Taille du marché de la publicité en Asie du Sud-Est
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 24.59 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 50.12 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 15.30 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la publicité en Asie du Sud-Est
La taille du marché de la publicité en Asie du Sud-Est est estimée à 24,59 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 50,12 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 15,30 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Avec la complexité croissante de la publicité en ligne et le prix élevé facturé pour les bloqueurs de publicités, les sociétés de marketing et de publicité recherchent des solutions alternatives qui pourraient leur permettre d'afficher leurs publicités ou leurs messages. Cela présente au marché du DOOH une opportunité lucrative, qui pourrait stimuler son adoption au cours de la période de prévision.
- LAsie du Sud-Est représente certaines des régions de croissance les plus importantes pour la publicité. La publicité extérieure (OOH) a mieux résisté à la révolution numérique que les autres formats médiatiques traditionnels. Il sagit donc de lun des rares segments de médias traditionnels à augmenter de manière constante ses revenus publicitaires.
- La région de lAsie du Sud-Est se porte également bien en termes de publicité Digital Out of Home (DOOH). Par exemple, les Philippines devraient connaître l'une des plus fortes croissances numériques au cours des cinq prochaines années, stimulées par l'attention des sociétés mondiales de technologie publicitaire, telles que Rubicon Project et Dataxu, qui ont toutes deux conclu des accords avec le fournisseur DOOH, Aircast. , pour permettre le trading programmatique des stocks.
- Laffichage numérique programmatique en est à ses balbutiements en Asie du Sud-Est. Les fournisseurs tentent encore de comprendre la complexité de rendre leur inventaire disponible par programmation. La réglementation du marché intérieur est un facteur majeur dans la pénétration du DOOH en Asie du Sud-Est.
- Par exemple, Singapour a des réglementations très strictes pour le marché OOH en termes de contenu et de localisation. La disponibilité des panneaux d'affichage est très limitée, les annonceurs doivent donc s'assurer que leur contenu est conforme aux valeurs partagées de la société singapourienne et ne dénigre pas leurs concurrents. En Malaisie, tous les contenus créatifs d'affichage doivent être soumis pour approbation préalable aux autorités afin de garantir qu'ils sont conformes aux directives.
- La pandémie de COVID-19 a peut-être réduit les dépenses publicitaires à court terme, mais elle inciterait les entreprises à se tourner vers des domaines inexplorés de la publicité et du marketing à lavenir. Même pendant le confinement, de nombreuses organisations ont tenté datteindre leur public à laide de publicités en ligne et doutils marketing. Depuis la crise du COVID-19, de plus en plus de personnes choisissent de rester chez elles, ce qui rend le changement de paradigme en matière de stratégie marketing indispensable pour les petites et grandes entreprises. En 2020, lindustrie a été témoin dune utilisation massive du DOOH au début de la pandémie, ce qui a exacerbé la nécessité pour les éditeurs daméliorer leurs stratégies de transformation numérique et de rechercher des approches nouvelles et créatives pour maintenir leurs dépenses publicitaires en période dincertitude.
Tendances du marché de la publicité en Asie du Sud-Est
Lapplication de transport en commun devrait détenir la part de marché la plus élevée
- La demande croissante de contenu numérique et d'informations pertinentes pour les voyageurs a conduit à des publicités interactives via différents modes de publicité, tels que des kiosques, des panneaux d'affichage et des panneaux, sur la plate-forme qui représente une part importante de la croissance des revenus des médias de transport dans la région.
- Pour cette raison, le comportement des consommateurs a changé en termes dengagement client dans tous les modes de transport, construisant stratégiquement leurs marques dans létat desprit du client. Cela devrait inciter les clients potentiels à se tourner vers les médias traditionnels dans les années à venir.
- Parmi les différents environnements de transit, les aéroports se sont révélés être un environnement idéal pour la publicité, en particulier pour les marques de premier plan et de luxe. Les aéroports sont sous pression pour trouver des moyens de générer davantage de revenus. La conversion d'affichages statiques, comme des affiches, en affichages numériques permet aux aéroports d'utiliser le même espace pour vendre à plusieurs annonceurs au lieu d'un seul. Cela multiplie le montant des revenus de façon exponentielle. De plus, les aéroports peuvent partager le fardeau financier lié à la mise à niveau vers de nouvelles technologies publicitaires en faisant appel à des partenaires publicitaires.
- Le coût dinstallation initial de lécran numérique est bien plus élevé que celui de la signalétique imprimée, ce qui posera probablement un défi pour ce segment du marché à lavenir.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La Malaisie devrait représenter la plus grande part de marché
- Alors que la Malaisie a commencé à assouplir les restrictions liées à la pandémie, les spécialistes du marketing doivent de plus en plus faire preuve d'agilité et de flexibilité pour maximiser leurs performances en matière de dépenses OOH et DOOH. La Malaisie a introduit lordonnance de contrôle conditionnel des mouvements (CMCO) en 2020 pour contrôler la propagation du COVID-19. L'ordonnance interdisait diverses activités, notamment les voyages interétatiques et les rassemblements de masse. Cette décision a gravement affecté l'industrie publicitaire malaisienne. Cela a conduit le marketing de la plupart des marques à se concentrer davantage sur les appareils personnels et domestiques, sur lesquels les gens passent plus de temps.
- Cependant, certaines entreprises du pays envisagent de tirer davantage parti de cette situation. Par exemple, Lalamove, une plateforme malaisienne de diffusion à la demande, a estimé que la période CMCO était une bonne opportunité pour investir dans les médias OOH et DOOH. Lentreprise a profité de tarifs réduits sur les sites OOH et DOOH.
- La publicité extérieure numérique connaît une transformation significative à travers le pays, et les dépenses devraient augmenter au cours de la période de prévision. La croissance est principalement tirée par une distribution dense décrans numériques, une infrastructure développée et des technologies connectées, qui facilitent de nouvelles opportunités pour les marques.
- La Malaysia Advertisers Association reconnaît que lOOH et le DOOH sont des supports de plus en plus populaires auprès des annonceurs. Cependant, il existait un grand nombre de fournisseurs de technologies proposant diverses technologies fiables et différentes monnaies de mesure, ce qui devenait un défi en matière de mesure.
- Par conséquent, la Malaysia Advertisers Association a convenu avec la Media Specialists Association (MSA) de former un comité industriel conjoint avec lAssociation de la publicité extérieure de Malaisie (OAAM) pour résoudre ce problème. La formation du Comité mixte de l'industrie (JIC) et la normalisation d'une monnaie unique devraient simplifier le processus de planification en introduisant des mesures simples que les propriétaires de médias utilisent couramment. Le JIC travaille sur le cadre permettant de sélectionner une mesure de mesure unique que plusieurs fournisseurs de technologie peuvent proposer.
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Aperçu du secteur de la publicité en Asie du Sud-Est
Le marché publicitaire de lAsie du Sud-Est est compétitif/fragmenté et compte de nombreux acteurs mondiaux et régionaux. Ces acteurs représentent une part de marché considérable et sefforcent délargir leur clientèle à léchelle mondiale. Ces acteurs se concentrent sur les activités de RD, les alliances stratégiques et dautres stratégies de croissance organique et inorganique pour rester dans le paysage du marché au cours de la période de prévision.
- Octobre 2022:Aqilliz, un fournisseur de solutions blockchain, a annoncé un partenariat avec Moving Walls pour faciliter un projet pilote de publicité Dooh alimenté par la blockchain pour le géant mondial de la livraison de nourriture mobile Foodpanda. Conçu pour offrir une plus grande transparence au marché du DOOH, qui devrait être évalué à 32,1 milliards de dollars d'ici 2025, le projet pilote offrira une vue indépendante et en temps réel des performances des campagnes, permettant aux marques de savoir si leurs impressions achetées et leurs spots publicitaires ont été joué.
- Août 2022 Asiaray Media Group Limited a annoncé un partenariat avec Hivestack pour lancer des solutions technologiques publicitaires flexibles et basées sur les données afin d'héberger des campagnes de marque innovantes pour les annonceurs et chercher à rendre les villes dans lesquelles elle opère plus agréables en offrant des expériences exceptionnelles au public.
Leaders du marché de la publicité en Asie du Sud-Est
-
JCDecaux Singapore Pte Ltd
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Clear Channel Singapore Pte Ltd
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OOH Media (Mediacorp Pte Ltd)
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XCO Media (SMRT Experience Pte Ltd)
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Moove Media Pte Ltd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché publicitaire en Asie du Sud-Est
- Février 2023 Foodpanda Singapore a annoncé un partenariat stratégique avec Clear Channel Singapore pour lancer une exécution en temps réel, générée par l'utilisateur et hors domicile sur les écrans numériques de Clear Channel Singapore, Play+Display, dans le cadre de sa campagne média à 360°.
- Août 2022 Vistar Media a annoncé le lancement de capacités programmatiques complètes en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines et à Hong Kong, élargissant ainsi sa présence déjà établie en Asie-Pacifique, qui comprend Singapour, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La plateforme Vistar Demand-Side (DSP) est la principale source de transactions de demande programmatiques pour l'affichage numérique. Les annonceurs et les agences d'Asie du Sud-Est peuvent désormais utiliser Vistar DSP pour concevoir, acheter et évaluer des campagnes d'affichage (ooH) basées sur les données via des échanges ouverts et des partenariats sur des marchés privés.
Rapport sur le marché de la publicité en Asie du Sud-Est – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de l’écosystème industriel
4.4 Des indices mondiaux clés qui devraient trouver leur place sur le marché de la publicité SEA
4.5 Impact du COVID-19 sur le marché de la publicité et du DOOH
4.5.1 Impact sur les dépenses publicitaires
4.5.2 Passage du support traditionnel au support numérique en raison d'un engagement plus élevé sur les principaux canaux
4.5.3 Facteurs régionaux et spécifiques au pays susceptibles d’influencer la trajectoire de croissance
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Augmentation des infrastructures de transport en commun
5.1.2 Adoption croissante des écrans numériques
5.2 Défis du marché
5.2.1 Coûts d'installation et de maintenance élevés
6. PAYSAGE DU MARCHÉ DE LA PUBLICITÉ MER
6.1 Malaisie
6.1.1 Dépenses publicitaires en Malaisie (2018-2028)
6.1.2 Dépenses publicitaires – Répartition par support
6.1.2.1 Télévision
6.1.2.2 Journal
6.1.2.3 Revue
6.1.2.4 Radio
6.1.2.5 Autres dépenses publicitaires (Cinéma, etc.)
6.1.3 Estimations du marché OOH en Malaisie en milliards USD, 2018-2028
6.1.4 Estimations du marché du DOOH en Malaisie en milliards USD, 2018-2028
6.1.5 Segmentation DOOH en Malaisie par application
6.1.5.1 Panneau d'affichage
6.1.5.2 Transit
6.1.5.3 Mobilier urbain
6.1.5.4 Centres commerciaux
6.1.5.5 Autres applications
6.2 Indonésie
6.2.1 Dépenses publicitaires en Indonésie (2018-2028)
6.2.2 Dépenses publicitaires – Répartition par support
6.2.2.1 Télévision
6.2.2.2 Journal
6.2.2.3 Revue
6.2.2.4 Radio
6.2.2.5 Autres dépenses publicitaires (Cinéma, etc.)
6.2.3 Estimations du marché indonésien de l’OOH en milliards USD, 2018-2028
6.2.4 Estimations du marché indonésien du DOOH en milliards USD, 2018-2028
6.2.5 Segmentation DOOH en Indonésie par application
6.2.5.1 Panneau d'affichage
6.2.5.2 Transit
6.2.5.3 Mobilier urbain
6.2.5.4 Centres commerciaux
6.2.5.5 Autres applications
6.3 Thaïlande
6.3.1 Dépenses publicitaires en Thaïlande (2018-2028)
6.3.2 Dépenses publicitaires – Répartition par support
6.3.2.1 Télévision
6.3.2.2 Journal
6.3.2.3 Revue
6.3.2.4 Radio
6.3.2.5 Autres dépenses publicitaires (Cinéma, etc.)
6.3.3 Estimations du marché OOH en Thaïlande en milliards USD, 2018-2028
6.3.4 Estimations du marché thaïlandais du DOOH en milliards USD, 2018-2028
6.3.5 Segmentation DOOH en Thaïlande par application
6.3.5.1 Panneau d'affichage
6.3.5.2 Transit
6.3.5.3 Mobilier urbain
6.3.5.4 Centres commerciaux
6.3.5.5 Autres applications
6.4 Viêt Nam
6.4.1 Dépenses publicitaires au Vietnam (2018-2028)
6.4.2 Dépenses publicitaires – Répartition par support
6.4.2.1 Télévision
6.4.2.2 Journal
6.4.2.3 Revue
6.4.2.4 Radio
6.4.2.5 Autres dépenses publicitaires (Cinéma, etc.)
6.4.3 Estimations du marché OOH du Vietnam en milliards USD, 2018-2028
6.4.4 Estimations du marché du DOOH au Vietnam en milliards USD, 2018-2028
6.4.5 Segmentation DOOH du Vietnam par application
6.4.5.1 Panneau d'affichage
6.4.5.2 Transit
6.4.5.3 Mobilier urbain
6.4.5.4 Centres commerciaux
6.4.5.5 Autres applications
6.5 Philippines
6.5.1 Dépenses publicitaires aux Philippines (2018-2028)
6.5.2 Dépenses publicitaires – Répartition par support
6.5.2.1 Télévision
6.5.2.2 Journal
6.5.2.3 Revue
6.5.2.4 Radio
6.5.2.5 Autres dépenses publicitaires (Cinéma, etc.)
6.5.3 Estimations du marché OOH des Philippines en milliards USD, 2018-2028
6.5.4 Estimations du marché DOOH des Philippines en milliards USD, 2018-2028
6.5.5 Segmentation DOOH des Philippines par application
6.5.5.1 Panneau d'affichage
6.5.5.2 Transit
6.5.5.3 Mobilier urbain
6.5.5.4 Centres commerciaux
6.5.5.5 Autres applications
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 JCDecaux Singapore Pte Ltd
7.1.2 Clear Channel Singapore Pte Ltd
7.1.3 OOH Media (Mediacorp. Pte Ltd)
7.1.4 XCO Media (SMRT Experience Pte Ltd)
7.1.5 Moove Media Pte Ltd
7.1.6 SPHMBO (Singapore Press Holding Ltd)
7.1.7 Cornerstone Financial Holding Ltd
7.1.8 Golden Village
7.1.9 Mediatech Services Pte Ltd
7.1.10 ActMedia Singapore Pte Ltd
7.1.11 Spectrum Outdoor Sdn Bhd
7.1.12 TAC Media Sdn Bhd
7.1.13 Moving Walls
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de la publicité en Asie du Sud-Est
Létude se concentre sur la dynamique actuelle du marché dans le secteur de la publicité en Asie du Sud-Est. Les indicateurs clés capturés dans létude comprennent les dépenses publicitaires, la part des dépenses publicitaires par support, la dynamique du marché OOH et DOOH, ainsi que les prévisions. Limpact du COVID-19 sur lindustrie du DOOH est également analysé dans lestimation du marché et les projections futures. Les facteurs perturbateurs ayant un impact sur la croissance du marché dans un avenir proche ont également été abordés dans létude.
Le marché publicitaire de lAsie du Sud-Est est segmenté en fonction des dépenses publicitaires par média (télévision, journaux, magazines, radio), de la segmentation DOOH par application (panneaux daffichage, transports en commun, mobilier urbain, centres commerciaux) et du pays. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
FAQ sur les études de marché de la publicité en Asie du Sud-Est
Quelle est la taille du marché de la publicité en Asie du Sud-Est ?
La taille du marché de la publicité en Asie du Sud-Est devrait atteindre 24,59 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 15,30 % pour atteindre 50,12 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la publicité en Asie du Sud-Est ?
En 2024, la taille du marché de la publicité en Asie du Sud-Est devrait atteindre 24,59 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la publicité en Asie du Sud-Est ?
JCDecaux Singapore Pte Ltd, Clear Channel Singapore Pte Ltd, OOH Media (Mediacorp Pte Ltd), XCO Media (SMRT Experience Pte Ltd), Moove Media Pte Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché publicitaire de l'Asie du Sud-Est.
Quelles années couvre ce marché de la publicité en Asie du Sud-Est et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la publicité en Asie du Sud-Est était estimée à 21,33 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la publicité en Asie du Sud-Est pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la publicité en Asie du Sud-Est pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie de la publicité en Asie du Sud-Est
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la publicité en Asie du Sud-Est 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la publicité en Asie du Sud-Est comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Publicité en Asie du Sud-Est Instantanés du rapport
