Taille du marché des systèmes de gestion des transports (TMS)
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 2.08 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 3.19 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.92 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | L'Europe |
| Concentration du Marché | Faible |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes de gestion des transports (TMS)
La taille du marché des systèmes de gestion des transports est estimée à 2,08 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 3,19 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 8,92 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La tendance croissante à l'utilisation du TMS par les détaillants et les entreprises de logistique et l'augmentation des services de support de transport pour la logistique inverse stimulent largement la croissance du marché.
- Lune des tendances les plus récentes qui saccélère est lintégration de technologies avancées, notamment la blockchain et lintelligence artificielle, pour améliorer les capacités des systèmes de gestion des transports. De plus, ladoption de systèmes sophistiqués de gestion des transports est alimentée par la préférence croissante pour les systèmes GPS antivol et IoT basés sur le cloud pour garantir la transparence et la sécurité. Lintroduction de camions autonomes basés sur lIA et le déploiement global en cours des réseaux 5G devraient avoir un impact significatif sur le secteur des transports et créer de nouvelles opportunités de marché.
- Par exemple, récemment cette année, BluWave-ai a annoncé l'introduction de la version 2.0 de BluWave-ai EV Fleet Orchestrator avec le soutien de 1,7 million de dollars de cofinancement de FedDev Ontario. Ce produit Software-as-a-Service (SaaS) aide les exploitants de flottes de véhicules à électrifier leurs opérations. Ces opérateurs impliquent la livraison du dernier kilomètre, les transports en commun municipaux, les flottes de véhicules d'entreprise, le soutien au sol des aéroports et diverses opérations de flotte de véhicules électriques (VE). De plus, EV Fleet Orchestrator réduit également le coût global des opérations et l'empreinte carbone des opérations de flotte avec des véhicules électriques à batterie mixte et à combustible fossile fonctionnant à partir de bâtiments, de dépôts ou de réseaux régionaux de dépôts/hubs grâce à son système BluWave-ai intégré. Plateforme doptimisation énergétique de lIA et tirant parti de son portefeuille technologique IP.
- De plus, de nos jours, les détaillants se tournent vers des systèmes omnicanaux qui intègrent les canaux de vente physiques, en ligne, mobiles, par catalogue et autres sous un même toit. Cela augmente le transport de marchandises, et TMS contribue à accroître la visibilité de toutes les expéditions sous le contrôle d'un seul utilisateur. Cette visibilité permet de prendre de meilleures décisions commerciales lors de la prise de décisions en matière de transport.
- Cependant, la pénurie de professionnels expérimentés et les coûts de mise en œuvre plus élevés associés aux coûts de maintenance plus élevés sont quelques facteurs qui devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact sévère sur les nouvelles ventes et installations. L'expansion du marché a été freinée par les confinements et les limitations de la circulation des personnes et des biens mises en place pour arrêter la propagation du virus, ce qui a entraîné des changements de comportement des consommateurs et des interruptions dans la chaîne d'approvisionnement. Néanmoins, lessor de lutilisation globale de solutions innovantes basées sur des technologies avancées et limportance croissante de diverses solutions basées sur les données dans le transport et la logistique devraient contribuer à la croissance du marché.
Tendances du marché des systèmes de gestion des transports (TMS)
Utilisation croissante du cloud et de l'intelligence artificielle dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement
- Les paysages industriels évoluent rapidement, principalement en raison de ladoption généralisée de lintelligence artificielle (IA), qui comprend la technologie de vision par ordinateur et dapprentissage automatique (ML). Ladoption de solutions et de services dIA devrait être renforcée par la nécessité datteindre lautonomie robotique pour rester compétitif sur un marché mondial. Le marché de lintelligence artificielle se développe à travers le monde en raison de la croissance de lIA basée sur les données et des progrès de lapprentissage profond.
- La tendance croissante aux fonctionnalités multi-cloud et la demande croissante de services de renseignement basés sur le cloud stimulent la croissance globale du marché. Les outils dIA modernes ajoutent une valeur nouvelle et accrue au cloud computing. Ce facteur est essentiel pour intégrer de nouvelles technologies dans le secteur, améliorant ainsi la viabilité globale des processus. Les logiciels dIA contribuent également à combler lécart technologique entre les avancées modernes et le cloud computing.
- Par conséquent, puisque le cloud IA facilite la convergence de deux technologies, les logiciels et matériels dIA, le cloud computing et lintelligence artificielle sont bien combinés dans un système hybride cloud IA. Cela aide à créer un environnement cloud similaire au cerveau humain. Par conséquent, les entreprises opérant sur le marché adoptent et utilisent largement lIA via la fourniture dans le cloud de logiciels dIA en tant que service, leur permettant dutiliser les capacités de lIA.
- Par exemple, récemment cette année, Oracle a annoncé qu'il ouvrirait sa plate-forme d'applications ERP aux clients développeurs et partenaires. Elle a également dévoilé de nouveaux services de commerce B2B et annoncé une grande variété d'ajouts à ses offres Fusion Cloud de gestion de la chaîne d'approvisionnement (SCM), de gestion de la planification d'entreprise (EPM) et de gestion du capital humain (HCM).
- Selon Algorithmia, en 2021, les principaux cas d'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique concernaient l'amélioration de l'expérience client, soit 57 %, alors que la part totale de la génération d'informations/d'informations client était d'environ 50 % ; la détection de fraudes s'élevait à environ 46 %. Cela indique une vaste gamme davantages associés aux différents cas dutilisation de lintelligence artificielle et de lapprentissage automatique. Par conséquent, avec ladoption croissante de lintelligence artificielle, le marché devrait connaître dimportantes opportunités de croissance tout au long de la période de prévision.
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LAsie-Pacifique connaîtra la croissance la plus rapide
- LAsie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide en raison de laugmentation du commerce international, en particulier dans les économies émergentes comme la Chine et lInde. En outre, des facteurs tels que le rythme rapide de la croissance du commerce électronique, un mélange complexe de moteurs d'investissement, le commerce mondial, la croissance du secteur manufacturier (fabriqué en Chine, par exemple) et les nouvelles opérations d'infrastructure devraient offrir diverses opportunités de croissance lucratives du marché dans la région..
- Dans la région Asie-Pacifique, la pénétration des smartphones augmente, parallèlement à laugmentation du revenu disponible. Ces facteurs soutiennent la croissance du commerce électronique dans la région. L'Inde est une autre région qui peut être considérée comme un marché important et émergent pour les fournisseurs de TMS; il fait actuellement l'objet d'investissements accrus de la part des expéditeurs et des fournisseurs de logistique tiers (3PL), ouvrant ainsi la voie aux technologies de transport et aux applications TMS. Par conséquent, un TMS approprié sera nécessaire pour répondre au nombre maximum de clients. Cela offrira des opportunités accrues pour le marché des TMS.
- La région Asie-Pacifique crée des défis uniques pour les organisations opérant dans la région. Certains des défis incluent la multiplicité des langues et des devises, des accords commerciaux complexes (comme ceux entre les États-Unis et la Chine), les réglementations et les exigences légales, la diversité des conditions économiques, le développement des infrastructures et l'importance croissante des transports verts et durables. La présence de ces défis dans toute la région augmente considérablement la croissance du marché.
- Selon Boeing, dici 2037, la Chine prévoit davoir environ 740 avions cargo dans sa flotte davions cargo ; elle ne comptait que 170 cargos en 2017. Par conséquent, avec une telle augmentation du nombre de cargos, le besoin de TMS augmentera également. TMS peut réduire considérablement la complexité en intégrant la gestion de la flotte et de la logistique sur l'ensemble du réseau. En outre, la Chine est considérée comme le troisième marché de transport après les États-Unis. Avec son économie en croissance, ses niveaux élevés durbanisation et la prolifération du secteur du commerce électronique, la Chine est considérée comme un contributeur important au marché des TMS, malgré le nombre considérable dentreprises chinoises qui utilisent déjà les TMS.
- De plus, Sensata, une entreprise d'électronique présente dans 12 pays, dont la Chine, le Japon, la Corée et la Malaisie, gérait initialement son transport dans un silo, avec très peu de visibilité sur le réseau de transport et encore moins de collaboration entre les différents sites de l'entreprise. Au premier trimestre de cette année, la société a dévoilé le Sensata | Solution de suivi Xirgo OTAC (Over the Air Charging), qui permet aux clients de charger et de stocker en toute sécurité jusqu'à environ 400 trackers d'actifs compatibles à la fois par station de recharge pour gérer les actifs où une connexion permanente ou une alimentation externe constitue un défi. Les opérateurs de flotte et les grands détaillants disposant de chantiers d'expédition et de centres de distribution sont les candidats parfaits pour cette solution, car ils peuvent économiser de l'argent en accélérant le déploiement et la facturation des trackers d'actifs.
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Aperçu du marché des systèmes de gestion des transports (TMS)
Le marché des systèmes de gestion des transports est modérément concurrentiel. En raison dune industrialisation rapide, ce marché présente un énorme potentiel de croissance. Par conséquent, les fournisseurs commencent à cibler les petites entreprises inexploitées, ce qui incite lindustrie à pénétrer tous les recoins de lentreprise. Certains acteurs clés sont Oracle Corporation, SAP SE et Cerasis Inc., entre autres.
En juin 2022, Descartes Systems Group, pionnier du secteur du regroupement d'entreprises à forte intensité logistique dans le commerce, a annoncé l'acquisition de XPS Technologies, un fournisseur de solutions d'expédition de colis multi-transporteurs pour le commerce électronique. Grâce à cette acquisition, tous les expéditeurs de commerce électronique de petite, moyenne et grande taille peuvent accéder directement aux solutions cloud d'expédition de colis multi-transporteurs de XPS.
En mai 2022, le plus grand fournisseur indépendant de TMS, MercuryGate International Inc., a annoncé un partenariat avec Amazon Freight, un service de livraison de fret alimenté par Amazon. La plate-forme MercuryGate permettrait aux expéditeurs d'accéder au réseau fiable d'Amazon Freight et à une tarification dynamique abordable.
Leaders du marché des systèmes de gestion des transports (TMS)
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Manhattan Associates, Inc
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Oracle Corporation
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CargoSmart Ltd
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MercuryGate International, Inc ( Summit Partners )
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3Gtms ( Sumeru Equity Partners )
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Actualités du marché des systèmes de gestion des transports (TMS)
- Mars 2022:la société de cloud computing Snowflake et le fournisseur de chaîne d'approvisionnement numérique et de commerce omnicanal Blue Yonder ont annoncé un partenariat pour transformer l'accès de la gestion de la chaîne d'approvisionnement à des sources de données hétérogènes. Les détaillants, les fabricants et les prestataires logistiques tiers (3PL) peuvent tous bénéficier de la plateforme Luminate de Blue Yonder, optimisée par Snowflake, une solution de chaîne d'approvisionnement de bout en bout qui les aide à mieux prévoir, prévenir et gérer les perturbations dans l'ensemble de leur activité. pour réduire les risques et relever les défis croissants de la chaîne dapprovisionnement.
- Février 2022 Le premier fournisseur mondial de produits réfractaires, RHI Magnesita, a choisi Oracle Fusion Cloud Transportation Management, un composant d'Oracle Fusion Cloud Supply Chain Manufacturing (SCM), pour soutenir sa croissance et sa modernisation technologique. Après le déploiement, toutes les installations d'expédition de RHI Magnesita utilisent un système de gestion du transport unique et intégré pour toutes les opérations logistiques. Avec Oracle Transportation Management, l'entreprise pourrait facilement réduire ses dépenses, améliorer les normes de service et automatiser les procédures pour gérer ses opérations logistiques avec encore plus de succès.
Rapport sur le marché des systèmes de gestion des transports (TMS) – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Intégration des technologies RFID pour la gestion des activités de la chaîne d'approvisionnement
5.1.2 Utilisation croissante des technologies de cloud computing dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Manque de sensibilisation au système de gestion des transports parmi les consommateurs
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par mode de transport
6.1.1 Routes
6.1.2 Les chemins de fer
6.1.3 Voies aériennes
6.2 Par déploiement
6.2.1 Sur site
6.2.2 Nuage
6.3 Par taille d'entreprise
6.3.1 PME
6.3.2 Grandes entreprises
6.4 Par géographie
6.4.1 Amérique du Nord
6.4.2 L'Europe
6.4.3 Asie-Pacifique
6.4.4 l'Amérique latine
6.4.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 3Gtms Inc. (Sumeru Equity Partners)
7.1.2 CargoSmart Ltd
7.1.3 Descartes Systems Group Inc.
7.1.4 Manhattan Associates Inc.
7.1.5 JDA Software Group Inc
7.1.6 Oracle Corporation
7.1.7 SAP SE
7.1.8 Precision Software Inc. (QAD Inc)
7.1.9 MercuryGate International Inc (Summit Partners)
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des systèmes de gestion des transports (TMS)
Un système de gestion du transport (TMS) contribue à rendre les expéditions moins coûteuses et plus efficaces en organisant tout dans des listes précises et faciles à lire qui peuvent être utilisées efficacement pour prendre la meilleure décision possible. Cela élimine les erreurs humaines et augmente lefficacité de lentreprise. En dehors de cela, lexigence accrue de contrôler le temps de transit et les progrès en matière de sécurité, de sûreté et de solutions de transport du fret sont dautres facteurs qui devraient influencer la croissance du TMS dans un avenir proche.
Le marché des systèmes de gestion des transports est segmenté par mode de transport (voies aériennes, chemins de fer et routes), mode de déploiement (sur site et cloud), taille de l'entreprise (petites et moyennes entreprises et grandes entreprises) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par mode de transport | ||
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| Par taille d'entreprise | ||
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| Par géographie | ||
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes de gestion des transports (TMS)
Quelle est la taille du marché des systèmes de gestion des transports ?
La taille du marché des systèmes de gestion des transports devrait atteindre 2,08 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 8,92 % pour atteindre 3,19 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes de gestion des transports ?
En 2024, la taille du marché des systèmes de gestion des transports devrait atteindre 2,08 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des systèmes de gestion des transports ?
Manhattan Associates, Inc, Oracle Corporation, CargoSmart Ltd, MercuryGate International, Inc ( Summit Partners ), 3Gtms ( Sumeru Equity Partners ) sont les principales sociétés opérant sur le marché des systèmes de gestion des transports.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de gestion des transports ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des systèmes de gestion des transports ?
En 2024, l'Europe représente la plus grande part de marché sur le marché des systèmes de gestion des transports.
Quelles années couvre ce marché des systèmes de gestion des transports et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des systèmes de gestion des transports était estimée à 1,91 milliard de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du système de gestion des transports pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes de gestion des transports pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des systèmes de gestion des transports
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du système de gestion des transports 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du système de gestion des transports comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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