Taille du marché du fret et de la logistique en Turquie
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 4.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du fret et de la logistique en Turquie
Le marché turc du fret et de la logistique est évalué à environ 64 milliards de dollars pour l'année en cours et devrait enregistrer un TCAC de plus de 4 % au cours de la période de prévision.
- En raison de sa position géostratégique unique entre lAsie et lEurope, de sa capacité manufacturière et de son infrastructure logistique, la Turquie est au cœur de lactivité économique de la région. De nombreux moteurs de la demande, tels que le développement économique, une base industrielle vaste et orientée vers l'exportation, un marché de détail robuste et un secteur du commerce électronique en croissance rapide, contribuent au potentiel logistique de la Turquie. Dici 2053, la Turquie prévoit dinvestir massivement dans lexpansion de ses réseaux ferroviaires et autoroutiers et dans la construction de nouveaux aéroports. Entre 2003 et 2021, environ 172 milliards de dollars dinvestissements ont été réalisés dans cinq secteurs, créant 17,9 millions demplois. Les investissements totaliseront 198 milliards de dollars d'ici 2053.
- On s'attend à ce que les secteurs industriels et logistiques, actuellement en reprise, entrent dans une période d'expansion avec une demande croissante et une diminution des taux d'inoccupation. Avec l'ouverture du pont Osmangazi et la création de nouvelles zones industrielles organisées (OIZ), les régions de Yalova et de Corlu-Cerkezkoy Buyukkaristiran, ainsi que le nouveau projet de train à grande vitesse de Kapikule, devraient devenir des sites industriels critiques dans le pays. avenir.
- Au cours des dix dernières années, près de 1,9 milliard de dollars d'investissements étrangers ont été investis dans le secteur logistique turc. La croissance de l'infrastructure logistique de la Turquie est nécessaire, compte tenu de l'augmentation des flux commerciaux entre les économies émergentes d'Asie et d'Europe. En outre, le pays a attiré des investissements étrangers dans la logistique en raison des avantages attendus de l'initiative chinoise One Belt One Road.
Tendances du marché du fret et de la logistique en Turquie
Extension du réseau routier
Les industries manufacturière et automobile ont été le principal moteur de la croissance du secteur de la logistique en Turquie. Le secteur manufacturier a contribué à près de 22,0 % du PIB du pays. La principale source de biens exportés par la Turquie a été l'industrie de fabrication de machines et d'équipements.
La Turquie est le treizième producteur mondial d'automobiles et le cinquième en Europe, avec un taux d'exportation moyen de 78,0 %. Les coûts de transport représentent une part importante du coût du produit final pour les fabricants nationaux de ces secteurs. En conséquence, les routes sont privilégiées par rapport à tout autre mode de transport de marchandises. Plus de 85 % du fret intérieur est transporté par route en Turquie, le deuxième secteur de marché en importance avec 5 % du volume total de fret. Les volumes sont en constante augmentation depuis 2010.
Le réseau routier turc a joué un rôle essentiel dans la croissance du secteur logistique du pays. Le pays met en œuvre divers projets de corridors de fret ferroviaire, de corridors de fret côtiers et de corridors routiers internationaux pour devenir un marché logistique de premier plan. De plus, des projets tels que la très attendue initiative Belt and Road (BRI) de la Chine et l'Initiative du Middle Corridor (MCI) de la Turquie développeront le secteur logistique turc en augmentant les investissements gouvernementaux annuels dans les infrastructures du pays, y compris l'expansion des aéroports et des ports maritimes.
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Croissance du secteur du commerce électronique
Malgré la dépréciation de la monnaie turque et les impacts persistants de la pandémie, le commerce électronique en Turquie se développe à un rythme beaucoup plus rapide que les années précédentes. En Turquie, la part du commerce électronique dans le total des ventes au détail est passée de 0,6 % en 2010 à 7,8 % en 2021. Les entreprises turques de commerce électronique se développent à l'échelle internationale. Par exemple, trois sociétés de commerce électronique ont atteint une valeur dun milliard de dollars lannée dernière et sont devenues des licornes.
Par rapport à l'année précédente, le nombre de transactions de leasing dans les secteurs industriel et logistique a plus que doublé. La demande dentreposage à court terme provoquée par lépidémie de COVID-19 est le principal facteur déterminant les transactions. La pandémie a accru la demande des clients pour le commerce électronique, qui était déjà en hausse. L'augmentation des baux dans le secteur de la logistique est également proportionnelle à l'augmentation de la demande des clients.
Les sites de commerce électronique turcs tels que Trendyol, Hepsiburada et Getir ont connu une croissance spectaculaire ces dernières années. En conséquence, Istanbul a été nommée l'un des 20 meilleurs écosystèmes au monde pour les entrepreneurs des secteurs du commerce électronique et des jeux vidéo. Les quatre principaux facteurs influençant la décision des consommateurs turcs d'acheter en ligne au Moyen-Orient et en Afrique sont une meilleure variété de produits (71 %), des prix plus bas (68 %), un gain de temps (67 %) et des achats plus rapides (58 %).
Aperçu du secteur du fret et de la logistique en Turquie
La concurrence dans le secteur du transport de fret en Turquie est très fragmentée, avec la présence d'entreprises de logistique nationales et internationales dans le pays.
Certains des principaux acteurs existants sur le marché comprennent CEVA Logistics, XPO Logistics, DB Schenker, Agility Logistics, DHL, Kuehne + Nagel, Nippon Express, CH Robinson, Hellmann Worldwide Logistics, Omsan Logistics, Karinca Logistics, KITA Logistics, Ekol Logistics. , Netlog Logistics et Mars Logistics.
Leaders du marché du fret et de la logistique en Turquie
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CEVA Logistics
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DB Schenker
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Ekol Logistics
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DHL Supply
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XPO Logistics
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du fret et de la logistique en Turquie
Juin 2022 DHL Express Turquie, le plus grand fournisseur de logistique international de Turquie, continue d'augmenter le nombre et la capacité de ses sites de service avec des investissements allant jusqu'à 100 millions d'euros (97,5 millions de dollars). À cet égard, le nouveau point de service DHL à Yenibosna, construit grâce à un investissement de 388,7 milliers d'euros (0,38 million de dollars), répond aux besoins logistiques internationaux des clients DHL Express dans et autour de Güneşli.
Février 2022 CEVA Logistics a commencé 2022 en diversifiant son offre de produits en Asie et en Europe. Il a introduit de nouveaux services et amélioré ceux existants. La société dispose actuellement de liaisons régulières utilisant ses propres équipements entre le port de Halkali à Istanbul et Duisburg, en Allemagne, faisant ainsi de la Turquie un membre de son réseau. En outre, elle propose un service de train complet hebdomadaire entre le Vietnam et lAllemagne via la Chine.
Rapport sur le marché du fret et de la logistique en Turquie – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Tendances technologiques et automatisation
4.5 Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 La menace de nouveaux participants
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Impact du Covid-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par fonction
5.1.1 Transport de marchandises
5.1.1.1 Route
5.1.1.2 Eaux intérieures
5.1.1.3 Air
5.1.1.4 Rail
5.1.2 Expédition de fret
5.1.3 Entreposage
5.1.4 Services à valeur ajoutée et autres
5.2 Par utilisateur final
5.2.1 Fabrication et automobile
5.2.2 Pétrole et gaz, mines et carrières
5.2.3 Agriculture, pêche et foresterie
5.2.4 Construction
5.2.5 Commerce de distribution (segments de gros et de détail - produits de grande consommation inclus)
5.2.6 Autres utilisateurs finaux (télécommunications, produits pharmaceutiques, etc.)
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 CEVA Logistics
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 XPO Logistics
6.2.4 DHL
6.2.5 Ekol Logistics
6.2.6 Nippon Express
6.2.7 C.H. Robinson
6.2.8 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.9 Omsan Logistics
6.2.10 Agility Logistics*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. ANNEXE
8.1 Indicateurs macroéconomiques
8.2 Aperçus sur les flux de capitaux
8.3 Statistiques du commerce extérieur (exportations et importations détaillées par produit)
8.4 Statistiques économiques - Contribution du secteur du transport et du stockage à l'économie
Segmentation de lindustrie du fret et de la logistique en Turquie
La logistique gère le flux des choses entre le point d'origine et le point de consommation pour répondre aux exigences des clients ou des entreprises. Elle combine expérience en logistique, ressources humaines et connaissances pour assurer le bon déroulement du parcours des marchandises entre transporteurs et expéditeurs.
Le marché est segmenté par fonction (transport de marchandises, expédition de fret, entreposage, messagerie, express et colis, services à valeur ajoutée, logistique de la chaîne du froid, logistique du dernier kilomètre, logistique de retour et autres domaines émergents) et par utilisateur final (construction , Pétrole et gaz, et exploitations en carrières, Agriculture, pêche et foresterie, industrie manufacturière et automobile, commerce de distribution, autres (produits pharmaceutiques et soins de santé)). Les rapports couvrent également limpact du Covid-19 sur le marché. Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché du fret et de la logistique en Turquie en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur le fret et la logistique en Turquie
Quelle est la taille actuelle du marché du fret et de la logistique en Turquie ?
Le marché du fret et de la logistique en Turquie devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché turc du fret et de la logistique ?
CEVA Logistics, DB Schenker, Ekol Logistics, DHL Supply, XPO Logistics sont les principales sociétés opérant sur le marché du fret et de la logistique en Turquie.
Quelles années couvre ce marché du fret et de la logistique en Turquie ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du fret et de la logistique en Turquie pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du fret et de la logistique en Turquie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du fret et de la logistique en Turquie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du fret et de la logistique en Turquie 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret et de la logistique en Turquie comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Fret et logistique en Turquie Instantanés du rapport
