Taille du marché de la construction en Thaïlande
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 26.68 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 34.05 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | > 5.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction en Thaïlande
La taille du marché thaïlandais de la construction est estimée à 26,68 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 34,05 milliards USD dici 2029, avec une croissance de plus de 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le Conseil national de développement économique et social (NESDC) rapporte que le secteur de la construction thaïlandais a enregistré une perte de 5,5 % sur un an au premier trimestre 2022, après une baisse de 0,8 % au quatrième trimestre 2021. De plus, au premier trimestre 2022, le capital fixe brut total la formation dans le secteur de la construction a diminué de 5,4 % sur un an.
- Le Conseil thaïlandais des investissements (BOI) a accepté des propositions d'investissement totalisant 209,5 milliards THB (6,6 milliards USD) pour des projets industriels et d'infrastructures en juin 2022. En outre, la confiance croissante des consommateurs et des investisseurs devrait favoriser l'expansion du secteur de la construction, tout comme les dépenses publiques. dans les domaines du logement, des transports, des énergies renouvelables et des projets ferroviaires. L'expansion de l'industrie sera également favorisée par des investissements dans les programmes du Corridor économique sud (SEC) et du Corridor économique oriental (CEE). Au total, 669 milliards THB (21,2 milliards USD) d'initiatives autorisées ont été autorisées dans la CEE, et quatre des six projets majeurs du corridor sont actuellement en construction et développés dans le cadre de partenariats public-privé (PPP). Le gouvernement reste optimiste et estime que les investissements privés atteindront 300 milliards de THB (9,5 milliards de dollars) dans la CEE malgré les difficultés économiques.
- Environ 70 % du total des espaces de bureaux louables en Thaïlande sont situés dans la région métropolitaine de Bangkok (BMR). Le quartier central des affaires (CBD) de Bangkok est l'endroit où se trouvent le plus souvent les projets de bureaux, en plus des hôtels haut de gamme, des complexes d'appartements et des centres commerciaux emblématiques. Le Silom, Sathorn, Ploenchit, Wireless Road, Asoke et l'extrémité supérieure de Sukhumvit (jusqu'à Soi 24) sont tous inclus dans le CBD. Le BTS, le MRT et les autoroutes reliant ce quartier aux régions extérieures de Bangkok offrent d'excellentes liaisons de communication. Mais le succès a un coût, et la capacité de croissance du CBD est limitée par le manque de terres appropriées et le coût élevé de ce qui est disponible.
Tendances du marché de la construction en Thaïlande
Augmentation des projets dinfrastructures routières
Les plans de dépenses se concentrent sur un investissement important dans 20 projets répartis dans cinq secteurs clés. Ces mesures devraient avoir les effets les plus importants sur la réduction des coûts de l'énergie et des transports, l'amélioration des connexions avec les autres pays, le partage équitable des revenus et de la croissance dans toute la Thaïlande et la stimulation des investissements privés. L'expansion des réseaux de transport en commun rapide dans la BMR recevra 22,1 % supplémentaires de ce financement, ce qui constituera la deuxième plus grande part du total, derrière le secteur ferroviaire qui en recevrait 65,9 %. 8,9 % du financement sera consacré au réseau routier interurbain, les 2,9 % et 0,2 % restants étant respectivement destinés aux secteurs du transport aérien et maritime.
Le réseau routier et routier secondaire de la Thaïlande est déjà bien plus développé que celui de la plupart de ses voisins, avec 66 794 km de routes publiques, ainsi que des autoroutes exploitées par la Thai Highway and Highway Transport Authority. 354 km. La majorité du réseau routier du pays est encore constitué de routes de campagne et de routes provinciales, soit respectivement 47 916 km et 352 157 km. Pour TIDMP, une grande partie du développement routier actuel est axée sur le développement de rocades autour de Bangkok et dautoroutes modernes à quatre voies en dehors de la BMR et dans tout le pays. Parmi les autres autoroutes majeures en attente de concession figurent l'autoroute Pattaya-Map Ta Phut, d'une valeur estimée à 20,2 milliards de BT (569 millions de dollars), l'autoroute Bang Pa-in-Saraburi-Nakhon Ratchasima (84,6 milliards de BT, 24 milliards de dollars) et Bang l'autoroute. Voie express Yai Van Phong Kanchanaburi (55,6 milliards BT, 1,6 milliard USD).
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Les projets dinfrastructure stimulent le marché
Le gouvernement thaïlandais a décidé d'accélérer le projet-cadre et le développement en 2022, en mettant le besoin sur les lignes ferroviaires communes et en accélérant l'investissement de 60 milliards de dollars dans des mégaprojets. Les investissements et la spéculation augmenteront le réseau et la coordination dans tout le Royaume et avec les pays voisins. Cela entraînera également lachèvement de 36 mégaprojets qui devraient dynamiser le développement financier. Ces mesures font partie de la refonte progressive des infrastructures nationales du gouvernement visant à accroître la compétitivité mondiale du Royaume.
Projets-cadres (81 % de tous les investissements du secteur public dans le développement) La consommation a augmenté de 5,8 % au cours de l'année, les projets les plus vitaux étant (1) les 3 lignes MRT modernes à Bangkok qui doivent être ouvertes en 2022, pour être précis (i) la ligne orange du centre social thaïlandais à Minburi (Suwinthawong), soit 89,5 % du total, (ii) la ligne jaune de Lat Phrao à Samrong, soit 88,7 % du total, et (iii) la ligne rose de Khae Rai à Minburi, soit 83,9 % du total (données ajustées en décembre 2021) ; et (2) la troisième étape du développement du port Outline de Ta Phut au sein de la CEE, dont les travaux ont débuté en juillet 2021.
La Thaïlande va investir environ 15 milliards de dollars dans les infrastructures de transport, notamment dans la modernisation de son principal port à conteneurs, Laem Chabang, afin de stimuler la croissance économique. Sur la somme spéculative, en général, 3 milliards de dollars serviront à moderniser Laem Chabang afin d'étendre le commerce de la Thaïlande et de prétendre capacité de transport de marchandises. Outre Laem Chabang, le gouvernement prévoit de construire et de créer à l'avenir un terminal de stockage mécanisé le long du quai ouest du port de Bangkok.
Aperçu du secteur de la construction en Thaïlande
Le rapport couvre les principaux acteurs opérant sur le marché de la construction en Thaïlande. Le marché est consolidé, avec plus de 10 000 entrepreneurs, selon les inscriptions auprès du Département du Développement des Affaires.
Mais les grands entrepreneurs dominent, les cinq plus grandes entreprises détenant 70 % des parts de marché. Les principaux acteurs du marché sont Italian-Thai Development (Italthai), SCG International Corporation Company Limited, Siam Global House Public Company Limited, Land and Houses Public Company Limited et Add Company NameDohome Public Company Limited.
Leaders du marché de la construction en Thaïlande
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Italian-Thai Development (Italthai)
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Land and Houses Public Company Limited
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CH Karnchang PCL
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Sino Thai Engineering and Construction PCL
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Gamuda Berhad
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction en Thaïlande
Septembre 2023 Ch. Karnchang (CK) a signé en tant qu'entrepreneur le contrat de construction du système de collecte des eaux usées et du système de traitement des eaux usées de Thonburi, le contrat 1 pour la construction du système de traitement des eaux usées de Thonburi et d'un parc public dans le non-sous-district de Bang Khun, district de Bangkok Noi, Bangkok avec Bangkok Metropolitan. Administration.
Août 2023 Ch. Karnchang (CK) a signé en tant qu'entrepreneur le contrat pour la construction de l'autoroute n°118, Chiangmai - route de Chiang Rai, section du district de Mae Suai - convergeant vers l'autoroute n°1, section 3 entre 2 km. 154+000.000 -km. 158+472 000 pour environ 4 472 kilomètres, y compris l'installation d'électricité, d'éclairage et de feux clignotants pour autoroutes, district de Mae Lao, province de Chiang Rai avec le ministère des Autoroutes.
Août 2023 La Thai Tokai Carbon Product Co. Ltd. (TCP) a organisé une cérémonie d'inauguration des travaux du projet de nouvelle installation TCP du Royaume de Thaïlande en août 2023 en présence de la haute direction de The Thai Tokai Carbon Product Co. Ltd. ( TCP) et Tokai Carbon Co., Ltd. Japon, entrepreneurs, gouverneur de la province de Rayong et autres autorités locales. Le projet de nouvelle installation est construit dans le centre industriel de LK Rubber dans la province de Rayong en Thaïlande et produit du noir de carbone d'une capacité de 180 000 tonnes par an. La nouvelle usine sera équipée des dernières technologies pour atteindre une productivité et une qualité plus élevées qui réduiront l'impact environnemental.
Rapport sur le marché de la construction en Thaïlande – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 La Thaïlande met l'accent sur les projets d'énergies renouvelables et les pratiques de construction durables
4.2.2 Le gouvernement thaïlandais investissait dans divers projets d'infrastructure pour améliorer la connectivité et les transports.
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Les projets de construction en Thaïlande ont souvent connu des retards et des dépassements de coûts dus à des facteurs tels que les conditions imprévues du site.
4.3.2 Incertitude politique et économique
4.4 Opportunités de marché
4.4.1 L'adoption de la technologie de construction, de la modélisation des informations du bâtiment (BIM) et d'autres outils numériques a amélioré la gestion de projet, la conception et la collaboration entre les parties prenantes.
4.5 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.6 Analyse des cinq forces de Porter
4.6.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.6.3 La menace de nouveaux participants
4.6.4 Menace des produits de substitution
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.7 Scénario actuel du marché économique et de la construction
4.8 Innovations technologiques dans le secteur de la construction
4.9 Impact des réglementations et initiatives gouvernementales sur l’industrie
4.10 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par secteur
5.1.1 Résidentiel
5.1.2 Commercial
5.1.3 Industriel
5.1.4 Infrastructures (Transport)
5.1.5 Énergie et services publics
5.2 Par type
5.2.1 Nouvelle construction
5.2.2 Ajout
5.2.3 Altération
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Italian-Thai Development Public Company Limited
6.2.2 SCG International Corporation Company Limited
6.2.3 Siam Global House Public Company Limited
6.2.4 Land and Houses Public Company Limited
6.2.5 Dohome Public Company Limited
6.2.6 CRC Thai Watsadu Limited
6.2.7 Drainage and Sewerage Department
6.2.8 Bangkok Komatsu Company Limited
6.2.9 SPCC Joint Venture
6.2.10 Caterpillar (Thailand) Limited*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. ANNEXE
8.1 Nombre de permis, type de construction et par région
Segmentation de lindustrie de la construction en Thaïlande
Le marché thaïlandais de la construction couvre les projets de construction en croissance dans différents secteurs, comme la construction commerciale, la construction résidentielle, la construction industrielle, les infrastructures (construction de transports) et la construction énergétique et de services publics.
Le marché thaïlandais de la construction est segmenté par secteur (résidentiel, commercial, industriel, infrastructure (transport), énergie et services publics) par type (nouvelle construction, ajouts, modification).
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché thaïlandais de la construction en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par secteur | ||
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FAQ sur les études de marché de la construction en Thaïlande
Quelle est la taille du marché thaïlandais de la construction ?
La taille du marché thaïlandais de la construction devrait atteindre 26,68 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC supérieur à 5 % pour atteindre 34,05 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction en Thaïlande ?
En 2024, la taille du marché thaïlandais de la construction devrait atteindre 26,68 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché thaïlandais de la construction ?
Italian-Thai Development (Italthai), Land and Houses Public Company Limited, CH Karnchang PCL, Sino Thai Engineering and Construction PCL, Gamuda Berhad sont les principales sociétés opérant sur le marché thaïlandais de la construction.
Quelles années couvre ce marché thaïlandais de la construction et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché thaïlandais de la construction était estimée à 25,41 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction en Thaïlande pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction en Thaïlande pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction en Thaïlande
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction en Thaïlande en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction en Thaïlande comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Thaïlande Construction Instantanés du rapport
