Analyse de la taille et de la part du marché du pétrole et du gaz en Asie du Sud-Est – Tendances et prévisions de croissance (2024 – 2029)

Tendances du marché du pétrole et du gaz en Asie du Sud-Est

Le secteur aval dominera le marché

• Le secteur du raffinage en Asie du Sud-Est connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante de produits raffinés provenant de secteurs tels que la chimie, la pétrochimie et les transports. D'ici 2030, la population totale de la région devrait augmenter d'environ 13 %.
• Selon le BP Statistical Review of World Energy 2022, Singapour disposait de la plus grande capacité de raffinage, soit 1 461 000 barils par jour en 2021, suivie par la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam et d'autres pays d'Asie du Sud-Est.
• Avec la demande croissante de produits pétroliers et les pays qui sefforcent de devenir autosuffisants, les infrastructures en aval de la région devraient se développer considérablement dans les années à venir. L'Indonésie, la Malaisie, Brunei, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines et d'autres pays ont élaboré des plans pour agrandir les raffineries existantes ou en construire de nouvelles.
• La Malaisie a investi massivement dans les activités de raffinage au cours des deux dernières décennies et peut désormais répondre à la majorité de sa demande intérieure en produits pétroliers après avoir dépendu des raffineries de Singapour pendant de nombreuses années. En outre, trois grands complexes pétrochimiques intégrés (IPC) en Malaisie ont été construits à Kerteh, Gebeng et Pasir Gudang-Tanjung Langsat.
• En outre, des économies comme Brunei et le Vietnam sont sur le point de remporter plusieurs contrats EPC dans le secteur aval dans les années à venir.
• Par exemple, en août 2022, PetroVietnam, une filiale publique du Vietnam Oil and Gas Group, a révélé son intention de construire une raffinerie de pétrole d'une capacité de traitement de pétrole brut de 24 à 26 MT/an à Ba Ria, dans la province de Vung Tau. le sud du Vietnam. Le processus de construction sera divisé en deux étapes. Les première et deuxième phases devraient coûter respectivement 13,5 milliards de dollars et 5 milliards de dollars. La première section de l'usine pétrochimique et de raffinage traitera 12 à 13 tonnes de pétrole brut par an. La production annuelle de l'usine sera de 7 à 9 MT de pétrole et de 2 à 3 MT de produits pétrochimiques. Dans la deuxième phase, l'usine bénéficiera d'investissements supplémentaires pour doubler sa capacité de traitement et augmenter sa production de 3 à 5 tonnes de pétrole et de 5,5 à 7,5 tonnes de produits pétrochimiques par an.

L'Indonésie va dominer le marché

• En 2021, lIndonésie disposait de réserves prouvées de pétrole de 2,5 milliards de barils et de réserves prouvées de gaz de 49,7 billions de pieds cubes. De plus, son profil géographique est varié. Les bassins géologiques comprennent 60 bassins sédimentaires, dont 36 ont déjà été entièrement explorés en Indonésie occidentale et dont 14 produisent du pétrole et du gaz. D'importantes réserves de pétrole et de gaz stimulent les activités de recherche et de production du pays, ce qui stimulera très probablement le marché du pétrole et du gaz au cours de la période de prévision.
• La production pétrolière en 2022 était de 834 000 barils par jour, contre 858 000 barils par jour en 2021. Le pays connaît une activité accrue dans le secteur en amont pour compenser la baisse de la production des gisements arrivant à maturité.
• En outre, le gouvernement indonésien a annoncé son intention de doubler la capacité de raffinage d'ici 2025, dans le but d'atteindre 2,2 millions de barils par jour. Grâce à ces projets, dimportants projets de construction et de modernisation de raffineries et dusines pétrochimiques sont à venir et sont en préparation.
• Par exemple, en janvier 2023, le ministère indonésien de lÉnergie a annoncé son intention doffrir cette année dix zones dexploitation pétrolière et gazière, dont un bloc en mer de Chine méridionale, dans le cadre des efforts visant à stimuler la production dénergie et à réaliser de nouvelles découvertes. Dici 2030, le pays espère atteindre une capacité de transport de pétrole brut de 1 million de barils par jour (b/j) et une capacité de transport de gaz de 12000 millions de pieds cubes standard par jour (mmscfd).
• Par conséquent, en raison des points ci-dessus, lIndonésie devrait dominer le marché pétrolier et gazier de lAsie du Sud-Est au cours de la période de prévision.