Taille du marché des intégrateurs de systèmes
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 44.32 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 58.89 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.85 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des intégrateurs de systèmes
La taille du marché des intégrateurs de systèmes est estimée à 44,32 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 58,89 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 5,85 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les intégrateurs de systèmes se spécialisent dans la réalisation de sous-systèmes de composants en un tout et dans la garantie que ces sous-systèmes fonctionnent ensemble. À l'ère d'aujourd'hui, les entreprises manufacturières introduisent des systèmes de fabrication flexibles (FMS) pour rompre avec le compromis classique entre fiabilité et qualité.
FMS réduit la variabilité du travail et des processus, améliorant ainsi la qualité du produit et se compose de divers modules de production, de manutention et de contrôle informatique. Cela exige en outre des intégrateurs de systèmes où l'exigence d'un logiciel de contrôle très flexible facilite l'intégration des machines à un système tel que le système PLC et la base de données.
- La demande de processus de production peu coûteux et économes en énergie stimule le marché. Le secteur industriel est lun des secteurs dutilisation finale les plus importants en termes de demande finale dénergie et démissions de gaz à effet de serre. Les intégrateurs de systèmes ont été impliqués dans de nombreuses activités traditionnelles d'amélioration de l'efficacité, comme le remplacement d'un moteur, l'installation d'onduleurs, etc., qui sont strictement liées à la réduction de la consommation d'énergie. Mais les intégrateurs de systèmes peuvent également aider une entreprise à réduire son impact environnemental grâce à loptimisation de ses opérations.
- Connecter les informations provenant de l'usine de production, puis les croiser avec les informations sur la consommation d'énergie et les détails du point de vente (POS), peut fournir des rapports qui peuvent aider à identifier les optimisations possibles, alors que séparer toutes les informations n'aurait pas pu être éclairant. De plus, on peut s'attendre à des outils de développement à faible coût ainsi qu'à la formation et au support nécessaires en participant au programme d'intégration de systèmes.
- De plus, lutilisation croissante de lIoT dans lautomatisation industrielle stimule le marché. Les intégrateurs de systèmes d'automatisation disposent d'opportunités car, dans la plupart des entreprises, l'utilisation des solutions IoT est transférée du service informatique aux opérations, et en raison d'une relation existante entre les opérations et les intégrateurs de systèmes, cela sera donc facile. pour les intégrateurs de systèmes de coopérer avec les fournisseurs IIoT.
- En raison de lutilisation croissante de lInternet des objets dans lautomatisation industrielle, il existera un large éventail dopportunités dexpansion du marché. La grande majorité des entreprises ainsi que les relations déjà existantes entre les intégrateurs de systèmes et les opérations de marché offrent aux intégrateurs de systèmes d'automatisation une multitude d'opportunités. Le besoin croissant des acteurs du marché de fournisseurs de fabrication flexibles augmente également la probabilité que l'activité des intégrateurs de systèmes connaisse une croissance favorable au cours des prochaines années.
- Dans lenvironnement commercial actuel, axé sur la technologie, le Big Data constitue lun des principaux moteurs de productivité et defficacité des fabricants. Avec le taux élevé dadoption des appareils et capteurs connectés et la mise en place de la communication M2M, les points de données générés dans lindustrie manufacturière ont considérablement augmenté.
- Cependant, avec la pandémie de COVID-19, on observe un ralentissement important du marché au premier semestre 2020 en raison de l'arrêt des unités de fabrication, de la construction d'infrastructures, etc., par rapport à la croissance de 2019. La pandémie de COVID-19 a pris lindustrie pétrolière et gazière au dépourvu, la laissant mal préparée à un paysage radicalement modifié. Les pays exportateurs de pétrole brut mais non membres de lOrganisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ont dabord ouvert les robinets, provoquant une chute spectaculaire des prix du pétrole.
Tendances du marché des intégrateurs de systèmes
Avancement de lInternet industriel des objets (IIoT)
- La mise en œuvre de technologies d'automatisation telles que l'IIoT permet aux opérateurs de centrales électriques de collecter des données en temps réel et de surveiller les équipements à distance pour améliorer l'efficacité de la production et détecter les problèmes futurs. Il est possible de faire fonctionner efficacement des turbines, des moteurs alternatifs et des cellules/panneaux solaires. Les systèmes de distribution d'énergie améliorent la disponibilité, réduisent les coûts, améliorent la collecte de données, améliorent les systèmes d'alarme et de surveillance et permettent une résolution autonome des problèmes.
- L'IIoT entraîne des niveaux plus élevés de connectivité dans les usines, en particulier dans les systèmes d'automatisation robotique. Cette connectivité permet des améliorations significatives de la productivité et améliore le retour sur investissement dans les équipements d'automatisation.
- Ladoption croissante des technologies dautomatisation industrielle, notamment en Chine et en Inde, a également contribué à la croissance du marché. Les principaux sous-traitants de produits électriques ont déjà commencé à automatiser leurs opérations. Dénormes usines de fabrication de batteries sont également en cours de construction pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques et hybrides. Le besoin dautomatisation industrielle devrait renforcer le marché des intégrateurs de systèmes.
- De plus, en juin 2022, READY Robotics, leader de la technologie informatique accélérée, a annoncé un investissement stratégique dans Robotics, pionnier de l'automatisation définie par logiciel. Pendant des décennies, les silos logiciels entre les fournisseurs de robots ont limité la fabrication. Il a éliminé ces barrières grâce à une interface standard qui simplifie le déploiement en entreprise et élargit considérablement les opportunités de marché pour le secteur de l'automatisation.
- Les systèmes SCADA sont à la base des processus industriels et aident les organisations à répondre aux demandes modernes. Yokogawa, par exemple, se concentre sur l'évolution de SCADA pour offrir des performances élevées, une haute disponibilité, une large évolutivité et une indépendance de plate-forme dans ses applications SCADA. En conséquence, les organisations bénéficient du logiciel SCADA (Fast/Tools) de Yokogawa, une suite d'applications SCADA complète et entièrement intégrée, ainsi que de la puissance et de la flexibilité de l'entreprise. Ladoption croissante de tels outils dans tous les secteurs devrait stimuler la demande mondiale dintégrateurs de systèmes.
- En outre, ladoption de lIoT industriel est un processus de maturation dans lequel les entreprises obtiennent des niveaux croissants davantages à mesure quelles progressent de la connectivité machine de base vers des approches avancées telles que lanalyse, lautomatisation et linformatique de pointe. Alors que les organisations réalisent les avantages croissants de la mise en œuvre de lIIoT, 73 % des personnes qui adoptent des technologies sattendent à ce que leurs investissements augmentent au cours des 12 prochains mois, le transport et la fabrication étant en tête du secteur OG. Les utilisateurs s'attendent à une réalisation accrue des priorités commerciales telles que l'automatisation et la surveillance en temps réel grâce à cet investissement continu au cours des années à venir.
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L'Amérique du Nord détiendra une part de marché importante
- LAmérique du Nord devrait détenir une part importante du marché global des intégrateurs de systèmes. Les ressources humaines sont rares dans la région et les ressources qualifiées pour les processus complexes sont coûteuses. En conséquence, les entreprises ont accru lautomatisation de leurs usines de fabrication.
- Grâce aux progrès technologiques, l'Amérique du Nord est devenue très compétitive sur le marché de l'automatisation industrielle, les États-Unis étant un pays développé qui accepte les technologies avancées pour les opérations industrielles. Les solutions dautomatisation dans tous les secteurs deviennent de plus en plus répandues à mesure que la technologie sans fil 5G devient plus largement disponible. De plus, à mesure que la demande de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (VR) augmente, les marchés de lautomatisation industrielle et de lIoT se développent.
- En mars 2022, Omron Automation Americas a annoncé avoir ajouté RAMP Inc. à son plan d'intégrateur de système certifié. RAMP est une entreprise de développement technologique qui crée des systèmes d'automatisation et de robotique personnalisés. Il permet aux clients d'utiliser l'IIOT pour transformer leurs usines et intégrer la robotique de manière sûre et efficace.
- De plus, la région connaît une utilisation croissante des technologies robotiques. For Flexiv, pionnier mondial des solutions robotiques à usage général, et Cardinal Machine, acteur majeur de la construction de machines et de l'intégration de systèmes, ont annoncé leur nouvelle collaboration en mai 2023. Flexiv donnera à Cardinal les outils nécessaires pour mettre en œuvre des systèmes robotiques qui utilisent Sensibilité à la force et IA de pointe. Il sera possible d'automatiser entièrement des opérations telles que le ponçage, le polissage, la palettisation et l'assemblage délicat qui nécessiteraient traditionnellement du travail manuel.
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Aperçu du marché des intégrateurs de systèmes
Le marché des intégrateurs de systèmes est fragmenté en raison de lexistence de divers acteurs locaux, régionaux et internationaux. De plus, l'acquisition des acteurs crée une compétitivité élevée sur le marché. Les principaux acteurs sont John Wood Group Plc, Tesco Controls Inc., Prime Controls et LP. Pour rester compétitives sur le marché, les plus grandes entreprises sont en concurrence avec une variété de produits créatifs. Pour répondre à la demande provenant de diverses industries, les principaux acteurs du marché utilisent diverses méthodes. Sur le marché, les partenariats, les collaborations et les acquisitions sont les deux principales tactiques de développement.
- Juin 2023 - OSARO SightWorks, pionnier de la robotique basée sur l'apprentissage automatique pour le commerce électronique, est désormais accessible aux intégrateurs de systèmes et aux entreprises de logistique tierces (3PL) qui fournissent des solutions distinctives pour les opérations de traitement des commandes. Cela inclut le prélèvement, la dépalettisation, linduction, la mise en kit et dautres tâches automatisées. En prenant cette activité, les fournisseurs de solutions peuvent offrir aux systèmes des clients de nouvelles fonctionnalités qui augmentent la productivité. De plus, cela élargit considérablement la portée d'OSARO dans le secteur du commerce électronique en pleine croissance.
- Janvier 2022 - Proud Automation a été ajouté aux intégrateurs de systèmes certifiés Mobile Industrial Robots (MiR) d'Amérique du Nord. Proud Automation, une filiale du groupe RG, a été nommée intégrateur de systèmes certifié par le principal fabricant nord-américain de robots mobiles autonomes et de robots industriels mobiles (MiR). En outre, l'adoption des MiR AMR s'accélère à un rythme incroyable et les entreprises sont prêtes à répondre aux demandes des clients.
Leaders du marché des intégrateurs de systèmes
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John Wood Group Plc
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TESCO CONTROLS, INC.
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STADLER + SCHAAF
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Prime Controls, LP
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MAVERICK Technologies, LLC
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des intégrateurs de systèmes
- Novembre 2022 - SAP Startup Studio, l'accélérateur de start-up de SAP Labs India, prévoit de collaborer avec son écosystème de partenaires, notamment des intégrateurs de systèmes (IS), pour créer des opportunités de commercialisation durables pour les start-ups de ses cohortes. Afin d'aider les start-ups SaaS (Software-as-a-Service) dans les premières étapes de développement et de croissance, SAP Startup Studio s'est récemment associé à Capgemini en Inde.
- Janvier 2022 - Wood a reçu un financement de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador pour augmenter l'emploi et soutenir la reprise de l'industrie pétrolière et gazière offshore de la région. Le projet, financé par le Fonds d'aide à la relance de l'industrie pétrolière et gazière extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, vise à établir une offre régionale autonome d'inspection et de maintenance robotique.
Rapport sur le marché des intégrateurs de systèmes – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Aperçu du marché
5.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.2.1 La menace de nouveaux participants
5.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
5.2.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.2.4 Menace des produits de substitution
5.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5.3 Conducteurs
5.3.1 Initiatives de transformation numérique et d’industrie 4.0
5.4 Contraintes
5.4.1 Exigence d'investissements élevés pour la mise en œuvre et la maintenance de l'automatisation
5.5 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.1.1 Pétrole et Gaz
6.1.2 Automobile
6.1.3 Aéronautique et Défense
6.1.4 Soins de santé
6.1.5 Énergie et puissance
6.1.6 Chimie et Pétrochimie
6.1.7 Autres
6.2 Par géographie
6.2.1 Amérique du Nord
6.2.2 L'Europe
6.2.3 Asie-Pacifique
6.2.4 l'Amérique latine
6.2.5 Moyen-Orient et Afrique
7. Paysage concurrentiel
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 John Wood Group
7.1.2 TESCO CONTROLS, INC.
7.1.3 STADLER + SCHAAF
7.1.4 Prime Controls, LP
7.1.5 MAVERICK Technologies, LLC
7.1.6 Adsyst Automation Ltd.
7.1.7 George T. Hall Company
7.1.8 Avanceon Ltd.
7.1.9 Wunderlich-Malec Engineering, Inc.
7.1.10 Burrow Global, LLC
8. Analyse des investissements
9. L'avenir du marché
Segmentation de lindustrie des intégrateurs de systèmes
Les intégrateurs de systèmes sont les entreprises ou les individus qui mettent en œuvre, planifient, coordonnent, planifient, testent, améliorent et maintiennent une opération informatique. Les intégrateurs de systèmes (SI) comprennent des entreprises qui intègrent des systèmes tels que le contrôle de supervision et l'acquisition de données (SCADA), le système d'exécution de fabrication (MES) et l'interface homme-machine (IHM), entre autres.
Le marché des intégrateurs de systèmes est segmenté par type de service (intégrateurs dinfrastructures, intégrateurs de logiciels), secteur dutilisateur final (pétrole et gaz, automobile, aérospatiale et défense, soins de santé, énergie, chimie et pétrochimie) et géographie. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur les intégrateurs de systèmes
Quelle est la taille du marché des intégrateurs de systèmes ?
La taille du marché des intégrateurs de systèmes devrait atteindre 44,32 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,85 % pour atteindre 58,89 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des intégrateurs de systèmes ?
En 2024, la taille du marché des intégrateurs de systèmes devrait atteindre 44,32 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des intégrateurs de systèmes ?
John Wood Group Plc, TESCO CONTROLS, INC., STADLER + SCHAAF, Prime Controls, LP, MAVERICK Technologies, LLC sont les principales sociétés opérant sur le marché des intégrateurs de systèmes.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des intégrateurs de systèmes ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des intégrateurs de systèmes ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des intégrateurs de systèmes.
Quelles années couvre ce marché des intégrateurs de systèmes et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des intégrateurs de systèmes était estimée à 41,87 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des intégrateurs de systèmes pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des intégrateurs de systèmes pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des intégrateurs de systèmes
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des intégrateurs de systèmes 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des intégrateurs de systèmes comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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