Taille du marché automobile en Afrique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 20.53 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 26.38 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.15 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Comment pouvons-nous vous aider?
Analyse du marché automobile en Afrique
La taille du marché automobile en Afrique subsaharienne est estimée à 20,53 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 26,38 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 5,15 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché et la demande reste toujours en deçà des niveaux davant la COVID-19. Jusqu'en 2018, la demande de véhicules neufs dans la région africaine a augmenté. Cependant, les gouvernements de la région prennent des initiatives pour stimuler lindustrie automobile en interdisant limportation de véhicules doccasion. Selon les données du Conseil national de conception et de développement automobile (NADDC), le Nigeria dépense environ 2,88 billions NGN (8 milliards USD) pour l'importation d'environ 300 000 à 400 000 voitures par an.
À moyen terme, certains gouvernements d'Afrique subsaharienne ont commencé à annoncer des objectifs d'électrification des véhicules et des incitations à l'adoption des véhicules électriques, comme les exonérations fiscales du Rwanda pour les ventes de véhicules électriques. En outre, un écosystème de start-ups en plein essor pour les véhicules électriques, axé sur les deux-roues électriques, est en train démerger dans la région. Selon les experts de lautomobile, lécosystème comptait plus de 20 start-up fin 2021, avec un financement total de plus de 25 millions de dollars cette année-là.
De plus, pour décourager l'importation de véhicules et encourager la production locale de véhicules, le Nigeria a supprimé les droits d'importation de 70 % et a imposé des taxes sur les véhicules importés. Cela a entraîné une augmentation du volume de véhicules assemblés et fabriqués localement dans le pays et la plupart des entreprises locales ont vu leurs processus et leurs capacités de fabrication se développer. Par exemple,.
- Innoson Vehicles Manufacturing Limited (IVM) a ouvert une nouvelle usine automatisée de fabrication de bus à Nnewi, dans l'État d'Anambra, en 2019. L'usine automatisée a réduit le coût du nouveau bus Hummer de 15 à 17 places de 16 millions NGN à 9 millions NGN.
Tendances du marché automobile africain
Augmentation des autres carburants alternatifs pour stimuler la demande sur le marché
Les transports représentent actuellement 10 % des émissions totales de gaz à effet de serre (GES) de l'Afrique, et ce chiffre devrait augmenter à mesure que le parc automobile de l'Afrique subsaharienne se développe. Le parc automobile devrait passer de 25 millions de véhicules aujourd'hui à environ 58 millions d'ici 2040 dans les six pays qui représentent environ 70 % des ventes annuelles de véhicules en Afrique subsaharienne et 45 % de la population de la région (Afrique du Sud, Éthiopie, Rwanda, Ouganda, Kenya et Nigeria), tirés par lurbanisation et la hausse des revenus. À mesure que son parc de véhicules s'étend, le défi de l'Afrique subsaharienne sera de promouvoir une mobilité plus durable tout en évitant de devenir un dépotoir pour les véhicules ICE d'occasion dont on ne veut plus.
Alors que lélan prend de lampleur, lAfrique subsaharienne est confrontée à des défis uniques dans sa transition vers la mobilité électrique, notamment un approvisionnement en électricité peu fiable dans certains cas, un faible prix des véhicules et une dépendance à légard des véhicules doccasion. De nombreux pays ont réalisé des progrès significatifs vers lamélioration de laccès à lélectricité (les six pays mentionnés ont des taux daccès urbains à lélectricité supérieurs à 70 %, certains dépassant 90 %) ; cependant, la fiabilité de lélectricité reste une préoccupation. En outre, lindice moyen dinterruption du système (SAIDI) 2020 pour lAfrique subsaharienne était de 39,30, contre 0,87 pour les pays à revenu élevé de lOCDE.
Les infrastructures de l'Afrique s'améliorent également, ce qui aidera le marché automobile de la région. Certains pays devraient stimuler la croissance jusquen 2023, des pays comme le Ghana jouant un rôle clé.
- Le Ghana aspire à devenir un pays développé dici 2030. Si le pays atteint ne serait-ce que la moitié de son objectif, le marché automobile ghanéen devrait se développer à un rythme rapide, car la croissance économique est directement proportionnelle à la croissance des marchés automobiles.
- L'Eleksa CityBug récemment lancé est le véhicule électrique le plus abordable sur les routes sud-africaines. La nouvelle Eleksa coûte 230 000 R au point de vente. A la campagne, le CityBug fait encore ses preuves.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
L'Afrique du Sud devrait devenir la plus grande industrie automobile du continent
Les taux dintérêt des véhicules fluctuent chaque année dans les pays dAfrique subsaharienne et dépendent fortement de la croissance économique de chaque pays. Lindustrie automobile sud-africaine continue de sadapter aux forces du marché. Le nombre croissant de véhicules importés et les conséquences de la crise économique mondiale, en particulier l'incertitude concernant les marchés européens et l'impact sur les exportations locales, affectent le secteur manufacturier.
Ces forces ont également obligé le marché secondaire de lautomobile à réagir. Les deux domaines sont également touchés par la hausse des prix de lélectricité et des matières premières, ainsi que par la hausse des salaires, la faible productivité et le manque de flexibilité. Les constructeurs automobiles doivent continuellement développer et entretenir des relations avec leurs clients, atteindre lexcellence technique, conserver des bassins de main-dœuvre qualifiée et gérer des risques importants pour survivre et se développer.
Ventes d'automobiles en Afrique du Sud en 2022. Toyota a vendu 7086 unités (part de 18,4 %) de véhicules de tourisme en juin, VW a vendu 5652 unités (part de 14,7 %) et Suzuki a vendu 4622 unités (part de 12,0 %). Daimler Trucks and Buses a vendu 387 unités (14,9 %), Toyota 353 unités (13,6 %) et Isuzu 322 unités (12,4 %) des ventes de véhicules utilitaires en juin.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Aperçu de lindustrie automobile africaine
L'industrie automobile de la région est dominée par des constructeurs de premier plan tels que Volkswagen, Toyota, Nissan, Hyundai et Suzuki. Voici quelques-uns des développements récents:.
- En juillet 2022, la variante sud-africaine des améliorations cosmétiques du Creta est partagée avec la nouvelle itération vendue en Indonésie. Cela inclut le thème de conception Parametric Jewel de la nouvelle génération de Tucson pour la calandre et les phares à LED divisés. L'intérieur reste en grande partie inchangé, avec l'ajout d'un écran tactile de 8 pouces. Il est livré avec jusqu'à six airbags, un contrôle électronique de stabilité (ESC) et un ABS avec EBD.
- En août 2022, Maruti Suzuki a également lancé son nouveau SUV compact Grand Vitara sur les marchés étrangers. Le SUV Grand Vitara a été récemment présenté en Afrique du Sud par le plus grand constructeur automobile indien avant son lancement officiel. Grand Vitara, qui remplacera la croix en forme de S.
- Dans le protocole daccord signé au Nigeria, Volkswagen sest engagé à développer progressivement ses opérations de fabrication et de production et à faire du Nigeria, sur le long terme, une plaque tournante de lautomobile sur la côte ouest de lAfrique.
Leaders du marché automobile africain
-
Nissan Motor Co., Ltd.
-
Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd
-
Volkswagen South Africa
-
Hyundai Automotive South Africa
-
Suzuki Auto South Africa
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Actualités du marché automobile africain
- En mai 2022, la Toyota Starlet 2022 est arrivée en Afrique du Sud, avec un prix de départ de 226200 SAR. La berline haut de gamme, connue sous le nom de Toyota Glanza aux États-Unis, est fabriquée en Inde et exportée sous la marque Starlet. Il a été récemment relancé en Inde avec des changements importants.
Rapport sur le marché automobile africain - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Type de carrosserie
5.1.1 Hayon
5.1.2 Depuis
5.1.3 Véhicules utilitaires sport
5.1.4 Autres (Mini-vans, Monospaces, etc.)
5.2 Par type de véhicule
5.2.1 Voitures de tourisme
5.2.2 Véhicules commerciaux
5.3 Par type de carburant
5.3.1 De l'essence
5.3.2 Diesel
5.3.3 Autres carburants alternatifs
5.4 Pays
5.4.1 Afrique du Sud
5.4.2 Nigeria
5.4.3 Kenya
5.4.4 Ethiopie
5.4.5 Ghana
5.4.6 Autres pays (Tanzanie, Angola, Zambie, etc. )
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Volkswagen AG
6.2.3 Hyundai Motor Company
6.2.4 Groupe Renault
6.2.5 Nissan Motor Co., Ltd.
6.2.6 Isuzu Motors Ltd
6.2.7 Ford Motor Company
6.2.8 Honda Motor Company, Ltd.
6.2.9 Subaru Corporation
6.2.10 Suzuki Motor Corporation
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie automobile africaine
Les perspectives du marché automobile subsaharien examinent la demande croissante de la région pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les deux-roues, les investissements des équipementiers pour établir une présence dans les pays, les développements sur le marché des véhicules électriques et les parts de marché des constructeurs OEM et OES. Réglementations sur l'importation de véhicules neufs et d'occasion, taxes prélevées par le gouvernement sur les véhicules neufs et d'occasion, initiatives gouvernementales visant à stimuler l'industrie automobile et l'avenir de l'industrie automobile en Afrique subsaharienne.
Le marché automobile dAfrique subsaharienne est segmenté par type de carrosserie, type de carburant, type de véhicule et géographie.
Par type de carrosserie, le marché est segmenté en véhicules à hayon, berline, véhicules utilitaires sport et autres. PAR type de carburant, le marché est segmenté en essence, diesel et autres carburants alternatifs. Par type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires et deux-roues. Par géographie, le marché est segmenté en Afrique du Sud, au Kenya, au Nigeria, en Éthiopie, au Ghana et dans dautres pays. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies sur la base de la valeur (en millions de dollars).
| Type de carrosserie | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Par type de véhicule | ||
| ||
|
| Par type de carburant | ||
| ||
| ||
|
| Pays | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
FAQ sur les études de marché automobile en Afrique
Quelle est la taille du marché automobile en Afrique subsaharienne ?
La taille du marché automobile en Afrique subsaharienne devrait atteindre 20,53 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,15 % pour atteindre 26,38 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché automobile en Afrique subsaharienne ?
En 2024, la taille du marché automobile en Afrique subsaharienne devrait atteindre 20,53 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché automobile en Afrique subsaharienne ?
Nissan Motor Co., Ltd., Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd, Volkswagen South Africa, Hyundai Automotive South Africa, Suzuki Auto South Africa sont les principales sociétés opérant sur le marché automobile en Afrique subsaharienne.
Quelles années couvre ce marché automobile en Afrique subsaharienne et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché automobile en Afrique subsaharienne était estimée à 19,52 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché automobile en Afrique subsaharienne pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché automobile en Afrique subsaharienne pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie automobile en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomobile en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse Africa Automotive comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Afrique subsaharienne Automobile Instantanés du rapport
