Taille du marché du MRO en Asie du Sud-Est
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 5.34 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 7.12 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.94 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché MRO en Asie du Sud-Est
La taille du marché MRO davions en Asie du Sud-Est est estimée à 5,34 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,12 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 5,94 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Au cours des deux dernières décennies, lAsie du Sud-Est a tiré le meilleur parti de sa situation géographique favorable en la complétant par une infrastructure aéronautique de pointe. La position stratégique de la région et la solide chaîne d'approvisionnement locale ont contribué à en faire un emplacement privilégié pour de nombreuses entreprises MRO. La maintenance constitue une part importante du modèle économique financier des exploitants davions de la région.
Les acteurs de Singapour se sont imposés comme des acteurs dominants du secteur au fil des ans. Suite au succès de Singapour dans l'industrie, des acteurs de pays comme l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande tentent de reproduire le succès des acteurs singapouriens et de développer leurs capacités MRO, ce qui positionne l'Asie du Sud-Est comme une plaque tournante importante pour le MRO d'avions à l'échelle mondiale.
Les progrès technologiques dans les domaines de la fabrication additive, de la maintenance prédictive, des systèmes de surveillance de l'état des avions, des capacités de réparation des composites, de l'intelligence artificielle et du big data joueront un rôle majeur dans les années à venir, car la plupart des acteurs MRO de la région choisiront de rationaliser leurs opérations grâce à lautomatisation pour générer des revenus plus élevés au cours de la seconde moitié de la période de prévision.
Tendances du marché MRO en Asie du Sud-Est
Le segment de l'aviation commerciale devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision
La croissance du trafic aérien dans la région au fil des années a mis la pression sur les opérateurs aériens pour qu'ils maintiennent leurs flottes en état opérationnel. Étant donné que lAsie-Pacifique éclipse les autres régions en termes de livraisons de nouveaux avions et que lAsie du Sud-Est, en particulier, est devenue un point central en termes de croissance de lindustrie de laviation commerciale, les opérateurs de la région renforcent leurs capacités pour répondre à une demande croissante. une flotte davions en croissance qui propulse la demande de maintenance des avions.
Pendant des décennies, le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des avions commerciaux en Asie du Sud-Est a été dominé par des acteurs établis à Singapour, fournissant des services de maintenance aux compagnies aériennes dans et hors de la région. Cependant, plusieurs acteurs sont entrés sur le marché dans des pays comme lIndonésie, la Thaïlande et la Malaisie au fil des années et ont contesté la domination des acteurs singapouriens établis. Les faibles coûts de main-d'œuvre dans des pays comme l'Indonésie incitent les acteurs étrangers à créer leurs propres installations MRO dans ces pays.
Malgré la concurrence croissante sur le marché, plusieurs grandes compagnies aériennes de la région ne disposent que de capacités de maintenance internes minimes et sous-traitent la plupart du travail à des sociétés affiliées à des concurrents ou à des prestataires de services indépendants. À cet égard, les compagnies aériennes de la région renforcent leurs capacités de maintenance afin de réduire les sorties de trésorerie vers des tiers et des concurrents en développant leurs activités de maintenance en interne.
Par exemple, l'installation de maintenance Garuda (GMF) d'AeroAsia prend des mesures agressives pour développer ses activités MRO à l'étranger tout en améliorant sa capacité de maintenance interne dans le pays pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre de compagnies aériennes. En janvier 2021, Revima Group, qui a mis en place une nouvelle installation de maintenance des trains d'atterrissage des avions à fuselage étroit A320 et B737NG en Thaïlande, a annoncé avoir obtenu la certification Part-145 de trois agences clés, à savoir la CAAT (Civil Aviation Authority of Thailand). ), l'AESA et la FAA, et est prête à démarrer ses activités.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Singapour dominera la part de marché au cours de la période de prévision
Le secteur de l'aviation est le principal contributeur au développement de l'économie singapourienne. Malgré sa taille relativement petite, Singapour a été l'un des marchés aériens à la croissance la plus rapide de la région au fil des années, tiré par l'énorme afflux de touristes et l'augmentation des voyages d'affaires dans le pays. Singapour répond à environ un quart des besoins asiatiques en matière de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et à un dixième de la production mondiale de MRO, et possède des capacités MRO complètes.
Les sociétés aéronautiques locales de Singapour, ST Aerospace et SIA Engineering, comptent parmi les principales sociétés MRO au monde, tant en termes de revenus que de capacités. ST Engineering, l'un des acteurs majeurs du pays, cherche à développer son activité MRO aérospatiale, tant au niveau local qu'international. En septembre 2023, ST Engineering a lancé la construction de sa quatrième installation MRO de cellules d'avion à Singapour. Le nouveau hangar de 84 000 m² (904 000 pieds carrés), situé à l'extrémité nord de l'enceinte de l'aéroport de Changi, comprendrait trois baies de maintenance capables de gérer des avions gros-porteurs, ainsi qu'une quatrième ligne avec des capacités de peinture et de maintenance.
En février 2022, le gouvernement de Singapour a annoncé un budget de défense d'environ 16,36 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,5 % par rapport au budget de la défense de 2021. Étant donné que la majeure partie de la flotte de Singapour est vieillissante ou doit être mise à niveau à mi-vie, la demande de MRO militaire devrait également augmenter au cours de la période de prévision.
Dans le même temps, portés par les perspectives positives de la demande daviation générale dans le pays, plusieurs acteurs étrangers entrent sur le marché de Singapour. En octobre 2020, Jetex, un fournisseur d'aviation exécutif, a annoncé l'expansion de son réseau mondial FBO dans la région Asie-Pacifique avec l'ajout d'un opérateur à base fixe à Singapour. En collaboration avec Bombardier, le nouveau FBO étend le centre de services de Singapour du Seletar Aerospace Park au-delà du service et de la maintenance des avions et offre désormais une gamme complète de services aux exploitants d'avions d'affaires. De tels développements devraient stimuler la croissance du marché à Singapour au cours de la période de prévision.
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Aperçu du secteur du MRO en Asie du Sud-Est
Le marché des services MRO davions dans la région de lAsie du Sud-Est est modérément consolidé. Singapore Technologies Engineering Ltd, GMF AeroAsia, Safran SA, StandardAero et Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd sont quelques-uns des principaux acteurs du marché.
Longtemps dominé par des acteurs basés à Singapour, la dynamique est en train de changer. Suite au succès de Singapour dans lindustrie, des acteurs de pays comme lIndonésie, la Malaisie et la Thaïlande tentent de reproduire le succès des acteurs singapouriens et de développer leurs capacités MRO. Le marché est témoin d'investissements d'acteurs dans des pays comme la Thaïlande, l'Indonésie, etc., en raison de la flotte d'avions croissante et des coûts de main-d'œuvre inférieurs à ceux de Singapour. Le marché est témoin dénormes investissements de la part dacteurs clés dans le développement dinstallations, les innovations technologiques, les coentreprises et les partenariats.
Les acteurs se concentrent sur le développement de leurs capacités MRO dans la région, rendant le marché plus compétitif avec lentrée de nouveaux acteurs. De tels développements devraient rendre le marché plus compétitif au cours de la période de prévision.
MRO en Asie du Sud-Est Leaders du marché
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Safran SA
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GMF AeroAsia
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Singapore Technologies Engineering Ltd
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StandardAero
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Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché MRO en Asie du Sud-Est
- En septembre 2023, ST Engineering a lancé la construction d'un hangar de 84000 m² (904000 pieds carrés) à l'extrémité nord du complexe de l'aéroport de Changi. L'entreprise s'attend à ce que la première ligne de maintenance soit opérationnelle au milieu de 2025 et l'installation complète d'ici la fin de 2026.
- En septembre 2023, Pratt Whitney a annoncé l'agrandissement de son centre moteur de Singapour, Eagle Services Asia (ESA). L'agrandissement de 48 000 pieds carrés permettra une augmentation des deux tiers de la capacité actuelle des installations.
Rapport sur le marché MRO en Asie du Sud-Est – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Application
5.1.1 Aviation commerciale
5.1.2 Aviation militaire
5.1.3 L'aviation générale
5.2 Type de MRO
5.2.1 MRO cellule
5.2.2 Moteur MRO
5.2.3 Autres types de MRO
5.3 Géographie
5.3.1 Malaisie
5.3.2 Indonésie
5.3.3 Singapour
5.3.4 Thaïlande
5.3.5 Reste de l'Asie du Sud-Est
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.1.2 AAR Corp.
6.1.3 MTU Maintenance (MTU Aero Engines AG)
6.1.4 StandardAero
6.1.5 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)
6.1.6 Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co. Ltd (GAMECO)
6.1.7 General Dynamics Corporation (Jet Aviation)
6.1.8 Safran SA
6.1.9 Rolls Royce PLC
6.1.10 ExecuJet MRO Services
6.1.11 AVIA SOLUTIONS GROUP PLC
6.1.12 Textron Inc.
6.1.13 Lufthansa Technik AG
6.1.14 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
MRO dans la segmentation de lindustrie de lAsie du Sud-Est
La maintenance, la réparation et la révision des aéronefs (généralement abrégées en MRO) font référence à la révision, à l'inspection, à la réparation ou à la modification d'un aéronef ou de ses pièces et composants. L'étude inclut les revenus provenant des activités MRO des flottes d'avions militaires, commerciaux et de l'aviation générale choisissant de se soumettre à des opérations MRO en Asie du Sud-Est.
Le marché MRO davions en Asie du Sud-Est est segmenté par application, type et géographie. Par application, le marché est segmenté en aviation commerciale, aviation militaire et aviation générale. Par type MRO, le marché est segmenté en MRO cellule, MRO moteur et autres types MRO. Les autres types de MRO incluent la maintenance en ligne, la modification et les composants. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché dans les principaux pays de la région. Pour chaque segment, la taille du marché est fournie en termes de valeur (USD).
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| Type de MRO | ||
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FAQ sur les études de marché MRO en Asie du Sud-Est
Quelle est la taille du marché MRO davions en Asie du Sud-Est ?
La taille du marché MRO davions en Asie du Sud-Est devrait atteindre 5,34 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,94 % pour atteindre 7,12 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché MRO davions en Asie du Sud-Est ?
En 2024, la taille du marché MRO davions en Asie du Sud-Est devrait atteindre 5,34 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché MRO davions en Asie du Sud-Est ?
Safran SA, GMF AeroAsia, Singapore Technologies Engineering Ltd, StandardAero, Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd sont les principales sociétés opérant sur le marché MRO davions en Asie du Sud-Est.
Quelles années couvre ce marché MRO davions en Asie du Sud-Est et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché MRO davions en Asie du Sud-Est était estimée à 5,02 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du MRO davions en Asie du Sud-Est pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché MRO davions dAsie du Sud-Est pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie MRO en Asie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du MRO en Asie 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse MRO en Asie comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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