Taille du marché des engrais en Thaïlande
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 2.40 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 3.28 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.40 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des engrais en Thaïlande
La taille du marché thaïlandais des engrais est estimée à 2,40 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 3,28 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 6,40 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le COVID-19 a un impact direct et négatif sur la chaîne de valeur du marché des engrais. Le confinement en Thaïlande a eu un impact négatif sur les systèmes de transport. Les principales matières premières utilisées dans la production dengrais chimiques comprennent lammonium, lacide sulfurique, le phosphore et le potassium. Les contraintes logistiques ont limité lapprovisionnement en matières premières et les prix des engrais ont également eu un impact sur lindustrie nationale des engrais pendant la pandémie. Une hausse des prix des engrais a également été observée en 2020, en raison de linterdiction logistique et de laugmentation des prix internationaux des phosphates et de lurée.
Le taux croissant dadoption de nouvelles technologies par les agriculteurs, laugmentation de la productivité agricole et la croissance de la population du pays sont quelques-uns des principaux facteurs qui animent le marché thaïlandais des engrais. En outre, le gouvernement a soutenu les agriculteurs en leur fournissant une intervention indirecte via des subventions aux engrais, c'est-à-dire des engrais bon marché et des prêts bonifiés. Par exemple, en 2019, le gouvernement a annoncé le lancement de nouvelles mesures de relance pour les agriculteurs thaïlandais sous la forme dengrais bon marché. Cette mesure sera incluse sur la carte à puce de protection sociale de l'État, afin de fournir une subvention directement aux titulaires de la carte. Il a également annoncé un budget de 60,36 milliards de TBH (1,98 milliard de dollars) pour trois programmes de subventions aux prix agricoles destinés aux petits producteurs de riz et de palmiers à huile en 2019. L'augmentation du soutien apporté aux agriculteurs a conduit à une consommation accrue d'engrais, afin de augmenter la productivité agricole. Une tendance similaire devrait être observée dans les années à venir.
Les engrais azotés dominent le marché car la demande dengrais nonogènes est élevée en raison du déficit en azote du sol, dû à la prédominance des cultures de riz. Ainsi, les engrais azotés sont les plus fréquemment utilisés, notamment l'urée. Par exemple, selon l'IFASTAT, la consommation d'engrais azotés sous forme d'urée était de 705,2 milliers de tonnes en 2017. Malgré l'augmentation des superficies consacrées à la culture biologique dans le pays, les défis liés à l'utilisation de biofertilisants et d'engrais organiques ont conduit les agriculteurs à préférer engrais synthétiques ou chimiques.
Tendances du marché des engrais en Thaïlande
Nécessité daugmenter la productivité agricole
Malgré les terres agricoles inchangées dans le pays, la productivité agricole en Thaïlande affiche une augmentation positive au cours de l'année. Selon FAOSTAT, la production céréalière du pays était de 38 175 650,0 tonnes en 2017, qui a atteint 35 507 800,0 milliers de tonnes en 2020. Cette diminution de la production agricole dans le pays entraînera une adoption accrue de divers produits et technologies agricoles, y compris les engrais.
Les terres arables de Thaïlande représentaient près de 32,9 % de la superficie totale des terres en 2018, selon les données de la Banque mondiale. Le plus grand nombre d'exploitations agricoles se situe dans la région du Nord-Est. Dans la région, outre l'offre insuffisante de terres, d'autres facteurs, tels que la mauvaise qualité des sols, la saisonnalité, la variabilité des précipitations, la rareté des eaux de surface, etc. Par conséquent, l'application d'engrais est devenue cruciale pour obtenir des gains de productivité plus élevés.
Afin de stimuler la production agricole du pays, le gouvernement thaïlandais a soutenu les agriculteurs en subventionnant les intrants agricoles. Par exemple, en 2019, le gouvernement a annoncé le lancement de nouvelles mesures de relance pour les agriculteurs thaïlandais sous la forme dengrais bon marché. Cette mesure sera incluse sur la carte à puce de protection sociale de l'État, afin de fournir la subvention directement aux titulaires. Avec l'augmentation de la production agricole associée à divers programmes gouvernementaux, la demande d'engrais dans le pays devrait augmenter au cours de la période d'étude.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
L'engrais azoté domine le marché
L'utilisation d'engrais en Thaïlande fait partie intégrante de l'agriculture, en raison de la diminution de la disponibilité des terres arables et du rôle croissant des exportations de produits agricoles dans l'économie. Cependant, la Thaïlande dispose d'un approvisionnement limité en matières premières pour la fabrication d'engrais et, par conséquent, les importations de matières premières et de qualités prémélangées destinées à la production et à la distribution nationales sont élevées.
La majeure partie des sols thaïlandais est déficiente en azote, en raison de la prédominance des cultures de riz. Ainsi, les engrais azotés sont les plus fréquemment utilisés, notamment l'urée. Le sulfate d'ammonium (AS) fournit aux plantes des nutriments essentiels en azote (N) et en soufre (S), par rapport aux autres engrais azotés, car le sulfate d'ammonium présente des avantages agronomiques et environnementaux contre la toxicité (NH3 aqueux), la perte d'azote via la volatilisation du NH3, etc. est un autre engrais azoté largement utilisé, après l'urée, en Thaïlande.
Certaines des principales cultures pour lesquelles l'azote est utilisé comprennent le maïs, le manioc et la canne à sucre, qui sont toutes les principales cultures cultivées dans le pays. L'urée fait partie des engrais les plus importés en Thaïlande, car c'est l'engrais le plus utilisé. Chia Tai est plus présente sur le marché de l'urée, un engrais à nutriment unique, car elle a accès à de l'urée de haute qualité en provenance de Russie. Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la valeur de l'urée importée en Thaïlande en 2017 s'élevait à 643 472 000 USD, qui a constamment augmenté pour atteindre 903 877 000 USD d'ici 2021. Ainsi, la demande d'engrais azotés dans le pays est devrait croître au cours de la période de prévision.
Aperçu du marché des engrais en Thaïlande
Le marché thaïlandais des engrais est modérément consolidé, avec des acteurs tels que Yara (Thailand) Company Limited, Haifa, Chai Thai Co. Ltd, Thai Central Chemical Public Company Limited et Saksiam Group. étant lun des acteurs actifs du marché. Les fusions et acquisitions, les partenariats, lexpansion et les lancements de produits font partie des stratégies commerciales les plus adoptées par ces acteurs actifs.
Par exemple, en 2020, Yara Thailand Company Limited, en collaboration avec DTAC, un fournisseur de services de télécommunications, a lancé une application appelée Kaset Go , qui enseigne aux agriculteurs l'utilisation des technologies modernes pour augmenter le rendement des cultures. Cette innovation pourrait stimuler la vente des engrais Yara à mesure que les agriculteurs commenceront à acquérir davantage de connaissances.
Leaders du marché des engrais en Thaïlande
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Yara (Thailand) Company Limited
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Thai Central Chemical Public Company Limited
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SAKSIAM GROUP
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Chai Tai Group
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Haifa Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des engrais en Thaïlande
Les acteurs du marché thaïlandais des engrais adoptent diverses stratégies commerciales, notamment des fusions et acquisitions, des lancements de produits, des extensions, des partenariats, etc.
Par exemple, en 2020, Yara Thailand Company Limited, en collaboration avec DTAC, un fournisseur de services de télécommunications, a lancé une application appelée Kaset Go , qui enseigne aux agriculteurs l'utilisation des technologies modernes pour augmenter le rendement des cultures. Cette innovation pourrait stimuler la vente des engrais Yara à mesure que les agriculteurs commenceront à acquérir davantage de connaissances.
En 2020, Yara Thailand Company Limited a également lancé un nouveau produit d'engrais granulaire pour les systèmes d'eau en Thaïlande. Le produit a été lancé comme un produit premium ciblant les serres, les fermes utilisant des systèmes de fertirrigation, etc.,.
Rapport sur le marché des engrais en Thaïlande – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Produit
5.1.1 Engrais azotés
5.1.1.1 Urée
5.1.1.2 Nitrate de calcium et d'ammonium (CAN)
5.1.1.3 Nitrate d'ammonium
5.1.1.4 Sulfate d'ammonium
5.1.1.5 Ammoniac anhydre
5.1.1.6 Autres engrais azotés
5.1.2 Engrais Phosphatiques
5.1.2.1 Phosphate mono-ammonium (MAP)
5.1.2.2 Phosphate di-ammonium (DAP)
5.1.2.3 Superphosphate triple (TSP)
5.1.2.4 Autres engrais phosphatés
5.1.3 Engrais potassiques
5.1.4 Engrais micronutriments
5.1.5 Autres produits
5.2 Application
5.2.1 Céréales et céréales
5.2.2 Légumineuses et graines oléagineuses
5.2.3 Cultures commerciales
5.2.4 Fruits et légumes
5.2.5 Autres applications
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Stratégies les plus adoptées
6.2 Analyse des parts de marché
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 Yara (Thailand) Company Limited
6.3.2 NFC Public Company Limited
6.3.3 Chai Thai Co. Ltd
6.3.4 Thai Central Chemical Public Company Limited
6.3.5 Haifa Group
6.3.6 SAKSIAM GROUP
6.3.7 ICL Fertilizers(Ranthai Agro Co. Ltd)
6.3.8 Rayong Fertilizer Trading Company Limited (UBE Group)
6.3.9 COMPO Expert
6.3.10 ICP FERTILIZER COMPANY
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. UNE ÉVALUATION DE L'IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des engrais en Thaïlande
Selon l'OCDE, les engrais chimiques sont des composés chimiques produits commercialement, généralement synthétiques, tels que l'azote, le phosphore et le potassium, ainsi qu'une variété de micronutriments et d'additifs utilisés dans l'agriculture.. Le marché thaïlandais des engrais est segmenté par produit (engrais azotés, engrais phosphatés, engrais potassiques, engrais micronutriments et autres produits) et par application (céréales et céréales, légumineuses et oléagineux, cultures commerciales, fruits et légumes et autres applications).
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FAQ sur les études de marché sur les engrais en Thaïlande
Quelle est la taille du marché thaïlandais des engrais ?
La taille du marché thaïlandais des engrais devrait atteindre 2,40 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,40 % pour atteindre 3,28 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché thaïlandais des engrais ?
En 2024, la taille du marché thaïlandais des engrais devrait atteindre 2,40 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché thaïlandais des engrais ?
Yara (Thailand) Company Limited, Thai Central Chemical Public Company Limited, SAKSIAM GROUP, Chai Tai Group, Haifa Group sont les principales sociétés opérant sur le marché thaïlandais des engrais.
Quelles années couvre ce marché thaïlandais des engrais et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché thaïlandais des engrais était estimée à 2,26 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des engrais en Thaïlande pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des engrais en Thaïlande pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des engrais en Thaïlande
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des engrais thaïlandais 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des engrais en Thaïlande comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Engrais Thaïlande Instantanés du rapport
