Taille du marché de la surveillance des transactions
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 15.10 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la surveillance des transactions
Le marché de la surveillance des transactions devrait enregistrer un TCAC de 15,1 % au cours de la période de prévision. La surveillance des transactions est la gestion, l'inspection et l'analyse d'une transaction terminée sur une application métier ou un système d'information. Les entreprises utilisent la surveillance des transactions pour gérer efficacement diverses transactions clients.
- Les données de surveillance des transactions sont principalement utilisées pour soumettre des rapports d'activités suspectes (SAR) et d'autres obligations de déclaration conformément à plusieurs réglementations AML et de lutte contre le financement du terrorisme (CTF). Les régulateurs financiers du monde entier commencent à faire de la surveillance des transactions une nécessité juridique.
- Lapprentissage automatique et lintelligence artificielle seront finalement bénéfiques pour le marché. Ces technologies de pointe offrent un niveau de sécurité plus élevé et protègent les informations sensibles de l'utilisateur. L'analyse avancée offre protection et sécurité contre les dangers préventifs; en conséquence, cela renforcera la réputation de la technologie de surveillance des transactions à léchelle internationale.
- Les entreprises pratiquant le commerce électronique doivent utiliser des passerelles de paiement sécurisées et adhérer aux lois et directives les plus récentes et les plus strictes en matière de conduite des affaires et de réception de paiements en ligne. Il sagit dun aspect crucial qui influence les taux de croissance du marché de la surveillance des transactions.
- La catégorie des PME devrait croître plus rapidement tout au long de la période de projection en raison du renforcement des réglementations en matière de protection des données et du manque de solutions de sécurité coûteuses au sein de l'infrastructure du réseau de paiement.
- L'expansion du marché de la surveillance des transactions doit être améliorée par le besoin de travailleurs informatiques davantage formés et qualifiés et par la difficulté croissante de maintenir la conformité transfrontalière.
Tendances du marché de la surveillance des transactions
Service pour témoigner de la croissance
- Dans un paysage numérique en évolution rapide, la gestion des transactions numériques est devenue une solution logicielle de plus en plus adoptée. Les solutions logicielles basées sur le cloud sont de plus en plus utilisées pour surveiller et gérer numériquement de nombreux processus de transactions clients impliquant des transferts, des dépôts et des retraits.
- Il est prévu que les solutions de surveillance des transactions numériques détiendront une part de marché importante au cours de la période de prévision. Des solutions de surveillance des transactions numériques sont nées de ces services cloud révolutionnaires, principalement conçus pour suivre les transactions client basées sur des documents.
- L'efficacité des institutions financières s'est accrue grâce au développement de la technologie de cloud computing et des solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), qui leur ont également permis de réduire les coûts de développement d'une infrastructure informatique.
- Pour les entreprises disposant de ressources limitées en matière de mesures de sécurité, la plate-forme basée sur le cloud offre un moyen unique de sécuriser les applications métier sous la forme de services de sécurité basés sur SaaS. Les secteurs de la vente au détail et de l'industrie manufacturière ont bénéficié du déploiement de systèmes de surveillance des transactions en raison de l'augmentation des habitudes d'achat en ligne.
- De plus, les développements technologiques contribuent à un meilleur succès des processus de surveillance et de sélection des transactions. Étant donné que les analystes passent plus de 80% de leur temps à acquérir des données plutôt quà résoudre des problèmes, il existe de nouvelles méthodes pour accélérer le processus de collecte dinformations. L'analyse avancée, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA) s'améliorent. L'utilisation de la technologie pour accélérer l'intégration du KYC, examiner les tendances comportementales et vérifier l'identification est également soulignée.
- La présence d'acteurs bien diversifiés caractérise le marché. Ces fournisseurs proposent constamment des solutions innovantes en phase avec les progrès des technologies qui répondent aux besoins croissants des clients dans divers secteurs verticaux de l'utilisateur final.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Les comptes nord-américains détiendront une part de marché importante
- La région nord-américaine génère désormais le plus de revenus provenant des activités de surveillance des transactions. En effet, les États-Unis et le reste de la région nord-américaine représentent actuellement la plupart des transactions de commerce électronique mondiales.
- Les deux autres pays nord-américains, le Mexique et le Canada, suivent les États-Unis en termes de génération de revenus de marché. Les gouvernements du Mexique, du Canada et des États-Unis adoptent des règles et réglementations Know Your Customer (KYC) à mesure que le commerce électronique gagne en popularité dans cette région.
- Ces réglementations visent à minimiser la fraude par carte de crédit et le blanchiment d'argent. Ils disposent également de systèmes destinés à empêcher que ces deux actions ne se produisent aussi souvent que possible.
- Les réglementations et normes régissant le KYC visent également à empêcher autant que possible le financement des organisations terroristes. Pour cette raison, les analyses avancées sont fréquemment incluses dans ces lois et réglementations.
- Ces analyses de pointe visent à informer les sociétés émettrices de cartes de crédit des activités probables de fraude par carte de crédit ou de financement du terrorisme, soit au moment où elles ont lieu (de préférence avant), soit, au moins, peu de temps après. La croissance du marché nord-américain devrait être alimentée par tous ces facteurs.
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Aperçu du secteur de la surveillance des transactions
Le marché de la surveillance des transactions est par nature fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses méthodes, notamment lintroduction de nouveaux produits, des extensions, des fusions et des acquisitions, ce qui peut entraîner lémergence dun marché hautement concurrentiel.
En septembre 2022, FICO a annoncé et accordé onze nouveaux brevets liés à la fraude, à l'intelligence artificielle (IA)/à l'apprentissage automatique (ML) et à la décision numérique. Les 11 derniers brevets se concentrent sur diverses solutions logicielles, l'analyse de la fraude et des algorithmes d'apprentissage automatique améliorés pour aider ses clients à créer des systèmes de décision d'IA responsables et efficaces exploitant des algorithmes d'IA et de ML spécialement conçus.
Leaders du marché de la surveillance des transactions
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Oracle Corporation
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SAS Institute Inc.
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Fair Isaac Corporation (FICO)
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Protiviti Inc.
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IBM Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la surveillance des transactions
- Novembre 2022 NetGuardians a annoncé avoir étendu sa plateforme NG|Screener et l'avoir appliquée à la surveillance des transactions de blanchiment d'argent. La solution de surveillance des transactions AML intègre des sources de données internes et externes pour rechercher des anomalies de comportement, là où la nouvelle solution a le potentiel de transformer les approches obsolètes de AML et d'apporter efficacité et efficience aux institutions financières. Afin d'augmenter l'efficacité opérationnelle et de réduire les dépenses, il surveille des quantités massives de transactions avec une extrême précision et une réduction marquée des fausses alertes.
- Octobre 2022:SAS Institute Inc. s'est associé à Neterium et Orange Bank pour réaliser un contrôle des sanctions en temps réel dans le cloud. En revanche, lIA intégrée et les technologies de dépistage avancées améliorent la pertinence de la détection et permettent aux analystes de surveiller une vue globale en temps réel du risque AML.
Rapport sur le marché de la surveillance des transactions – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.2.5 Menace des produits de substitution
4.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu du marché
5.2 Facteurs de marché
5.2.1 Avancement dans la solution de surveillance des transactions intégrant l’IA et le ML
5.2.2 Renforcer la conformité réglementaire stricte
5.3 Restrictions du marché
5.3.1 Pourcentage élevé de faux positifs avec les solutions logicielles actuelles
5.4 Aperçu des structures de partage d'informations dans les différentes régions (États-Unis - 314(b), Royaume-Uni - Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT), etc.)
5.5 Facilitateurs technologiques pour un partage d'informations plus efficace (y compris les initiatives et les approches de fournisseurs tels que Verafin, Fintel, etc.)
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Composant
6.1.1 Solutions
6.1.2 Prestations de service
6.2 Géographie
6.2.1 Amérique du Nord
6.2.2 L'Europe
6.2.3 Asie-Pacifique
6.2.4 l'Amérique latine
6.2.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Fair Isaac Corporation (FICO)
7.1.2 SAS Institute Inc.
7.1.3 Oracle Corporation
7.1.4 Protiviti Inc.
7.1.5 IBM Corporation
7.1.6 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.7 BAE Systems PLC
7.1.8 Infrasoft Technologies
7.1.9 Beam Solutions Inc.
7.1.10 Experian PLC
7.1.11 ACTICO GmbH
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de la surveillance des transactions
La surveillance des transactions est le processus de suivi des transactions des clients, qui comprend l'analyse des interactions et des informations passées et présentes avec les clients pour dresser un tableau complet du comportement des consommateurs. Les transferts, dépôts et retraits en sont des exemples.
Le marché de la surveillance des transactions est segmenté par composant (solution et services) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Composant | ||
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| Géographie | ||
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FAQ sur les études de marché sur la surveillance des transactions
Quelle est la taille actuelle du marché de la surveillance des transactions ?
Le marché de la surveillance des transactions devrait enregistrer un TCAC de 15,10 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la surveillance des transactions ?
Oracle Corporation, SAS Institute Inc., Fair Isaac Corporation (FICO), Protiviti Inc., IBM Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché de la surveillance des transactions.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la surveillance des transactions ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la surveillance des transactions ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de la surveillance des transactions.
Quelles années couvre ce marché de la surveillance des transactions ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la surveillance des transactions pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la surveillance des transactions pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des logiciels de surveillance des transactions
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des logiciels de surveillance des transactions 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du logiciel de surveillance des transactions comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Surveillance des transactions Instantanés du rapport
