Taille du marché de lélectricité en Asie du Sud-Est
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 3.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lélectricité en Asie du Sud-Est
Le marché de lélectricité en Asie du Sud-Est devrait croître à un TCAC de plus de 3,0 % au cours de la période de prévision 2020-2025. Des facteurs tels que laugmentation de la demande dénergie, la volonté gouvernementale daugmenter les énergies renouvelables et de réduire les émissions de carbone devraient stimuler le marché. Cependant, les investissements considérables nécessaires à la mise en place et à la modernisation du réseau de production, de transport ou de distribution délectricité, ainsi que la faiblesse des investissements du secteur privé, devraient entraver la croissance du marché.
- Les énergies renouvelables devraient être le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec une croissance à grande échelle dans les secteurs solaire et éolien. Les efforts du gouvernement, les émissions de carbone négligeables et la tendance à la réduction des coûts de production délectricité devraient être les principaux moteurs de ce segment.
- De nouveaux modèles de cellules solaires constitués d'une technologie de couches minces utilisant de fines couches de tellurure de cadmium dans les cellules solaires, offrant une efficacité plus élevée et un coût inférieur, pourraient s'avérer être une opportunité dans le secteur.
- L'Indonésie est le plus grand marché de la région, en raison de sa forte population et de sa capacité de production d'électricité. Une augmentation du niveau dindustrialisation et une urbanisation croissante dans le pays devraient contribuer davantage à la croissance du marché.
Tendances du marché de lélectricité en Asie du Sud-Est
Le secteur des énergies renouvelables sera le segment à la croissance la plus rapide
- La capacité installée dénergie renouvelable en Asie du Sud-Est a augmenté de 7,15 %, pour atteindre 68,24 gigawatts en 2018, contre 63,68 gigawatts en 2017. La capacité installée devrait augmenter au cours de la période de prévision et agir comme un moteur du marché.
- En 2019, alors que sa capacité solaire était quasiment nulle, le Cambodge a lancé un processus d'enchères qui a attiré 26 soumissionnaires, dont des sociétés internationales, et a enregistré une offre record pour la région de l'Asie du Sud-Est, à 38,77 $/MWh. Avec une telle réponse aux enchères, les énergies renouvelables devraient augmenter dans les prévisions.
- En mai 2020, le ministère malaisien de l'Énergie et des Ressources naturelles a annoncé le quatrième cycle d'approvisionnement en énergie solaire à grande échelle (LSS) du pays. Elle a lancé un appel d'offres pour augmenter la capacité installée de 1 gigawatt d'électricité. Les candidats retenus devraient avoir jusquà fin 2023 pour connecter leurs installations au réseau.
- Au Vietnam, la politique fiscale préférentielle offre un taux d'impôt sur le revenu de 10 % pendant 15 ans à toutes les technologies d'énergies renouvelables, contre le taux légal de 20 %. Les incitatifs fiscaux sont destinés aux entreprises impliquées dans des activités de protection de l'environnement, qui incluent la production d'énergie renouvelable. Une fiscalité préférentielle devrait entraîner une augmentation du marché des énergies renouvelables.
- Par conséquent, il est probable que les énergies renouvelables soient le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché électrique de lAsie du Sud-Est en raison de leurs coûts de construction et dexploitation compétitifs, du soutien gouvernemental et des investissements continus dans le secteur.
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L'Indonésie va dominer le marché
- L'Indonésie est le pays le plus peuplé et le plus grand producteur d'électricité de la région. LIndonésie dispose également dune vaste base industrielle et manufacturière, ce qui a encore accru la demande délectricité.
- Le ministère indonésien de lÉnergie et des Ressources minérales (MEMR) a publié son plan électrique décennal en mars 2018. Le MEMR sattend à ce que 56 GW de nouvelle capacité électrique soient construits au fil des ans. Selon le plan électrique, le charbon devrait continuer à jouer un rôle important dans le secteur de l'électricité, le secteur privé devant ajouter 57 % de la nouvelle capacité totale.
- La capacité installée d'énergie solaire en Indonésie était de 198 mégawatts en 2019, contre 62 mégawatts en 2018. La capacité solaire installée devrait encore augmenter au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements, le gouvernement souhaitant augmenter les énergies renouvelables. à 23 % du mix et aider le marché de lélectricité de lAsie du Sud-Est.
- Le gouvernement prévoit d'atteindre ses objectifs d'électrification grâce aux énergies renouvelables distribuées, dans le but d'atteindre le plein accès à l'électricité d'ici 2024, contre une estimation de 2018 d'environ 98,5 %. Les îles isolées devraient être électrifiées grâce à lexpansion du réseau et à des installations solaires à petite échelle hors réseau combinées à des installations de stockage ou à de lénergie diesel.
- En 2017, lagrandissement de la centrale électrique au charbon de Tanjung Jati B a débuté. Une fois achevée, la centrale devrait avoir une capacité installée totale de 4 640 mégawatts (MW). Le projet est exécuté par Bhumi Jati Power Company, un producteur d'électricité indépendant (IPP), sur la base de la construction, de l'exploitation et du transfert (BOOT). Le projet d'expansion devrait être achevé d'ici 2021 et devrait augmenter la capacité de production d'énergie thermique du pays. Dautres projets dénergie thermique seront probablement construits au cours de la période de prévision, contribuant ainsi à la croissance du marché.
- Par conséquent, l'Indonésie devrait dominer le marché en raison de sa grande consommation d'électricité et de ses investissements massifs dans les projets électriques du pays.
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Aperçu du secteur de l'électricité en Asie du Sud-Est
Le marché de lélectricité en Asie du Sud-Est est fragmenté. Parmi les principaux acteurs de ce marché figurent Tenaga Nasional Berhad, PT Perusahaan Listrik Negara, l'Autorité thaïlandaise de production d'électricité, SP Group et Vietnam Electricity Construction JSC.
Leaders du marché de lélectricité en Asie du Sud-Est
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Tenaga Nasional Berhad
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Electricity Generating Authority of Thailand
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SP Group
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Vietnam Electricity Construction JSC
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PT Perusahaan Listrik Negara
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché de l'électricité en Asie du Sud-Est – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Portée de l'étude
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1.2 Définition du marché
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1.3 Hypothèses de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. APERÇU DU MARCHÉ
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4.1 Introduction
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4.2 Mix énergétique de l’Asie du Sud-Est, 2018
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4.3 Prévisions de production et de consommation d’électricité, en TWh, jusqu’en 2025
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4.4 Tendances et développements récents
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4.5 Politiques et réglementations gouvernementales
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4.6 Dynamique du marché
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4.6.1 Conducteurs
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4.6.2 Contraintes
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4.7 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
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4.8 Analyse des cinq forces de Porter
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4.8.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
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4.8.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
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4.8.3 La menace de nouveaux participants
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4.8.4 Menace des produits et services de substitution
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4.8.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
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5. SEGEMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 La production d'énergie
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5.1.1 Thermique
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5.1.2 Hydroélectricité
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5.1.3 Énergies renouvelables
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5.1.4 Autres
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5.2 Transport et distribution d'électricité (T&D)
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5.3 Géographie
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5.3.1 Indonésie
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5.3.2 Malaisie
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5.3.3 Thaïlande
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5.3.4 Reste de l'Asie du Sud-Est
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6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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6.1 Fusions, acquisitions, collaborations et coentreprises
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6.2 Stratégies adoptées par les acteurs clés
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6.3 Profil des entreprises clés
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6.3.1 Tenaga Nasional Berhad
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6.3.2 Compagnie nationale d'électricité PT
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6.3.3 Autorité de production d'électricité de Thaïlande
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6.3.4 Groupe SP
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6.3.5 Vietnam Electricité Construction JSC
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6.3.6 Société nationale d'énergie
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6.3.7 Wärtsilä Plc
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6.3.8 Engie SA
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7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ et TENDANCES FUTURES
Segmentation de l'industrie électrique de l'Asie du Sud-Est
Le rapport sur le marché de lélectricité en Asie du Sud-Est comprend:.
FAQ sur les études de marché de lélectricité en Asie du Sud-Est
Quelle est la taille actuelle du marché de lélectricité en Asie du Sud-Est ?
Le marché de lélectricité en Asie du Sud-Est devrait enregistrer un TCAC supérieur à 3 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de lélectricité en Asie du Sud-Est ?
Tenaga Nasional Berhad, Electricity Generating Authority of Thailand, SP Group, Vietnam Electricity Construction JSC, PT Perusahaan Listrik Negara sont les principales sociétés opérant sur le marché de lélectricité en Asie du Sud-Est.
Quelles années couvre ce marché de lélectricité en Asie du Sud-Est ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lélectricité en Asie du Sud-Est pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lélectricité en Asie du Sud-Est pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie électrique de l'Asie du Sud-Est
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lélectricité en Asie du Sud-Est 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de South East Asia Power comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Puissance en Asie du Sud-Est Instantanés du rapport
