Taille du marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 1.75 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Moyen-Orient et Afrique |
| Plus Grand Marché | Asie du sud est |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 1,4 milliard de dollars en 2023 et devrait atteindre une valeur de 1,53 milliard de dollars dici 2028, enregistrant un TCAC de 1,75 % au cours de la période de prévision.
Divers pays dAsie du Sud-Est et de la MEA achètent de nouvelles armes légères et munitions dans un contexte de tensions géographiques croissantes avec leurs pays voisins. De plus, ces dernières années, les fabricants locaux darmes et de munitions des Émirats arabes unis, dArabie saoudite et de petits pays dAsie du Sud-Est, avec le soutien du gouvernement, ont progressivement gagné des parts de marché. La croissance des industries de défense en Turquie, aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite posera de nouveaux défis aux acteurs nouveaux et existants du marché. Alors que ces pays sefforcent daugmenter leur production nationale de munitions dans un avenir proche, on sattend à ce que davantage dentreprises étrangères envisagent de transférer une partie de leurs activités vers ces pays pour bénéficier dune main-dœuvre bon marché et apporter de nouveaux défis aux entreprises de défense locales. En outre, la croissance de lindustrie de défense dans ces pays entraînera également larrivée de nouvelles entreprises fabriquant des armes et des munitions avancées. Des facteurs tels que les limitations technologiques ont restreint la production locale, ce qui limitera la demande au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique
Le segment militaire détiendra la part de marché la plus élevée
Le segment militaire domine actuellement le marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Avec laugmentation des engagements militaires à léchelle mondiale, les forces armées se transforment en armes légères plus puissantes pour répondre aux besoins du combat. Alors que le blindage militaire devient de plus en plus difficile à pénétrer, les armées se concentrent sur les armes à feu qui provoquent des impacts cycliques, causant davantage de dégâts aux ennemis. Plusieurs pays se concentrent désormais sur lachat de diverses armes légères de dernière génération pour leurs armées. Par exemple, en janvier 2023, l'armée indienne a demandé à s'approvisionner localement en 5 000 pistolets-mitrailleurs de 919 mm dans le cadre d'un achat d'urgence via la procédure accélérée (FTP) de la procédure d'acquisition de défense pour un montant estimé à 6 millions de dollars. Depuis que larmée du Myanmar a pris le pouvoir en février 2021, le pays a augmenté sa production darmes légères, déclenchant un mouvement dopposition populaire de masse. Après que les forces de sécurité ont eu recours à la force meurtrière contre des manifestants pacifiques, les opposants au régime militaire ont pris les armes. Poussées par les menaces internes et externes qui pèsent sur leur sécurité, les armées dAsie du Sud-Est ont modernisé et amélioré leur arsenal darmes légères de diverses manières. Par exemple, le SAR-21 utilisé par larmée de Singapour dispose de capacités de visée laser et dacquisition de cibles. Le fusil remplace le précédent M16S1 basé sur une conception américaine et offre de nombreuses améliorations. Une gamme d'arsenal d'armes légères basée sur le SAR-21 a été développée, notamment une mitrailleuse légère SAR-21, une carabine légère SAR-21, un tireur d'élite SAR-21 et même un module de tir en rond (RCF) développé pour opérations urbaines. De tels développements stimuleront la croissance du segment militaire sur le marché étudié.
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LArabie Saoudite devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision
LArabie saoudite devrait afficher une croissance significative sur le marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à laugmentation des dépenses consacrées au secteur de la défense et à lachat croissant darmes légères à des fins civiles et militaires. Le gouvernement saoudien investit massivement dans le renforcement de ses capacités de défense et dans ladoption des prochaines générations darmes et de munitions afin de stimuler la croissance du marché dans tout le pays. Selon le rapport du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) publié en 2022, lArabie saoudite était le cinquième pays qui dépense le plus en matière de défense au monde, avec un budget de défense de 75,0 milliards de dollars. Le scénario géopolitique actuel dans le pays exige que les achats de munitions soient sur la liste des priorités du gouvernement et devraient se poursuivre au cours de la période de prévision. Les pays instables voisins de lArabie saoudite (lIrak au nord, lIran de lautre côté du golfe Persique et le Yémen au sud) constituent des menaces importantes. Le personnel militaire total du pays dépasse 0,5 million, y compris les forces paramilitaires. Le FN F2000 (5,5645 mm), le Bushmaster M4-Type (5,5645 mm), le FN Five-seven (5,728 mm) et l'ORSIS T-5000 (7,6251 mm OTAN) sont les principales armes à feu utilisées par le personnel armé du pays. Actuellement, seulement 2 % des dépenses militaires du pays sont consacrées aux entreprises de défense locales. Elle est fortement dépendante des importations d'équipements de défense et est le premier importateur mondial d'armes et de munitions. Les marchés dimportation darmes et de munitions à la croissance la plus rapide pour lArabie saoudite étaient les États-Unis, lAustralie et la Russie. Pour renforcer sa fabrication locale, dans le cadre de Vision 2030, le gouvernement prévoit d'augmenter les dépenses locales en équipements militaires à 50 % d'ici 2030. Dans le cadre de Vision 2030, le gouvernement a lancé la société publique de fabrication d'armes Saudi Arabian Military Industries (SAMI). , qui fabrique des munitions de petit calibre, des munitions de moyen calibre, des munitions d'artillerie et des munitions de char pour les forces armées d'Arabie saoudite et d'autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.
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Aperçu du marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique
Au cours des dernières années, les fabricants locaux darmes et de munitions des Émirats arabes unis, dArabie saoudite et de petits pays dAsie du Sud-Est et dAfrique, avec le soutien du gouvernement, ont lentement gagné des parts de marché. Le marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique est consolidé par certains des principaux acteurs du marché, notamment Israel Weapon Industries (IWI) Ltd, Elbit Systems Ltd, PT Pindad, SME Ordnance Sdn Bhd Company (SMEO) et Singapore Technologies Engineering Ltd. La croissance des industries de défense de la Turquie, des Émirats arabes unis et de lArabie saoudite constituera un défi pour les acteurs existants et nouveaux sur le marché. Ces entreprises proposent des équipements technologiquement avancés, qui pourraient être comparables aux équipements de génération actuelle utilisés par les forces de lOTAN. Ces entreprises sont en concurrence avec les équipementiers mondiaux et ont acquis une reconnaissance significative pour leurs produits de nouvelle génération tout en accumulant des investisseurs et des commandes.
Leaders du marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique
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Israel Weapon Industries (IWI) Ltd
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Singapore Technologies Engineering Ltd.
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PT Pindad
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SME Ordnance Sdn Bhd Company (SMEO)
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Elbit Systems Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités sur le marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique
- En septembre 2023, ST Engineering a conclu un accord de collaboration avec Edge Group. Aux termes de l'accord, les deux sociétés partageront des solutions, des services et des capacités. Les principaux domaines de collaboration sont les munitions de petit calibre, les futurs systèmes destinés aux soldats, les technologies sans pilote, ainsi que la formation et la simulation.
- En mars 2023, PT Pindad a lancé AM1, une nouvelle variante de fusil d'assaut. La société a collaboré avec EOS-T, une société de viseurs optiques sud-coréenne, pour la conception du fusil AM1. Il s'agit d'un calibre standard OTAN de 5,56 mm x 45 mm. Cette arme est équipée d'un tube de crosse télescopique afin que l'utilisateur puisse ajuster la longueur de la crosse.
Rapport sur le marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est et dans la région MEA – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
1.3 Taux de conversion des devises pour USD
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Bras
5.1.1.1 Armes de poing
5.1.1.2 Fusils
5.1.1.3 Mitrailleuses
5.1.1.4 Fusils de chasse
5.1.2 Munition
5.1.2.1 Mortel
5.1.2.2 Non mortel
5.1.3 Utilisateur final
5.1.3.1 Civil
5.1.3.2 Forces de l'ordre
5.1.3.3 Militaire
5.2 Géographie
5.2.1 Asie du sud est
5.2.1.1 Singapour
5.2.1.2 Malaisie
5.2.1.3 Indonésie
5.2.1.4 Reste de l'Asie du Sud-Est
5.2.2 Moyen-Orient et Afrique
5.2.2.1 Arabie Saoudite
5.2.2.2 Emirats Arabes Unis
5.2.2.3 Turquie
5.2.2.4 Israël
5.2.2.5 Bahreïn
5.2.2.6 Koweit
5.2.2.7 Qatar
5.2.2.8 Le mien
5.2.2.9 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Singapore Technologies Engineering Ltd.
6.2.2 PT Pindad
6.2.3 ME Ordnance Sdn Bhd Company (smeo)
6.2.4 Elbit Systems Ltd
6.2.5 Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
6.2.6 Oman Munition Production Company (OMPC)
6.2.7 Jorammo
6.2.8 Kenya Ordnance Factories Corporation
6.2.9 Defence Industries Corporation of Nigeria
6.2.10 Israel Weapon Industries (IWI) Ltd
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique
Les munitions de petit calibre comprennent la gamme de munitions en production et en déploiement de calibre inférieur à 0,50 (12,7 mm), notamment 5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm, de calibre 10 et 12, de calibre.22, de calibre.30 et de calibre.38. calibre, calibre.45 et.300 Winchester Magnum (WinMag). La portée de l'étude comprend toutes les munitions et armes à feu létales et non létales utilisées par les forces militaires, les forces de l'ordre et les organismes de la fonction publique, la protection des personnalités gouvernementales et militaires, ainsi que les entreprises privées pour les munitions jusqu'à 12,7 mm (calibre.50).
Le marché est segmenté par catégorie et par utilisateur final. Par catégorie, le marché est segmenté en armes et munitions. Par utilisateur final, il est segmenté en civil, application de la loi et militaire. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché dans les principaux pays dAsie du Sud-Est, du Moyen-Orient et dAfrique. La taille du marché et les prévisions pour tous les segments ont été fournies en valeur (USD).
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FAQ sur les études de marché sur les armes légères et les munitions en Asie du Sud-Est et dans la région MEA
Quelle est la taille actuelle du marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 1,75 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique ?
Israel Weapon Industries (IWI) Ltd, Singapore Technologies Engineering Ltd., PT Pindad, SME Ordnance Sdn Bhd Company (SMEO), Elbit Systems Ltd. sont les principales sociétés opérant sur le marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique ?
On estime que le Moyen-Orient et lAfrique connaîtront le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique ?
En 2024, lAsie du Sud-Est représente la plus grande part de marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années couvre ce marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également lAsie du Sud-Est, le Moyen-Orient et lAfrique. Taille du marché pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des armes légères et des munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Armes légères et munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique Instantanés du rapport
- Armes légères et munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique Taille du Marché
- Armes légères et munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique Part de marché
- Armes légères et munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique Tendances du marché
- Armes légères et munitions en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique entreprises
