Taille du marché de la construction commerciale en Turquie
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 5.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction commerciale en Turquie
On estime que le marché de la construction commerciale en Turquie enregistrera un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision.
- Le secteur de la construction en Turquie se contracte depuis 5 trimestres consécutifs avec des taux en hausse depuis le troisième trimestre 2021. Le secteur de la construction s'est contracté de 14,1 %. La contraction du secteur de la construction n'est pas unique au troisième trimestre 2022. Bien que l'économie turque connaisse une croissance sous la direction de la construction depuis de nombreuses années, le secteur de la construction s'est contracté au cours de 14 des 17 derniers trimestres en décembre 2022.
- Autrement dit, depuis lété 2018, la construction na pu croître que pendant 3 trimestres. Un autre changement spécifique à la construction dans les données du PIB est perceptible. La part du secteur de la construction dans l'économie globale est passée de 4 % à 9 % dans les années 2000, mais elle a rapidement perdu ce poids ces dernières années.
- À partir de 2017, le secteur a dabord commencé à perdre de son élan, puis à se contracter. Dans ce processus, la part de la construction dans l'économie a également diminué et est tombée à 4,8% au cours des 9 premiers mois de 2022. Il s'agit de la valeur la plus basse depuis 2003.
- En dautres termes, la part du secteur dans léconomie est revenue à celle dil y a une vingtaine dannées. Pour renouer avec la croissance du secteur, il est nécessaire de relancer les investissements dans la construction et de trouver une solution au problème de laugmentation chronique des coûts des intrants.
- Au milieu de l'année 2022, Istanbul avait un taux d'occupation de 68,8 %, suivie d'Antalya avec un taux d'occupation de 57,2 %. En conséquence, le besoin de construction dhôtels sest accru dans ces villes. 100 700 mètres carrés de commerces en entrepôt ont été déclarés pour le premier trimestre 2022.
- Donc, 553 671 m². C'est le volume global des transactions pour les trois premiers trimestres de l'année. Il existe actuellement une pénurie dentrepôts adaptés et une demande importante dinstallations dotées despaces intérieurs importants. En conséquence, le secteur industriel connaîtra une augmentation de lactivité de construction en raison de la disponibilité limitée et de la demande croissante dentrepôts adaptés.
- Le secteur de la construction commerciale en Turquie est stimulé par la demande croissante de bureaux, d'entrepôts, d'hôpitaux, de centres commerciaux et d'hôtels. La reprise du secteur de l'hébergement a atteint de nouveaux niveaux au premier semestre 2022, malgré l'incertitude économique et géopolitique mondiale croissante. La reprise a continué de favoriser les destinations de loisirs et de villégiature.
- Les marchés urbains ont également connu une dynamique plus forte, car davantage d'employés sont retournés au bureau et les voyageurs de loisirs sont retournés dans les centres-villes avec la levée des obligations et des restrictions relatives au port du masque. Au milieu de l'année 2022, 16,4 millions d'étrangers avaient visité la Turquie. Le plus grand nombre de visiteurs étrangers a été enregistré en juin, avec plus de 5 millions de visiteurs. Même si le nombre de visiteurs étrangers a augmenté de 185,7 % par rapport à lannée précédente, il est inférieur de 9,5 % à celui de la période pré-pandémique, mais signale néanmoins une reprise accélérée.
- En raison du COVID-19, le secteur de la construction en Turquie a été le secteur le plus touché. En raison de l'épidémie, l'industrie ferroviaire turque et le secteur de la construction ont traversé des moments très difficiles.
- Les travaux avaient été interrompus sur plusieurs chantiers de construction et de nombreuses entreprises tentaient de terminer leurs projets à distance ou par rotation. Avec lassouplissement des restrictions liées à la pandémie, lindustrie tente de retrouver sa vigueur dantan. Même si les finances du secteur sont impactées négativement par la hausse des prix et la baisse du chiffre d'affaires, un rebond est attendu en fonction des actions mises en œuvre au second semestre 2021.
Tendances du marché de la construction commerciale en Turquie
La demande despaces de bureaux alimente la croissance du marché
Le marché de l'immobilier commercial en Turquie est devenu une option attrayante pour les investisseurs en raison de la demande croissante de bureaux depuis la réduction de l'impact de la pandémie. Alors que l'offre de bureaux de catégorie A existante à Istanbul est restée stable à 5,8 millions de m² GLA au milieu de l'année 2022, il y a environ 1,5 million de m² de bureaux en construction et il est prévu que l'offre totale de bureaux de catégorie A dépassera 7,3 millions de m² GLA d'ici fin 2023. Environ 90 % de l'offre future est constituée du projet Istanbul International Financial Center situé à Ataşehir, qui devrait être achevé d'ici fin 2022. La demande de bureaux reste forte, avec les postes vacants dans le CBD poursuivent leur tendance à la baisse pour le quatrième trimestre consécutif. Le taux dinoccupation est passé de 18 % à la fin de lannée 2021 à 16,1 % en milieu dannée 2022. Alors que la demande des occupants pour des espaces de qualité reste saine, la disponibilité dans les immeubles de bureaux haut de gamme est restée limitée au premier semestre 2022.
Au total, 37 781 m² de bureaux ont été placés au premier semestre 2022. Alors que le volume des demandes placées était en baisse de 32 % en termes de taille, le nombre total de nouvelles transactions de location était supérieur de 9 % à celui de la même période de l'année précédente. Levent dans le CBD, et Kozyatagi, Libadiye et Ataşehir du côté asiatique sont devenus importants dans les activités de location. Alors que le loyer des bureaux prime est resté stable à 25 USD par m² par rapport à l'année dernière et au trimestre trimestriel, il a fortement augmenté de 89,2 % en glissement annuel pour atteindre 350 TRY (18,65 USD) par mois à partir de 2022 au milieu de l'année, en raison d'une concentration de l'activité. dans les localités les plus centrales et la tendance à la hausse de l'inflation. Au troisième trimestre de l'année, l'offre générale sur le marché des bureaux d'Istanbul s'est maintenue à 6,46 millions de m². Alors que le total des transactions de location au troisième trimestre de l'année a été enregistré à 106 118 m². Ainsi, le total des transactions de location au cours du troisième trimestre de l'année a atteint 350 582 m². Il s'agit d'une multiplication par deux par rapport à la même période de l'année précédente. Cette demande croissante de bureaux alimente la croissance du marché.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Un secteur de vente au détail en croissance pour soutenir le développement du marché
L'offre de centres commerciaux existants a atteint le niveau de 14 millions de m² dans 448 centres en Turquie au milieu de l'année 2022. Les ouvertures de centres commerciaux, qui se sont accélérées au deuxième semestre 2021, ont maintenu leur dynamique. Avec environ 120 000 m² de surface locative, cinq projets de centres commerciaux au total sont entrés sur le marché de détail au premier semestre 2022. Actuellement, environ 882 000 m² GLA répartis dans 29 centres sont en construction, totalisant 14,8 millions de m² d'offre d'ici fin 2024. Istanbul accueille la majorité de l'offre avec une part de 37%, suivie par Ankara et Izmir avec des parts de 12% et 6% respectivement. Au premier semestre 2022, la fréquentation des centres commerciaux s'est améliorée par rapport à 2021, même si les niveaux restent en baisse par rapport à 2019. Toutefois, malgré une fréquentation plus faible, le chiffre d'affaires des centres commerciaux a entièrement retrouvé son niveau d'avant la pandémie. En avril et mai notamment, le chiffre d'affaires mensuel de nombreux centres commerciaux a dépassé les niveaux de 2019 du bairam et des achats de vacances.
Au milieu de l'année 2022, le loyer des centres commerciaux en EUR est resté stable à 70 EUR par m²/mois (75,62 USD par m²/mois). Cependant, le loyer prime basé sur TRY a été enregistré à 1 050 TRY (55,95 USD) par m²/mois, avec une hausse de 5 % en glissement trimestriel et de 50 % en glissement annuel respectivement. Au troisième trimestre 2022, laugmentation de la demande sur le marché de détail attire lattention. Une autre raison de cette demande croissante est que le nombre de visiteurs étrangers après la pandémie a presque rattrapé celui de la période pré-pandémique. Bien que l'augmentation des coûts due à l'inflation et aux fluctuations des taux de change ait continué à affecter le secteur, des taux d'occupation importants ont été observés tant dans les centres commerciaux que dans les rues principales. Il y a une augmentation des loyers en USD et en TL avec cette augmentation de la demande sur le marché de détail et une offre limitée. Au troisième trimestre 2022, on a observé que les investisseurs ont poursuivi leurs stratégies de croissance malgré les difficultés à trouver des magasins vides. Ainsi, le secteur de la vente au détail en pleine croissance en Turquie soutiendra le développement du marché.
Aperçu du marché de la construction commerciale en Turquie
Le marché turc de la construction est assez compétitif, même si les principaux acteurs locaux et internationaux ont créé un environnement suffisamment compétitif dans le secteur. Néanmoins, le marché ouvre des opportunités aux petits et moyens acteurs en raison de laugmentation des investissements publics dans le secteur. Le marché turc de la construction commerciale présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Avec de grands acteurs en concurrence pour une part significative, le marché turc de la construction commerciale ne présente aucun niveau de consolidation observable.
Parmi les acteurs clés du marché figurent ENKA Insaat ve Sanayi AS, GAP Insaat, Yapi Merkezi Holding, Ronesans Holding, Albayrak Group, Yenigun Construction et YDA Group. Avec de nombreuses entreprises privées/publiques en concurrence dans l'environnement réglementaire libéral du secteur de la construction, il est assez facile pour tout acteur, local, national ou multinational, d'entrer facilement sur le marché et de créer sa propre part.
Leaders du marché de la construction commerciale en Turquie
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ENKA İnsaat ve Sanayi A.S.
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GAP Insaat
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Yapı Merkezi Holding
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Rönesans Holding
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Albayrak Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction commerciale en Turquie
- Décembre 2022 : La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) accordera un prêt convertible à long terme de 75 millions d'euros (79,5 millions de dollars) à une filiale de la société turque Ronesans Holding pour des investissements dans les infrastructures hospitalières. Les Ronesans Saglik Yatirim, l'unité du conglomérat qui gère les hôpitaux, s'engageront à achever le projet hospitalier nouvellement acquis dans leur portefeuille. Rönesans a actuellement cinq projets hospitaliers opérationnels en cours, avec une superficie de construction combinée de 3,2 millions de m2 et une capacité totale de 7 100 lits. Une fois tous ces projets réalisés, Rönesans atteindra une capacité totale de 9 000 lits.
- Août 2022 : La construction d'un nouveau stade vient de débuter dans la capitale turque, sur le site du 19 Mayıs Stadyumu d'Ankara, démoli en 2018. Le lieu était initialement prévu pour avoir une capacité de 55 000 spectateurs. Cependant, le projet a été écrémé et l'arène pourra à terme accueillir 45 000 personnes. Le 13 juin 2022, un accord a été signé avec l'entrepreneur, qui est devenu un consortium composé de Yıldızlar Grup et ASL İnşaat. La valeur du contrat s'élève à 4,52 milliards TRY (0,24 milliard USD), tous provenant de fonds publics. La construction du stade devrait être achevée au plus tard en 2025. L'auditorium sera constitué de tribunes hautes à deux niveaux, entourant le terrain de tous côtés.
Rapport sur le marché de la construction commerciale en Turquie – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Tendances technologiques
4.3 Règlements gouvernementaux
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.5 Aperçu du marché de Construction commerciale en/au Turquie.
4.6 Résumé sur les coûts de construction (coût moyen, espace de bureau et de vente au détail, par pied carré)
4.7 Aperçu des nouvelles surfaces de bureaux achevées (pieds carrés)
4.8 Impact du COVID-19 sur le marché de la construction commerciale en Turquie (avis d’analyste)
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.1.1 La demande d’espaces de bureaux alimente la croissance du marché de la construction commerciale
5.1.2 Un secteur de vente au détail en croissance pour soutenir le développement du marché en Turquie
5.2 Contraintes
5.2.1 Pénurie de main d’œuvre qualifiée dans le secteur de la construction
5.2.2 Des conceptions architecturales complexes ou des exigences de projet uniques peuvent constituer des contraintes.
5.3 Opportunités
5.3.1 Les gouvernements investissent dans des projets de développement d’infrastructures
5.3.2 Construction verte et durable
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 La menace des substituts
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Construction d'immeubles de bureaux
6.1.2 Construction de commerces de détail
6.1.3 Construction d'hôtellerie
6.1.4 Construction institutionnelle
6.1.5 Autres
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu de la concentration du marché
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 ENKA İnsaat ve Sanayi A.S.
7.2.2 GAP Insaat
7.2.3 Yapı Merkezi Holding
7.2.4 Rönesans Holding
7.2.5 Albayrak Group
7.2.6 Yenigün Construction
7.2.7 YDA Group
7.2.8 Zorlu Group
7.2.9 Umut Construction Tourism Industry. ve Tic. Inc.
7.2.10 Sinpas GYO İstanbul Sarayları*
8. AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
9.1 Indicateurs macroéconomiques (répartition du PIB par activité, contribution de la construction commerciale à l'économie)
9.2 Aperçu des flux de capitaux (investissements dans le secteur de la construction commerciale)
Segmentation de lindustrie de la construction commerciale en Turquie
La construction commerciale implique des projets de construction qui peuvent être loués ou vendus dans le secteur privé. Ces espaces peuvent être des bureaux et des usines de fabrication, des centres médicaux et des centres commerciaux.
Le rapport fournit une analyse de fond complète du marché de la construction commerciale en Turquie, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel de lindustrie. De plus, limpact du COVID-19 a été intégré et pris en compte au cours de létude. Le marché de la construction commerciale en Turquie est segmenté par type (construction dimmeubles de bureaux, construction de commerces de détail, construction dhôtellerie, construction institutionnelle et autres). Le rapport propose des tailles de marché en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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FAQ sur les études de marché sur la construction commerciale en Turquie
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction commerciale Trukey ?
Le marché de la construction commerciale Trukey devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la construction commerciale Trukey ?
ENKA İnsaat ve Sanayi A.S., GAP Insaat, Yapı Merkezi Holding, Rönesans Holding, Albayrak Group sont les principales sociétés opérant sur le marché de la construction commerciale de Trukey.
Quelles années couvre ce marché de la construction commerciale Trukey ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction commerciale de Trukey pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction commerciale de Trukey pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport Trukey sur lindustrie de la construction commerciale
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de Trukey Commercial Construction 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Trukey Commercial Construction comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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