Taille du marché de la défense en Asie du Sud-Est
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 14.09 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 19.27 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.47 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la défense en Asie du Sud-Est
La taille du marché de la défense en Asie du Sud-Est est estimée à 14,09 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 19,27 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 6,47 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La croissance dynamique et continue des économies dAsie du Sud-Est offre aux entreprises de défense dimportantes opportunités. Dans le scénario actuel, divers pays dAsie du Sud-Est améliorent désormais leurs capacités militaires, en vue de mieux protéger leurs actifs essentiels aux exportations et aux chaînes dapprovisionnement. De plus, de nombreux pays de la région cherchent à défendre leur intégrité territoriale dans un paysage sécuritaire en évolution rapide. Dun autre côté, même si les dépenses de défense augmentent dans la région, lampleur et le rythme varient considérablement dun pays à lautre.
- Les dépenses de défense de divers pays de la région de lAsie du Sud-Est ont augmenté ces dernières années. Le besoin croissant de modifications militaires par diverses forces de défense de la région et les conflits territoriaux croissants sont les principaux facteurs qui conduiront à l'avenir à la croissance des achats de nouveaux équipements de défense par les pays d'Asie du Sud-Est.
- En outre, laugmentation du budget de la défense de divers pays dAsie du Sud-Est entraînera lacquisition de nouveaux systèmes de défense. En outre, la modernisation des équipements militaires anciens et vieillissants de la région devrait stimuler l'acquisition de nouvelles générations d'équipements de défense. Dautre part, les obstacles technologiques au transfert de technologie (ToT) de la part des principaux acteurs du marché basés en Amérique du Nord et en Europe limiteront les capacités de fabrication de défense locales dans la région, ce qui devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Tendances du marché de la défense en Asie du Sud-Est
Le segment de la marine connaîtra une croissance remarquable au cours de la période de prévision
- Le segment Marine devrait afficher une croissance significative du marché au cours de la période de prévision. Après une période de croissance soutenue, de nombreux pays dAsie du Sud-Est renforcent leurs capacités militaires pour mieux protéger leurs actifs, en particulier les voies de navigation, les ports et les frontières maritimes essentielles aux exportations et aux chaînes dapprovisionnement. Ils cherchent également à défendre leur intégrité territoriale dans un paysage sécuritaire en évolution rapide.
- L'intégration de l'Asie du Sud-Est à l'économie chinoise est intense. Son engagement en matière de défense avec la Chine est limité par laffirmation de la Chine en mer de Chine méridionale. Cela entre en conflit avec les pays du Sud-Est, notamment le Vietnam et les Philippines.
- Le développement et la sécurité de tous les États dAsie du Sud-Est dépendent de leur accès sans entrave aux mers, et ces pays considèrent la sécurité maritime comme une priorité. Les forces navales de la région doivent faire face à de nombreuses menaces, telles que le terrorisme, la contrebande et le trafic d'êtres humains et de drogue. Un autre facteur augmentant la demande dapprovisionnement naval est lâge des équipements en service. Par exemple, en mars 2023, ST Engineering a annoncé que sa filiale ST Engineering Marine avait remporté un contrat pour la conception détaillée et la construction de six navires de combat multirôles (MRCV) pour la marine de la République de Singapour (RSN). De plus, en juillet 2021, la Marine royale thaïlandaise a proposé à nouveau un projet dacquisition de deux sous-marins supplémentaires auprès de la Chine pour 22,5 milliards de THB (685 millions de dollars).
- En raison des nombreux défis possibles, les flottes dAsie du Sud-Est développent et maintiennent diverses capacités pour les scénarios de temps de paix et de conflit potentiel. Cela devrait stimuler le segment de la marine au cours des années prévues.
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Singapour domine le marché au cours de la période de prévision
- Singapour détenait les parts les plus élevées du marché et a maintenu sa domination au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à laugmentation des dépenses dans le secteur de la défense et à laugmentation des achats darmes avancées pour renforcer les capacités de défense. Le budget de la défense de Singapour pour 2023 s'élève à 13,4 milliards de dollars; le budget 2023 représente une augmentation de 5,6 % par rapport au budget de la défense 2022. Le budget de la Force armée de Singapour (SAF) a augmenté d'environ 509 millions de dollars par rapport à 2022.
- Les menaces posées par les organisations terroristes, l'acquisition d'équipements militaires, la formation des forces armées à l'étranger et la participation aux missions internationales de consolidation de la paix et aux opérations de secours en cas de catastrophe ont principalement motivé les dépenses de défense du pays. Par exemple, en mars 2023, l'armée de Singapour a choisi les fusils automatiques d'infanterie Colt 6940 (IAR 6940) comme nouvelle arme automatique de section (SAW). Les fusils automatiques d'infanterie de Colt remplaceront la mitrailleuse légère (LMG) Ultimax 100 Mk2 de 5,56 mm en service de ST Engineering. Le fusil 6940 de Colt est plus léger, a un canon plus court et a une cadence de tir plus élevée que le fusil IAR M27 5,56 mm concurrent de Heckler Koch. La mitrailleuse légère (LMG) Ultimax 100 Mk2 de 5,56 mm de ST Engineering a été en service pendant environ 40 ans.
- En outre, certaines des principales sociétés de défense à Singapour sont Singapore Technologies Engineering Ltd, ST Engineering Land Systems Ltd, SIA Engineering Co Ltd, Starburst Holdings Limited, Advanced Material Engineering Pte Ltd et Airbus Helicopters Southeast Asia Private Limited, entre autres, qui sont contribuer activement au développement de la défense autochtone. Ainsi, les dépenses croissantes dans le secteur de la défense et les investissements croissants dans la recherche et le développement stimulent la croissance du marché dans tout le pays.
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Aperçu du secteur de la défense en Asie du Sud-Est
Le marché de la défense en Asie du Sud-Est est semi-consolidé, avec plusieurs acteurs locaux et mondiaux détenant des parts importantes. Certains acteurs de premier plan sur le marché sont Singapore Technologies Engineering Ltd, Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, The Boeing Company et Leonardo SpA. Les principaux acteurs du marché se concentrent fortement sur le développement darmes avancées pour les forces militaires. Laugmentation des investissements dans la recherche et le développement et lintroduction de technologies dans les équipements militaires telles que lintelligence artificielle (IA) et lInternet des objets (IoT) amélioreront les opérations militaires dans leur ensemble. Les contrats croissants à long terme et les partenariats des équipementiers de défense avec les forces armées de différents pays stimulent la croissance du marché.
Par exemple, en août 2023, lIndonésie a signé un contrat avec Lockheed Martin Corporation pour lachat de 24 hélicoptères de transport. L'accord a été signé entre la société aérospatiale indonésienne Dirgantara Indonesia et Lockheed Martin Corporation. Dans le cadre de ce contrat, la société livrera 24 hélicoptères Sikorsky S-70M Black Hawk de type GFA pour renforcer la flotte aérienne militaire du pays.
Leaders du marché de la défense en Asie du Sud-Est
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Lockheed Martin Corporation
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Airbus SE
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The Boeing Company
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Leonardo SpA
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Singapore Technologies Engineering Ltd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la défense en Asie du Sud-Est
- Septembre 2023 Elbit Systems a annoncé qu'elle présenterait pour la première fois les petits systèmes aériens tactiques sans pilote (STUAS) hybrides Skylark 3 au salon aéronautique de Singapour. Le système Skylark 3 Hybrid est équipé d'un système de propulsion hybride qui offre 18 heures d'opérations et améliore l'efficacité de la mission et la rentabilité.
- Mars 2023 le ministère de la Défense de Singapour a exercé une option pour acquérir huit avions de combat multirôles F-35B Lightning II Fighter auprès de Lockheed Martin Corporation. Le contrat a été signé en 2020 pour 12 F-35B qui seront livrés d'ici la fin de la décennie pour la Republic of Singapore Air Force (RSAF).
Rapport sur le marché de la défense en Asie du Sud-Est – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Forces armées
5.1.1 Aviation
5.1.2 Armée
5.1.3 Marine
5.2 Taper
5.2.1 Formation et protection du personnel
5.2.2 C4ISR et GE
5.2.3 Véhicules
5.2.4 Armes et munitions
5.3 Pays
5.3.1 Singapour
5.3.2 Indonésie
5.3.3 Thaïlande
5.3.4 Malaisie
5.3.5 Reste de l'Asie du Sud-Est
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Lockheed Martin Corporation
6.1.2 Elbit Systems Ltd.
6.1.3 Rostec
6.1.4 Airbus SE
6.1.5 The Boeing Company
6.1.6 Leonardo S.p.A.
6.1.7 Singapore Technologies Engineering Ltd.
6.1.8 Saab AB
6.1.9 IAI
6.1.10 L3Harris Technologies, Inc.
6.1.11 THALES
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de la défense en Asie du Sud-Est
Le marché de la défense de lAsie du Sud-Est couvre tous les véhicules militaires, larmement, les achats déquipements ainsi que les plans de mise à niveau et de modernisation. Le rapport donne un aperçu de l'allocation budgétaire et des dépenses des différents pays de la région dans le passé, le présent et pendant la période de prévision.
Le marché de la défense en Asie du Sud-Est est segmenté en fonction des forces armées, du type et de la géographie. Les forces armées segmentent le marché entre larmée de lair, larmée et la marine. Le marché est classé en formation et protection du personnel, C4ISR et EW, véhicules, armes et munitions par type. Le marché est segmenté par pays entre Singapour, lIndonésie, la Thaïlande, la Malaisie et le reste de lAsie du Sud-Est. Le rapport présente la taille du marché en termes de valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur la défense en Asie du Sud-Est
Quelle est la taille du marché de la défense en Asie du Sud-Est ?
La taille du marché de la défense en Asie du Sud-Est devrait atteindre 14,09 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,47 % pour atteindre 19,27 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la défense en Asie du Sud-Est ?
En 2024, la taille du marché de la défense en Asie du Sud-Est devrait atteindre 14,09 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la défense en Asie du Sud-Est ?
Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, The Boeing Company, Leonardo SpA, Singapore Technologies Engineering Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché de la défense en Asie du Sud-Est.
Quelles années couvre ce marché de la défense en Asie du Sud-Est et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la défense en Asie du Sud-Est était estimée à 13,23 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la défense en Asie du Sud-Est pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la défense en Asie du Sud-Est pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la défense en Asie du Sud-Est
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la défense en Asie du Sud-Est 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la défense en Asie du Sud-Est comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Défense en Asie du Sud-Est Instantanés du rapport
