diurne sensible et d'une caméra thermique capable de capturer des vidéos et des images, ainsi que d'un système de données défini par logiciel. De tels développements stimuleront la croissance du segment dans les années à venir.
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LAmérique du Nord devrait afficher la plus forte croissance au cours de la période de prévision
LAmérique du Nord détenait les parts les plus élevées sur le marché des drones et a continué sa domination au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la demande croissante de drones destinés à des applications commerciales et militaires et à laugmentation des dépenses consacrées à lachat de drones autonomes. Selon la Federal Aviation Administration (FAA), près de 900 000 drones étaient enregistrés aux États-Unis en juillet 2023. Sur le total des drones enregistrés, 516 000 étaient destinés à des fins récréatives et 348 000 étaient enregistrés pour des opérations commerciales. En outre, la FAA a délivré 331573 certificats de pilote à distance.
En outre, le ministère de la Défense américain est constamment à la recherche de solutions innovantes et peu coûteuses pour renforcer ses capacités et contrer les menaces dadversaires tels que la Russie et la Chine. Par exemple, en avril 2023, le Pentagone a annoncé un nouveau programme axé sur la construction de milliers de systèmes autonomes, y compris des drones, alors que les États-Unis cherchent à mieux contrer le vaste renforcement militaire de la Chine. En mars 2023, larmée américaine a attribué à cinq entreprises de futurs contrats de drones tactiques. Les entreprises sélectionnées étaient AeroVironment, Griffon Aerospace, Northrop Grumman, Sierra Nevada Corporation et Textron Systems.
De plus, les Forces de défense canadiennes investissent massivement dans lamélioration de leurs capacités de défense et dans lachat dUAV. Le projet de drone MALE (moyenne altitude basse endurance) de l'Aviation royale canadienne est entré dans la phase d'analyses opérationnelles. Le projet a été rebaptisé Projet de systèmes d'avions télépilotés (RPAS). La stratégie de défense nationale publiée par le Canada a conduit à l'inclusion des RPAS dans l'armée moderne, en tant que développement majeur pour la conduite des opérations militaires. De tels programmes stimuleront la croissance du marché dans toute la région.
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Aperçu du marché des véhicules aériens sans pilote
Le marché des drones est de nature semi-consolidé avec la présence de plusieurs acteurs locaux et mondiaux détenant des parts importantes sur le marché. Certains des principaux acteurs du marché sont Northrop Grumman Corporation, THALES, Leonardo SpA, General Atomics et BAYKAR TECH. Les politiques strictes en matière de sûreté et de réglementation dans le secteur de la défense et de la sécurité intérieure devraient restreindre lentrée de nouveaux acteurs. Cependant, le segment commercial et civil devrait connaître une croissance rapide en raison de lentrée de nombreux acteurs, car le segment nest pas régi par des économies déchelle.
Les entreprises dotées de capacités techniques supérieures devraient contribuer de manière significative aux progrès technologiques dans les systèmes de propulsion et les caractéristiques de charge utile des drones, ce qui se traduirait par un cycle de développement plus court et augmenterait considérablement les capacités opérationnelles des mini-UAV. Étant donné que la charge utile, lendurance et la portée de vol dune plate-forme de drone sont les principales préoccupations des constructeurs et des opérateurs, lémergence de drones alimentés par des carburants alternatifs devrait entraîner des changements importants dans le scénario concurrentiel. L'utilisation de matériaux composites pour la construction de composants et de pièces critiques des drones peut augmenter les capacités des plates-formes de drones et alimenter leur adoption généralisée dans différentes industries.
Leaders du marché des véhicules aériens sans pilote
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Northrop Grumman Corporation
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THALES
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General Atomics
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BATKAR TECH
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Leonardo S.p.A.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des véhicules aériens sans pilote
- En septembre 2023, Delair SAS a remporté un contrat pour la fourniture de 150 drones DT-46 à l'Ukraine selon le ministère français de la Défense. Le drone est équipé dune charge utile ISR à double capteur combinant EO/IR et LiDAR (Laser Detection and Ranging).
- En juillet 2023, DJI a annoncé le lancement du drone DJI Air 3. L'Air 3 est équipé d'un appareil photo principal f/1,7 d'une focale équivalente à 24 mm et d'un téléobjectif f/2,4 d'une focale équivalente à 70 mm.
Rapport sur le marché des véhicules aériens sans pilote – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par taille de drone
5.1.1 Petit drone
5.1.2 Drone moyen
5.1.3 Grand drone
5.2 Par type
5.2.1 Aile fixe (MALE, HALE et TUAV)
5.2.2 VTOL (rotor unique et multi-rotor)
5.3 Par gamme
5.3.1 Portée de visée visuelle (VLOS)
5.3.2 Au-delà de la ligne de vue visuelle (BVLOS)
5.4 Par candidature
5.4.1 Militaire
5.4.1.1 Combat
5.4.1.2 Hors combat (livraison de fret, ISR et gestion des dégâts de combat)
5.4.2 Civil et Commercial
5.4.2.1 Agriculture
5.4.2.2 Construction et exploitation minière
5.4.2.3 Inspection et surveillance
5.4.2.4 Livraison
5.4.2.5 Application de la loi et premiers intervenants
5.4.2.6 Autres applications
5.5 Par géographie
5.5.1 Amérique du Nord
5.5.1.1 États-Unis
5.5.1.2 Canada
5.5.2 L'Europe
5.5.2.1 Royaume-Uni
5.5.2.2 Allemagne
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Ukraine
5.5.2.5 Le reste de l'Europe
5.5.3 Asie-Pacifique
5.5.3.1 Chine
5.5.3.2 Inde
5.5.3.3 Japon
5.5.3.4 Corée du Sud
5.5.3.5 Malaisie
5.5.3.6 Philippines
5.5.3.7 Indonésie
5.5.3.8 Reste de l'Asie-Pacifique
5.5.4 l'Amérique latine
5.5.4.1 Mexique
5.5.4.2 Brésil
5.5.4.3 Argentine
5.5.4.4 Colombie
5.5.4.5 Reste de l'Amérique latine
5.5.5 Moyen-Orient et Afrique
5.5.5.1 Arabie Saoudite
5.5.5.2 Emirats Arabes Unis
5.5.5.3 Turquie
5.5.5.4 Israël
5.5.5.5 Egypte
5.5.5.6 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 SZ DJI Technology Co. Ltd
6.2.2 Parrot SAS
6.2.3 Delair SAS
6.2.4 AeroVironment Inc.
6.2.5 Northrop Grumman Corporation
6.2.6 Elbit Systems Ltd
6.2.7 General Atomics
6.2.8 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.9 THALES
6.2.10 The Boeing Company
6.2.11 Microdrones GmbH (mdGroup Germany GmbH)
6.2.12 BAYKAR TECH
6.2.13 Leonardo SpA
6.2.14 Textron Inc.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des véhicules aériens sans pilote
Les véhicules aériens sans pilote (UAV), communément appelés drones, sont des aéronefs qui n'ont pas de pilote humain à bord. Ils sont télécommandés ou peuvent fonctionner de manière autonome grâce à des plans de vol préprogrammés ou une combinaison des deux. Les drones sont utilisés dans un large éventail dapplications, tant militaires que civiles, et se présentent sous différentes formes et tailles.
Le marché des drones est segmenté en fonction de la taille, du type, de la portée, de lapplication et de la géographie des drones. Par taille de drone, le marché est segmenté en petit, moyen et grand. Par type, le marché est classé en voilure fixe et voilure tournante. Par portée, le marché est divisé en ligne de visée visuelle (VLOS) et au-delà de la ligne de visée visuelle (BVLOS). Par application, le marché est segmenté en militaire, civil et commercial. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché des drones dans les principaux pays de différentes régions. Pour chaque segment, la taille du marché est fournie en termes de valeur (USD).
| Par taille de drone | ||
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| Par gamme | ||
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| Par candidature | ||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les véhicules aériens sans pilote
Quelle est la taille du marché des véhicules aériens sans pilote ?
La taille du marché des véhicules aériens sans pilote devrait atteindre 17,31 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 13,74 % pour atteindre 32,95 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des véhicules aériens sans pilote ?
En 2024, la taille du marché des véhicules aériens sans pilote devrait atteindre 17,31 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des véhicules aériens sans pilote ?
Northrop Grumman Corporation, THALES, General Atomics, BATKAR TECH, Leonardo S.p.A. sont les principales sociétés opérant sur le marché des véhicules aériens sans pilote.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des véhicules aériens sans pilote ?
On estime que lAmérique du Nord connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des véhicules aériens sans pilote ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des véhicules aériens sans pilote.
Quelles années couvre ce marché des véhicules aériens sans pilote et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des véhicules aériens sans pilote était estimée à 15,22 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des véhicules aériens sans pilote pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des véhicules aériens sans pilote pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des véhicules aériens sans pilote
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des véhicules aériens sans pilote 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des véhicules aériens sans pilote comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Véhicules aériens sans pilote Instantanés du rapport
