Taille du marché des tours de télécommunications
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 28.48 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 32.75 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 2.84 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des tours de télécommunications
La taille du marché des tours de télécommunications est estimée à 28,48 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 32,75 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 2,84 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le partage de tours est l'un des principaux moteurs de croissance du secteur des télécommunications, car il présente des avantages, tels qu'une réduction des coûts et un déploiement plus rapide des données. L'industrie des tours de télécommunications a acquis une grande importance en tant qu'industrie indépendante, principalement en Inde et aux États-Unis.
- La mise en œuvre de la technologie 5G a été un facteur déterminant pour le marché des tours de télécommunications. Les réseaux 5G nécessitent une infrastructure plus dense, comprenant davantage de tours de téléphonie cellulaire et de petites cellules, pour offrir une couverture améliorée et des vitesses de données plus élevées. Selon l'association GSMA, une organisation à but non lucratif représentant les intérêts des opérateurs de réseaux mobiles du monde entier, il existait déjà à la fin de l'année précédente 252 réseaux commerciaux 5G dans 86 pays à travers le monde, desservant plus d'un milliard de connexions 5G. En outre, plus de 5 milliards de connexions 5G sont attendues dans le monde dici la période de prévision, produisant plus de 1000 milliards de dollars de croissance du produit intérieur brut (PIB). Dans le même temps, la 5G devrait atteindre sa maturité en Amérique du Nord, en Europe, en Chine et dans les pays du CCG dici la période de prévision. Elle continuera de croître dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI).
- Avec le déclin des opportunités géographiques, lexpansion des opportunités de diversification a été considérablement stimulée par lémergence dinfrastructures de communication avancées. La technologie 5G exige un terrain approprié ; par conséquent, de nombreuses tours devraient bientôt se concentrer sur leur activité principale de construction. Cependant, les entreprises et les organisations pourraient explorer des voies supplémentaires en acquérant ou en louant des biens immobiliers verticaux, car ces tours pourraient continuer à voir un nombre important dantennes 5G installées sur elles.
- L'année précédente, Bharti Airtel, l'un des principaux opérateurs de télécommunications indiens, prévoyait de développer sa pile technologique de réseau 5G en partenariat avec Qualcomm. La société de télécommunications prévoit d'utiliser les technologies de réseau d'accès radio Qualcomm 5G pour déployer son réseau 5G commercial, permettant ainsi l'établissement de réseaux 5G virtuels et ouverts à travers l'Inde.
- De plus, l'investissement croissant dans l'évolution à long terme (LTE) - technologie avancée. Cette augmentation de la demande de connectivité réseau LTE-A résulte de plusieurs facteurs, notamment une plus grande disponibilité de smartphones abordables, un besoin croissant d'accès Internet haut débit, des investissements croissants dans les initiatives de villes intelligentes et une demande croissante d'appareils IoT. Par conséquent, les opérateurs de réseaux investissent de manière proactive dans le déploiement de linfrastructure LTE-A, ce qui conduit à davantage de stations de base LTE et LTE-A. Ces stations sont connectées à des tours de télécommunications, ce qui leur permet d'offrir des services essentiels de réseau d'accès radio aux utilisateurs finaux. En raison de la demande croissante de LTE-A, le marché des tours de télécommunications connaît une croissance substantielle.
- Selon Cisco, le nombre d'appareils connectés au réseau IP (Internet Protocol) au cours de la période de prévision devrait atteindre 29,3 milliards d'appareils en réseau. La part des connexions Machine-To-Machine (M2M) pourrait passer de 33 % ces dernières années à 50 % l'année suivante, avec 14,7 milliards de connexions M2M pour l'année en cours.
- Les impacts environnementaux des tours de télécommunications ont toujours été une préoccupation majeure. Le rayonnement des tours mobiles constitue un problème important, reconnu comme un polluant invisible et subtil affectant les formes de vie de multiples manières.
- Avec lapparition de la pandémie de COVID-19, le secteur des télécommunications a connu une augmentation significative de la demande de services Internet en raison des conditions de travail à distance et du fait quune partie importante de la population reste à la maison. L'augmentation du nombre de personnes travaillant à domicile a accru la demande de communication via la vidéoconférence, le visionnage et le téléchargement de vidéos en ligne, ainsi qu'une augmentation du trafic réseau et de l'utilisation des données.
Tendances du marché des tours de télécommunications
La tour appartenant à l'opérateur devrait enregistrer une croissance significative
- Dans le segment de marché étudié des tours de télécommunications appartenant à des opérateurs, plusieurs opérateurs de réseaux mobiles (ORM) sont responsables de la construction, du fonctionnement et de la maintenance des tours. Ces services sont de plus en plus sous-traités à des sociétés tierces dans les économies émergentes.
- Alors que les TowerCos approchent de la saturation des marchés adressables et des portefeuilles d'investissement à l'échelle mondiale, combinée à la tendance croissante des ORM à se séparer et à conserver TowerCo dirigée par des opérateurs, les TowerCos sont obligées de regarder au-delà de leur activité principale de construction, d'achat et de location de biens immobiliers verticaux pour envisager de nouveaux actifs et de nouveaux services. En effet, selon de nombreux dirigeants de TowerCo, plus de 50 % de la croissance organique provient désormais de solutions allant au-delà des macro-tours et des toits traditionnels, englobant les lampadaires et les solutions de construction.
- Les opérateurs possèdent plus de deux millions de tours de télécommunications, tandis que des tiers ont construit le reste. En outre, lémergence dentreprises appartenant à des opérateurs comme Bharti Infratel (Inde), qui proposent des tours de télécommunications à dautres opérateurs de réseaux mobiles comme clients, a élargi les opportunités au sein du segment des tours de télécommunications appartenant à des opérateurs.
- Les modèles de propriété des tours varient dune région à lautre. Les opérateurs de la région Asie-Pacifique préfèrent valoriser leurs tours comme un différenciateur clé. En revanche, le marché des tours aux États-Unis a connu une transformation au cours de laquelle la plupart des tours sont passées du statut d'opérateurs de réseaux mobiles (ORM) à celui d'entreprises indépendantes.
- Les opérateurs de téléphonie mobile dans des pays comme l'Inde ont fréquemment recours à des partenariats ou à des sociétés de tours captives pour posséder leurs tours. En ce qui concerne la propriété partagée entre plusieurs opérateurs, le modèle économique des tours appartenant à l'opérateur s'est avéré plus efficace que celui du fournisseur de téléphonie mobile propriétaire de sa filiale de tours.
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LAmérique du Nord devrait détenir une part importante
- Le paysage américain est extrêmement compétitif, avec de nombreux fournisseurs importants qui se disputent la domination. Cette concurrence intense est alimentée par la demande substantielle du pays pour les services de télécommunications 5G, ce qui conduit de nombreuses entreprises à se concentrer sur l'expansion de leurs opérations pour tirer parti de cette opportunité. Le gouvernement des États-Unis compte plusieurs fournisseurs majeurs s'engageant dans des partenariats, des acquisitions, des fusions, des déploiements et des coalitions.
- SBA Communications, un important fournisseur de tours aux États-Unis, possède environ 10 000 tours et se spécialise dans les communications sans fil. De plus, la société a récemment annoncé un important contrat de location-cadre à long terme avec DISH ce partenariat stratégique accorde à DISH l'accès au vaste portefeuille de sites de communications sans fil de SBA dans tout le pays.
- De plus, l'année précédente, PGE avait fait une annonce importante concernant son accord avec SBA Communications Corporation visant à céder ses accords de licence avec les fournisseurs de services sans fil. Cette décision stratégique permet à SBA de conserver sa présence sur le marché et d'accorder davantage l'accès aux tours et aux structures à davantage de fournisseurs de services sans fil par le biais de sous-licences.
- Les services sans fil mobiles constituent l'industrie des télécommunications la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide au cours des dernières années. Cette trajectoire ascendante devrait persister car elle témoigne de la mise en œuvre de technologies avancées telles que le réseau 5G de cinquième génération et de lintégration dapplications innovantes telles que lInternet des objets (IoT).
- Bell Mobilité, TCI et RCCI (collectivement, les opérateurs de services sans fil nationaux) exercent un pouvoir de marché pour offrir des services sans fil mobiles de détail dans toutes les provinces d'Amérique du Nord, comme les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut, à l'exception de la Saskatchewan, où SaskTel exerce un pouvoir de marché individuel..
- De plus, la province de l'Ontario et le Réseau régional de l'Est de l'Ontario ont annoncé un partenariat avec le gouvernement du Canada l'année précédente. De plus, les initiatives visent à fournir une connectivité sans fil fiable à 99 % des résidents et des entreprises de l'Est de l'Ontario, comblant ainsi efficacement le fossé cellulaire et améliorant considérablement la sécurité, la productivité et la qualité de vie globale de la région. Cet effort reflète l'engagement continu de Roger à étendre ses services et a abouti à une meilleure connectivité pour les communautés mal desservies, y compris les zones éloignées et rurales.
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Aperçu du marché des tours de télécommunications
L'intensité de la concurrence sur le marché des tours de télécommunications est moyennement élevée et comprend plusieurs acteurs majeurs. Seuls quelques acteurs importants dominent actuellement le marché en termes de part de marché. Ces acteurs majeurs du marché des tours de télécommunications élargissent leur clientèle à léchelle internationale grâce à des collaborations stratégiques et à des acquisitions de startups de tours de télécommunications. Cela a conduit à une concentration du marché modérément élevée, quelques acteurs dominants bénéficiant dune part de marché et dune rentabilité significatives.
En octobre 2022, les opérations africaines (ATC Africa) d'American Tower Corporation (American Tower) et Airtel Africa PLC (Airtel Africa) ont annoncé ensemble un accord pluriannuel et multiproduit pour soutenir le déploiement du réseau d'Airtel Africa afin de tirer parti du vaste portefeuille d'ATC Africa. de sites de communication sur l'ensemble de sa présence au Kenya, au Niger, au Nigeria et en Ouganda pour ses capacités de développement de produits. Les entreprises prévoient daugmenter considérablement la connectivité sur le continent, dassurer linclusion numérique aux populations marginalisées et datteindre leurs objectifs communs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) grâce à des efforts collaboratifs.
En janvier 2022, l'annonce d'une nouvelle collaboration de 12 ans entre T-Mobile US, Inc. et Crown Castle International Corp. permettrait à T-Mobile d'accéder davantage aux tours et aux petits sites cellulaires de Crown Castle à mesure que l'entreprise étend son réseau national 5G.. Grâce à cet accord, Un-carrier pourrait servir des clients à travers les États-Unis en étendant et en élargissant davantage la couverture du réseau 5G de l'entreprise et en générant des synergies financières après sa fusion. En outre, l'accord aide Crown Castle à développer des revenus à long terme à partir de petites cellules et de tours.
En janvier 2022, American Tower Corporation a annoncé avoir officiellement acquis CoreSite Realty Corporation en fusionnant l'une de ses filiales en propriété exclusive avec CoreSite. En facilitant la croissance et en augmentant la valeur de l'immobilier actuel des tours grâce aux opportunités informatiques à venir, cette acquisition devrait utiliser les capacités des centres de données en réseau et les rampes d'accès au cloud de CoreSite.
Leaders du marché des tours de télécommunications
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American Tower Corporation
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Helios Towers Africa
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Indus Towers Limited (Bharti Infratel)
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China Tower Corporation
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SBA Communications Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des tours de télécommunications
- Avril 2023 : le gouvernement indien a lancé 254 tours mobiles 4G dans les villages de la région Amérique latine et Caraïbes de l'Arunachal Pradesh. De plus, ces 254 tours assureront une couverture 4G dans 336 villages, dont plusieurs zones restées non connectées depuis l'indépendance. La plupart de ces tours sont situées dans les villages frontaliers de la Chine pour contrer la pénétration étrangère des télécommunications. De plus, avec le lancement de ce service, plus de 70 000 personnes devraient en bénéficier.
- Avril 2023 : la filiale de Saudi Telecom Company (STC), Tawal, a conclu un accord pour acquérir l'infrastructure des tours d'United Group pour 1,22 milliard d'euros (1,34 milliard de dollars). L'acquisition comprendra l'unité d'infrastructure du groupe United en Bulgarie, en Slovénie et en Croatie, fournissant environ 4800 tours. De plus, cette acquisition stratégique s'inscrit dans l'objectif de Tawal d'étendre sa présence internationale sur des marchés clés présentant un potentiel de croissance prometteur au sein du groupe STC.
Rapport sur le marché des tours de télécommunications – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Connecter/améliorer la connectivité aux zones rurales
5.1.2 Améliorer et répondre aux besoins croissants en matière de données
5.2 Défis du marché
5.2.1 Préoccupations environnementales concernant les systèmes d'alimentation électrique des tours
5.2.2 Partage de tours entre sociétés de télécommunications
6. APERÇU DE LA TECHNOLOGIE
6.1 Discussion des principales tendances dans l'industrie des télécommunications - Partage d'infrastructure (actif et passif)
7. SEGMENTATION DU MARCHÉ
7.1 Par type de carburant
7.1.1 Renouvelable
7.1.2 Non renouvelable
7.2 Par type de tour
7.2.1 Tour en treillis
7.2.2 Tour haubanée
7.2.3 Tours monopôles
7.2.4 Tours furtives
7.3 Par installation
7.3.1 Toit
7.3.2 Au sol
7.4 Par propriété
7.4.1 Propriété de l'opérateur
7.4.2 Coentreprise
7.4.3 Propriété privée
7.4.4 MNO captif
7.5 Par géographie
7.5.1 Amérique du Nord
7.5.1.1 États-Unis
7.5.1.2 Canada
7.5.2 L'Europe
7.5.2.1 Royaume-Uni
7.5.2.2 Allemagne
7.5.2.3 France
7.5.2.4 Italie
7.5.2.5 Espagne
7.5.2.6 Pays-Bas
7.5.2.7 Suède
7.5.2.8 Suisse
7.5.2.9 Le reste de l'Europe
7.5.3 Asie-Pacifique
7.5.3.1 Chine
7.5.3.2 Inde
7.5.3.3 Japon
7.5.3.4 Corée du Sud
7.5.3.5 Indonésie
7.5.3.6 Viêt Nam
7.5.3.7 Malaisie
7.5.3.8 Philippines
7.5.3.9 Australie et Nouvelle-Zélande
7.5.3.10 Reste de l'Asie-Pacifique
7.5.4 l'Amérique latine
7.5.4.1 Brésil
7.5.4.2 Mexique
7.5.4.3 Argentine
7.5.4.4 Amérique centrale
7.5.4.5 Colombie
7.5.4.6 Reste de l'Amérique latine
7.5.5 Moyen-Orient et Afrique
7.5.5.1 Arabie Saoudite
7.5.5.2 Egypte
7.5.5.3 Algérie
7.5.5.4 Nigeria
7.5.5.5 Afrique du Sud
7.5.5.6 Tanzanie
7.5.5.7 Maroc
7.5.5.8 Reste du Moyen-Orient et Afrique
8. PAYSAGE CONCURRENTIEL
8.1 Profils d'entreprise
8.1.1 American Tower Corporation
8.1.2 Helios Towers Africa
8.1.3 Indus Towers Limited (Bharti Infratel)
8.1.4 China Tower Corporation
8.1.5 SBA Communications Corporation
8.1.6 AT&T Inc.
8.1.7 Crown Castle International Corporation
8.1.8 T-Mobile USA Inc.
8.1.9 GTL Infrastructure Limited
8.1.10 IHS Towers (IHS Holding Limited)
8.1.11 Tawal Com SA
8.1.12 CellnexTelecom
8.1.13 Deutsche Funkturm
8.1.14 First Tower Company
8.1.15 Orange
8.1.16 Telenor ASA
8.1.17 Zong Pakistan
8.1.18 Telkom Indonesia
8.1.19 Telxius Telecom SA
8.1.20 Telesites SAB de CV
8.1.21 Grup TorreSur
9. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
10. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des tours de télécommunications
Une tour de télécommunication peut être de n'importe quelle structure, y compris des monopôles, des tripôles, des tours en treillis, des tours haubanées, des tours autoportantes, des poteaux, des mâts ou des structures similaires. Ces tours supportent une ou plusieurs antennes de télécommunication, permettant les communications radio. Ils peuvent être placés au sol ou sur le toit d'un bâtiment, y compris pour le stockage d'équipements et le stockage de composants électroniques. Ces tours ne nécessitent pas de personnel régulier et nécessitent un entretien périodique. La croissance des tours de télécommunications devrait se poursuivre au cours de la période de prévision, grâce au déploiement de linfrastructure 5G.
Le marché des tours de télécommunications est segmenté par type de carburant (renouvelable et non renouvelable), type de tour (tour en treillis, tour haubanée, tour monopôle et tour furtive), installation (sur le toit et au sol), propriété (propriété de l'opérateur, coentreprise, propriété privée, captive d'ORM) et géographie (Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suède, Suisse, reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Vietnam, Malaisie, Philippines, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l'Asie-Pacifique), Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, Amérique centrale, Colombie, reste de l'Amérique latine), et Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Égypte, Algérie, Nigéria, Afrique du Sud, Tanzanie, Maroc, reste du Moyen-Orient et Afrique)). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de carburant | ||
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| Par type de tour | ||
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FAQ sur les études de marché sur les tours de télécommunications
Quelle est la taille du marché mondial des tours de télécommunications ?
La taille du marché mondial des tours de télécommunications devrait atteindre 28,48 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 2,84 % pour atteindre 32,75 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mondial des tours de télécommunications ?
En 2024, la taille du marché mondial des tours de télécommunications devrait atteindre 28,48 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché mondial des tours de télécommunications ?
American Tower Corporation, Helios Towers Africa, Indus Towers Limited (Bharti Infratel), China Tower Corporation, SBA Communications Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché des tours de télécommunications.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des tours de télécommunications ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché mondial des tours de télécommunications ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché mondial des tours de télécommunications.
Quelles années couvre ce marché mondial des tours de télécommunications et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mondial des tours de télécommunications était estimée à 27,69 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché mondial des tours de télécommunications pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mondial des tours de télécommunications pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des tours de télécommunications
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des tours de télécommunications 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des tours de télécommunications comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Tours de télécommunications Instantanés du rapport
