| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 2.43 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 3.44 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.16 % |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la cybersécurité en Espagne
La taille du marché espagnol de la cybersécurité est estimée à 2,27 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 3,21 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 7,16 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le pays subit la numérisation de différents secteurs commerciaux et opérationnels, exposant davantage dentités à des violations de données et à des cyberattaques, créant une demande pour plus de services sur le marché. Les entreprises proposent de nouvelles offres de sécurité pour offrir une expérience sécurisée et protégée.
- Comme le reste du monde, lEspagne est en pleine numérisation, suivant les tendances mondiales de lindustrie 4.0. Les industries et les différents secteurs dactivité sintègrent aux plateformes numériques, étendant leur portée via Internet. Cela rend également de nombreux aspects de la chaîne dapprovisionnement vulnérables, créant une demande de protection des données et de cybersécurité face aux cyberattaques endémiques signalées dans le pays.
- Selon le rapport de Kaspersky sur les logiciels malveillants mobiles, 1,55 % des utilisateurs espagnols ont été attaqués par des chevaux de Troie bancaires mobiles, contre 0,71 % des utilisateurs touchés par les attaques en Turquie. De plus, selon le rapport Sophos State of Ransomware 2021, 44 % des organisations en Espagne ont été touchées par des attaques de ransomware en 2021, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 37 %. Ces statistiques exigent une énorme marge de manœuvre sur le marché pour que les entreprises puissent bénéficier de plus de solutions de cybersécurité.
- Cependant, le marché est confronté à une pénurie de main-dœuvre qualifiée pour répondre aux exigences et à la croissance en matière de cybersécurité. Lafflux massif de grandes entreprises multinationales dans le pays prive les talents potentiels en cybersécurité, créant un déficit de capital humain pour le reste du marché potentiel. Selon létude 2021 de lISC sur la main-dœuvre en cybersécurité, le nombre de professionnels de la cybersécurité en Espagne représentait 124 226, contre 1 142 462 professionnels aux États-Unis et environ 51 349 au Brésil. Le développement des talents est le besoin de lheure pour répondre à la demande croissante et aux cyberattaques.
- La pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation du trafic en ligne et de la participation numérique de la population du pays, augmentant les risques de cyberattaques et de violations de données. Selon lInstitut national espagnol de cybersécurité, le gouvernement a subi plus de 150 000 cyberattaques depuis le début de la pandémie. Cela nécessite des mesures sérieuses en matière de cybersécurité, créant des demandes considérables sur le marché pour de nouveaux entrants et lépanouissement des acteurs existants.
Tendances du marché de la cybersécurité en Espagne
Le commerce électronique et la numérisation pour stimuler le marché
- Le déplacement croissant dentreprises de différentes tailles en ligne nécessite largement des mesures de cybersécurité. La préférence croissante de la population espagnole pour les médias en ligne à diverses fins, en utilisant le marché croissant de lespace de commerce électronique, saccompagne également de vulnérabilités telles que les violations de données et les menaces de cybersécurité, ciblant les données des utilisateurs et dautres informations sensibles. Par conséquent, la croissance du commerce électronique stimulera le marché de la cybersécurité en Espagne et indique sa demande croissante sur le marché.
- Plusieurs entreprises sefforcent daméliorer les capacités de traitement et de stockage des données afin de renforcer linfrastructure, tout en assurant une forte sécurité des données grâce à des collaborations. Par exemple, en février 2022, Microsoft et NTT Data se sont associés pour offrir des solutions et des services hybrides confidentiels afin de migrer et doptimiser les ressources informatiques vers le cloud Microsoft. Le premier centre dinnovation de NTT DATA à Barcelone est basé sur la technologie Microsoft, avec des solutions hybrides engagées à répondre aux exigences de souveraineté des données et de résidence des entreprises réglementées et des administrations publiques.
- Ces développements sont également conformes aux dernières exigences légales, aidant les entreprises à étendre leurs activités en vertu de la loi. Ces exigences sont le terrain de base pour que les plateformes puissent faire face à laugmentation du trafic en raison de laugmentation des dépenses en ligne de la population espagnole. Par exemple, selon PPRO, les dépenses de commerce électronique en pourcentage du PIB total de lEspagne représentaient 4,7 % en 2021, contre 3,5 % aux Pays-Bas, 2,8 % en Allemagne et tout autant plus que dans de nombreux autres pays européens.
- Les programmes gouvernementaux stimulent les transitions des entreprises sur les plateformes numériques grâce à de nouvelles stratégies et à de nouveaux investissements, créant ainsi un espace pour la cybersécurité. Par exemple, en décembre 2021, selon lamoncloa.gob.es, dans le cadre de lAgenda 2025 pour lEspagne numérique, le ministère de lÉconomie et de la Transformation a annoncé lallocation de 8,8 milliards deuros par le biais des fonds européens du plan de relance, de transformation et de résilience. Les fonds seront ciblés sur des domaines daction, notamment la numérisation des PME, la cybersécurité, la 5G, les compétences numériques, etc.
- Dautres programmes comme le Digital Kit pour soutenir la numérisation des PME, lancé par le gouvernement espagnol, motivent les PME et les indépendants à planifier et à exécuter la transformation numérique. Ainsi, la numérisation croissante et le commerce électronique tirant parti des dernières alternatives technologiques disponibles rendent de nombreuses données et informatiques vulnérables aux cyberattaques, créant une demande parallèle de cybersécurité en Espagne.
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Le secteur gouvernemental dominera la croissance du marché
- Les informations et les données sont essentielles pour protéger les stratégies et les données sensibles de tout gouvernement, et lEspagne nest pas différente. Cependant, les mesures de cybersécurité doivent être mises à léchelle pour sattaquer à linfrastructure existante et renforcer les opérations internes. Par exemple, en avril 2022, selon The Citizen Lab associé à lUniversité de Toronto, un groupe de chercheurs a indiqué quau moins 65 personnes avaient été ciblées ou infectées par des logiciels espions mercenaires, dont Pegasus et Candiru.
- Les incidents de violation de données du personnel hautement décoré et important du pays montrent à quel point la complexité politique actuelle cible le personnel faisant autorité, remettant en question leurs mesures de cybersécurité. Par exemple, en mai 2022, selon theguardian.com, le téléphone du Premier ministre espagnol a été ciblé par le logiciel espion Pegasus en mai 2021 et juin 2021, et le téléphone du ministre espagnol de la Défense a été ciblé en juin 2021. Comme le logiciel espion nétait disponible que pour les agences gouvernementales spécialisées, laffaire faisait lobjet dune enquête.
- Cependant, le gouvernement espagnol prend des mesures strictes pour renforcer la cybersécurité dans le pays en introduisant de nouvelles réglementations et de nouveaux organes directeurs pour réglementer la mise en œuvre en conséquence. Par exemple, en mars 2022, selon lamoncloa.gob.es, le gouvernement espagnol a approuvé un investissement de 1,2 milliard deuros, avec la transposition dans la législation nationale des réglementations européennes sur la sécurité et lintégrité pour le déploiement de la 5G. Cette mesure a été prise en réponse au risque géopolitique qui se présente dans le contexte de la guerre entre lUkraine et la Russie.
- De telles mesures garantissent la force à long terme des nouvelles technologies comme la 5G pour entrer dans le pays avec beaucoup plus dassurance en matière de cybersécurité. Cela sétend également aux lois dédiées à la sécurisation de linfrastructure réseau en Espagne. Par exemple, en avril 2022, selon lamoncloa.gob.es, la chambre basse du Parlement a approuvé le décret-loi royal sur la cybersécurité 5G, ou la loi sur la cybersécurité 5G, énonçant des exigences spécifiques en matière de cybersécurité pour lintroduction et lexploitation des réseaux 5G. La loi intègre également la boîte à outils convenue par les États membres de lUnion européenne dans le cadre juridique espagnol.
- Les incidents critiques en cours de logiciels espions et de troubles géopolitiques, ainsi que les nouvelles réglementations, créent une marge de manœuvre considérable pour les entreprises offrant la cybersécurité en tant que service aux entreprises publiques et privées et à leurs filiales pour une opération numérique plus sûre. Cela stimule le marché, invitant davantage de fournisseurs de services à renforcer lécosystème en introduisant différentes fonctionnalités dans leurs services. Cela crée également plus demplois et dopportunités pour les professionnels de la cybersécurité, ce qui permet de relever le défi dune main-dœuvre limitée en cybersécurité en Espagne.
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Aperçu de lindustrie de la cybersécurité en Espagne
Le marché espagnol de la cybersécurité est très consolidé, avec une faible concentration dacteurs majeurs de la cybersécurité. De nombreux acteurs se font concurrence sur le marché dans le cadre dune concurrence intense pour répondre aux besoins de sécurité des entreprises clientes. Les entreprises sassocient à dautres fournisseurs de services pour offrir des solutions de cybersécurité innovantes, en échangeant des technologies qui renforcent les services existants et lancent de nouveaux services pour différents utilisateurs finaux. Les acquisitions stratégiques sont un autre moyen de mettre à niveau les capacités technologiques en matière de cybersécurité offertes par les entreprises.
- Juin 2022 - Telefónica Tech et Cisco Systems Inc. ont annoncé un partenariat stratégique pour des services gérés mondiaux innovants, y compris la sécurité, le SD-WAN et les architectures SASE (Secure Access Service Edge). Les deux sociétés développeront conjointement un large portefeuille de services gérés basés sur les solutions Cisco SD-WAN, de sécurité et SASE sur les marchés, y compris la société espagnole. Laccord verra la création de nouvelles capacités techniques, commerciales et opérationnelles basées sur lexpertise et les technologies partagées par les deux sociétés.
- Novembre 2021 - Indra a intégré une nouvelle capacité dans son système de back-office de péage pour enregistrer les transactions sur une blockchain via ses solutions Mova Collect. La solution offrirait aux opérateurs et aux concessionnaires une solution plus robuste et plus fiable, leur permettant denregistrer toute opération rapidement et efficacement, augmentant ainsi la traçabilité, la transparence et lintégrité des données. Lapplication de la nouvelle blockchain aux transactions et aux processus dans les systèmes de back-office dun péage permettrait de réduire les conflits entre les différents participants en se protégeant contre déventuelles cyberattaques et déventuels désaccords et en facilitant les tâches de règlement et daudit.
Espagne Leaders du marché de la cybersécurité
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Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech, S.L.U.
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IBM Corporation
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Microsoft
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Indra Sistemas, S.A.
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Grupo S21Sec Gestión, S.A.U.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la cybersécurité en Espagne
- Juin 2022 - Telefónica Tech a annoncé le lancement dun service de surveillance de la sécurité pour les environnements de technologie opérationnelle (OT) et dInternet des objets (IoT). Le service analyse le trafic réseau pour visualiser les actifs du réseau, analyse et met en évidence les vulnérabilités et détecte les menaces potentielles dans lenvironnement. Les nouvelles offres de la société tirent parti des capacités de son réseau mondial de 11 centres dopérations de sécurité pour développer un service de sécurité OT et IoT géré basé sur la technologie Nozomi Networks. Il obtient la certification dans le cadre du programme MSSP Elite de Nozomi Networks pour fournir des services gérés pour les opérations industrielles et IoT.
- Janvier 2022 - Microsoft a étendu sa collaboration avec Minsait, une société dIndra, offrant une gamme complète de services et de solutions de cloud hybride, facilitant et accélérant la migration des entreprises et des administrations publiques espagnoles vers le cloud. Cette offre conjointe comprend des services de surveillance et de chiffrement, étendant la confidentialité et la sécurité des données dans le cloud Microsoft et répondant aux exigences légales et techniques les plus strictes en matière de principes de confiance dans le cloud (Trusted Cloud). Cela inclut les services de souveraineté des données de Minsait avec les technologies de gestion du chiffrement nécessaires à la gestion du cloud Microsoft, notamment Microsoft 365, Microsoft Azure et Dynamics 365.
Segmentation du secteur de la cybersécurité en Espagne
La cybersécurité est une préoccupation sérieuse pour les violations de données et le vol dinformations sensibles des entreprises et des utilisateurs. Les fournisseurs de solutions et de services offrent des services de cybersécurité, didentité, de gestion des accès et dautres dispositions pour garantir la sécurité des fonctionnalités internes et externes de linfrastructure informatique moderne, prenant en charge différents secteurs dutilisateurs finaux.
Le marché espagnol de la cybersécurité est segmenté par offre (type de sécurité (sécurité du cloud, sécurité des données, gestion des identités et des accès, sécurité du réseau, sécurité des consommateurs et protection des infrastructures) et services), déploiement (cloud et sur site) et utilisateur final (BFSI, soins de santé, fabrication, gouvernement et défense, informatique et télécommunications).
| En offrant | Type de sécurité | Sécurité du cloud |
| Sécurité des données | ||
| Gestion des accès aux identités | ||
| Sécurité Internet | ||
| Sécurité des consommateurs | ||
| Protection des infrastructures | ||
| Autres types | ||
| Prestations de service | ||
| Par déploiement | Nuage | |
| Sur site | ||
| Par utilisateur final | BFSI | |
| Soins de santé | ||
| Fabrication | ||
| Gouvernement et défense | ||
| Informatique et télécommunications | ||
| Autres utilisateurs finaux |
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FAQ sur les études de marché sur la cybersécurité en Espagne
Quelle est la taille du marché espagnol de la cybersécurité ?
La taille du marché espagnol de la cybersécurité devrait atteindre 2,27 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,16 % pour atteindre 3,21 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché espagnol de la cybersécurité ?
En 2024, la taille du marché espagnol de la cybersécurité devrait atteindre 2,27 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché espagnol de la cybersécurité ?
Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech, S.L.U., IBM Corporation, Microsoft, Indra Sistemas, S.A., Grupo S21Sec Gestión, S.A.U. sont les principales entreprises opérant sur le marché espagnol de la cybersécurité.
Quelles années couvre ce marché espagnol de la cybersécurité et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché espagnol de la cybersécurité était estimée à 2,12 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché espagnol de la cybersécurité pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché espagnol de la cybersécurité pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie de la cybersécurité en Espagne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la cybersécurité en Espagne en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la cybersécurité en Espagne comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
