Taille du marché de la logistique en Suède
| Période d'étude | 2020-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 42.02 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 49.69 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.41 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique en Suède
La taille du marché suédois du fret et de la logistique est estimée à 42,02 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 49,69 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,41 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le marché de la logistique en Suède est le plus important de la région scandinave. Les investissements dans les infrastructures ont fait du pays lun des principaux marchés logistiques dEurope et du monde. L'emplacement central de la région en fait le choix préféré des entreprises qui cherchent à consolider leurs activités de distribution et d'entreposage en Europe du Nord en un seul emplacement central. Les entreprises étrangères utilisent une dizaine de sites suédois pour centraliser leur distribution en Europe du Nord.
- L'économie suédoise est fortement dépendante des exportations de marchandises. Les forts impacts transfrontaliers sur lindustrie du transport et le marché de la logistique. Göteborg est un site logistique leader dans le pays, soutenu par le port de Göteborg et de nouveaux établissements logistiques. Le port de Göteborg détient 53 % du marché suédois des conteneurs, soit une augmentation de trois points de pourcentage par rapport au premier semestre 2021. Le port de Göteborg a également augmenté sa part de marché des conteneurs par rapport aux principaux ports voisins d'Europe du Nord..
- 10 % des consommateurs ont indiqué avoir effectué des achats en ligne en dehors de la Suède, six de ces achats sur dix provenant d'Allemagne, de Chine et du Royaume-Uni. L'Allemagne a connu une forte augmentation des achats en ligne en provenance de Suède, avec 32 % des achats en ligne provenant de l'extérieur du pays, juste derrière la Chine avec 15 %. L'Allemagne est particulièrement populaire en raison de son industrie automobile, qui produit une quantité importante de pièces de rechange et d'accessoires importés à un prix abordable.
- Les secteurs des technologies propres, des TIC, des sciences de la vie, de lautomobile et de la science des matériaux font partie des industries émergentes en Suède. Le commerce électronique et la vente au détail sont également des secteurs à croissance rapide dans le pays, qui devraient stimuler la demande logistique, notamment dans le secteur de l'entreposage.
Tendances du marché de la logistique en Suède
Croissance du segment du fret ferroviaire
La part des nouveaux entrants dans le secteur suédois du fret ferroviaire a considérablement augmenté. La séparation verticale de l'industrie ferroviaire suédoise entre l'infrastructure et l'exploitation ferroviaire est souvent considérée comme une réussite, car elle apporte les avantages de la concurrence. Le gouvernement suédois a établi que de nouvelles lignes principales étaient nécessaires entre Stockholm, Göteborg et Malmö. Afin d'accroître les possibilités de transport ferroviaire durable et fiable de passagers et de marchandises, l'administration suédoise des transports planifie et construit de nouvelles lignes principales. Les nouvelles lignes principales seront réalisées par étapes, les trois premières étant East Link, Göteborg – Borås et Hässleholm – Lund.
Le secteur du fret ferroviaire du pays est confronté à une forte concurrence de la part du secteur du fret routier. L'initiative Shift2Rail est basée sur la numérisation, permettant différents niveaux d'automatisation et d'intelligence dans le système ferroviaire, et implique un investissement d'environ 8 millions SEK (0,76 million USD). La multimodalité est un domaine incontournable dans lequel des solutions/applications ITS sont également développées. Plus de 60 % des conteneurs manutentionnés dans le port sont transportés par chemin de fer, et environ 70 trains arrivent et partent quotidiennement du port de Göteborg. De plus, le concept intermodal rail-port du port contribue à une réduction significative des émissions. Un sous-projet concerne les portiques vidéo intelligents (IVG) capturant des données à l'aide de l'optique et de la RFID, permettant un meilleur partage d'informations et une meilleure planification opérationnelle, par exemple dans les terminaux intermodaux.
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La croissance du commerce électronique accélère la demande dinstallations logistiques
Les revenus du commerce électronique en Suède en 2022 étaient estimés à environ 136 milliards de couronnes (12,24 milliards de dollars), soit plus de 12 milliards d'euros (12,86 milliards de dollars) par rapport à l'année précédente. Le taux de pénétration des utilisateurs s'est élevé à 74,8 % et devrait atteindre 81,8 % d'ici fin 2025. Environ 8 millions de personnes font leurs achats en ligne en Suède, ce qui est beaucoup si l'on considère que le pays ne compte que dix millions d'habitants. Cela signifie que de nombreux Suédois dépendent du commerce numérique pour répondre à leurs besoins en matière d'achats. Les achats en ligne sont pratiques car ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et à des prix inférieurs à ceux des achats en personne.
Selon les données démographiques du commerce électronique, la géographie, lâge et les revenus jouent un rôle dans les achats en ligne. Les jeunes générations ont acheté davantage en ligne en 2022 que les générations plus âgées ne lont fait dans le passé. Les femmes âgées de 25 à 34 ans sont celles qui achètent le plus en ligne, tandis que les hommes plus âgés de 35 à 44 ans font de même. Les huit régions nationales étaient très familiarisées avec les achats en ligne. Cependant, c'est dans l'ouest de la Suède que l'on trouve le plus grand nombre d'acheteurs en ligne. Lorsque nous examinons les niveaux de revenus, nous constatons que plus votre revenu disponible est élevé, plus vous êtes susceptible de faire des achats en ligne. Plus de 80 % des acheteurs ayant le revenu disponible le plus élevé ont acheté en ligne, contre 55 % ayant le revenu disponible le plus faible.
Aperçu du secteur de la logistique en Suède
Le marché suédois du fret et de la logistique est fragmenté et compte de nombreux acteurs internationaux et nationaux actifs. Le réseau de distribution comprend de nombreux transitaires et sociétés de logistique tierce (3PL). Parmi les principaux acteurs du marché figurent DHL, DB Schenker, DSV, Greencarrier, Geodis et PostNord. Les technologies telles que l'automatisation, le Big Data et l'analyse devraient jouer un rôle important sur le marché suédois de la logistique.
Leaders du marché de la logistique en Suède
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Deutsche Post DHL Group
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DB Schenker
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DSV A/S
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Greencarrier AB
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Cool Carriers AB
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la logistique en Suède
- Août 2023 DHL et Volvo unissent leurs forces pour accélérer le déploiement de poids lourds électriques pour le transport régional à travers l'Europe. Ce partenariat marque une nouvelle étape importante vers des solutions de transport respectueuses du climat. Jusquà présent, les camions électriques nétaient utilisés que sur de courtes distances en zone urbaine. DHL et Volvo ont lancé un projet axé sur le transport lourd longue distance. Ce projet comprend des essais pilotes exclusifs et inédits de camions Volvo FH d'un poids brut combiné de 60 tonnes. À partir du mois de mars, les camions Volvo FH seront déployés entre les terminaux logistiques de DHL situés en Suède, couvrant une distance aller simple d'environ 150 km.
- Juin 2022 CEVA Logistics a ouvert une nouvelle installation de 14000 mètres carrés aux Philippines au début du mois, alors que l'entreprise cherche à renforcer ses capacités pour le marché de l'Asie du Sud-Est. L'entrepôt desservira le secteur de l'électronique et de la restauration avec une gamme complète de services d'entreposage, de distribution et à valeur ajoutée, notamment la préparation et l'emballage, l'étiquetage, le regroupement, la retouche, l'estampillage fiscal et l'impression numérique de bouteilles.
- Avril 2022 le constructeur français de matériel roulant Alstom remporte un contrat de 650 millions d'euros (685,88 millions de dollars) auprès de l'opérateur ferroviaire national suédois SJ pour la livraison de 25 trains électriques à grande vitesse Zefiro Express. L'accord comprend également une option pour la fourniture de 15 trains supplémentaires. Les trains électriques à grande vitesse Zefiro Express devraient être livrés en 2026.
Rapport sur le marché de la logistique en Suède – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Facteurs de marché
4.2.1.1 La croissance du commerce électronique stimule le marché
4.2.1.2 La croissance des activités transfrontalières stimule le marché
4.2.2 Restrictions du marché
4.2.2.1 Pénurie de main d'œuvre qualifiée
4.2.3 Opportunités de marché
4.2.3.1 Innovation technologique
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Gagner du pouvoir auprès des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement
4.5 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.6 Tendances technologiques
4.7 Aperçu de l'industrie du commerce électronique (commerce électronique national et transfrontalier)
4.8 Aperçu du transport intermodal et des ports secs
4.9 Mémoire sur les coûts de transport de marchandises/taux de fret et les loyers d'entreposage en Suède
4.10 Mémoire sur les corridors de transport
4.11 Pleins feux sur les marchés logistiques dans les villes clés de Suède (Göteborg, Helsingborg, Stockholm, etc.)
4.12 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par fonction
5.1.1 Transport de marchandises
5.1.1.1 Route
5.1.1.2 Transport maritime et eaux intérieures
5.1.1.3 Air
5.1.1.4 Rail
5.1.2 Expédition de fret
5.1.3 Entreposage
5.1.4 Services à valeur ajoutée et autres fonctions
5.2 Par utilisateur final
5.2.1 Fabrication et automobile
5.2.2 Pétrole et gaz, mines et carrières
5.2.3 Agriculture, pêche et foresterie
5.2.4 Construction
5.2.5 Commerce de distribution (segments de gros et de détail - produits de grande consommation inclus)
5.2.6 Autres utilisateurs finaux (télécommunications, aliments et boissons et produits pharmaceutiques)
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 DSV AS
6.2.4 Greencarrier AB
6.2.5 Geodis
6.2.6 PostNord AB
6.2.7 GDL Transport AB
6.2.8 MaserFrakt AB
6.2.9 United Parcel Service Inc.
6.2.10 Kuehne + Nagel International AG
6.2.11 Cool Carriers AB
6.2.12 CEVA Logistics
6.2.13 Fraktkedjan*
6.3 Autres sociétés (informations clés/aperçu)
6.3.1 Posten Norvège, Ceva Logistics, Agility Logistics Pvt. Ltd, Hellmann Worldwide Logistics, Foria AB, Hector Rail AB, DFDS, Marsta Forenade Akeriforetag AB, Scandfibre Logistics AB, Reaxcer AB, Alwex Transport AB, Aditro Logistics AB, Scan Global Logistics A/S, Spedman Global Logistics, Godecke Logistics, Exacta , et Avatar Logistics AB
7. AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
8.1 Répartition du PIB, par activité et région
8.2 Aperçu des flux de capitaux
8.3 Statistiques économiques - Secteur du transport et du stockage, contribution à l'économie
8.4 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit
8.5 Aperçu des principales destinations d’exportation
8.6 Liste des clients potentiels pour les prestataires de services logistiques
Segmentation de lindustrie de la logistique en Suède
Le fret et la logistique impliquent le transport routier, ferroviaire, maritime et aérien et les services de soutien tels que l'entreposage, le transit de fret et le courtage en douane pour le commerce national et international. Le rapport fournit une analyse de fond complète du marché suédois du fret et de la logistique, qui comprend une évaluation de l'économie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments critiques, les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les principaux profils d'entreprises couverts dans le rapport. rapport. Le rapport couvre également limpact du COVID-19 sur le marché.
Le marché suédois du fret et de la logistique est segmenté par fonction (transport de marchandises, expédition de fret, entreposage, services à valeur ajoutée et autres fonctions) et par utilisateur final (industrie manufacturière et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche, et la foresterie, la construction, le commerce de distribution (segments de gros et de détail - produits de grande consommation inclus) et d'autres utilisateurs finaux (télécommunications, produits pharmaceutiques, etc.).
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché suédois du fret et de la logistique en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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| Par utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur la logistique en Suède
Quelle est la taille du marché suédois du fret et de la logistique ?
La taille du marché suédois du fret et de la logistique devrait atteindre 42,02 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,41 % pour atteindre 49,69 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché suédois du fret et de la logistique ?
En 2024, la taille du marché suédois du fret et de la logistique devrait atteindre 42,02 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché suédois du fret et de la logistique ?
Deutsche Post DHL Group, DB Schenker, DSV A/S, Greencarrier AB, Cool Carriers AB sont les principales sociétés opérant sur le marché suédois du fret et de la logistique.
Quelles années couvre ce marché suédois du fret et de la logistique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché suédois du fret et de la logistique était estimée à 40,59 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du fret et de la logistique en Suède pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du fret et de la logistique en Suède pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la logistique en Suède
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique en Suède 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Swedish Logistics comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Suède Fret et logistique Instantanés du rapport
