Taille du marché du soufre
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 4.73 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du soufre
Le marché du soufre devrait passer de 77,30 millions de tonnes métriques en 2023 à 97,41 millions de tonnes métriques dici 2028, avec un TCAC de 4,73 % au cours de la période de prévision.
En raison de la COVID-19, il y a eu une perturbation de lapprovisionnement en soufre et une baisse de la demande de la part de plusieurs industries utilisatrices finales, telles que la fabrication de métaux et la transformation chimique. De plus, lépidémie de COVID-19 a complètement perturbé les chaînes de fabrication et dapprovisionnement des engrais, ce qui pourrait entraver le marché à court terme. Cependant, la situation devrait se rétablir, ce qui rétablira la trajectoire de croissance du marché étudié au cours de la seconde moitié de la période de prévision.
- À court terme, les principaux facteurs à lorigine de la croissance du marché du soufre sont la demande croissante du secteur de la fabrication dengrais et lutilisation croissante du soufre pour la vulcanisation du caoutchouc.
- Dun autre côté, des réglementations environnementales strictes concernant les émissions devraient entraver la croissance du marché.
- Lutilisation du soufre dans le béton ciment-polymère devrait constituer une opportunité à lavenir.
- L'Asie-Pacifique dominait le marché mondial, avec la plus grande consommation en termes de volume et de valeur. Le marché devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision.
Tendances du marché du soufre
Demande croissante du secteur de la fabrication dengrais
- Le soufre, étant économique, est largement consommé dans la production d'engrais tels que le sulfate de calcium, un engrais bien connu pour prévenir le ruissellement des nutriments et l'érosion des sols. Il peut tuer les insectes, les champignons, les acariens et les rongeurs. Par conséquent, lutilisation du soufre dans les pesticides et les engrais est enregistrée aux États-Unis depuis les années 1920.
- Les engrais soufrés sont des ingrédients organiques ou synthétiques introduits dans le sol ou les plantes, qui stimulent la croissance et la production en fournissant des nutriments essentiels aux plantes. Il est également utilisé pour augmenter la production agricole, fournir des nutriments supplémentaires aux plantes et stimuler le développement des plantes en améliorant la fertilité du sol ou en remplaçant les composants chimiques retirés du sol par les cultures précédentes.
- De plus, les engrais soufrés sont considérés comme un quatrième macronutriment avec le phosphore, lazote et le potassium dans lindustrie agricole. De plus, il a diverses fonctions chez les plantes. Certains de ces rôles importants sont la synthèse des protéines et la formation de chlorophylle.
- Selon lInternational Fertilizer Association, après une baisse de 2 % au cours de lexercice 2021 et de 5 % au cours de lexercice 2022, une reprise de 3 % de la consommation mondiale dengrais au cours de lexercice 2023 à 194 Mt de nutriments (+5,9 Mt) est prévue, ramenant la consommation à juste au-dessus du niveau de lexercice 2019.
- En outre, les politiques environnementales liées à lutilisation dengrais, à lexpansion des capacités, aux conditions météorologiques extrêmes et aux tensions géopolitiques ont eu de graves répercussions sur les prix des engrais dans le monde entier. Toutefois, la production dengrais au Moyen-Orient devrait atteindre 50 millions de tonnes dici 2035.
- Par exemple, en septembre 2022, Nouryon, une entreprise de produits chimiques spécialisés basée aux Pays-Bas, a acquis ADOB Fertilizers. Cette acquisition a créé une opportunité pour ADOB de tirer parti d'une grande organisation mondiale pour passer à la prochaine étape de la croissance mondiale.
- En dehors de cela, diverses initiatives gouvernementales visant à accroître la production dengrais en Asie-Pacifique stimulent la demande de soufre.
- Par exemple, selon lAssociation indonésienne des producteurs dengrais (APPI), en février 2023, le gouvernement est en train de lancer pleinement le projet dusine dengrais Pusri 3B qui remplacera les usines dengrais Pusri 3 et 4. Ce nouveau projet sera achevé d'ici 2030 et disposera d'une capacité de production d'engrais de 16,87 millions de tonnes, contre 13,97 millions de tonnes actuellement.
- Par conséquent, compte tenu des tendances de croissance et de la production dengrais dans différentes régions du monde, lindustrie des engrais dominera probablement le marché, ce qui, à son tour, devrait accroître la demande de soufre au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique dominera le marché
- L'Asie-Pacifique a dominé le marché en raison de la demande croissante de soufre dans les engrais et la transformation du caoutchouc de la part de pays comme la Chine et l'Inde.
- La Chine est le premier producteur mondial de soufre sous toutes ses formes. La Chine est le premier producteur mondial de pyrites (source), qui représentent plus de 50 % du soufre sous toutes les formes. Le pays est le premier importateur de soufre, représentant environ 35 % des importations mondiales, dont l'essentiel est utilisé pour fabriquer de l'acide sulfurique.
- La production d'engrais consomme environ les deux tiers de l'acide sulfurique utilisé en Chine. Dans lindustrie des engrais, les engrais secondaires comprennent le calcium, le magnésium et le soufre. Yara China Limited et Nutrien Ltd font partie des sociétés qui proposent des produits liés aux engrais secondaires.
- Selon le Bureau national des statistiques de Chine, la production d'acide sulfurique a atteint des niveaux records en 2022 (en hausse consécutive pour la troisième année) à 95,05 millions de tonnes, enregistrant une croissance de 1,3 % par rapport à la production réalisée en 2021.
- En termes de production, l'Inde a produit 320,76 lakh de tonnes d'engrais entre avril et mi-décembre de l'exercice 2022-23, ce qui a contribué à une disponibilité confortable d'engrais selon le ministère des Produits chimiques et des engrais. La production dengrais gagne du terrain dans le pays grâce aux politiques gouvernementales favorables. Par exemple, les subventions dépensées pour les engrais PK dans le pays au cours de la période 2022-2023 se sont arrondies à 556,48 milliards INR (6,78 milliards USD).
- LInde est lun des plus grands producteurs et consommateurs de caoutchouc après la Chine dans la région Asie-Pacifique. Bien quil soit lun des plus grands producteurs de caoutchouc, le pays importe une part importante de caoutchouc de divers pays pour répondre à la demande locale. L'Inde compte environ 6 000 unités de fabrication, dont 30 unités de fabrication à grande échelle, 300 unités de fabrication à moyenne échelle et environ 5 600 unités de fabrication à petite échelle et dans les petits secteurs. Toutes ces unités fabriquent plus de 35 000 produits en caoutchouc dans le pays, générant ainsi une demande importante en soufre.
- Environ un tiers de la consommation mondiale totale de caoutchouc est du caoutchouc naturel produit dans des plantations en Thaïlande, en Indonésie et en Malaisie. La Thaïlande est lun des plus grands producteurs et exportateurs de caoutchouc naturel au monde.
- Les facteurs susmentionnés contribuent à la demande croissante de consommation de soufre dans la région Asie-Pacifique.
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Aperçu de lindustrie du soufre
Le marché du soufre est par nature fragmenté avec plusieurs entreprises opérant aux niveaux mondial et régional. Certains des principaux acteurs du marché (sans ordre particulier) comprennent China Petrochemical Corporation (Sinopec), Gazprom International Limited, ADNOC Group et Shell Plc, entre autres.
Leaders du marché du soufre
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China Petroleum & Chemical Corporation
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Abu Dhabi National Oil Company
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Gazprom International Limited
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ADNOC Group
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Shell Plc
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du soufre
- En janvier 2023, Technip Energies a remporté un contrat pour la modernisation des équipements de récupération du soufre de la raffinerie de Riyad d'Aramco, dans le cadre de son accord à long terme avec Aramco. Afin de respecter les réglementations plus strictes en matière d'émissions de dioxyde de soufre et d'améliorer les performances des trois unités de récupération de soufre existantes SRU, ce contrat porte sur l'installation de trois nouvelles unités de traitement des gaz résiduaires TGT, avec un rendement de récupération supérieur à 99,9 %.
- En avril 2023, Valero Energy Corp (VLO.N) a lancé la fabrication d'un nouveau cokeur dans sa raffinerie de 335000 barils par jour (b/j) de Port Arthur, au Texas. Le redémarrage de la production du nouveau cokeur de 55 000 b/j fait suite à l'achèvement de la refonte de l'unité de distillation de brut AVU-147 de 115 000 b/j. Lunité utilise de lhydrogène pour éliminer le soufre des matières premières gazole, essence et diesel.
Rapport sur le marché du soufre – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Conducteurs
4.1.1 Demande croissante du secteur de la fabrication d’engrais
4.1.2 Utilisation croissante du soufre pour la vulcanisation du caoutchouc
4.1.3 Expansion des usines de raffinage du pétrole
4.2 Contraintes
4.2.1 Des réglementations environnementales strictes concernant les émissions
4.2.2 Coût élevé du processus d'extraction du soufre
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits et services de substitution
4.4.5 Degré de compétition
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en volume)
5.1 Formulaire
5.1.1 Solide
5.1.2 Liquide
5.2 Technologie (processus de finition)
5.2.1 Granulés
5.2.2 Pastilles
5.2.3 Prillage
5.3 Industrie des utilisateurs finaux
5.3.1 Engrais
5.3.2 Traitement chimique
5.3.3 Fabrication de métaux
5.3.4 Traitement du caoutchouc
5.3.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
5.4 Géographie
5.4.1 Asie-Pacifique
5.4.1.1 Chine
5.4.1.2 Inde
5.4.1.3 Japon
5.4.1.4 Corée du Sud
5.4.1.5 Pays de l'ASEAN
5.4.1.6 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.2 Amérique du Nord
5.4.2.1 États-Unis
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexique
5.4.3 L'Europe
5.4.3.1 Allemagne
5.4.3.2 Royaume-Uni
5.4.3.3 Italie
5.4.3.4 France
5.4.3.5 Russie
5.4.3.6 Le reste de l'Europe
5.4.4 Amérique du Sud
5.4.4.1 Brésil
5.4.4.2 Argentine
5.4.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
5.4.5 Moyen-Orient et Afrique
5.4.5.1 Arabie Saoudite
5.4.5.2 Afrique du Sud
5.4.5.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Part de marché (%)**/Analyse du classement
6.3 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.4 Profils d'entreprise
6.4.1 ADNOC Group
6.4.2 China Petrochemical Corporation
6.4.3 Gazprom International Limited
6.4.4 Marathon Petroleum Company LLC
6.4.5 Petrovietnam Chemical and Services Corporation (PVCHEM)
6.4.6 Shell PLC
6.4.7 Saudi Arabian Oil Co.
6.4.8 Suncor Energy Inc.
6.4.9 Tengizchevroil LLP
6.4.10 Valero Energy Corporation
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Utilisation du soufre dans le béton ciment-polymère
7.2 Evolution de la batterie au soufre
Segmentation de lindustrie du soufre
Le soufre est un non-métal polyvalent, abondant, insipide et inodore. Sous sa forme native, le soufre est un solide cristallin jaune. Dans la nature, il se présente sous forme délément pur ou sous forme de minéraux sulfurés et sulfates.
Le marché du soufre est segmenté par forme, technologie (processus de finition), secteur dutilisation final et géographie. Par forme, le marché est segmenté en solide et liquide. Par technologie, le marché est segmenté en granulés, pastilles et prilling. Par secteur dutilisation final, le marché est segmenté en engrais, transformation chimique, fabrication de métaux, transformation du caoutchouc et autres industries dutilisateurs finaux. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché du soufre dans 16 pays répartis dans les principales régions. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été réalisés sur la base du volume (millions de tonnes).
| Formulaire | ||
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| Technologie (processus de finition) | ||
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| Industrie des utilisateurs finaux | ||
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| Géographie | ||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur le soufre
Quelle est la taille actuelle du marché du soufre ?
Le marché du soufre devrait enregistrer un TCAC de 4,73 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché du soufre ?
China Petroleum & Chemical Corporation, Abu Dhabi National Oil Company, Gazprom International Limited, ADNOC Group, Shell Plc sont les principales sociétés opérant sur le marché du soufre.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du soufre ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du soufre ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché du marché du soufre.
Quelles années couvre ce marché du soufre ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du soufre pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du soufre pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du soufre
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du soufre 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du soufre comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Soufre Instantanés du rapport
