Taille du marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 7.62 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 10.53 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.68 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis
La taille du marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis est estimée à 7,62 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 10,53 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 6,68 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les principaux facteurs qui motivent le besoin de gestion des installations aux Émirats arabes unis sont le nombre croissant de chemins de fer, d'aéroports, d'installations de transit, d'hôtels, etc. à vocation touristique, ainsi que les règles strictes en matière de sécurité, de propreté et d'hygiène dans les Émirats arabes unis.
- Les services de gestion d'installations à Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, Umm al Quwain et Ajman ont mûri, avec des projets de développement d'infrastructures en hausse dans les Émirats arabes unis pour la croissance économique. En outre, la concentration croissante des prestataires de services de gestion d'installations dans les régions a encore affecté les résultats financiers des entreprises. L'accent croissant mis sur les pratiques de construction écologiques augmente la demande de gestion d'installations aux Émirats arabes unis. Le gouvernement du pays se concentre également sur les villes intelligentes, avec des plans pour numériser jusqu'à 1000 services gouvernementaux et établir 2000 points d'accès Wi-Fi.
- De plus, les bâtiments écologiques nécessitent que les FM gèrent efficacement la qualité de lair, la consommation dénergie, la consommation deau et les déchets. De faibles coûts d'exploitation, de faibles coûts d'entretien, de faibles coûts de développement, un environnement intérieur plus sain et une durabilité accrue sont les caractéristiques d'un bâtiment écologique. En raison de la demande croissante de solutions de gestion d'installations durables, les acteurs du marché de la région ont considérablement amélioré leurs offres et ont obtenu des opportunités de les présenter davantage.
- De plus, l'emplacement stratégique de Dubaï entre l'Europe et l'Asie dessert l'Est et l'Ouest, offrant des conditions commerciales optimales pour l'Émirat. Pour faciliter les opérations commerciales et de commerce électronique, Dubaï a mis en œuvre diverses initiatives cruciales pour développer sa technologie et ses infrastructures afin de mettre en œuvre une excellente infrastructure logistique et un système de transport bien intégré. Étant donné que le commerce électronique dans son ensemble connaît une croissance rapide et que les entrepôts sont construits rapidement dans le pays, la demande de services de gestion d'installations augmente également.
- Cependant, la rigueur croissante des lois du travail et la compensation des immigrés par la main-dœuvre ont freiné la croissance du marché.
- Avec lépidémie de COVID-19, le marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis a connu un déclin de sa croissance. En outre, cela a affecté les bénéfices et les liquidités des entreprises en augmentant les dépenses d'approvisionnement et les coûts d'investissement tout en obligeant les clients à reporter leurs achats, réduisant ainsi les revenus des sociétés de gestion d'installations.
Tendances du marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis
Lutilisateur final commercial devrait détenir une part de marché importante
Le segment commercial et de vente au détail est l'un des segments importants qui contribuent pour une part importante à la gestion des installations aux Émirats arabes unis, en raison du développement rapide des infrastructures et de la demande croissante des hôtels, des points de vente au détail, des centres commerciaux et des immeubles de bureaux du pays.
- Cependant, aux Émirats arabes unis, c'est Dubaï qui concentre la plupart des projets de développement entrepris dans le secteur commercial du pays. En outre, l'Expo de Dubaï 2020, qui a eu lieu en mars 2022, a bénéficié d'investissements de 7,0 milliards de dollars du gouvernement de Dubaï dans une gamme d'infrastructures et de projets commerciaux connexes, ce qui a également accru la demande de services de gestion d'installations dans le secteur de la vente au détail.
- En outre, le secteur commercial couvre les immeubles de bureaux occupés par des services aux entreprises, tels que les bureaux des fabricants, les services informatiques et de télécommunications, la finance et les assurances, l'immobilier et d'autres prestataires de services. L'essor du secteur informatique aux Émirats arabes unis devrait permettre une plus grande expansion des services commerciaux et de gestion des installations.
- Une enquête menée par JLL auprès des clients immobiliers commerciaux de grandes entreprises du monde entier, y compris aux Émirats arabes unis, a révélé que 67 % des personnes interrogées prévoyaient d'investir dans des programmes de mobilité sur le lieu de travail, dans lesquels la fourniture d'espaces de bureau flexibles peut jouer un rôle important. Cette tendance pourrait perturber le marché.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Dubaï représente une croissance importante du marché
- Parmi les villes du pays, Dubaï représente la plupart des projets de développement entrepris dans le secteur commercial du pays. En mai 2022, le Département foncier de Dubaï (DLD) a connu une croissance de 41 % des ventes de bureaux commerciaux d'une année sur l'autre par rapport à mai 2021, avec une augmentation de 87 % de la valeur des propriétés vendues, alors qu'un nombre croissant d'utilisateurs finaux tirent parti de conditions commerciales favorables. pour la croissance régionale et locale. La forte croissance du secteur de limmobilier commercial aura probablement un effet positif sur la demande de services de gestion dinstallations.
- De plus, l'organisation de Dubai Expo 2020 , qui s'est déroulée en 2022, a nécessité des investissements substantiels de la part du gouvernement de Dubaï dans une gamme d'infrastructures et de projets commerciaux associés, ce qui pourrait encore accroître la demande de services de gestion d'installations dans le secteur commercial. En outre, lessor du commerce électronique a conduit à la construction de nouveaux entrepôts et centres logistiques, stimulant ainsi la demande de services FM.
- La croissance de la région de Dubaï est principalement due à l'augmentation des investissements du gouvernement et devrait influencer positivement la demande de gestion d'installations dans cette région. En outre, lamélioration des activités touristiques dans cette région après la pandémie devrait contribuer à la croissance de lindustrie hôtelière, créant ainsi une forte demande de services de gestion dinstallations.
- En outre, la tendance à lexternalisation gagne du terrain dans différents secteurs de Dubaï, offrant des perspectives de croissance. En outre, le gouvernement des Émirats arabes unis encourage les activités de construction verte. Par exemple, Dubaï a commencé à mettre en œuvre sa stratégie dénergie propre pour atteindre 75 % dénergie propre dici 2050. Les objectifs verts incluent 50 % dénergie propre dici 2050 et le traitement de 75 % des déchets dici 2021, comme la déclaré lorganisation EcoMENA. Ces initiatives devraient accroître la demande de services de gestion d'installations dans la région.
- Dans le contexte de la COVID-19, les sociétés de gestion d'installations se préparent à jouer un rôle plus important en devenant des partenaires stratégiques dans la réouverture en toute sécurité des bureaux. De même, ladoption de ressources, de stratégies et de technologies appropriées a considérablement augmenté. La reprise des activités et la confiance des occupants à opérer dans des locaux sécurisés sont quelques-uns des moteurs de l'essor des services FM à Dubaï. Par conséquent, une croissance substantielle est attendue sur le marché au cours de la période de prévision avec des mises en œuvre telles que les technologies des bâtiments connectés.
Aperçu du marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis
Le marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis est très concurrentiel, avec plusieurs acteurs nationaux et internationaux actifs dans la région. Les participants internationaux opèrent dans le pays à travers des partenariats avec des acteurs locaux. Les principaux acteurs incluent EFS Facilities Services Group, Imdaad LLC et Enova Facilities Management Services LLC.
En juin 2022, ServeU LLC, fournisseur de solutions de gestion des installations (FM) aux Émirats arabes unis et division d'Union Properties, déclarera un partenariat avec Microsoft pour mettre à jour son système de gestion des installations assistée par ordinateur (CAFM). Pour configurer et personnaliser ses Microsoft Dynamics 365 Field Services, l'entreprise a également dévoilé sa collaboration avec NSquareXperts. Les nouvelles alliances soutiennent l'objectif de l'entreprise d'élargir et de diversifier ses offres de services FM. Ce partenariat permettra à l'entreprise de mettre en œuvre des principes FM tactiques, stratégiques et opérationnels efficaces dans tous les Émirats arabes unis.
En février 2022, Farnek, une société de gestion d'installations (FM) intelligentes et écologiques basée aux Émirats arabes unis, a créé une nouvelle société de solutions technologiques FM intelligentes. La solution HITEK 4.0, développée en interne, a été initialement lancée au troisième trimestre 2021, connectant les personnes, les actifs et les espaces de plusieurs sites distants, à l'aide de plateformes analytiques intelligentes pour le nettoyage, la sécurité et la maintenance, afin qu'ils puissent être gérés et surveillés de manière intelligente et centralisée. en tirant parti des technologies basées sur l'Internet des objets (IoT), les systèmes de gestion des bâtiments (BMS), le cloud, l'apprentissage automatique (ML) et l'intelligence artificielle (IA).
Leaders du marché de la gestion des installations aux EAU
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Imdaad LLC
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Enova Facilities Management Services LLC
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Emrill Services LLC
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Serveu LLC
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EFS Facilities Services Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis
- Avril 2022 Etihad Rail, le réseau ferroviaire national des Émirats arabes unis, et Dubai Industrial City, un pôle de fabrication et de logistique faisant partie du groupe TECOM, ont l'intention d'héberger un terminal de fret avancé s'étendant sur 5,5 millions de pieds carrés. Le terminal de fret ferroviaire compléterait Dubaï et le L'infrastructure avancée et le réseau de transport de pointe des Émirats arabes unis consolident la position du pays en tant que porte d'entrée vers l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud.
- Mars 2022 JLL décroche un contrat d'infogérance avec Edgnex. Edgnex s'est tourné vers JLL pour les services de gestion d'installations alors qu'elle poursuivait la première phase de sa stratégie visant à fournir des installations de centres de données sur des marchés uniques et diversifiés aux niveaux local et mondial, ainsi que d'autres services de gestion d'installations plus tard.
Rapport sur le marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse des indicateurs de base
4.3.1 Activités de construction aux Émirats arabes unis
4.3.2 Expansion des principaux services FM internationaux
4.3.3 Contrats majeurs attribués dans des villes clés
4.4 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Boom de la construction dû au poids croissant des conglomérats multinationaux
5.1.2 Accent croissant sur les pratiques de construction écologiques
5.1.3 Demande croissante de pratiques FM douces
5.2 Défis/contraintes du marché
5.2.1 Défis réglementaires et juridiques
5.2.2 Concentration croissante des fournisseurs FM pour impacter les marges
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par services
6.1.1 Services durs
6.1.2 Services logiciels
6.2 Par type
6.2.1 En interne
6.2.2 Externalisé
6.2.2.1 Célibataire
6.2.2.2 Regroupé
6.2.2.3 FM intégrée
6.3 Par utilisateur final
6.3.1 Commercial et vente au détail
6.3.2 Manufacturier et industriel
6.3.3 Gouvernement, infrastructures et entités publiques
6.3.4 Institutionnel
6.3.5 Autres utilisateurs finaux
6.4 Par villes
6.4.1 Abou Dhabi
6.4.2 Dubai
6.4.3 Reste des Émirats arabes unis
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 EFS Facilities Services Group
7.1.2 Imdaad LLC
7.1.3 Enova Facilities Management Services LLC
7.1.4 Emrill Services LLC
7.1.5 Deyaar Facility Management LLC (deyaar Development PJSC)
7.1.6 Serveu Facilities Management
7.1.7 Marafeq Facilities Management LLC
7.1.8 Etisalat Facilities Management LLC
7.1.9 Farnek Services LLC
7.1.10 Engie Cofely Energy Services LLC (ENGIE SA)
8. ANALYSE DU POSITIONNEMENT DES FOURNISSEURS
9. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
10. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de la gestion des installations aux Émirats arabes unis
La gestion des installations (FM) comprend de multiples disciplines pour influencer l'efficacité et la productivité des organisations, notamment la gestion de l'entretien des bâtiments, des services publics, des opérations de maintenance, des services de gestion des déchets, de la sécurité, etc.
Le marché de la gestion des installations des Émirats arabes unis est segmenté par services (services matériels, services logiciels), par type (interne, externalisé (FM unique, groupé, intégré)), par utilisateur final (commercial et de vente au détail, manufacturier et industriel, gouvernement, Infrastructures et entités publiques, institutionnelles) et par villes. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par services | ||
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| Par type | ||||||||
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| Par utilisateur final | ||
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| Par villes | ||
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FAQ sur les études de marché sur la gestion des installations aux Émirats arabes unis
Quelle est la taille du marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis ?
La taille du marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis devrait atteindre 7,62 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,68 % pour atteindre 10,53 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis ?
En 2024, la taille du marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis devrait atteindre 7,62 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis ?
Imdaad LLC, Enova Facilities Management Services LLC, Emrill Services LLC, Serveu LLC, EFS Facilities Services Group sont les principales sociétés opérant sur le marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis.
Quelles années couvre ce marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis était estimée à 7,14 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des installations aux Émirats arabes unis pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie de la gestion des installations aux Émirats arabes unis
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations aux Émirats arabes unis 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion des installations aux Émirats arabes unis comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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