Tendances du marché de MRO davions en Asie du Sud-Est Industrie
Le segment de l'aviation commerciale devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision
La croissance du trafic aérien dans la région au fil des années a mis la pression sur les opérateurs aériens pour qu'ils maintiennent leurs flottes en état opérationnel. Étant donné que lAsie-Pacifique éclipse les autres régions en termes de livraisons de nouveaux avions et que lAsie du Sud-Est, en particulier, est devenue un point central en termes de croissance de lindustrie de laviation commerciale, les opérateurs de la région renforcent leurs capacités pour répondre à une demande croissante. une flotte davions en croissance qui propulse la demande de maintenance des avions.
Pendant des décennies, le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des avions commerciaux en Asie du Sud-Est a été dominé par des acteurs établis à Singapour, fournissant des services de maintenance aux compagnies aériennes dans et hors de la région. Cependant, plusieurs acteurs sont entrés sur le marché dans des pays comme lIndonésie, la Thaïlande et la Malaisie au fil des années et ont contesté la domination des acteurs singapouriens établis. Les faibles coûts de main-d'œuvre dans des pays comme l'Indonésie incitent les acteurs étrangers à créer leurs propres installations MRO dans ces pays.
Malgré la concurrence croissante sur le marché, plusieurs grandes compagnies aériennes de la région ne disposent que de capacités de maintenance internes minimes et sous-traitent la plupart du travail à des sociétés affiliées à des concurrents ou à des prestataires de services indépendants. À cet égard, les compagnies aériennes de la région renforcent leurs capacités de maintenance afin de réduire les sorties de trésorerie vers des tiers et des concurrents en développant leurs activités de maintenance en interne.
Par exemple, l'installation de maintenance Garuda (GMF) d'AeroAsia prend des mesures agressives pour développer ses activités MRO à l'étranger tout en améliorant sa capacité de maintenance interne dans le pays pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre de compagnies aériennes. En janvier 2021, Revima Group, qui a mis en place une nouvelle installation de maintenance des trains d'atterrissage des avions à fuselage étroit A320 et B737NG en Thaïlande, a annoncé avoir obtenu la certification Part-145 de trois agences clés, à savoir la CAAT (Civil Aviation Authority of Thailand). ), l'AESA et la FAA, et est prête à démarrer ses activités.
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Singapour dominera la part de marché au cours de la période de prévision
Le secteur de l'aviation est le principal contributeur au développement de l'économie singapourienne. Malgré sa taille relativement petite, Singapour a été l'un des marchés aériens à la croissance la plus rapide de la région au fil des années, tiré par l'énorme afflux de touristes et l'augmentation des voyages d'affaires dans le pays. Singapour répond à environ un quart des besoins asiatiques en matière de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et à un dixième de la production mondiale de MRO, et possède des capacités MRO complètes.
Les sociétés aéronautiques locales de Singapour, ST Aerospace et SIA Engineering, comptent parmi les principales sociétés MRO au monde, tant en termes de revenus que de capacités. ST Engineering, l'un des acteurs majeurs du pays, cherche à développer son activité MRO aérospatiale, tant au niveau local qu'international. En septembre 2023, ST Engineering a lancé la construction de sa quatrième installation MRO de cellules d'avion à Singapour. Le nouveau hangar de 84 000 m² (904 000 pieds carrés), situé à l'extrémité nord de l'enceinte de l'aéroport de Changi, comprendrait trois baies de maintenance capables de gérer des avions gros-porteurs, ainsi qu'une quatrième ligne avec des capacités de peinture et de maintenance.
En février 2022, le gouvernement de Singapour a annoncé un budget de défense d'environ 16,36 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,5 % par rapport au budget de la défense de 2021. Étant donné que la majeure partie de la flotte de Singapour est vieillissante ou doit être mise à niveau à mi-vie, la demande de MRO militaire devrait également augmenter au cours de la période de prévision.
Dans le même temps, portés par les perspectives positives de la demande daviation générale dans le pays, plusieurs acteurs étrangers entrent sur le marché de Singapour. En octobre 2020, Jetex, un fournisseur d'aviation exécutif, a annoncé l'expansion de son réseau mondial FBO dans la région Asie-Pacifique avec l'ajout d'un opérateur à base fixe à Singapour. En collaboration avec Bombardier, le nouveau FBO étend le centre de services de Singapour du Seletar Aerospace Park au-delà du service et de la maintenance des avions et offre désormais une gamme complète de services aux exploitants d'avions d'affaires. De tels développements devraient stimuler la croissance du marché à Singapour au cours de la période de prévision
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