Taille du marché de la logistique tierce en Corée du Sud (3PL)
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 28.60 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 34.89 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.05 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique tierce (3PL) en Corée du Sud
La taille du marché sud-coréen de la logistique tierce est estimée à 28,60 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 34,89 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,05 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La Corée du Sud est avantageusement présente entre deux importateurs de rang mondial la Chine à louest et le Japon, autre puissance économique asiatique, à lest. Il sappuie sur une logistique tierce pour le commerce.
- La Corée du Sud est lun des cinq principaux marchés 3PL dAsie-Pacifique. Le secteur de la logistique en Corée s'est développé rapidement au cours des dix dernières années, avec des multinationales, de grandes entreprises de fabrication et de vente en gros qui se sont concentrées sur l'efficience et l'efficacité internes et externes des chaînes d'approvisionnement afin de réduire les coûts logistiques.
- Avec le développement du commerce électronique, le volume des expéditions a augmenté et il est nécessaire d'améliorer la demande pour que les entreprises 3PL traitent les commandes en continu. Cela a entraîné une concurrence pour livrer des marchandises de bonne qualité, ce qui a incité les détaillants à rechercher des centres logistiques dans la région du Grand Séoul.
- En raison de la propagation du COVID-19, les défis logistiques des tiers pour les entreprises exportatrices ont été graves en 2020, car les frais de fret aérien et maritime ont été augmentés. Ce fut une année au cours de laquelle le fret aérien a connu une augmentation significative des tarifs. Cela est dû à une demande accrue dans un contexte de pénurie doffre, tandis que le fret maritime a connu une augmentation des tarifs de fret. Les problèmes logistiques étaient compliqués, comme la congestion des ports due à l'augmentation du volume de marchandises et au manque de conteneurs vides.
- Avant lapparition de la COVID-19, les gouvernements imposaient des droits de douane élevés sur les aliments de base traditionnels (7,9 %), plus de 90 % des aliments étant soumis à des obstacles non tarifaires. La politique de quarantaine appliquée au début de lépidémie de COVID-19 a entraîné une réduction du personnel de production agricole, la fermeture dentreprises de transformation de produits agricoles et de la pêche et la suspension de la logistique et du transport. Cela a fait que l'offre chinoise de produits et préparations agricoles et marins est restée inférieure à la demande.
Tendances du marché de la logistique tierce en Corée du Sud (3PL)
Boom du fret aérien contribuant au marché 3PL en Corée du Sud
Les performances des exportations aériennes et maritimes en 2020 ont été mitigées, car un revers nettement plus important sest produit. Les revenus générés par l'aviation ont augmenté de 11,4 % en 2020, totalisant 183 milliards de dollars, soutenant le marché 3PL du pays pendant la pandémie. Les exportations de fret aérien ont encore augmenté de manière significative en 2021. En 2021, les exportations de produits à haute valeur ajoutée tels que les écrans (OLED), les ordinateurs (SSD), les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques ont affiché une croissance considérable, selon la réputation d'un fret aérien plus élevé. exportations. Dun autre côté, même si les exportations de marchandises maritimes ont été généralement lentes, les exportations de batteries secondaires ont montré une tendance à la hausse qui sest distinguée.
La part des exportations de fret aérien a augmenté. En particulier, dans le cas des exportations vers lAllemagne, la part des exportations de fret aérien a augmenté.
En août 2021, Korean Air (la plus grande compagnie aérienne et compagnie aérienne nationale de Corée du Sud) a annoncé une augmentation de 31 % de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à des revenus record dans son activité cargo, qui continue de soutenir la compagnie aérienne dans un contexte de manque de vols de passagers. La compagnie nationale coréenne a déclaré que ses revenus au deuxième trimestre 2021 ont augmenté de 16 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 1,95 billion de KRW (1,7 milliard de dollars), et que son bénéfice d'exploitation a atteint 196,9 milliards de KRW (0,15 milliard de dollars). Sa division cargo a réalisé un chiffre d'affaires de 1,51 milliard KRW (1,19 million de dollars), ce qui, selon la Corée du Sud, est le plus élevé de son histoire, en raison du réapprovisionnement des entreprises en prévision de la reprise économique et d'un manque de capacité dans l'industrie du transport maritime.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La croissance du commerce électronique dans le pays stimule le marché
La Corée du Sud est le sixième marché de commerce électronique au monde, avec un chiffre d'affaires prévu de 118 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2022, après la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Avec lapprofondissement de la mondialisation économique, les différends entre la Russie et lUkraine se sont progressivement étendus à la Corée du Sud.
Les ventes au détail en ligne de la Corée du Sud représentaient 32 % du total des ventes au détail, juste derrière la Chine (46 %) et le Royaume-Uni (36 %). Pays avec des industries de commerce électronique développées comme l'Indonésie (20 %) et les États-Unis (16 %).
Par catégorie, les produits de mode représentent l'essentiel des revenus du marché coréen du commerce électronique, avec un chiffre d'affaires estimé à 41 milliards de dollars en 2025, suivis par l'électronique (27 milliards de dollars), la beauté, la santé, les soins personnels et les soins de la maison (19 milliards de dollars). milliards de dollars), Jouets, loisirs et bricolage (17 milliards de dollars).
Selon les experts du secteur, les revenus du commerce électronique sud-coréen devraient maintenir un taux de croissance annuel de 4 % au cours des prochaines années, tandis que les revenus mondiaux devraient augmenter de 10 % au cours de la même période et de 12 % en 2017. 2025. La proportion des achats en ligne en Corée du Sud devrait rester relativement stable à 39 % en 2025, contre 37 % en 2022.
Aperçu du marché de la logistique tierce (3PL) en Corée du Sud
Le marché de la logistique tierce (3PL) en Corée du Sud est fragmenté, avec un mélange d'entreprises étrangères et locales, telles que CJ Logistics, Pants Logistics et Lotte Global Logistics, parmi les principaux concurrents. Une croissance économique constante, l'expansion rapide des détaillants de commerce électronique tels que Coupang, Wemakeprice, 11street, G-Market et TMON, ainsi que le désir de parvenir à des opérations neutres en carbone, stimulent la demande croissante d'entreprises logistiques tierces. Les entreprises se concentrent sur lintégration de lautomatisation dans leurs processus et sur la modernisation de leurs sources dénergie pour réduire leur empreinte carbone.
Les stations-service sud-coréennes se sont associées à des prestataires de services de messagerie, sous-louant leurs bâtiments comme centres logistiques et apportant une nouvelle dynamique au secteur de la livraison locale. Hyundai Oil Bank Co., un important raffineur en Corée du Sud, a noué une relation stratégique avec Coupang Inc., une entreprise de commerce électronique, pour établir un système logistique basé sur une station-service.
Leaders du marché de la logistique tierce en Corée du Sud (3PL)
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DSV
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CJ Logistics Corporation
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Pantos Logistics
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Kuehne + Nagel
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Toll Holdings Limited
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la logistique tierce en Corée du Sud (3PL)
- Novembre 2022 : DSV et Gymshark ont conclu un partenariat stratégique pour permettre à Gymshark de répondre à la croissance des ventes internationales, aux exigences complexes de la chaîne d'approvisionnement et aux attentes des clients. En tant que partenaire officiel de logistique et de transport de la communauté britannique de fitness et de marque de vêtements Gymshark, DSV jouera un rôle clé en soutenant la stratégie de croissance ambitieuse de l'entreprise. À ce titre, DSV fournira des solutions de transport multimodal international pour les vêtements, vêtements et accessoires de fitness de Gymshark.
- Août 2022 : Daewoo Logistics a ouvert le 24 août un parc à conteneurs destiné au nouveau port de Busan, capable de traiter 3580 EVP par jour. L'installation de 45 608 mètres carrés est située dans le district de Jinhae à Changwon, dans la province du Gyeongsam du Sud. La zone économique libre de Busan-Jinhae est une plaque tournante logistique en Asie du Nord-Est.
Rapport sur le marché de la logistique tierce en Corée du Sud (3PL) – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèse de l’étude
1.2 Définition du marché
1.3 Portée de l'étude
2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.2 Contraintes
4.2.3 Opportunités
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des vendeurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits et services de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.5 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.6 Tendances générales du marché de l’entreposage
4.7 Demande d'autres segments, tels que Cep, livraison du dernier kilomètre, logistique de la chaîne du froid, etc.
4.8 Aperçu du secteur du commerce électronique
4.9 Tendances technologiques
4.10 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par services
5.1.1 Gestion du transport intérieur
5.1.2 Gestion des transports internationaux
5.1.3 Entreposage et distribution à valeur ajoutée
5.2 Par utilisateur final
5.2.1 Fabrication et automobile
5.2.2 Pétrole, gaz et produits chimiques
5.2.3 Commerce de distribution (commerce de gros et de détail, y compris le commerce électronique)
5.2.4 Pharmaceutique et santé
5.2.5 Construction
5.2.6 Autres utilisateurs finaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 CJ Logistics Corporation
6.2.2 Pantos Co.
6.2.3 Toll Holdings Limited
6.2.4 Lotte Global Logistics
6.2.5 Sebang Co.
6.2.6 Daewoo Logistics
6.2.7 KCTC
6.2.8 Sunjin
6.2.9 SF Express
6.2.10 Jupiter Express
6.2.11 Logos Global*
7. AVENIR DU MARCHÉ 3PL EN CORÉE DU SUD
8. ANNEXE
8.1 Indicateurs macroéconomiques
8.2 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit
8.3 Aperçu des principales destinations d’exportation et des pays d’origine des importations
Segmentation de lindustrie de la logistique tierce en Corée du Sud (3PL)
La logistique tierce, souvent appelée 3PL, est un système dans lequel une entreprise propose des services de gestion des stocks et de livraison à une autre entreprise. Une société 3PL est fréquemment utilisée par une entreprise (client) qui ne dispose pas de son propre service logistique. À son tour, 3PL prend en charge tout ou partie des besoins logistiques du client.
Le marché sud-coréen de la logistique tierce (3PL) est segmenté par service (gestion du transport intérieur, gestion du transport international et entreposage et distribution à valeur ajoutée) et par utilisateur final (industrie manufacturière et automobile, pétrole, gaz et produits chimiques, commerce de distribution). (commerce de gros et de détail, y compris commerce électronique), produits pharmaceutiques et soins de santé, construction et autres utilisateurs finaux). Le rapport présente les tailles et les prévisions du marché du marché sud-coréen de la logistique tierce (3PL) en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur la logistique tierce en Corée du Sud (3PL)
Quelle est la taille du marché sud-coréen de la logistique tierce (3PL) ?
La taille du marché sud-coréen de la logistique tierce (3PL) devrait atteindre 28,60 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,05 % pour atteindre 34,89 milliards USD d'ici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché sud-coréen de la logistique tierce (3PL) ?
En 2024, la taille du marché sud-coréen de la logistique tierce (3PL) devrait atteindre 28,60 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché sud-coréen de la logistique tierce (3PL) ?
DSV, CJ Logistics Corporation, Pantos Logistics, Kuehne + Nagel, Toll Holdings Limited sont les principales entreprises opérant sur le marché sud-coréen de la logistique tierce (3PL).
Quelles années couvre ce marché sud-coréen de la logistique tierce (3PL) et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché sud-coréen de la logistique tierce (3PL) était estimée à 27,49 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique tierce en Corée du Sud (3PL) pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique tierce en Corée du Sud (3PL) pour les années 2024, 2025. , 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie 3PL en Corée du Sud
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des 3PL en Corée du Sud en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse 3PL de la Corée du Sud comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Logistique tierce en Corée du Sud (3PL) Instantanés du rapport
