Taille du marché des bâtiments préfabriqués en Thaïlande
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 5.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des bâtiments préfabriqués en Thaïlande
On estime que lindustrie thaïlandaise des bâtiments préfabriqués enregistrera un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
- Le secteur de la construction en Thaïlande a été touché par la pandémie. La valeur de l'investissement dans la construction résidentielle (représentant 50% de la valeur totale de la construction privée) s'est contractée de 1,8%, en ligne avec le nombre de projets résidentiels achevés nouvellement enregistrés à Bangkok et dans ses environs et dans les quatre principales provinces régionales (Chiang Mai, Chonburi, Khon). Kaen et Phuket) en 2021, avec une baisse globale de 14,2% due au fait que les promoteurs immobiliers ont retardé l'ouverture de nouveaux projets dans les projets de faible hauteur et de copropriété, à la forte stagnation du pouvoir d'achat des consommateurs suite à la récession économique et à la loi d'urgence arrêtant temporairement la construction. dans certains camps de construction, en particulier à Bangkok et dans ses environs, certains travailleurs migrants et provinciaux quittant le chantier de construction et ne retournant pas du tout dans la région. En conséquence, de nombreux projets de construction ont été reportés, ce qui a également eu un impact sur le secteur des bâtiments préfabriqués. Cependant, les investissements dans la construction de bâtiments commerciaux ont augmenté de 3,8 % en 2021, en partie grâce à l'expansion des investissements dans la construction d'usines et d'immeubles de bureaux dans les zones industrielles, notamment dans la CEE.
- La préfabrication joue aujourdhui un rôle important dans le monde moderne de chaque bâtiment. En Thaïlande, les préfabriqués gagnent en popularité dans les secteurs des bâtiments commerciaux et des bâtiments résidentiels. En Thaïlande, les systèmes de construction préfabriqués ont été reconnus comme lune des alternatives permettant daccélérer la construction. La préfabrication pour la construction résidentielle est utilisée en Thaïlande depuis moins de deux décennies, mais elle s'est développée très rapidement au cours des cinq dernières années.
- Les promoteurs thaïlandais voient la préfabrication comme l'avenir et sont prêts à investir davantage dans ce type de construction. Récemment, de nombreux nouveaux promoteurs et entrepreneurs sont passés des bâtiments traditionnels aux bâtiments préfabriqués pour s'adapter à cette nouvelle tendance du marché résidentiel thaïlandais. En raison de la pénurie de travailleurs qualifiés et du contrôle de la qualité des travaux de construction, les opérateurs immobiliers en Thaïlande se sont tournés vers des systèmes de pièces préfabriquées en béton dans divers types de travaux de construction, en particulier les projets de logements et la construction d'immeubles de grande hauteur, afin de rapidement livrer un travail de qualité aux clients.
- En décembre 2022, Sansiri, une entreprise de construction thaïlandaise, a agrandi son usine de préfabrication à pleine capacité. La capacité de production de béton préfabriqué utilisé dans la construction résidentielle est passée à 5 000 unités/an, contre 3 500 unités/an auparavant, dans le cadre d'un budget d'investissement total de 2 500 millions THB (76,22 millions USD).
- Les perspectives du marché thaïlandais des bâtiments préfabriqués semblent positives compte tenu de la popularité croissante de la construction préfabriquée et de laugmentation des investissements dans la construction. Certains des facteurs qui freinent la croissance de l'industrie des bâtiments préfabriqués en Thaïlande comprennent le coût initial élevé, la pression sur les coûts sans effets d'échelle économique appropriés, l'absence de réglementation concernant les pratiques de construction préfabriquées, etc.
Tendances du marché des bâtiments préfabriqués en Thaïlande
Linvestissement dans la construction pour stimuler la croissance du marché
Au cours du premier trimestre 2022, l'activité de construction s'est contractée en raison de l'impact de coûts nettement plus élevés en raison de la guerre russo-ukrainienne qui a commencé fin février 2022. Par conséquent, la valeur totale des investissements dans la construction au premier trimestre 2022 s'est élevée à 340 milliards de THB (10,37 milliards de dollars). ) (en baisse de 3,7 % sur un an), avec des investissements publics dans la construction d'une valeur de 210 milliards de THB (6,40 milliards de dollars) et des investissements du secteur privé de 130 milliards de THB (3,96 milliards de dollars) (en baisse de 2,1 % sur un an et de 6,1 % sur un an respectivement). Les entrepreneurs ont continué à faire face aux prix élevés du pétrole et des matériaux de construction en raison de l'impact de la guerre russo-ukrainienne en 2022. Cependant, on s'attend à ce que l'activité de construction en Thaïlande continue de croître au cours de la période 2022-2024, conformément à la valeur globale attendue des investissements dans la construction. , tiré principalement par des investissements à grande échelle dans des projets gouvernementaux. En particulier, les projets liés à la CEE et à l'expansion des voies de transport, notamment ferroviaires et routières, ainsi que les investissements dans des projets de construction privés. Les segments de limmobilier résidentiel et commercial devraient progressivement se redresser en fonction des conditions économiques. Dans lensemble, la valeur totale des investissements dans la construction devrait augmenter à un taux moyen de 4,5 à 5,5 % en 2023-2024.
Les ouvertures de nouveaux projets dans la construction résidentielle devraient augmenter en moyenne de 10,0 % par an, soit environ 70 000 unités par an, au cours de la période 2022-2024 . Ceci est soutenu par lexpansion du réseau de transport du gouvernement. Les projets d'extension et d'autoroute relieront les zones suburbaines au centre-ville, accélérant ainsi les déplacements. Cela dynamisera la construction résidentielle autour de ces réseaux. La construction de copropriétés s'améliorera dans certaines zones, en particulier dans le centre-ville et sur certaines lignes du Skytrain. Toutefois, en 2023, linvestissement global dans la construction pourrait être retardé en raison de la hausse des coûts liés au pétrole et aux matériaux de construction. La construction d'espaces commerciaux devrait se développer conformément au plan d'investissement du promoteur visant à soutenir la reprise des secteurs de la consommation privée et du tourisme, et la construction d'immeubles de bureaux devrait augmenter parallèlement à la reprise des investissements dans le secteur des entreprises. Les projets de construction de bâtiments commerciaux seront caractérisés comme des projets à usage mixte visant à soutenir le mode de vie moderne de la société urbaine. Les projets dont l'investissement est prévu au cours de la période 2022-2024, qu'ils soient en construction ou sur le point de commencer, ont une superficie combinée d'environ 1 million de mètres carrés. Cette croissance de la construction résidentielle et commerciale stimulera la croissance du marché des bâtiments préfabriqués en Thaïlande.
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La hausse des prix des matériaux de construction peut avoir un impact négatif sur le marché
Les prix des maisons autoconstruites devraient augmenter de 5 à 8 %, stimulés par la hausse des prix des métaux et du carburant à la suite de la guerre en Ukraine. L'indice des prix des matériaux de construction en Thaïlande a atteint 5,7 % en 2022 par rapport à 2021, en ligne avec la hausse des prix mondiaux de l'énergie due au conflit russo-ukrainien, à la réduction de la capacité de production des principaux producteurs mondiaux ; Couplé à la hausse des salaires. Les hausses de l'électricité et des taux d'intérêt, la faiblesse du baht et les inondations à la fin du troisième trimestre et au début du quatrième trimestre 2022 ont entraîné des coûts élevés des matières premières, des coûts de production et des coûts de transport. Mais la demande mondiale d'acier et de produits sidérurgiques a ralenti alors que les principales économies, dont la Chine, connaissaient des difficultés dans le secteur immobilier. En conséquence, l'indice global des matériaux de construction en Thaïlande a ralenti au second semestre. Rien qu'en décembre 2022, l'indice des prix des matériaux de construction était de 119,4, en baisse de 0,2% par rapport à novembre 2022. La raison de la baisse de l'indice des prix par rapport à novembre 2022 était due à la baisse du prix de l'acier et des produits, ainsi qu'à la baisse des prix sur le marché mondial. Mais il reste en hausse de 3,6% par rapport à décembre 2021.
Depuis que la Russie a commencé à envahir lUkraine en 2022, les prix des métaux ont augmenté de 50 %. Les principaux matériaux de construction et divers métaux représentent environ 20 % des coûts de construction dune maison. En conséquence, les prix des maisons autoconstruites devraient augmenter considérablement. Les prix des logements ne seront plus contrôlés, car la flambée des coûts de construction des logements a également été attribuée aux prix du carburant, qui affectent à la fois les coûts de transport et de fabrication. Le prix sera plus cher de 10 % ou plus si les salaires du travail augmentent également. Le nickel, qui représente 20 à 30 % des travaux du système avec des composants tels que le câblage électrique, a connu la plus forte hausse, avec des prix en hausse de 60 %. Même si les prix de lacier avaient déjà doublé en 2021, les prix des maisons auto-construites sont restés stables, même pendant lépidémie. Depuis, la demande aurait chuté si le coût avait augmenté. La guerre en cours pourrait réduire la demande de propriétés auto-construites, car elle aurait un impact significatif sur les prix de la construction et la confiance des clients. Le marché des logements autoconstruits, en baisse constante depuis 2020 en raison de la pandémie, ne sest redressé que récemment, en novembre 2021.
Aperçu du marché des bâtiments préfabriqués en Thaïlande
Lindustrie thaïlandaise des bâtiments préfabriqués est par nature fragmentée. Plusieurs acteurs locaux et internationaux sont présents dans le secteur des bâtiments préfabriqués en Thaïlande. Lenvironnement technologique en évolution rapide devrait avoir un impact négatif sur les fournisseurs, car les clients sattendent à des innovations et des mises à niveau continues dans les processus de construction. Les acteurs du marché se font concurrence sur la base des offres et des prix. La concurrence devrait encore sintensifier avec laugmentation des portefeuilles de produits, les innovations technologiques et larrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Le marché devrait croître au cours de la période de prévision en raison de laugmentation des investissements dans la construction et des grands projets à venir dans le pays.
Leaders du marché des bâtiments préfabriqués en Thaïlande
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Siam Steel
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LifesBox Modular
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Thai Isowall Company Limited
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Unibuild
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Modern Modular Co. Ltd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des bâtiments préfabriqués en Thaïlande
- Juin 2022 L'officier résident en charge de la construction (ROICC) du Commandement des systèmes d'ingénierie des installations navales (NAVFAC) en Thaïlande a achevé la construction d'une installation de soutien aux opérations de systèmes aériens sans pilote (UAS) le 9 juin à l'aérodrome de la marine royale thaïlandaise d'U-Tapao en Thaïlande. ROICC Thaïlande a attribué un contrat de construction de 100 jours à une entreprise thaïlandaise locale pour fournir une installation de 1600 pieds carrés sur deux étages avec une salle de contrôle, une salle de maintenance et un stockage pour l'équipement de lancement et de récupération. L'installation préfabriquée a été assemblée sur place en un temps record.
- Mars 2021 Panasonic a choisi la Thaïlande comme premier pays de la région à proposer des logements de construction modulaire en s'associant avec Siam Steel International, le premier fabricant thaïlandais de produits en acier et de matériaux de construction. La société propose deux types de maisons, produisant et vendant six modèles mesurant 200 mètres carrés, 250 m² et 370 m², tandis que le prix est fixé à 35 000 THB (1 068 USD) par m². Panasonic souhaite développer des projets de logements de prix moyen à hauteur de 5 à 10 millions de THB (0,15 à 0,31 USD) par unité.
Rapport sur le marché des bâtiments préfabriqués en Thaïlande – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Tendances technologiques du marché
4.3 Analyse de la chaîne d’approvisionnement/de la chaîne de valeur de l’industrie des bâtiments préfabriqués
4.4 Mémoire sur les différentes structures utilisées dans l'industrie des bâtiments préfabriqués
4.5 Analyse de la structure des coûts de l’industrie des bâtiments préfabriqués
4.6 Aperçu des différents types de matériaux utilisés dans la construction de bâtiments préfabriqués
4.7 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.2 Restrictions du marché
5.3 Opportunités de marché
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs/acheteurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 Menace des produits de substitution
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par candidature
6.1.1 Résidentiel
6.1.2 Commercial
6.1.3 Autres applications (infrastructures et industrielles)
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu de la concentration du marché
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Siam Steel
7.2.2 LifesBox Modular
7.2.3 Thai Isowall Company Limited
7.2.4 Unibuild
7.2.5 Modern Modular Co. Ltd
7.2.6 Advance Civil Group Co. Ltd
7.2.7 Container Kings
7.2.8 Maxxi Factory
7.2.9 Kirby Building Systems
7.2.10 Karmod Prefabricated Technologies*
8. AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
9.1 Indicateurs macroéconomiques (répartition du PIB par secteur, contribution de la construction à l'économie, etc.)
9.2 Statistiques clés sur la production, la consommation, les exportations et les importations de matériaux de construction
Segmentation de lindustrie des bâtiments préfabriqués en Thaïlande
Les bâtiments préfabriqués (également appelés préfabriqués) sont fabriqués hors site et transportés sur place pour être assemblés sur place. Ce rapport couvre des informations sur le marché, telles que la dynamique du marché, les moteurs, les contraintes, les opportunités, linnovation technologique et son impact, lanalyse des cinq forces du porteur et limpact du COVID-19 sur le marché. De plus, le rapport fournit des profils dentreprise pour comprendre le paysage concurrentiel du marché.
Lindustrie thaïlandaise des bâtiments préfabriqués est segmentée par application (applications résidentielles, commerciales et autres (infrastructures et industrielles)). Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions pour lindustrie thaïlandaise des bâtiments préfabriqués en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par candidature | ||
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FAQ sur les études de marché sur les bâtiments préfabriqués en Thaïlande
Quelle est la taille actuelle du marché des bâtiments préfabriqués en Thaïlande ?
Le marché thaïlandais des bâtiments préfabriqués devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché thaïlandais des bâtiments préfabriqués ?
Siam Steel, LifesBox Modular, Thai Isowall Company Limited, Unibuild, Modern Modular Co. Ltd sont les principales entreprises opérant dans l'industrie des bâtiments préfabriqués en Thaïlande.
Quelles années couvre ce marché des bâtiments préfabriqués en Thaïlande ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des bâtiments préfabriqués en Thaïlande pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des bâtiments préfabriqués en Thaïlande pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'industrie des bâtiments préfabriqués en Thaïlande
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lindustrie des bâtiments préfabriqués en Thaïlande en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lindustrie des bâtiments préfabriqués en Thaïlande comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Industrie des bâtiments préfabriqués en Thaïlande Instantanés du rapport
